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欧陆通: 1-1 召募说明书

发布日期：2024-05-22 11:29    点击次数：174
股票简称：欧陆通                    股票代码：300870    深圳欧陆通电子股份有限公司  Shenzhen Honor Electronic Co.， Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街谈三围社区航城通衢 175 号南航明珠              花坛 1 栋 19 号）  向不特定对象刊行可迂曲公司债券             召募说明书            保荐机构（主承销商）      （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）              二〇二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                   声明  中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所走漏信息的信得过性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利才能、投资价值或者对投资者的收益作出践诺性判断或保证。任何与 之相背的声明均属虚假虚假述说。  根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                   首要事项教唆   本公司尽头提醒投资者耀脚下列首要事项或风险因素，并仔细阅读本召募 说明书关系章节。    一、本公司尽头提醒投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素” 全文，并尽头耀眼以下风险   公司提醒投资者厚爱阅读本召募说明书“第三节 风险因素”一节的全文， 并尽头热沈以下风险：   （一）汇率波动风险   公司出口业务主要采纳好意思元等货币进行结算，存在汇率波动的不敬佩性。 诠释期内，公司境外售售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05% 和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4，598.32 万元和 -995.71 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的比例分别为- 当好意思元兑东谈主民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛 利额下降，毛利额下降金额为 1，341.49 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司 整个者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利 额，收入实现期间的汇率越低（好意思元/东谈主民币），对应收入越低、毛利额越低， 从而对公司的经营事迹产生不利影响；同期，公司汇兑损失加多金额为 516.85 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的 2.19%。若好意思元兑东谈主 民币汇率改日出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较 大，从而对公司的经营事迹产生不利影响。   （二）境外业务风险   诠释期内，公司境外主营业务收入分别为 155，530.00 万元、142，626.74 万元 和 133，830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。关联词，拓展国际业务可能存在一定不确 定性，对公司不断水平提议了更高的要求，如果公司境外业务不断不成快速适 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 应当地政事、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展形成不利影响。    诠释期内，公司产品原产中国境内且顺利出口好意思国的收入金额分别为 为 3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。自好意思国贸易代表办公室于 2018 年 4 月公 布拟加征关税清单以来，公司持续热沈中好意思贸易摩擦对公司在好意思国业务的影响。 公司销往好意思国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国 境内、且顺利出口好意思国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若改日国 际贸易摩擦加重，公司产品主要出口国度实施对中国企业不利的贸易政策，或 下搭客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利 影响，进而影响公司的经营事迹。    （三）研发干涉风险    报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13，169.41 万 元 、 19，788.72 万 元 和 发用度干涉较大且逐年加多，主要系普及电源适配器业务时期水平，舒服客户 表情需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设 备电源等产品而预先发生的研发干涉。    公司布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板斥地电源等产 品标的，研发干涉延续加多，2021 年至 2023 年研发用度分别为 3，068.79 万元、 内公司研发用度干涉大于收入。若改日公司研发干涉后研发后果不达预期或客 户订单不达预期，将存在对公司改日经营事迹产生不利影响的风险。    （四）新增产能消化风险 市集占有率在 0.73%~1.46%之间，国内的市集占有率在 2.56%~5.10%之间。本 次募投表情达产年，刊行东谈主服务器电源的全球的市集占有率在 2.50%~5.01%之 间。咫尺刊行东谈主服务器电源的市集占有较小。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   如果改日出现国际贸易摩擦加重，下搭客户服务器业务发展放缓，数据中 心行业固定钞票投资不达预期，或公司研发程度不达预期导致产品时期目的失 去竞争力等情形，募投表情产品市集竞争环境将发生首要变化；诠释期内，发 行东谈主服务器电源产品主要客户包括富士康、海潮信息、海康威视、华勤、盼望 等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入所有占比分别为 48.48%、45.80% 和 43.72%，同期，公司延续拓展新客户，若出现刊行东谈主服务器电源产品主要客 户经营情况发生不利变化，或刊行东谈主新客户开拓程度不达预期等情形，导致发 行东谈主主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将 无法保持增长或下降。假设产品销量守旧 2023 年水平，公司本次募投表情达产 年的计算产能利用率将下降至 76.38%，刊行东谈主可能会面对新增产能无法消化和 市集占有率下降的风险。   （五）召募资金投资表情效益不足预期的风险   本次召募资金用于东莞欧陆通数据中心电源确立表情、欧陆通新总部及研 发实验室升级确立表情和补充流动资金，本次募投表情主如若以当前的国度政 策导向和市集发展趋势为基础敬佩的，其中东莞欧陆通数据中心电源确立表情 达产年收入为 96，645.08 万元，本表情投资财务里面收益率为 19.34%（税后）。 跟着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面对来自行业竞争加重和市集价 格变化、时期改进、运营不断等方面的挑战。天然公司的召募资金投资表情已 经过详确的论证，具备东谈主才、时期、市集各方面的充分准备，但公司召募资金 投资表情的可行性分析是基于当前市集环境、现或然期基础、对时期发展趋势 的判断等因素作出的。在公司召募资金投资表情实施过程中，可能因为刊行东谈主 对高下流资源整合不足预期，或者因为宏不雅经济、政策环境、表情确立程度、 斥地供应等方面的变化，对表情的奏凯实施和公司的预期收益形成不利影响。   （六）毛利率波动的风险 公司毛利率存在波动。改日若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，改日 公司的毛利率可能存在波动风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   公司其他风险因素详见本召募说明书“第三节 风险因素”。    二、对于本次刊行可迂曲公司债券刊行合适刊行条件的说明   根据《证券法》、《上市公司证券刊行注册不断办法》等关系法则轨则， 公司本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券合适法定的刊行条件。    三、对于本次刊行可迂曲公司债券的信用评级   本次可迂曲公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通 电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迂曲公司债券信用评级诠释》， 欧陆通主体信用等第为 AA-，评级预测为安谧，本次可迂曲公司债券信用等第 为 AA-。   在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。如果由 于外部经营环境、本公司自身情况或评级模范变化等因素，导致本可迂曲公司 债券的信用评级责怪，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定 影响。    四、本次刊行可迂曲公司债券不提供担保   本次可迂曲公司债券未提供担保，债券存续期间若出现严重影响公司事迹 及偿债才能的事项，本次债券可能因未提供担保而增大偿付风险。    五、公司的利润分配政策和现款分成情况   （一）现行公司利润分配政策   现行公司利润分配政策参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “十四、（一）公司的利润分配政策”。   （二）最近三年现款分成情况   最近三年现款分成情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “十四、（二）公司最近三年的利润分配情况”。   （三）改日三年股东分成薪金经营   为完善和健全欧陆通科学、安谧、持续的分成机制，切实保护中小投资者 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 的正当权益，根据中国证券监督不断委员会《对于进一步落实上市公司现款分 红计议事项的奉告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现款分成（2022 年更正）》（证监会公告[2022]3 号）、《深圳欧陆通电 子股份有限公司规矩》等关系轨则，结合公司的践诺情况，公司制定了改日三 年股东分成薪金经营（2023-2025 年）。该议案于 2023 年 2 月 28 日经公司第二 届董事会 2023 年第一次会议通过，并还是公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。   深圳欧陆通电子股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书        一、本公司尽头提醒投资者仔细阅读本召募说明书“风险因素”全文，并特  深圳欧陆通电子股份有限公司                                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      六、诠释期内，公司偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断  深圳欧陆通电子股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 附表一 本次刊行前公司偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                        第一节 释义      在本召募说明书中，除非文中另有轨则，下列简称具有如下含义：       一、基本术语 刊行东谈主、公司、本 公司、欧陆通、深   指   深圳欧陆通电子股份有限公司 圳欧陆通 本召募说明书、募                深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可迂曲公司债券募 集说明书、本说明   指                集说明书 书 欧陆通有限      指   深圳欧陆通电子有限公司，系刊行东谈主的前身 赣州欧陆通      指   欧陆通（赣州）电子有限公司，系刊行东谈主全资子公司 东莞欧陆通      指   东莞欧陆通电子有限公司，系刊行东谈主全资子公司 深圳智联       指   深圳欧陆通智联科技有限公司，系刊行东谈主全资子公司                上海安世博能源科技有限公司，原刊行东谈主全资子公司，现为刊行东谈主 上海安世博      指                持有 30%股权的参股子公司                苏州市博电云科能源科技有限公司，原刊行东谈主全资子公司，现为参 苏州博电       指                股子公司上海安世博能源科技有限公司全资子公司                苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限 苏州云电       指                公司，系刊行东谈主全资子公司 杭州欧陆通      指   杭州欧陆通电子科技有限公司，原刊行东谈主全资子公司，已刊出。 杭州云电       指   杭州云电科技能源有限公司，系刊行东谈主控股子公司 香港欧陆通      指   香港欧陆通科技有限公司，系刊行东谈主全资子公司 越南欧陆通      指   越南欧陆通科技有限公司，系香港欧陆通全资子公司 台湾欧陆通      指   香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，系香港欧陆通分公司 上海欧陆通      指   上海欧陆通电子科技有限公司，系刊行东谈主全资子公司 NPI 中心     指   新产品导入（New Product Introduction）中心                （好意思国）艾仕能有限连累公司，曾用名为（好意思国）欧陆通科技有限 好意思国艾仕能      指                公司，系刊行东谈主全资子公司 深圳格诺利      指   深圳市格诺利信息接洽有限公司，系刊行东谈主控股股东                南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙），曾用名为深圳市王 南京王越科王     指                越王投资搭伙企业（有限搭伙），系刊行东谈主控股股东                泰州通聚信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙），前身为深圳市通聚 泰州通聚       指                信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙），为本公司股东之一                深圳市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙），践诺收敛东谈主存在收敛 积微泽远       指                的企业 西藏同创大业     指   西藏同创大业创业投资有限公司，为本公司股东之一                LG 集团，包括南京 LG 新港新时期有限公司、乐辉液晶炫夸（苏 LG         指                州）有限公司等 富士康        指   富士康集团，包括 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd、   深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                       FUHONG PRECISION COMPONENT（BACGIANG） COMPANY                       LIMITED 等 海康威视              指   海康威视集团，包括杭州海康威视数字时期股份有限公司等                       包括公司客户浙江大华时期股份有限公司、浙江大华科技有限公 大华股份              指                       司、浙江大华智联有限公司等 惠普（HP）            指   包括公司客户 HP INTERNATIONAL PTE. LTD.等 霍 尼 韦 尔               包括公司客户 HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA                   指 （Honeywell）           LTDA、码捷（苏州）科技有限公司等 Roku              指   包括公司客户 Roku Inc.等 汤     姆       逊       包括公司客户 TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E                   指 （Technicolor）         ENTRETENIMENTO LTDA.等 萨     基       姆                   指   包括公司客户 SAGEMCOM BROADBAND SAS 等 （Sagemcom）                       包括 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV                       SP、Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE TTI               指   ACCOUNT OF MPCNY SP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE                       ACCOUNT OF MPUSD SP、Techtronic Product Development Limited                       等                       包括海潮电子信息产业股份有限公司、山东海潮超高清视频产业有 海潮信息              指                       限公司等 星网锐捷              指   包括公司客户锐捷齐集股份有限公司、福建升腾资讯有限公司等 和硕                指   包括公司客户和硕联合科技股份有限公司等 比亚迪               指   包括公司客户 BYD （H.K.） Co Ltd 等                       仅就本召募说明书而言，境外指公司发货时需报关出口的区域，包 境表里               指   括中国港、澳、台地区、境番邦度等需出口报关的国度或区域；仅                       就本召募说明书而言，境内指公司发货时无需报关出口的中国区域 中国港、澳、台地                   指   中国香港尽头行政区、中国澳门尽头行政区、中国台湾地区 区 证监会、中国证监                   指   中国证券监督不断委员会 会 税务总局              指   国度税务总局 海关总署              指   中华东谈主民共和国海关总署 深交所               指   深圳证券交易所 发改委               指   中华东谈主民共和国国度发展和更动委员会 国务院               指   中华东谈主民共和国国务院 工信部               指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 科技部               指   中华东谈主民共和国科学时期部 商务部               指   中华东谈主民共和国商务部 财政部               指   中华东谈主民共和国财政部 保荐东谈主、保荐机 构、主承销商、国          指   国金证券股份有限公司 金证券      深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 讼师、刊行东谈主讼师        指   广东信达讼师事务所 管帐师、刊行东谈主会                 指   天职国际管帐师事务所（特殊普通搭伙） 计师、天职国际 资信评级机构          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 元、万元            指   东谈主民币元、东谈主民币万元 A股              指   境内刊行上市的东谈主民币普通股 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 股东大会            指   深圳欧陆通电子股份有限公司股东大会 董事会             指   深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 监事会             指   深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 《公司规矩》          指   《深圳欧陆通电子股份有限公司规矩》 最近三年、诠释期                 指   2021 年、2022 年、2023 年 （内） 诠释期各期末          指   2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日        二、专科术语 IC              指   Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件                     Power Factor Corrector 的缩写，指功率因数校正器，不错在交流转 PFC             指   换为直流时提高电源对市电的利用率，但不成减小迂曲过程的电能                     损耗，也莫得揣时度力电能的功能                     Electromagnetic Compatibility 的缩写，即电磁兼容性，指斥地或系 EMC             指   统在其电磁环境中合适要求运行并不对其环境中的任何斥地产生无                     法隐忍的电磁干扰的才能                     Electromagnetic Interference 的缩写，即电磁干扰，电磁波与电子元 EMI             指                     件作用后而产生的干扰风光，有传导干扰和辐射干扰两种 DSP             指   Digital Signal Processor 的缩写，即数字信号处理器                     为保护电子斥地成立额定电流，当电流越过设定电流时候，斥地自 过流保护            指                     动断电，以保护斥地                     Internet of Things（IoT），利用局部齐集或互联网等通讯时期把传 物联网             指   感器、收敛器、机器、东谈主员和物等通过新的状貌联在整个，形成东谈主                     与物、物与物相联，实现信息化、汉典不断收敛和智能化的齐集 ISO14001:2015   指   国际环境不断体系模范                     Printed Circuit Board 的缩写，即印刷电路板或 PCB 板，一种重要的 PCB             指                     电子件                     适用于中国市集，主要包含产品安全和电磁兼容的检测和认证，属 中国 CCC          指                     中国国度强制性产品认证                     适用于新加坡市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属 新加坡 PSB         指                     强制性认证                     适用于韩国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强 韩国 KC           指                     制认证   深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             适用于泰国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属于 泰国 TISI     指             强制性认证与自愿认证相结合认证轨制             适用于墨西哥市集，主要包含对各种电子产品进行安全性能方面的 墨西哥 NOM   指             检测和认证，属强制性认证             适用于南非市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强 南非 NRCS   指             制性认证             适用于好意思国市集，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属非 好意思国 UL     指             强制性认证             适用于好意思国市集，主要包含无线电应用产品、通讯产品和数字产品 好意思国 FCC    指             电磁兼容和辐射适度等检测和认证，属强制性认证             适用于德国市集，主要包含电气产品安全性能方面的检测和认证， 德国 GS     指             属非强制性认证             适用于欧盟市集，主要包含产品安全、电磁兼容、环保、能效的检 欧盟 CE     指             测和认证，属强制性认证             中国电源学会，是在国度民政部注册的国度一级社团法东谈主，业务主 电源学会      指             管部门是中国科学时期协会             International Data Corporation，信息时期、电信行业和消费科技咨 IDC       指             询、参谋人和行径服务专科提供商     注：本召募说明书除尽头说明外，所稀有值保留两位极少，均为四舍五入。若本召募  说明书部分所有数与各加数顺利相加之和在余数上有互异，这些互异是由四舍五入形成的。 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                     第二节 本次刊行概况   一、刊行东谈主基本信息  中语称号：     深圳欧陆通电子股份有限公司  英文称号：     Shenzhen Honor Electronic Co.， Ltd.  注册本钱：     10，175.20 万元东谈主民币  股票上市地：    深圳证券交易所  股票简称：     欧陆通  股票代码：     300870.SZ  法定代表东谈主：    王合球  成立日期：     1996 年 5 月 29 日            深圳市宝安区航城街谈三围社区航城通衢 175 号南航明珠花坛 1 栋 19   住所：            号  邮政编码：     518000   电话：      0755-81453432   传真：      0755-81453115  互联网网址：    http://www.honor-cn.com  电子信箱：     Ir1@honor-cn.com 负责信息走漏和投            董事会布告办公室  资者关系的部门 负责信息走漏和投 资者关系的负责东谈主   尚韵念念；0755-81453432   和电话号码   二、本次刊行的配景和目的   （一）本次刊行的配景   （1）公司业务快速发展对研发办公空间需求普及   由于公司连年来业务边界延续蔓延，现有租出办公场合已无法舒服公司发 展的需求，且公司业务在改日仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过新 建研发总部大楼，进一步拓展新的研发办公空间，主要用于研发办公，进一步 完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步增强公司详细竞争 实力。 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  （2）行业快速发展促使公司加多时期干涉，普实时期水平  连年来，属于时期密集型的开关电源行业时期加速发展，市集对产品的效 率、功率密度、节能、可靠性等性能提议更高要求。公司将时期创新视为企业 发展的核心能源，将通过持续的研发干涉，保障自身研发实力水平处于行业前 列。因此，公司亟须进一步扩大研发中心，引进高水平的专科研发东谈主员，购置 先进的研发及检测软硬件，普及研发软硬件实力，以及研发要津信息化水平， 从而优化研发环境，提高公司研发才能，丰富时期储备，保障和强化公司时期 上风。  （3）客户需求迭代更新，驱动公司丰富产品体系  跟着快速发展的边缘贪图、5G 齐集及东谈主工智能时期在服务器边界的深度应 用，传统模范化的服务器电源已无法舒服客户对特定产品质能、结构及规格需 求。咫尺，公司服务器电源产品的时期水平、产品质地、反应速率虽均处于国 内当先地位，但跟着改日客户对于产品的时期、品质等需求的快速增长，对公 司的反应才能提议了更高的要求。因此，公司需进一步强化专科时期研发团队， 加速公司新产品研发进程，增强产品竞争力，助力公司加速蔓延高时期水平的 开关电源业务，进一步普及市集份额。  （4）进一步普及公司经营不断效率，升级公司信息化系统  公司经过多年果真立干涉，已得胜实施应用多个信息化系统，已实现对研 发、销售、采购、分娩、仓储、东谈主力等各职能部门经由的优化，得胜买通各职 能部门之间的信息灵通要津。为了配合业务发展与客户要求，公司亟需进一步 普及经营数据分析、产品数据分析、制造数据分析的效率。公司需升级优化信 息系统，加速实现斥地、产品、分娩、不断、服务智能化，提高公司运营不断 效率。  （1）云贪图市集远景遍及，数据中心确立催生数据中心电源需求  云贪图是信息时期发展和服务模式创新的聚会体现，是信息化发展的首要 变革和例必趋势，是信息时期国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。 云贪图激发了软件开发部署模式的创新，成为承载各种应用的重要基础设施， 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 并为大数据、物联网、东谈主工智能等新兴边界的发展提供基础守旧。根据 Gartner 统计数据炫夸，2021 年以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、 桌面即服务（DaaS）等为代表的全球寰球云市集边界达到 4，109.15 亿好意思元，预 计到 2023 年将达到 5，998.40 亿好意思元。同期，根据 Gartner 数据炫夸，2021 年全 球云霄系统基础架构服务（IaaS）市集边界从 2020 年的 643 亿好意思元增长至 909 亿好意思元，同比增长 41.4%，Gartner 计算 IaaS 市集将赓续保持有增无减的增长。    此外，数据中心算作承载各种数字时期应用的基础，其产业赋能价值正在 徐徐突显，世界主要国度均在积极辅导数据中心产业发展，数据中心市集边界 延续扩大，投资并购活跃，竞争日益浓烈。根据中国信通院《数字中心白皮书 （2022 年）》（以下称《白皮书》）数据炫夸，2021 年全球数据中心市集边界 越过 679 亿好意思元，较 2020 年增长 9.8%，计算 2022 年市集收入将达到 746 亿好意思 元，增速总体保持牢固。    转不雅国内，“新基建”的发展及“十四五”经营中数字中国确立主义的提 出，为我国数字基础设施确立提供了重要携带，我国数据中心产业发展步入新 阶段，数据中心边界稳步普及，低碳高质、协同发展的格式正在徐徐形成。 《白皮书》数据炫夸我国数据中神思架边界稳步增长，2017-2021 年期间复合增 长率为 33.04%，2021 年我国在用数据中神思架边界达到 520 万架，同比增长 业数字化转型的长远激动，国内各大企业加速数据中心确立进程，加大数据中 心确立的投资力度，例必将拉动上游服务器的市集需求茁壮增长。    跟着列国持续积极辅导云贪图和数据中心产业上前发展，以及数字化转型 的持续激动，云贪图和数据中心产业进取滋长方正其时，算作守旧服务安谧、 高效运行的重要部件，服务器电源产业例必将同云贪图和数据中心产业整个快 速发展。    （2）数据中心市集边界稳步增长，服务器电源行业发展可期    得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云贪图、AIGC（Artificial Intelligence in Games and Computation）等新格式应用对于底层算力需求延续推 进，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器追踪 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 阐显然示，边缘服务器、超等贪图和云服务成为 2022 年服务器市集的主要驱 动因素。而且，从芯片到云架构，分散性的契约发展为物联网创建了更为顺利 的安全贯穿，促使更多企业构建我方的超等贪图机。同期，5G 齐集的大边界 部署进一步促进物联网应用浸透到整个垂直边界，包括消费者、工业、医疗保 健和银行等。因此，服务器出货量增长具计议键驱能源。   此外，物联网的边界化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不 再是早期基于斥地的产品，而且斥地存储和贪图需求将延续普及质地以舒服云 服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。一言以蔽之，数据中心 和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。改日伴跟着数据中心对 存储容量需求的延续上升，将对服务器电源提议更高要求，小尺寸、高功率的 电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 阐显然示，2022 年全球服务 器市集边界为 892.6 亿好意思元，计算 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR） 为 9.3%，市集将实现稳健增长。算作必需配套产品的服务器电源市集也将随之 稳健增长。   转不雅国内数字化的发展，云贪图和大数据的贸易模式逐步闇练，转移互联 网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速安谧，上述边界需求的增长将 促进数据中心市集全体边界的扩大。与此同期，陪同三网交融进一步加速， “互联网+” 将推动传统行业信息化发展，带动数据中神思房需乞降齐集需求 持续增长，根据中国信通院数据炫夸，2021 年我国数据中心市集总边界为 在万物互联的潮水发展下，政府贤慧公安、信息中心等表情果真立也将成为中 国服务器产业的一大推能源。根据 IDC 统计数据炫夸，2021 年，中国服务器 市集出货量达到 412 万台，同比增长 9.6%；2022 年中国服务器市集边界达到   同期，在算力需求、存储容量需求延续增大的趋势下，数据中心产业将在 高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的迂曲效率、功率密度等提议更高 的要求。因此在市集需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高 功率服务器电源的需求，改日服务器电源行业将受益于智能化市集因素带来的 发展机遇期，迎来更为遍及的市集空间。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  综上，服务器电源市集边界将延续增长，数字化、智能化服务器所需的高 功率服务器电源的需求将快速增长。  （二）本次刊行的目的  本公司筹划实施“东莞欧陆通数据中心电源确立表情”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源分娩才能，舒服业务高速增长的需要。本表情 果真立有助于普及公司服务器电源制造水平，快速反应客户定制化需求，扩大 经营边界，舒服日益扩大的市集需求，提高公司全体竞争力和盈利水平。  本公司筹划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情”，是公司发 展计谋经营的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场合 并升级研发中心，引进先进的研发斥地，补充研发课题表情，提高公司的自主 研发才能，实现新产品和新时期的后果转动，普实时期储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行全体扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的扶植，从而巩固行业当先地位。同期，本表情还将新建 研发总部大楼，全面普及公司研发办公环境，实现对企业的致密化不断。本项 目虽不产生顺利的经济效益，但本表情的实施有助于公司充分普及全体研发能 力和时期水平，增强公司的详细竞争上风，故意于公司改日的可持续发展。本 表情实施内容均围绕公司现有主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。  本公司筹划实施“补充流动资金表情”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营边界、优化本钱结构、责怪财务风险，对公司的财务景色和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主义的实现提供可靠的资金 来源，保障了公司业务开拓、时期研发等经营行径的奏凯开展，进一步普及公 司的核心竞争力。  综上，本次召募资金投资表情紧密围绕公司主营业务张开，合适国度计议 产业政策以及改日公司全体计谋发展标的，具有雅致的市集发展远景和经济效 益，表情的实施将有助于普及公司的时期水平，扩大经营边界，提高公司的市 场合位与竞争力。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书       三、本次刊行基本情况       （一）本次证券刊行的类型、数目、面值及价钱       本次刊行证券的种类为可迂曲为公司股票的可迂曲公司债券（以下简称 “可转债”）。该可迂曲公司债券及改日迂曲的股票将在深圳证券交易所创业 板上市。       根据关系法律法则的轨则并结合公司财务景色和投资筹划，本次拟刊行可 迂曲 公司债券召募资金总额不越过东谈主民币 64，452.65 万元（含 64，452.65 万元）， 具体召募 资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内敬佩。       本次刊行的可迂曲公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。       （二）召募资金储存及投向       本次拟刊行可迂曲公司债券召募资金不越过东谈主民币 64，452.65 万元（含       公司还是制定召募资金不断关系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司 董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会敬佩，并在发 行公 告中走漏开户信息。       本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金总额不越过 64，452.65 万元 （含 64，452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下表情：                                      拟使用召募资金        占召募资金总量 序号         表情        投资金额（万元）                                       （万元）            比例         东莞欧陆通数据中心电         源确立表情 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书       欧陆通新总部及研发实       验室升级确立表情         所有          65，339.16      64，452.65   100.00%      如本次向不特定对象刊行可转债的践诺召募资金净额少于上述表情拟干涉 召募资金金额，公司将根据践诺召募资金净额，按照表情的有条有理等情况， 援救并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不足部分由公司以自筹资金方 式惩办。      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据表情 实施程度的践诺情况以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位之后按照关系法 律法则的要乞降表率赐与置换。      （三）刊行状貌与刊行对象      本次可迂曲公司债券的具体刊行状貌由股东大会授权董事会与保荐机构 （主承销商）在刊行前协商敬佩。本次可迂曲公司债券的刊行对象为持有中国 证券登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基 金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、法则不容者除外）。      本次刊行的可迂曲公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权搁置 配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具 体情况与保荐机构（主承销商）协商敬佩，并在本次刊行的刊行公告中赐与披 露。      原股东优先配售之外的余额和原股东搁置优先配售权的部分将通过网下对 机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上订价刊行，余额由承销 商包销。具体刊行状貌由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在刊行 前协商敬佩。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （四）承销状貌与承销期   本次刊行由主承销商以余额包销状貌承销。   承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （五）刊行用度              表情                          金额（万元） 保荐及承销用度                                              【】 讼师用度                                                 【】 管帐师用度                                                【】 资信评级用度                                               【】 刊行手续用度                                               【】 信息走漏及路演推介宣传费等                                        【】              所有                                      【】   上述用度均为计算用度，承销费和保荐费将根据《承销契约》和《保荐协 议》中关系条目及最终刊行情况敬佩，其他刊行用度将根据践诺情况敬佩。   （六）证券上市的时间安排         日期        交易日                     刊行安排  【】年【】月【】日        T-2 日       刊登召募说明书、刊行公告、网启航演公告  【】年【】月【】日        T-1 日       网启航演、原 A 股股东优先配售股权登记日                               刊登《刊行教唆性公告》、原 A 股股东优先  【】年【】月【】日        T日                                     配售、网上申购                               刊登《网上刊行中签率公告》、网上申购摇  【】年【】月【】日        T+1 日                                       号抽签                               刊登《网上中签结果公告》、网上申购中签  【】年【】月【】日        T+2 日                                        缴款                               保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情  【】年【】月【】日        T+3 日                                  况敬佩最终配售结果和包销金额  【】年【】月【】日        T+4 日               刊登《刊行结果公告》   上述日期为交易日，如关系监管部门要求对上述日程安排进行援救或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （七）本次刊行证券的上市灵通及证券交易所   本次刊行的证券无持有期的适度，刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交 易所苦求上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。   四、本次可转债基本条目   （一）本次可转债基本刊行条目   根据关系法律法则的轨则和召募资金拟投资表情的实施程度安排，结合本 次 刊行可迂曲公司债券的刊行边界及公司改日的经营和财务景色等，本次刊行 的可迂曲公司债券的期限为自愿行之日起 6 年。   本次刊行的可迂曲公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。   本次刊行的可迂曲公司债券票面利率的敬佩状貌及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前根据国度政策、市集景色和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商敬佩。   本次刊行的可迂曲公司债券转股期自可迂曲公司债券刊行结果之日起满六 个月后的第一个交易日起至可迂曲公司债券到期日止。债券持有东谈主对转股或者 不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   公司聘用的资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级诠释。 本次可转借主体信用评级及债券信用评级为 AA-。资信评级机构每年至少公告 一次追踪评级诠释。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （1）开动转股价钱的敬佩   本次刊行的可迂曲公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价援救的情形，则对援救前交易日的交易价按经过相应除权、除息援救后 的价钱贪图）和前一个交易日公司股票交易均价，具体开动转股价钱提请股东 大会授权公司董事会在刊行前根据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商敬佩。   其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交 易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的援救状貌及贪图公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 （不包括因本次刊行的可迂曲公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变 化及派送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后轨则，按序对转股价钱 进行累积援救（保留极少点后两位，临了一位四舍五入），具体援救办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为援救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为援救后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱援救， 并在中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信 息走漏媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱援救日、援救办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱援救日为本次刊行的可迂曲公司债券持有东谈主 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 转股苦求日或之后，迂曲股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司援救 后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可迂曲公司债券持有东谈主的 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可迂曲公司债券持有东谈主权益的原则援救转股价钱。有 关转股价钱援救内容及操作办法将依据那时国度计议法律法则及证券监管部门 的关系轨则来制订。      （3）转股价钱向下修正条目      修正权限与修正幅度：在本次刊行的可迂曲公司债券存续期间，当公司股 票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表 决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可迂曲公司债券的股东应当躲避。修正 后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱援救的情形，则在转股价钱援救 日前的交易日按援救前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱援救日及之后的 交易日按援救后的转股价钱和收盘价贪图。      修正表率：如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的 信息走漏媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间 （如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），起原复原 转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 迂曲股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   可迂曲公司债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图状貌为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   其中：Q 指可转债持有东谈主苦求转股的数目；V 指可迂曲公司债券持有东谈主申 请转股的可迂曲公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可迂曲公司债券持有东谈主苦求迂曲成的股份须是整数股。转股时不足迂曲为 1 股的可迂曲公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的计议轨则，在 转股日后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可迂曲公司债券的票面金额以及对 应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可迂曲公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转 股的可迂曲公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商敬佩。   （2）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可迂曲公司债券：   在转股期内，如果公司股票在职何连气儿三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   此外，当本次刊行的可迂曲公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可迂曲公司债券持有东谈垄断有的将被赎回的可迂曲公司债 券票面总金额；   i：指可迂曲公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱援救的情形，则在援救前的交易 日按援救前的转股价钱和收盘价贪图，援救后的交易日按援救后的转股价钱和 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 收盘价贪图。   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可迂曲公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何连 续三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可迂曲公司债券持有东谈主 有权将其持有的可迂曲公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司（当期应计利息的贪图状貌参见 8、赎回条目的关系内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可迂曲公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而援救的情形，则在援救前的交易日按援救前的转股价钱和收盘 价钱贪图，在援救后的交易日按援救后的转股价钱和收盘价钱贪图。如果出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱援救之 后的第一个交易日起从头贪图。   在临了两个计息年度可迂曲公司债券持有东谈主在每年回售条件初度舒服后可 按上述商定条件驾驭回售权一次，若在初度舒服回售条件而可迂曲公司债券持 有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不成再 驾驭回售权，可迂曲公司债券持有东谈主不成屡次驾驭部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可迂曲公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化根据中国证监会的关系 轨则被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可 迂曲公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可迂曲公司债券持有东谈主有权将其持 有的可迂曲公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。 本次刊行的可迂曲公司债券持有东谈主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后 的附加回售汇报期内进行回售；该次附加回售汇报期内虚假施回售的，不应再 驾驭附加回售权（当期应计利息的贪图状貌参见 8、赎回条目的关系内容）。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  本次刊行的可迂曲公司债券采纳每年付息一次的付息状貌，到期反璧本金 和临了一年利息。   （1）年利息贪图  年利息指可迂曲公司债券持有东谈主按持有的可迂曲公司债券票面总金额自可 迂曲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的贪图公式为：  I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次刊行的可迂曲公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可迂曲公司债券票面总金额；  i：可迂曲公司债券确当年票面利率。   （2）付息状貌  本次刊行的可迂曲公司债券采纳每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为 可迂曲公司债券刊行首日。  付息日：每年的付息日为本次刊行的可迂曲公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求迂曲成公司股票的可迂曲公司债券，公司不再向 其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。  可迂曲公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。  本次刊行的可迂曲公司债券不提供担保。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      （1）组成可转债走嘴的情形   ①本次可转债到期未能偿付应付本金；未能偿付本次可转债的到期利息； 在本次可转债回购（若适用）时，刊行东谈主未能偿付到期应付本金和/或利息；   ②刊行东谈主不履行或违抗《受托不断契约》项下的任何承诺且将对刊行东谈主履 行本次可转债的还本付息义务产生首要不利影响，且经债券受托不断东谈主书面通 知，或经单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额 10%以上的债券持有东谈主 书面奉告，该走嘴行径持续 30 个使命日仍未覆没；   ③在本次可转债存续期间内，刊行东谈主发生完了、刊出、排除、歇业、计帐、 丧失送还才能、被法院指定收受东谈主或已起原关系的诉讼表率。      （2）走嘴连累偏激承担状貌   任何一方走嘴，守约方有权依据法律、法则和执法、召募说明书及《受托 不断契约》的轨则雅致走嘴方的走嘴连累。   走嘴方应照章承担走嘴连累并补偿守约方因走嘴行径形成的顺利经济损失。 因不可抗力事件形成本契约不成履行或者不成完全履行，各方均不承担走嘴责 任。   若受托不断东谈主根据《受托不断契约》并按照关系法律法则之要求，为本次 可转债不断之目的，从事任何行径（包括不算作），而该行径导致任何诉讼、 权利要求、政府探访、挫伤、合理支拨和用度（包括合理的讼师用度及执行费 用），刊行东谈主应负责补偿并使其免受挫伤。但若该行径因受托不断东谈主的首要过 失、坏心、特地不当行径或违抗《受托不断契约》、违抗关系法律法则而形成， 不在补偿之列。   如果债券受托不断东谈主未按《受托不断契约》履行其职责，债券持有东谈主有权 顺利照章向刊行东谈主进行追索，并雅致债券受托不断东谈主的走嘴连累。      （3）争议惩办机制   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。   本期债券刊行和存续期间所产生的争议，最先应在争议各方之间协商惩办。 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 如果在接到要求惩办争议的书面奉告之日起三十个使命日内仍不成通过协商解 决争议，则任何因《受托不断契约》引起的或与《受托不断契约》计议的法律 诉讼应在债券受托不断东谈主注册地东谈主民法院拿起。  当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各 方有权赓续驾驭本契约项下的其他权利，并应履行其他义务。  （二）债券持有东谈主会议  （1）依照其所持有的本次可迂曲公司债券数额享有商定利息；  （2）根据商定条件将所持有的本次可迂曲公司债券转为公司股份；  （3）根据商定的条件驾驭回售权；  （4）依照法律、行政法则及公司规矩的轨则转让、赠与或质押其所持有的 本次可迂曲公司债券；  （5）依照法律、公司规矩的轨则赢得计议信息；  （6）按商定的期限和状貌要求公司偿付本次可迂曲公司债券本息；  （7）依照法律、行政法则等关系轨则参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并驾驭表决权；  （8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权利。  （1）战胜公司刊行本次可迂曲公司债券条目的关系轨则；  （2）依其所认购的本次可迂曲公司债券数额交纳认购资金；  （3）战胜债券持有东谈主会议形成的有用决议；  （4）除法律、法则轨则及可迂曲公司债券召募说明书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可迂曲公司债券的本金和利息；  （5）法律、行政法则及公司规矩轨则应当由本次可迂曲公司债券持有东谈主承 担的其他义务。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 当召集债券持有东谈主会议   （1）拟变更债券召募说明书的重要商定：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率援救机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障秩序偏激执行安排；   ③变更债券投资者保护秩序偏激执行安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债才能密切关系的首要事项变更。   （2）公司拟修改本债券持有东谈主会议执法；   （3）公司拟解聘、变更债券受托不断东谈主或者变更债券受托不断契约的主要 内容；   （4）发生下列事项之一：   ①公司还是或计算不成按期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司还是或计算不成按期支付除本次债券之外的其他有息欠债，未偿金 额越过 5，000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能导 致本次债券发生走嘴的；   ③公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资 产或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）还是或计算不成按 期支付有息欠债，未偿金额越过 5000 万元且达到公司合并报表最近一期经审计 净钞票 10%以上，且可能导致本次债券发生走嘴的；   ④公司偏激合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总钞票、 净钞票或营业收入占公司合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资（因 职工持股筹划、股权激励或公司为爱护公司价值及股东权益所必须回购股份导 致的减资除外）、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者排除许可证、被 托管、完了、苦求破产或者照章进入破产表率的；   ⑤公司不断层不成正常履行职责，导致公司偿债才能面对严重不敬佩性的； 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   ⑥公司或其控股股东、践诺收敛东谈主因无偿或以显然分歧理对价转让钞票或 搁置债权、对外提供大额担保等行径导致公司偿债才能面对严重不敬佩性的；   ⑦增信主体、增信秩序或者其他偿债保障秩序（如有）发生首要不利变化 的；   ⑧发生其他对债券持有东谈主权益有首要不利影响的事项。   （5）公司提议首要债务重组决策的；   （6）公司董事会、单独或所有持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以 上的债券持有东谈主、债券受托不断东谈主书面提议召开；   （7）法律、行政法则、部门规章、表苟且文献轨则或者《可转债召募说明 书》、本执法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或所有持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；   （3）债券受托不断东谈主；   （4）法律、法则、中国证监会、深圳证券交易所轨则的其他机构或东谈主士。   （三）转股年度计议股利的包摄   因本次刊行的可迂曲公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因可转 换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （四）本次刊行履行的里面表率及决策的有用期   本次可转债刊行决策于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一 次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过；本次可转债刊行决策（更正稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会 东大会审议通过。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    公司本次刊行可迂曲公司债券决策的有用期为十二个月，自从头更正的发 行决策经股东大会审议通过之日起贪图。2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会 次向不特定对象刊行可迂曲公司债券具体事宜有用期的议案》，提请股东大会 对本次刊行的股东大会决议有用期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 议通过。    五、本次刊行的计议机构 法定代表东谈主：            王合球                   深圳市宝安区航城街谈三围社区航城通衢 175 号南航明珠 住所：                   花坛 1 栋 19 号 董事会布告：            尚韵念念 计议电话：             0755-81453432 传真：               0755-81453115 法定代表东谈主：            冉云 住所：               成都市青羊区东城根上街 95 号                   广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 层 06 计议地址：                   单元 计议电话：             0755-82805995 传真：               0755-82805995 保荐代表东谈主：            孙爱国、张玉忠 表情协办东谈主：            连昱 表情组成员：            唐斯笺、黄铤、彭瑶 负责东谈主：              魏天慧                   广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 住所：                   楼 计议电话：             0755-88265288 传真：               0755-88265537 经办讼师：             曹平生、程兴、常宝、杨小昆 负责东谈主：              邱靖之 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 住所：             北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 计议电话：           010-88827799 传真：             010-88018737 经办注册管帐师：        陈志刚、周芬、张磊、范科磊 法定代表东谈主：          张剑文 住所：             深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 计议电话：           0755-82872897 传真：             0755-82872090 经办分析师：          游云星、王皓立                 深圳市福田区莲花街谈深南通衢 2012 号深圳证券交易所广 住所：                 场 25 楼 计议电话：           0755-21899999 传真：             0755-21899000 住所：             深圳市福田区深南通衢 2012 号 计议电话：           0755-88668888 传真：             0755-82083295 户名              国金证券股份有限公司 收款账号            51001870836051508511      六、刊行东谈主与本次刊行计议东谈主员之间的关系      截止本召募说明书签署日，公司与本次刊行计议的保荐东谈主、中介机构偏激 负责东谈主、高等不断东谈主员及经办东谈主员之间不存在职何顺利或波折的股权关系或其 他利益关系。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                     第三节 风险因素   投资者在评价本次刊行及作念出投资决定时，除本召募说明书已走漏的其他 信息外，应肃肃谈判下述各项风险因素。    一、与刊行东谈主关系风险   （一）财务风险   公司出口业务主要采纳好意思元等货币进行结算，存在汇率波动的不敬佩性。 诠释期内，公司境外售售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05% 和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4，598.32 万元和 -995.71 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的比例分别为- 当好意思元兑东谈主民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛 利额下降，毛利额下降金额为 1，341.49 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司 整个者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利 额，收入实现期间的汇率越低（好意思元/东谈主民币），对应收入越低、毛利额越低， 从而对公司的经营事迹产生不利影响；同期，公司汇兑损失加多金额为 516.85 万元，占剔除股权激励后包摄于母公司整个者的净利润的 2.19%。若好意思元兑东谈主 民币汇率改日出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较 大，从而对公司的经营事迹产生不利影响。   报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13，169.41 万 元 、 19，788.72 万 元 和 发用度干涉较大且逐年加多，主要系普及电源适配器业务时期水平，舒服客户 表情需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板设 备电源等产品而预先发生的研发干涉。   公司布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板斥地电源等产 品标的，研发干涉延续加多，2021 年至 2023 年研发用度分别为 3，068.79 万元、 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 内公司研发用度干涉大于收入。若改日公司研发干涉后研发后果不达预期或客 户订单不达预期，将存在对公司改日经营事迹产生不利影响的风险。 公司毛利率存在波动。改日若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，改日 公司的毛利率可能存在波动风险。    主要原材料价钱波动的风险：公司分娩经营所需的主要原材料系半导体、 电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。诠释期内，公司顺利材料占主营业务成 本的比重分别为 75.46%、73.96%和 74.49%，占比较高，以 2023 年财务数据为 基础，假设其他条件不变，若原材料价钱上升 5%，则公司毛利率将相应下降 公司主要原材料采购价钱可能存在一定的波动，进而导致公司产品销售成本、 毛利率的波动。因此公司可能面对主要原材料价钱波动对公司经营事迹带来不 利影响的风险。 为 33.22%、42.27%和 40.94%。截止 2023 年末公司账龄 1 年以内的应收账款占 比为 98.34%，应收账款的账龄主要在一年以内，跟着公司经营边界的扩大，应 收账款金额将持续加多，如宏不雅经济环境、客户经营景色等发生变化或公司采 取的收款秩序不力，应收账款将面对发生坏账损失的风险。    诠释期内，公司存货账面价值分别为 50，974.50 万元、40，268.98 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 公司存货主要为原材料、库存商品等。跟着本公司销售收入、钞票边界的进一 步增长，本公司的存货也会相应加多，不排斥因为市集的变化导致公司存货出 现有货跌价、积压和滞销的情况，从而产生公司财务景色恶化和盈利水平下滑 的风险。    深圳欧陆通于 2018 年 10 月被认定为国度高新时期企业，有用期从 2018 年 术企业，有用期从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。根据《中华东谈主民 共和国企业所得税法》等关系轨则，诠释期内，深圳欧陆通企业所得税执行税 率为 15%。同期，根据《中华东谈主民共和国企业所得税法》、财政部和税务总局 对于研发加计扣除等关系轨则，公司开展研刊行径中践诺发生的研发用度可享 受加计扣除。    刊行东谈主全资子公司赣州欧陆通于 2007 年设立，根据财政部、海关总署、国 家税务总局《对于赣州市执行西部打开发税收政策问题的奉告》（财税〔2013〕 政部、海关总署、国度税务总局《对于延续西部打开发企业所得税政策的公告》 （财政部公告 2020 年第 23 号）关系税收政策轨则，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，对设在赣州市的饱读动类产业的内资企业和外商投资企业减按 业所得税优惠政策。    刊行东谈主全资子公司越南欧陆通于 2017 年设立，根据越南企业所得税关系规 定，自愿生营业额之当年起，适用越南企业所得税普通税率；且享有企业所得 税之免减优惠为自产生应纳税所得额之当年起原二年免税，之后四年减半。如 头三年不产生应纳税所得额，免减优惠自第四年起起原收效。    公司出口产品主要为电源适配器，适用增值税“免、抵、退”优惠政策。 诠释期内，公司电源适配器产品出口退税率与纳税率一致。    改日如果税收优惠政策发生变化或刊行东谈主无法舒服赓续享有税收优惠政策 的条件，将会影响刊行东谈主的盈利才能。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （二）经营风险   诠释期内，公司境外主营业务收入分别为 155，530.00 万元、142，626.74 万元 和 133，830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。关联词，拓展国际业务可能存在一定不确 定性，对公司不断水平提议了更高的要求，如果公司境外业务不断不成快速适 应当地政事、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展形成不利影响。   诠释期内，公司产品原产中国境内且顺利出口好意思国的收入金额分别为 为 3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。自好意思国贸易代表办公室于 2018 年 4 月公 布拟加征关税清单以来，公司持续热沈中好意思贸易摩擦对公司在好意思国业务的影响。 公司销往好意思国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国 境内、且顺利出口好意思国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若改日国 际贸易摩擦加重，公司产品主要出口国度实施对中国企业不利的贸易政策，或 下搭客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利 影响，进而影响公司的经营事迹。   诠释期内，公司与境表里驰名客户存在业务合作关系，包括 LG、富士康、 TTI、海康威视、大华股份等。要成为该等优质客户的及格供货商，一般都要通 过严格的认证。一朝通过认证，该等优质客户出于保证产品质地和安谧实时供 货等因素的谈判，一般会与及格供应商保持历久安谧的采购关系，因此平方情 况下这种高下流合作比较安谧。   诠释期内，本公司前五大客户的所有销售额占当期主营业务收入的比重分 别为 53.18%、45.95%和 37.20%。改日如公司主要客户采购需求变化或主要客户 经营情况发生不利变化，将对公司的分娩销售形成不利影响。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （三）内控风险   截止诠释期末，公司践诺收敛东谈主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王 越飞，其中王合球和王玉琳通过深圳格诺利收敛公司 28.89%的股份，王合球、 王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞通过南京王越科王收敛公司 28.89%的股份， 另王合球为泰州通聚执行事务搭伙东谈主，泰州通聚持有公司 3.59%的股份。深圳 格诺利、南京王越科王和泰州通团聚计持有公司 61.37%的股份。   天然公司已根据关系法律法则等的要求，建立了较为完善的法东谈主治理结构 和里面收敛轨制，但本公司践诺收敛东谈主仍可能通过驾驭表决权等状貌，对公司 发展计谋、分娩经营、利润分配等实施首要影响，从而存在影响公司偏激他股 东利益的风险。   公司长久高度留心产品质地，强调全面质地不断（TQM）品质不断念念维， 以研发的品质保证、材料的品质保证、制程的品质保证、客户服务的品质保证 构周详面的品质不断体系，诠释期内，公司未尝发生首要不良事件。如果公司 改日在原材料采购、研发、分娩、销售等要津出现严重质地不断弱点，并因此 导致公司产品出现首要质地问题，将可能使公司的分娩经营及市集声誉受到重 大影响的风险。   设立以来，公司通过苦求专利、软件著述权等状貌对自或然期进行常识产 权保护，该等常识产权对公司改日发展具有重要道理道理，但仍存在重要时期被竞 争敌手通过效法或窃取等状貌滋扰的风险。同期，公司一贯留心自主常识产权 的研发，但仍存在竞争敌手或其他利益关系方采纳坏心诉讼的策略、坎坷公司 正常业务发展的风险。   二、与行业关系风险   （一）市集风险   开关电源产品应用边界世俗、市集容量大，分娩企业相对较多。一方面随 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 着国际产业迁移的进一步深化，行业时期的快速发展，全球单干体系和市集竞 争格式可能发生变化；另一方面跟着宏不雅经济时势的影响，下流关系行业市集 景气度可能存在波动，可能使得部分客户减少向公司采购，导致公司面对订单 减少的情形。若公司不成准确判断产业发展标的，紧跟行业时期发展趋势，将 可能失去现有的行业和市集合位，公司将面对市集份额及盈利才能下降的风 险。  （二）时期创新风险  跟着电力电子时期的快速发展，电子产品功能及种类延续增多，产品更新 换代速率加速，各种新式电子产品呈现快速增长趋势，改日开关电源将向高功 率密度、绿色化、智能化标的发展，公司需延续进行时期创新，顺应行业时期 发展趋势，提高公司产品市集竞争力，才能持续舒服市集竞争发展的要求。未 来如果公司不成赓续保持时期创新，实时反应市集和客户对先进时期和创新产 品的需求，将对公司持续盈利才能和财务景色产生影响。      三、其他风险  （一）与本次可转债关系风险  本次刊行可转债存续期限较长，而本次可转债投资价值的市集利率崎岖与 股票价钱水平受到国际和国内务治经济时势、国民经济总体运行景色、国度货 币政策等诸多不敬佩因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生 不利变化时，可转债的价值可能会随之相应责怪，进而使投资者遭受损失。  可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的搀杂性证券，其二级市集的 价钱受市集利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、股票价钱、赎回条目、 回售条目、向下修正条目及投资者的预期等多重因素的影响。可迂曲公司债券 在灵通的过程中，价钱可能出现特地波动或与其投资价值严重偏离的风光，从 而可能使投资者遭受损失。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   在可转债存续期限内，公司需按可转债的刊行条目就可转债未转股的部分 偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发还售条件时，公司可能因投资 者提议回售要求而在短期内面对较大的现款支拨压力。受国度政策、市集环境 等不敬佩因素的影响，若公司改日经营行径未能达到预期薪金，将可能影响公 司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才能。   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面对以下与转股关系的风险：   （1）公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股 期内，如果因各方面因素导致本公司股票价钱不成达到或越过本次可转债确当 期转股价钱，可能会影响投资者的投资收益。   （2）本次可转债设有有条件赎回条目，在转股期内，如果达到赎回条件， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转债。如果公司驾驭有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转 股，从而导致投资者面对可转债存续期裁减、改日利息收入减少的风险。   （3）在本次刊行的可迂曲公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。上述决策须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。   如果本公司股票在可转债刊行后价钱持续下落，则存在本公司未能实时向 下修正转股价钱或即使本公司向下修正转股价钱，但本公司股票价钱仍低于转 股价钱，导致本次刊行可转债的转股价值发生首要不利变化，进而可能导致出 现可转债在转股期内回售或不成转股的风险。 存在不敬佩性的风险   本次刊行成立了转股价钱向下修正条目，在可迂曲公司债券存续期内，当 公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大 会表决。在舒服可迂曲公司债券转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会 仍可能基于公司的践诺情况、股价走势、市集因素等多重谈判，不提议或者提 出与投资者预期不同的转股价钱向下援救决策，或者董事会所提议的向下援救 决策未赢得股东大会审议通过。此外，如公司董事会提议转股价钱向下修正方 案经股东大会审议通过，修正决策中转股价钱向下修正幅度亦存在不敬佩性， 改日股票价钱仍有可能低于修正后的转股价钱，导致投资者持有的可转债面对 不成实施转股的风险。   公司本次刊行的可转债不设担保。如果可转债存续期间出现对本公司经营 才能和偿债才能有首要负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而加多兑付 风险。   本次刊行召募资金投资表情从确立至产收效益需要一定时间周期，在此期 间关系的召募资金干涉表情尚未产生收益。如债券持有东谈主在转股期起原后的较 短期间内将大部分或全部可转债迂曲为公司股票，公司股本和净钞票将一定程 度加多，公司将面对当期每股收益和净钞票收益率被摊薄的风险。   中证鹏元对本次可迂曲公司债券进行了评级，公司主体信用等第为 AA-， 本次债券的信用等第为 AA-。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标 准变化等因素，可能导致本次可转债的信用级别责怪，将会增大投资者的风险， 对投资者的利益可能产生一定影响。   （二）召募资金投资表情风险 市集占有率在 0.73%~1.46%之间，国内的市集占有率在 2.56%~5.10%之间。本 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 次募投表情达产年，刊行东谈主服务器电源的全球的市集占有率在 2.50%~5.01%之 间。咫尺刊行东谈主服务器电源的市集占有较小。   如果改日出现国际贸易摩擦加重，下搭客户服务器业务发展放缓，数据中 心行业固定钞票投资不达预期，或公司研发程度不达预期导致产品时期目的失 去竞争力等情形，募投表情产品市集竞争环境将发生首要变化；诠释期内，发 行东谈主服务器电源产品主要客户包括富士康、海潮信息、海康威视、华勤、盼望 等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入所有占比分别为 48.48%、45.80% 和 43.72%，同期，公司延续拓展新客户，若出现刊行东谈主服务器电源产品主要客 户经营情况发生不利变化，或刊行东谈主新客户开拓程度不达预期等情形，导致发 行东谈主主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将 无法保持增长或下降。假设产品销量守旧 2023 年水平，公司本次募投表情达产 年的计算产能利用率将下降至 76.38%，刊行东谈主可能会面对新增产能无法消化和 市集占有率下降的风险。   本次召募资金用于东莞欧陆通数据中心电源确立表情、欧陆通新总部及研 发实验室升级确立表情和补充流动资金，本次募投表情主如若以当前的国度政 策导向和市集发展趋势为基础敬佩的，其中东莞欧陆通数据中心电源确立表情 达产年收入为 96，645.08 万元，本表情投资财务里面收益率为 19.34%（税后）。 跟着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面对来自行业竞争加重和市集价 格变化、时期改进、运营不断等方面的挑战。天然公司的召募资金投资表情已 经过详确的论证，具备东谈主才、时期、市集各方面的充分准备，但公司召募资金 投资表情的可行性分析是基于当前市集环境、现或然期基础、对时期发展趋 势的判断等因素作出的。在公司召募资金投资表情实施过程中，可能因为发 行东谈主对高下流资源整合不足预期，或者因为宏不雅经济、政策环境、表情确立 程度、斥地供应等方面的变化，对表情的奏凯实施和公司的预期收益形成不 利影响。   本次召募资金部分用于研发支拨，研发及开发用度干涉金额为 3，002.51 万 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 元。若发生研发布局与行业时期发展标的不匹配，产品时期目的或经济性未达 到预期，则不仅加多公司研发用度，影响公司事迹，且占用公司研发资源和管 理资源，会对公司改日发展产生一定不利影响。   公司召募资金投资表情将新增固定钞票等历久钞票投资，表情正常达产后 每年新增折旧摊销 3，545.08 万元。若市集环境发生首要变化，召募资金投资项 目的预期收益不成实现，则公司存在因折旧摊销大都加多而导致经营事迹下降 的风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                    第四节 刊行东谈主基本情况     一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况     （一）公司股本结构     截止 2023 年 12 月 31 日，公司的股本结构如下：               表情                       数目（股）               比例 一、有限售条件股份                                            0          0.00% 二、无尽售条件股份                                  101，200，000       100.00% 三、股份总额                                     101，200，000       100.00%     （二）公司前十大股东持股情况     截止 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东顺利持股情况如下： 序                                           股份数目          质押或冻结的        股东称号        股东性质   占总股本比例 号                                           （股）          股份数目（股）     南京王越科王创业                    境内非国                    有法东谈主       限搭伙）     深圳市格诺利信息       境内非国      接洽有限公司        有法东谈主     泰州通聚信息时期                    境内非国                    有法东谈主       限搭伙）     中原东谈主寿保障股份         金     香港中央结算有限         公司     西藏同创大业创业       境内非国      投资有限公司        有法东谈主      富国基金-中     国东谈主寿保障股份有     限公司－传统险－     成长股票传统可供     出售单一钞票不断         筹划     富国基金－中国东谈主     寿保障股份有限公     司－分成险－富国     股票型组合单一资     产不断筹划（可供        出售） 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                                       股份数目          质押或冻结的        股东称号     股东性质   占总股本比例 号                                       （股）          股份数目（股）                 境内天然                  东谈主      中国工商银行股份      有限公司－中欧价      值智选薪金搀杂型       证券投资基金           所有                70.87%      71，722，415     12，200，000                      公司践诺收敛东谈主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵                      念念和王越飞。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺                       利信息接洽有限公司收敛公司 28.89%的股份，王     上述股东关联关系说明       合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞通过南京                      王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙）收敛公司                          搭伙企业（有限搭伙）执行事务搭伙东谈主。    注：根据刊行东谈主提供的《证券质押及司法冻结明细表》(权益登记日为 2023 年 4 月 29 日)，刊行东谈主控股股东深圳格诺利质押股份 1，220 万股，占刊行东谈主总股本的 12.06%，占其持 有刊行东谈主股份的 41.73%，占践诺收敛东谈主收敛刊行东谈主股份的 19.64%。      二、公司上市以来股本变化情况      （一）刊行东谈主首发上市时股本结构      刊行东谈主前身为欧陆通有限，于 2017 年 10 月 18 日全体变更为股份有限公司。 经中国证监会“证监许可[2020]1600 号”文核准，公司初度公开刊行东谈主民币普 通股（A 股）2，530 万股普通股，每股面值 1 元，刊行价为每股 36.81 元。经深 交所“深证上[2020]750 号”文批准，公司股票于 2020 年 8 月 24 日在深交所创 业板上市交易。 告》（天作事字[2020]34586 号），截止 2020 年 8 月 17 日，刊行东谈主变更后的累 计注册本钱金额为东谈主民币 10，120 万元，实收本钱为东谈主民币 10，120 万元。      （二）2021 年 12 月，2021 年适度性股票激励筹划实施 类适度性股票的授予登记事项。本次公司对激励对象定向刊行股票 46 万股，公 司股本加多东谈主民币 46 万元，公司变更后的注册本钱为东谈主民币 10，166 万元，股本 为 10，166 万股。上述事项还是天职国际管帐师事务所（特殊普通搭伙）审验， 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 并出具了天作事字[2022]264 号《验资诠释》。    （三）2022 年 3 月，股份回购    公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第二次会议审议通过了 《对于回购公司股份决策的议案》，同意使用自有资金以聚会竞价交易状貌回 购部分公司已刊行的东谈主民币普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于东谈主民 币 5，000 万元且不越过东谈主民币 1 亿元，回购价钱不越过东谈主民币 79.87 元/股，本次 回购的股份将用于职工持股筹划或股权激励。公司零丁董事对公司回购股份事 项发表的零丁意见。截止 2023 年 3 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以集 中竞价交易状貌回购股份数目为 165.53 万股，占公司总股本的 1.63%，公司本 次回购股份期限届满，回购筹划实施完毕。    （四）2022 年 12 月，2021 年适度性股票激励筹划部分适度性股票回购注 销筹划实施及回购刊出 制性股票的授予登记事项。授予完成后，公司股本加多东谈主民币 11 万元，公司注 册本钱变更为东谈主民币 10，177 万元，股本变更为 10，177 万股。上述事项还是天职 国际管帐师事务所（特殊普通搭伙）审验，并出具了天作事字[2022]46977 号 《验资诠释》。 回购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将由 10，177 万股变更 10，175.2 万股。上述事项还是天职国际管帐师事务所（特殊普通搭伙）审验，并出具了 天作事字[2023]17280 号《验资诠释》。本次公司回购刊出部分适度性股票将涉 及公司股本及注册本钱减少，公司于 2023 年 1 月 17 日发布奉告债权东谈主公告， 汇报时间为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 3 月 3 日。 办理了变更登记。 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    （五）2023 年 4 月、6 月，2021 年适度性股票激励筹划回购刊出及终止 购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将变更为 10，156.62 万股。本次 公司回购刊出部分适度性股票将触及公司股本及注册本钱减少，公司于 2023 年 日。 项。公司已于 2023 年 10 月 17 日，在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司办理完成部分适度性股票的回购刊起原续。本次回购刊出完成后，公司总股 本由 101，752，000 股变更为 101，200，000 股。刊行东谈主尚需就上述回购刊出事项在 深圳市市集监督不断局办理减资关系的工商登记表率。      三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况    （一）公司组织结构图    公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等表苟且文献及《公司章 程》的轨则建立了齐全的组织架构。截止本召募说明书签署之日，公司组织结 构图如下：    （二）子公司基本情况    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主共有 9 家控股子公司，境内 6 家，境外 3 家，具体情况如下所示：  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号         子公司称号                 注册时间        注册地     持股比例         取得状貌                                                                   兼并收敛                                                                    下合并 公司称号          欧陆通（赣州）电子有限公司 统一社会信用代码      91360700799467276Y 成速即间          2007 年 4 月 13 日 注册本钱          12，667.56 万元 实收本钱          12，667.56 万元 法定代表东谈主         王合球 注册地址及主要分娩               江西省赣州经济时期开发区工业园 经营地               分娩、加工和销售开关电源、充电器、逆变器、电脑邻近配件、 经营范围          变压器、电线线材、五金塑胶偏激它电子元器件。（照章须经批               准的表情，经关系部门批准后方可开展经营行径） 股东组成          深圳欧陆通持股 100%                           表情                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度               总钞票                                                21，754.32      主要财务数据               营业收入                                               15，921.04     （东谈主民币万元）               净钞票                                                15，797.88               净利润                                                  695.18      注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号          东莞欧陆通电子有限公司 统一社会信用代码      91441900MA53GBFQ49 成速即间          2019 年 7 月 11 日 注册本钱          20，800 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 实收本钱        20，800 万元 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要分娩             广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号 经营地             分娩、销售：各种高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压             电源、电源收敛器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频             器、整流模块、传感器、辐射器、迂曲器及带有集成电路的电路             板、半导体器件偏激他电子元器件；研发、销售：电子数码产品             及配件、转移电源、贪图机偏激邻近产品、蓝牙产品、家电音响 经营范围             产品及配件；数据传输软件、BMS 电源不断系统、自动化收敛系             统、通讯时期的研发；贪图机软件开发，转让自行开发的时期成             果；货品或时期相差口（国度不高兴触及行政审批的货品和时期             相差口除外）。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开             展经营行径） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           表情               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                           51，562.11   主要财务数据             营业收入                                          28，564.14  （东谈主民币万元）             净钞票                                           13，446.15             净利润                                           -1，254.28  注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号        杭州云电科技能源有限公司 统一社会信用代码    91330108MA2KDPAP6B 成速即间        2021 年 2 月 1 日 注册本钱        10，000.00 万元 实收本钱        7，300.00 万元 法定代表东谈主       王越天 注册地址及主要分娩             浙江省杭州市滨江区长河街谈长河路 475 号 1 幢 7 层 712 室 经营地             许可表情：货品相差口；时期相差口（照章须经批准的表情，经相             关部门批准后方可开展经营行径，具体经营表情以审批结果为             准）。一般表情：专科遐想服务；电子专用材料研发；数据处理             和存储扶植服务；时期服务、时期开发、时期接洽、时期交流、             时期转让、时期推广；软件开发；集成电路遐想；集成电路芯片             及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；信息安全 经营范围             斥地制造；变压器、整流器和电感器制造；云贪图斥地制造；计             算机软硬件及外围斥地制造；电子专用材料制造；通讯斥地制             造；电子（气）物理斥地偏激他电子斥地制造；电子元器件制             造；电力电子元器件制造；贪图器斥地制造；电子产品销售；信             息安全斥地销售；集成电路销售；家用电器零配件销售；云贪图             斥地销售；电子专用材料销售；智能家庭消费斥地销售；可衣服 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             智能斥地销售；先进电力电子装配销售；电力电子元器件销售；             贪图机软硬件及辅助斥地批发；电子元器件批发（除照章须经批             准的表情外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）。 股东组成        深圳欧陆通持股 80%，王越天持股 20%                           表情             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                          2，822.24   主要财务数据             营业收入                                         1，400.41  （东谈主民币万元）             净钞票                                          1，053.30             净利润                                         -3，989.22  注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号        深圳欧陆通智联科技有限公司 统一社会信用代码    91440300MA5GNKQL83 成速即间        2021 年 3 月 24 日 注册本钱        2，000.00 万元 实收本钱        350.00 万元 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要分娩   深圳市南山区粤海街谈滨海社区高新南十谈 87、89、91 号深圳市 经营地         软件产业基地 2 栋 C1402             一般经营表情是：耳机、音响、腕表、手环、眼镜、头盔、声光             学产品、无线通讯产品、消费类电子产品的开发、销售；软件的             研发、销售；国内贸易；经营相差口业务。许可经营表情是：耳 经营范围        机、音响、腕表、手环、眼镜、头盔、声光学产品、无线通讯产             品、无线充电产品、储能产品的开发、分娩、销售、消费类电子             产品的制造；机器东谈主、自动化装备、集成电路分娩；半导体产             品、声学零组件、电子元器件及关系应用产品的分娩。 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           表情             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                            172.63   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东谈主民币万元）             净钞票                                            172.63             净利润                                             -8.00  注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号        苏州市云电电子制造有限公司 统一社会信用代码    91320509MA27M25D08 成速即间        2022 年 8 月 26 日 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 注册本钱        5，000.00 万元 实收本钱        5，000.00 万元 法定代表东谈主       王越天 注册地址及主要分娩             苏州市吴江区江陵街谈厍浜路 16 号 经营地             一般表情：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子（气）             物理斥地偏激他电子斥地制造；贪图机软硬件及外围斥地制造；             变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；集成电路芯             片及产品制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；充电             桩销售；时期相差口；货品相差口；贪图机软硬件及辅助斥地零             售；贪图机软硬件及辅助斥地批发；电子元器件零卖；电子元器             件批发；先进电力电子装配销售；可衣服智能斥地制造；家用电             器零配件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电路             销售；电子专用材料销售；发电机及发电机组制造；东谈主工智能硬 经营范围             件销售；智能家庭消费斥地制造；集成电路芯片及产品销售；集             成电路遐想；软件开发；数据处理和存储扶植服务；电子专用材             料研发；专科遐想服务；时期服务、时期开发、时期接洽、时期             交流、时期转让、时期推广；新能源汽车换电设施销售；摩托车             及零部件研发；储能时期服务；汽车零部件及配件制造；电板零             配件分娩；电板零配件销售；摩托车零配件制造；助动自行车、             代步车及零配件销售；天真车充电销售；非公路闲暇车及零配件             销售；电机制造；电动机制造；光伏斥地及元器件销售（除照章             须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展经营行径） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                           表情             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                         12，255.34   主要财务数据             营业收入                                         4，493.76  （东谈主民币万元）             净钞票                                          4，060.93             净利润                                           -925.43   注：苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限公司，2023 年 度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号        香港欧陆通科技有限公司 公司英文称号      HONGKONG HONOR HIGH TECH CO.， LIMITED 成速即间        2015-10-29 注册编号        2301339 注册地址及主要分娩             中国香港九龙新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H 经营地 公司类型        私东谈主股份有限公司 已刊行股份数      17，025，806 普通股（合共好意思元 17，025，806 元） 股权结构        刊行东谈垄断股 100%  深圳欧陆通电子股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 董事                    王越天、王玉琳 主要业务                  软件时期研发及分娩电子产品贸易                                     表情                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总钞票                                                  57，443.29    主要财务数据                       营业收入                                                 94，379.04   （东谈主民币万元）                       净钞票                                                  32，195.56                       净利润                                                    5，837.48    注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 司（英文称号：HONOTO TECHNOLOGY CO.，LTD），下同） 公司称号                  （好意思国）艾仕能有限连累公司 公司英文称号                Aspower Inc 成速即间                  2020-12-05 注册编号                  C4658818 注册地址及主要分娩             1360 VALLEY VISTA DR ， SUITE108 ， DIAMOND BAR， CA 经营地                   91765 股东组成                  刊行东谈垄断股 100.00% 司理东谈主                   王越天 经营范围                  Any Lawful Act or Activity other than Banking， Trust Company， or （ Scope of Business   Professional Practice（银行、相信公司或专科机构之外的任何正当 Activity）             行径或行径）；                                     表情                  2023 年 12 月 31 日/2023 年度                       总钞票                                                      112.90    主要财务数据                       营业收入                                                      21.60   （东谈主民币万元）                       净钞票                                                  -1，367.00                       净利润                                                  -1，166.98    注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号                  越南欧陆通科技有限公司 公司英文称号                VIETNAM HONOR HIGH TECH COMPANY LIMITED 成速即间                  2017 年 10 月 25 日 注册编号                  0201816045 注册本钱                  好意思元 1，660 万元 实收本钱                  好意思元 1，660 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 股东组成        香港欧陆通持股 100.00% 司理东谈主         赵红余 注册地址及主要分娩             越南海防市安阳县洪峰社安阳工业区 CN3 区块 B-27、 B-28 地块 经营地 所营作事        器、电源充电器之制造及配件加工；2.民用电子产品制造；3.电子             零件制造；4.电线、电缆偏激他电子线条。                          表情             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                         39，129.91   主要财务数据             营业收入                                        55，506.85  （东谈主民币万元）             净钞票                                         21，169.53             净利润                                          5，315.72  注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 公司称号        上海欧陆通电子科技有限公司 统一社会信用代码    91310118MAD4L7D864 成速即间        2023-11-10 注册本钱        3000.00 万元东谈主民币 实收本钱        100.00 万元东谈主民币 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要分娩             上海市青浦区盈顺道 715 号 2 幢 2 层 经营地             一般表情：时期服务、时期开发、时期接洽、时期交流、时期转             让、时期推广；货品相差口；时期相差口；专科遐想服务；电子             专用材料研发；数据处理和存储扶植服务；软件开发；集成电路             遐想；电子产品销售；信息安全斥地销售；集成电路销售；家用 经营范围        电器零配件销售；云贪图斥地销售；电子专用材料销售；智能家             庭消费斥地销售；可衣服智能斥地销售；先进电力电子装配销             售；电力电子元器件销售；贪图机软硬件及辅助斥地批发；电子             元器件批发。（除照章须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主             开展经营行径） 股东组成        深圳欧陆通持股 100%                          表情              2023 年 12 月 31 日/2022 年度             总钞票                                            243.50   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东谈主民币万元）             净钞票                                             86.15             净利润                                            -13.85   注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （三）参股公司基本情况   截止本召募说明书签署之日，刊行东谈主有二家参股公司，为深圳市航城企业 总部不断有限公司、上海安世博能源科技有限公司，具体情况如下所示： 公司称号        深圳市航城企业总部不断有限公司 统一社会信用代码    91440300MA5H0R478P 成速即间        2021 年 9 月 27 日 注册本钱        300.00 万元 实收本钱        300.00 万元 法定代表东谈主       马远 注册地址及主要分娩             深圳市宝安区新桥街谈上星社区南环路第二工业区第 4 栋 101 经营地             一般经营表情是：企业总部不断；工程不断服务。（除照章须经 经营范围        批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展经营行径），许可经营             表情是：无             深圳市前海同益科技研发有限公司持股 31.28%             深圳市仙迪化妆品股份有限公司持股 21.55% 股东组成             深圳欧陆通智联科技有限公司持股 31.28%             深圳明阳电路科技股份有限公司持股 15.89%                         表情               2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                            265.43   主要财务数据             营业收入                                            68.51  （东谈主民币万元）             净钞票                                            255.12             净利润                                            -19.72 公司称号        上海安世博能源科技有限公司 统一社会信用代码    91310000MA1H3PB25E 成速即间        2021 年 4 月 21 日 注册本钱        10，000.00 万元 实收本钱        10，000.00 万元 法定代表东谈主       王越天 注册地址及主要分娩   中国（上海）解放贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 经营地         幢 118 室             一般表情：从事能源科技边界内的时期服务、时期开发、时期咨 经营范围        询、时期交流、时期转让、时期推广；专科遐想服务；电子专用             材料研发；数据处理和存储扶植服务；软件开发；集成电路设 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费斥地销售；智能输             配电及收敛斥地销售；东谈主工智能硬件销售；发电机及发电机组销             售；云贪图斥地销售；电子专用材料销售；通讯斥地销售；信息             安全斥地销售；环境保护专用斥地销售；集成电路销售；电力电             子元器件销售；贪图器斥地销售；电子产品销售；家用电器零配             件销售；可衣服智能斥地销售；先进电力电子装配销售；电子元             器件批发；电子元器件零卖；贪图机软硬件及辅助斥地批发；计             算机软硬件及辅助斥地零卖；货品相差口；时期相差口（除照章             须经批准的表情外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）。 股东组成        王越天持股 42.00%、深圳欧陆通持股 30.00%、尚韵念念持股 28.00%                        表情                 2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                           23，791.56   主要财务数据             营业收入                                          17，270.22  （东谈主民币万元）             净钞票                                           11，314.16             净利润                                           -7，410.86  注：2023 年度主要财务数据还是中汇管帐师事务所（特殊普通搭伙）审计。   （四）分支机构基本情况   截止本召募说明书签署之日，刊行东谈主子公司香港欧陆通有一家分支机构， 为香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，具体情况如下所示： 公司称号        香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司             HONGKONG HONOR HIGH TECH CO.， LIMITED TAIWAN 企业英文称号             BRANCH 注册编号        56648493 成速即间        2017 年 5 月 25 日 注册本钱        好意思金 25，806 元（股份总额 25，806 股） 司理东谈主         王越天 注册地址及主要分娩             中国台湾新北市林口区和睦里文化二路一段 266 号 19 楼之 2 经营地 主营业务        开关电源产品的销售业务                        表情                2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                            4，445.03   主要财务数据             营业收入                                          13，404.15  （东谈主民币万元）             净钞票                                             -184.74             净利润                                             -266.58  注：2023 年度主要财务数据还是天职国际审计。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   四、公司控股股东及践诺收敛情面况   （一）控股股东、践诺收敛情面况先容   截止本召募说明书签署之日，深圳格诺利和南京王越科王（曾用名为深圳 王越王，下同）均顺利持有公司 28.89%的股权，为公司控股股东。深圳格诺利 和南京王越科王的基本情况如下：   （1）深圳格诺利 公司称号        深圳市格诺利信息接洽有限公司 统一社会信用代码    914403001923931279 成速即间        1995-11-13 注册本钱        140 万元东谈主民币 实收本钱        140 万元东谈主民币 法定代表东谈主       王合球 注册地址及主要分娩             深圳市福田区深南通衢 6007 号创展中心 1603 室 经营地             一般经营表情是：信息接洽；市集营销筹办；商务信息接洽；企             业不断接洽；企业形象筹办；展览展示筹办。（法律、行政法 经营范围             规、国务院决定不容的表情除外，适度的表情须取得许可后方可             经营）             王合球持股 60.00% 股东组成             王玉琳持股 40.00%                          表情              2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                          2，335.47   主要财务数据             营业收入                                              0.00  （东谈主民币万元）             净钞票                                          2，138.08             净利润                                            166.46   （2）南京王越科王 公司称号        南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙） 统一社会信用代码    91440300319383058K 成速即间        2014-10-14 注册本钱        8，300 万元东谈主民币 实收本钱        1，658.3365 万元东谈主民币 执行事务搭伙东谈主     王合球 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 注册地址及主要分娩             江苏省南京市溧水区永阳街谈水保东路 3 号 420 室 经营地             一般表情：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经批准的 经营范围             表情外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）             王合球持股 24.10%             王越天持股 24.10% 股东组成        王越飞持股 24.10%             王玉琳持股 21.60%             尚韵念念持股 6.10%                    表情              2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                    3，436.86   主要财务数据             营业收入                                        0.00  （东谈主民币万元）             净钞票                                    3，383.63             净利润                                      266.01   公司的践诺收敛东谈主为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵念念女士 和王越飞先生。   截止 2023 年 12 月 31 日，王合球持有深圳格诺利 60.00%的股权，持有南京 王越科王 24.0955%的出资份额并任其执行事务搭伙东谈主，持有泰州通聚 13.4254% 的出资份额并任其执行事务搭伙东谈主；王玉琳持有深圳格诺利 40.00%的股权，持 有南京王越科王 21.5895%的出资份额；王越天持有南京王越科王 24.0955%的出 资份额；尚韵念念持有南京王越科王 6.1240%的出资份额；王越飞持有南京王越 科王 24.0955%的出资份额。王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念及王越飞通过深 圳格诺利、南京王越科王及泰州通团聚计收敛刊行东谈主 6，210.3277 万股，占刊行 东谈主总股本的 61.37%；另外王合球担任公司董事长、总司理，王越天担任公司副 董事长，尚韵念念担任公司副总司理、董事兼董事会布告，王合球、王玉琳、王 越天、尚韵念念及王越飞通过其所收敛的股东所持股份享有的表决权足以对刊行 东谈主股东大会决议产生首要影响，并以其任职对公司日常经营产生首要影响，是 刊行东谈主的践诺收敛东谈主。   诠释期内，公司控股股东、践诺收敛东谈主未发生变化。   其中，王玉琳、王越飞简介如下：   王玉琳女士：1964 年 12 月出身，中国国籍，领有中国香港永久居留权，大 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 专学历，身份证号码为 32010319641219****，住所为广东省深圳市南山区****。 曾任南京半导体器件总厂遐想所试验科职员、深圳京泉电子有限公司办公室主 任。1996 年 5 月至 2017 年 2 月，任欧陆通有限副总司理；1996 年 5 月至 2017 年 9 月，任欧陆通有限副董事长；1995 年 10 月至 2018 年 1 月，任深圳格诺利 监事；2017 年 11 月至今，任深圳格诺利总司理；2011 年 12 月至今，任赣州欧 陆通董事；2015 年 10 月至今，任香港欧陆通董事。    王越飞先生：系王合球先生及王玉琳女士之次子，1999 年 9 月出身，中国 国籍，领有香港及好意思国永久居留权，身份证号码为 32010319990924****，住所 为广东省深圳市南山区****。未在公司任职。    王合球、王越天梵衲韵念念其简介请参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本 情况，五、（二）董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心东谈主员的经历”。    截止本召募说明书签署之日，除刊行东谈主控股股东深圳格诺利、南京王越科 王之外，践诺收敛东谈主存在对其他企业形成收敛的情况，包括积微泽远和泰州通 聚。      （1）深圳市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙）    深圳市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙）基本情况如下： 公司称号          深圳市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙） 统一社会信用代码      91440300MA5GUT0P87 成速即间          2021-06-30 注册本钱          2，000 万元东谈主民币 实收本钱          1 万元东谈主民币 执行事务搭伙东谈主       尚韵念念 注册地址及主要分娩               深圳市福田区沙头街闲扯安社区深南通衢 6007 号安徽大厦 1603 经营地               一般经营表情是：信息接洽服务（不含许可类信息接洽服务）； 经营范围               企业不断接洽               南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙）50.00%               樊志远 30.00% 股东组成               王玉琳 15.00%               尚韵念念 5.00%   主要财务数据                   表情             2023 年 12 月 31 日/2023 年度 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  （东谈主民币万元）    总钞票                                           0.9178             营业收入                                             0.00             净钞票                                           0.9178             净利润                                          -0.0038   （2）泰州通聚信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙）（曾用名为深圳市通聚 信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙））   泰州通聚信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙）基本情况如下： 公司称号        泰州通聚信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙） 统一社会信用代码    91440300MA5EETE54X 成速即间        2017-03-29 注册本钱        1，288.392024 万元东谈主民币 实收本钱        1，288.392024 万元东谈主民币 执行事务搭伙东谈主     王合球 注册地址及主要分娩             江苏省泰兴市黄桥经济开发区顺利东路中小企业创业园 C 幢 211 室 经营地             一般经营表情是：信息时期接洽（不含适度表情；法律、行政法 经营范围        规、国务院决定不容的表情除外，适度的表情须取得许可后方可             经营）             王合球占出资额 13.4255% 股东组成             其余 28 名天然东谈主所有占出资额 86.5745%                          表情             2023 年 12 月 31 日/2023 年度             总钞票                                         1，310.37   主要财务数据             营业收入                                             0.00  （东谈主民币万元）             净钞票                                         1，281.38             净利润                                            33.30   除此之外，公司践诺收敛东谈主王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞无 其他顺利或波折收敛的企业。   （二）控股股东、践诺收敛东谈主变化情况   诠释期内刊行东谈主的控股股东、践诺收敛东谈主未发生变化。   （三）主要股东、控股股东和践诺收敛东谈主所持公司股份存在质押、冻结或 潜在纠纷的情况   截止本召募说明书签署之日，根据刊行东谈主提供的《证券质押及司法冻结明 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 细表》(权益登记日为 2024 年 4 月 29 日)，刊行东谈主控股股东深圳格诺利质押股份 际收敛东谈主收敛刊行东谈主股份的 19.64%。      五、董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员情况      （一）董事、监事及高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员基本信息、任职情况      截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 东谈主组成，其中董事长 1 东谈主；公司 监事会由 3 东谈主组成，其中监事会主席 1 东谈主；高等不断东谈主员由 6 东谈主组成。其他核 心东谈主员由 4 东谈主组成。公司关系董事、监事、高等不断东谈主员的成立合适《公司法》 等关系法律法则及公司规矩的要求。公司董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核 心东谈主员情况如下： 序号     姓名        职务               任期肇端日期         任期终止日期             董事长、总司理、其他                核心东谈主员                  董事          2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副董事长         2020 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                 副总司理         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日                董事会布告         2017 年 09 月 17 日   2026 年 9 月 15 日                  董事           2023 年 9 月 16 日   2026 年 9 月 15 日             副总司理、其他核心东谈主                 员 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号    姓名        职务              任期肇端日期         任期终止日期      （二）董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心东谈主员的经历      （1）王合球      王合球先生：1964 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任南京半导体器件总厂第一研究所时期员、深圳京导电子企业有限公司分娩 时期司理、深圳京泉电子有限公司分娩时期司理。1995 年 11 月至 2017 年 11 月， 任深圳市格诺利信息接洽有限公司总司理；1995 年 11 月至今，任深圳市格诺利 信息接洽有限公司执行董事；2007 年 4 月至今，任欧陆通（赣州）电子有限公 司董事长；2014 年 10 月至今，任南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙） 执行事务搭伙东谈主；2017 年 3 月至今，任泰州通聚信息时期接洽搭伙企业（有限 搭伙）执行事务搭伙东谈主；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通电子有限公司董事长； 总司理。      （2）王越天      王越天先生：1989 年 5 月出身，中国国籍，持有香港临时身份证，领有好意思 国永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至今，任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月 至今，任香港欧陆通董事；2017 年 5 月至今，任台湾欧陆通司理东谈主；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通董事；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任公司市集部司理； 行董事兼总司理；2022 年 8 月 26 日至今，任苏州云电执行董事兼总司理；2021 年 2 月 1 日至今，任杭州云电董事长兼总司理；2021 年 4 月 21 日至今，任上海 安世博董事长兼总司理。      （3）蒋书兴      蒋书兴先生：1970 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 曾任东莞清溪荔园捷达电器成品厂品质部垄断、东莞清溪四海电器制造厂品质 部垄断、东莞市凤岗宜机塑胶五金成品厂分娩部司理。2016 年 12 月至今，任赣 州欧陆通总司理；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通董事及司理；2005 年 6 月至 事、副总司理；2017 年 10 月至今，任公司常务副总司理。      （4）王芃   王芃先生：1985 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任泰康养老保障股份有限公司深圳分公司作事部司理。2011 年 11 月至 2014 年 4 月，任深圳市弘尚健康不断有限公司副总司理；2014 年 4 月至 2016 年 6 月，任深圳市时期伯乐创业投资不断有限公司投资副总监；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，任深圳欣锐科技股份有限公司监事；2016 年 12 月至今，任深圳同创伟 业钞票不断股份有限公司投资副总监；2017 年 4 月至 2021 年 12 月，任江苏吉 泰科电气股份有限公司监事；2020 年 1 月至今，任深圳市功夫机器东谈主有限公司 董事；2020 年 5 月至今，任湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司董事；2017 年 9 月至今，任公司董事。      （5）赵红余   赵红余先生：1967 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。 曾任上海正峰工业有限公司塑胶部课长、深圳市仁智塑胶五金成品有限公司总 司理助理。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，任公司制造部司理；2014 年 3 月至 司理；2017 年 10 月至今，任越南欧陆通董事长。2023 年 9 月至今，任公司董 事。      （6）尚韵念念   尚韵念念女士：1989 年 8 月出身，中国国籍，持有香港临时身份证，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司董事长助 理；2017 年 10 月至今，任公司董事会布告，2020 年 9 月至今，任公司副总经 理。2021 年 2 月至今，任杭州云电董事。2021 年 4 月至今，任上海安世博董事。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 有限公司董事；2021 年 6 月至今，任深圳市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙） 执行事务搭伙东谈主。   （7）游晓   游晓女士：1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大 学法学专科，本科学历。2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典讼师事务 所讼师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）讼师事务 所讼师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）讼师事务所搭伙 东谈主；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）讼师事务所高等合 伙东谈主；2020 年 6 月至今，任北京市中伦（深圳）讼师事务所搭伙东谈主。2020 年 欣旺达能源科技股份有限公司（未上市）零丁董事；2023 年 9 月至今，任公 司零丁董事。   （8）李志伟   李志伟先生：男，1980 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学不断学（管帐学）博士，中国注册管帐师协会非执业会员，正高等管帐师， 宇宙管帐高端东谈主才（企业类）十二期学员。连年主要使命经历如下：2015 年 8 月至 2017 年 9 月于中兴通讯股份有限公司任外汇总监；2017 年 9 月至 2018 年 运营集团有限公司任财务部副部长；2021 年 3 月至 2022 年 5 月于深圳市环水投 资集团有限公司任财务总监；2022 年 6 月加入电连时期股份有限公司，并于 公司零丁董事。2023 年 9 月至今，任深圳市沛城电子科技股份有限公司（未上 市）零丁董事。   （9）杨小平   杨小平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管帐硕士，注册 管帐师、高等管帐师、高等审计师。现任深圳市新国都股份有限公司零丁董事、 深圳永信瑞和管帐师事务所（特殊普通搭伙）搭伙东谈主，深圳市贯众不断接洽有 限公司执行董事兼总司理。2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任深圳市杰好意思特科技股 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 份有限公司零丁董事；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任广德天运新时期股份有限 公司零丁董事；2022 年 12 月至今，任深圳朗特智能收敛股份有限公司零丁董 事；2023 年 9 月至今，任公司零丁董事。   （1）李好意思琴   李好意思琴女士：1974 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。   （2）徐展君   徐展君先生，1974 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 程中心总监，负责分娩工艺时期及自动化；2023 年 8 月任越南欧陆通总司理助 理，负责越南欧陆通运营。2023 年 9 月至今，任公司监事。   （3）王恒   王恒女士：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 月至今，任公司监事。   （1）王合球   王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核 心东谈主员情况”之“1、董事”。   （2）蒋书兴   蒋书兴，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核 心东谈主员情况”之“1、董事”。   （3）尚韵念念   尚韵念念，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 东谈主员情况”之“1、董事”。   （4）赵红余   赵红余，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心 东谈主员情况”之“1、董事”。   （5）赵鹏   赵鹏先生：1978 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005 年 9 月至 2014 年 5 月， 任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014 年 5 月至今，任公司副 总司理。   （6）张淑媛   张淑媛女士：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会 计师。1990 年 5 月至 2007 年 10 月，任中国银行吉林分行管帐师；2007 年 11 月 至 2016 年 6 月，任深圳浩宁达仪容股份有限公司高端制造作事部财务副总监； 监事；2021 年 4 月至今，担任上海安世博监事。2022 年 10 月 24 日至今，任为 公司财务负责东谈主。   （1）王合球   王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核 心东谈主员情况”之“1、董事”。   （2）赵鹏   赵鹏，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心 东谈主员情况”之“3、高等不断东谈主员”。   （3）郝留全   郝留全先生：1979 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 曾任帝闻电子（深圳）有限公司研发工程师、深圳市明兴源电子科技有限公司   深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  研发工程师及环境测试，深圳市海昌电子有限公司研发工程师。2007 年 1 月至  今，任公司作事一部研发总监。       （4）李秀楼       李秀楼先生：1980 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  曾任光宝电子有限公司零件工程师。2008 年 5 月至 2016 年 11 月，任台达电子  电源（东莞）有限公司电子研发课长；2016 年 11 月至今，任公司作事二部研发  总监。       （三）董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员兼职情况       截止本召募说明书签署之日，刊行东谈主现任董事、监事、高等不断东谈主员与其  他核心东谈主员在其他单元兼职（除刊行东谈主及下属分子公司外）情况见下表：        本公司                                                兼职单元与 姓名                兼职单元              兼职职务     兼职日期        职务                                                 本公司关系                  深圳市黄冈商会            副理事长                     无                                                 至今                  深圳市黄梅商会            副会长                      无                                                 至今        董事长、    南京王越科王创业投资合          执行事务合   2014 年 10 月                                                           公司控股股东        总司理、     伙企业（有限搭伙）            伙东谈主         至今 王合球        其他核心    西安电子科技大学微电子                     2017 年                                     副理事长                     无         东谈主员      学院微电子行业学友会                      至今                泰州通聚信息时期接洽合          执行事务合    2017 年 3 月                                                            公司股东                 伙企业（有限搭伙）            伙东谈主         至今                深圳市格诺利信息接洽有                  2017 年 11 月                                     执行董事                  公司控股股东                    限公司                          至今                深圳市积微泽远接洽搭伙          执行事务合   2021 年 06 月   践诺收敛东谈主控                  企业（有限搭伙）            伙东谈主         至今          制的公司        副总经                                                公司控股股东        理、董                                                南京王越科王 尚韵念念        事、董事    江苏索力德普半导体科技                  2021 年 04 月   持有 7.16%的                                      董事        会布告        有限公司                          至今        股权，实控东谈主                                                            王玉琳持有                深圳同创大业钞票不断股                  2016 年 12 月                                     投资总监                     无                   份有限公司                         至今                江苏吉泰科电气股份有限                                      监事     至 2021 年 12      无                    公司 王芃      董事                                       月                深圳市功夫机器东谈主有限公                   2020 年 1 月                                      董事                      无                     司                           至今                湖北汉瑞景汽车智能系统                  2020 年 05 月                                      董事                      无                   有限公司                          至今   深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书       本公司                                               兼职单元与 姓名                兼职单元            兼职职务     兼职日期       职务                                                本公司关系              苏州功夫自动化有限公司           董事                    无                                               至今                                   执行事务合              上海绣回企业不断搭伙企                  2021 年 9 月                                   伙东谈主拜托代                  无                业（有限搭伙）                       至今                                     表              上海市锦天城（深圳）律                                   高等搭伙东谈主   至 2020 年 06    无                 师事务所                                                月              北京市中伦（深圳）讼师                  2020 年 06 月                                   搭伙东谈主                    无                  事务所                          至今 游晓    零丁董事   东莞市净诺环境科技股份                                   零丁董事    至 2022 年 10    无                 有限公司                                                月              东鹏饮料（集团）股份有                  2020 年 10 月                                   零丁董事                   无                  限公司                          至今              欣旺达能源科技股份有限                   2023 年 6 月    无                                   零丁董事                   公司                          至今              电连时期股份有限公司           财务负责东谈主   2022 年至今       无              九江市水务有限公司             董事                    无                                   兼职硕士研               厦门国度管帐学院                    2016 年至今       无                                    究生导师                   厦门大学            兼职导师    2017 年至今       无 李志伟   零丁董事                   中山大学            校外导师    2017 年至今       无                                   研究生实践                   暨南大学                    2017 年至今       无                                    携带磨真金不怕火                                   校外兼职导                华东政法大学                     2019 年至今       无                                     师              上海交通大学上海高等金                                   校外导师    2020 年至今       无                  融学院              深圳平海管帐师事务所                                   搭伙东谈主     至 2020 年 12    无                （普通搭伙）                                                月              深圳永信瑞和管帐师事务                  2020 年 12 月                                   搭伙东谈主                    无               所（特殊普通搭伙）                       至今              深圳市杰好意思特科技股份有                                   零丁董事    至 2020 年 03    无                  限公司                                                月 杨小平   零丁董事                                2017 年 03 月              广德天运新时期股份有限                                   零丁董事    至 2020 年 03    无                  公司                                                月              深圳市新国都股份有限公                  2020 年 05 月                                   零丁董事                   无                   司                           至今              深圳朗特智能收敛股份有                  2022 年 12 月                                   零丁董事                   无                  限公司                          至今              深圳市贯众不断接洽有限          执行董事兼   2017 年 06 月    无  深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书            本公司                                          兼职单元与 姓名                      兼职单元            兼职职务    兼职日期            职务                                           本公司关系                         公司              总司理      至今           截止召募说明书签署之日，其他董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主  员不存在兼职情形。           （四）董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员薪酬情况           最近一年，刊行东谈主董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心东谈主员从公司赢得  的税前报酬总额具体如下：  序号        姓名    职务      性别    年纪       任职状态                                                税前报酬总额（万元）                  董事长、                  总司理、                  其他核心                   东谈主员                  董事、副                   总司理                   副总经                  理、董事                   副总经                  理、董事                  会布告、                   董事                  监事会主                   席                   副总经                  核心东谈主员                  其他核心                   东谈主员 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号     姓名    职务     性别     年纪        任职状态                                                 税前报酬总额（万元）              其他核心               东谈主员      除上述薪酬外，公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心东谈主员莫得在控 股股东及践诺收敛东谈主收敛的其他企业中领取薪酬的情况。      （五）董事、监事及高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员持股情况      截止 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等不断东谈主员与其他核心东谈主员 顺利或波折持有刊行东谈主股份的情况如下：                                      持股数目       持股         所持股份 序号    股东称号        现任本公司职务                                      （万股）       比例       是否质押或冻结               董事长、总司理、其他                  核心东谈主员               副总司理、董事会秘                 书、董事               副总司理、其他核心东谈主                   员              所有                      3，555.84   34.95%      -      公司现任董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员在诠释期内持有股份 均不存在冻结情况。公司现任董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员在报 告期期末持有股份均不存在质押情况。      （六）董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员最近三年的变动情况      诠释期内，刊行东谈主的董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员未发生重 大变化。上述东谈主员的援救已履行必要的法律表率，未对公司经营计谋、经营模 式和不断模式产生首要影响。变动情况具体如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵念念女士为公司 第三届董事会非零丁董事，选举游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为公司第 三届董事会零丁董事。 李德华，其中郝留全为监事会主席、李德华为职工代表监事。 职务。2022 年 10 月 24 日公司召开职工代表大会，经民主投票，选举王恒为公 司职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会期限届 满之日止。 女士、徐展君先生为公司第三届监事会非职工代表监事。同日，刊行东谈主召开职 工代表大会选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事。 赵红余，董事会布告为尚韵念念，财务负责东谈主为孙春平。 务负责东谈主，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。   公司于召开 2023 年第四次临时股东大会同日召开了第三届董事会 2023 年 第一次会议和第三届监事会 2023 年第一次会议，选举王合球先生、王越天先生 分别为公司第三届董事会董事长、副董事长；聘任王合球先生为公司总司理、 蒋书兴先生为公司常务副总司理、赵红余先生及赵鹏先生为公司副总司理、尚 韵念念女士为公司副总司理及董事会布告、张淑媛女士为公司财务负责东谈主；选举 李好意思琴女士为公司第三届监事会主席。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   最近三年，刊行东谈主其他核心东谈主员未发生变化。   （七）公司对董事、高等不断东谈主员偏激他职工的股权激励情况 审议通过了《对于〈公司 2021 年适度性股票激励筹划（草案）〉偏激摘记的议 案》《对于〈公司 2021 年适度性股票激励筹划实施考核不断办法〉的议案》 《对于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励关系事宜的议案》等议案。 公司零丁董事就本激励筹划关系议案发表了零丁意见。同日，公司召开第二届 监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《对于〈公司 2021 年适度性股票激励 筹划（草案）〉偏激摘记的议案》《对于〈公司 2021 年适度性股票激励筹划实 施考核不断办法〉的议案》以及《对于核实〈公司 2021 年适度性股票激励筹划 初度授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励筹划的关系事项进行 核实并出具了关系核查意见。 的姓名和职务在公司里面公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 11 月 19 日，公司监 事会走漏了《监事会对于 2021 年适度性股票激励筹划初度授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》。 过了《对于〈公司 2021 年适度性股票激励筹划（草案）〉偏激摘记的议案》 《对于〈公司 2021 年适度性股票激励筹划实施考核不断办法〉的议案》《对于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励关系事宜的议案》。同日，公司披 露了《对于 2021 年适度性股票激励筹划内幕信息知情东谈主及激励对象买卖公司股 票情况的自查诠释》。 二届监事会 2021 年第十一次会议，审议通过了《对于援救 2021 年适度性股票 激励筹划初度授予激励对象名单及授予数目的议案》《对于向 2021 年适度性股 票激励筹划激励对象初度授予适度性股票的议案》。公司零丁董事对该议案发  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 表了零丁意见，合计授予条件还是成就，激励对象主体经验正当、有用，敬佩 的授予日合适关系轨则。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核 查意见，同意公司本次激励筹划授予的激励对象名单。 授予第一类适度性股票授予完成的公告》，第一类适度性股票来源是公司向激 励对象刊行的公司东谈主民币 A 股普通股股票，上市日为 2022 年 1 月 21 日，授予 登记数目为 46.00 万股，授予价钱为 32.87 元/股，授予登记东谈主数为 148 东谈主。 事会 2022 年第六次会议审议通过了《对于援救〈2021 年适度性股票激励筹划〉 预留授予价钱的议案》《对于向公司 2021 年适度性股票激励筹划激励对象预留 授予适度性股票的议案》，敬佩以 2022 年 11 月 18 日为预留授予日，以 32.74 元/股的预留授予价钱向合适授予条件的 41 名激励对象授予 56 万股适度性股票， 其中，第一类适度性股票 11.2 万股，第二类适度性股票 44.8 万股，剩余 0.4 万 股预留第一类适度性股票及 1.6 万股第二类适度性股票作废。监事会对预留授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励筹划预留授 予的激励对象名单。公司零丁董事对此发表了零丁意见。 留授予第一类适度性股票登记完成的公告》，预留授予日为 2022 年 11 月 18 日， 预留授予股份上市日期为 2022 年 12 月 23 日，公司在敬佩预留授予日之后的资 金交纳、股份登记过程中，有 1 名激励对象因个东谈主原因搁置认购授予其全部限 制性股票，共涉考取一类适度性股票 0.20 万股。预留第一类适度性股票践诺授 予并登记的激励对象总东谈主数为 40 东谈主，践诺授予登记预留第一类适度性股票股份 数目为 11.00 万股，占本次预留第一类适度性股票授予登记前公司总股本的 事会 2022 年第七次会议审议通过了《对于援救适度性股票回购价钱的议案》、 《对于回购刊出部分适度性股票的议案》，鉴于公司 2022 年 6 月 1 日完成 2021 年年度权益分配，公司 2021 年适度性股票激励筹划初度授予回购价钱由 32.87 元/股援救为 32.74 元/股。鉴于公司本次激励筹划初度授予激励对象中共 7 东谈主因  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 个东谈主原因去职，根据《2021 年适度性股票激励筹划》《2021 年适度性股票激励 筹划实施考核不断办法》的关系轨则，上述东谈主员已不合适激励条件，公司董事 会同意回购刊出上述东谈主员所有持有的 18，000 股已获授的尚未覆没限售的适度性 股票，回购价钱 32.74 元/股。公司零丁董事对上述关系事项发表了明确同意的 零丁意见，监事会同意援救适度性股票回购价钱和回购刊出部分适度性股票。 《对于回购刊出部分适度性股票的议案》，同意公司回购刊出 2021 年适度性股 票激励筹划已获授但尚未覆没限售的第一类适度性股票，共计 18，000 股。同日， 公司在巨潮资讯网走漏了《对于回购刊出部分适度性股票减资暨奉告债权东谈主的 公告》 公告》，回购刊出 2021 年适度性股票激励筹划已获授但尚未覆没限售的第一类 适度性股票，共计 18，000 股，占回购刊出前总股本的 0.0177%，本次回购刊出 完成后，公司总股本由 101，770，000 股变更为 101，752，000 股，注册本钱由 登记结算有限连累公司深圳分公司办理完成部分第一类适度性股票的回购刊出 手续。 过《对于的议案》，拟以公司现有总股本 101，752，000 股剔除公司咫尺回购专户的股份余额 1，655，300 股（公司通过回购专用账户所持 有公司股份不参与本次利润分配）后共 100，096，700.00 股，以此为基数贪图，按 每 10 股派发现款红利 0.91 元（含税）。 过了《对于终止实施 2021 年适度性股票激励筹划暨回购刊出及作废适度性股票 的议案》。并以自有资金回购刊出已授予但尚未覆没限售的第一类适度性股票 筹划实施考核不断办法》等文献一并终止。公司零丁董事就本次终止暨回购注 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 销作废关系事项发表了明确同意的零丁意见。      六、诠释期内，公司偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、 高等不断东谈主员、其他核心东谈主员作出的重要承诺偏激履行情况   （一）诠释期内公司偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断 东谈主员、其他核心东谈主员所作出的重要承诺及履行情况   诠释期内，刊行东谈主偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断东谈主 员、其他核心东谈主员所作出的重要承诺主要包括刊行东谈主初度公开刊行时所作的关 于股份限售、对于幸免同行竞争、关联交易及资金占用、对于股份减持、对于 信息走漏信得过准确和齐全等关系承诺，上述承诺均正常履行。具体情况详见附 表一：诠释期内公司偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断东谈主员、 其他核心东谈主员所作出的重要承诺及履行情况。   （二）本次刊行关系的承诺事项   为确保公司填补薪金秩序概况得到切实履行，公司践诺收敛东谈主作出如下承 诺：   “（1）不越权扰乱公司经营不断行径，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的计议填补即期薪金秩序及本承诺，如违抗本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本东谈主感奋照章承担对公司或者投 资者的补偿连累。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补薪金秩序偏激承诺作出另行轨则或提议其他要求的，且上述承 诺不成舒服中国证监会或深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照最 新轨则出具补充承诺。   本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督不断机构发布的计议轨则、执法，对本东谈主作出关系处 罚或采纳关系不断秩序。” 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      为确保公司填补薪金秩序概况得到切实履行，公司控股股东作出如下承 诺：  “（1）不越权扰乱公司经营不断行径，不侵占公司利益。  （2）切实履行公司制定的计议填补即期薪金秩序及本承诺，如违抗本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本企业感奋照章承担对公司或者 投资者的补偿连累。  （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补薪金秩序偏激承诺作出另行轨则或提议其他要求的，且上述承 诺不成舒服中国证监会或深圳证券交易所该等轨则时，本企业承诺届时将按照 最新轨则出具补充承诺。  本企业若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监督不断机构发布的计议轨则、执法，对本企业作出 关系处罚或采纳关系不断秩序。”  为确保公司填补薪金秩序概况得到切实履行，公司全体董事、高等不断东谈主 员作如下承诺：  “（1）承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他状貌挫伤公司利益。  （2）承诺对个东谈主的职务消费行径进行拘谨。  （3）承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行径。  （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司 填补薪金秩序的执行情况相挂钩。  （5）承诺如公司改日制定、修改股权激励决策，本东谈主将积极促使改日股权 激励决策的行权条件与公司填补薪金秩序的执行情况相挂钩。  （6）承诺本东谈主将根据改日中国证监会、深圳证券交易所等证券监督不断机 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 构出台的关系轨则，积极采纳一切必要、合理秩序，使上述公司填补薪金秩序 概况得到有用的实施。   （7）切实履行公司制定的计议填补薪金秩序以及对此作出的任何计议填补 薪金秩序的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主感奋 照章承担对公司或者投资者的补偿连累。若本东谈主前述承诺存在虚假记载、误导 性述说或首要遗漏，本东谈主将对公司或股东给予充分、实时而有用的补偿。   （8）自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补薪金秩序偏激承诺作出另行轨则或提议其他要求的，且上述承 诺不成舒服中国证监会或深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照最 新轨则出具补充承诺。   本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督不断机构发布的计议轨则、执法，对本东谈主作出关系处 罚或采纳关系不断秩序。”   针对上次募投资金尚未使用完毕的事项，公司承诺：“本公司将按照市集 情况和表情践诺需求，按照召募资金投资表情关系干涉筹划干涉和使用召募资 金。” 东谈主员参与本次可转债刊行认购的筹划关系的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线交易，根据《证券法》《可迂曲公 司债券不断办法》等关系轨则的要求，刊行东谈主控股股东、践诺收敛东谈主、董事、 监事、高等不断东谈主员、其他核心东谈主员向刊行东谈主出具了《对于认购可迂曲公司债 券关系事项的承诺函》，针对认购本次可迂曲公司债券的筹划作出承诺如下：   “1、如公司启动本次可转债刊行，本企业/本东谈主将按照《证券法》《可转 换公司债券不断办法》等关系轨则，根据本次可转债刊行时的市集情况及资金 安排决定是否参与认购公司本次刊行的可转债，并严格履行相应信息走漏义务。 若公司启动本次可转债刊行之日与本企业/本东谈主及本东谈主妃耦、父母、子女临了一 次减持公司股票的日期间隔动怒六个月（含六个月）的，本企业/本东谈主及本东谈主配 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 偶、父母、子女将不参与认购公司本次刊行的可转债。 业/本东谈主将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业/本东谈主得胜认购 取得公司本次刊行的可转债，本企业/本东谈主承诺：本企业/本东谈主及本东谈主的妃耦、父 母、子女将严格战胜《证券法》《可迂曲公司债券不断办法》等法律、法则和 表苟且文献的轨则，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持 公司股票和本次刊行的可转债，并战胜证监会和深圳证券交易所的其他关系规 定。 票或可转债的，由此所得收益归公司整个，本企业/本东谈主将照章承担由此产生的 法律连累。”      七、公司所处行业的基本情况   （一）刊行东谈主所处行业类型   根据国度统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所 处行业为“C39 贪图机、通讯和其他电子斥地制造业”大类下的“C399 其他电 子斥地制造”中类下的“C3990 其他电子斥地制造”。   （二）行业监管、政策及法则      （1）行业的垄断部门   国度工业和信息化部是刊行东谈主所处行业的行政垄断部门，主要负责制定并 组织实实行业经营、筹划和产业政策；监测分析行业运行态势，统计并发布相 关信息；拟订行业模范并组织实施等。   中国电源学会负责协调携带行业的发展并进行行业自律不断。中国电源学 会是在国度民政部注册的国度一级社团法东谈主，其业务垄断部门是中国科学时期 协会。电源学会为促进我国电源科学时期跳动和电源产业发展，其基本职能主 要包括参与制订行业政策、法则，表率市集行径，调配市集资源，爱护企业权 益，提供市集信息，裁剪出书行业刊物、经办各式类型的学术交流会等。刊行     深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 东谈主为中国电源学会的理事单元。      （2）行业主要法律法则      公司所属行业关系的主要法律法则有《中华东谈主民共和国安全分娩法》、 《中华东谈主民共和国环境保护法》、《中华东谈主民共和国电力法》、《中华东谈主民共 和国环境噪声污辱防治法》、《中华东谈主民共和国揣时度力能源法》、《中华东谈主民共 和国产品质地法》、《电器电子产品无益物资适度使用不断办法》等。      开关电源算作电力电子装配中的重要部件，已世俗用于各电子斥地，对于 有用保证电子斥地的可靠运行、实现节能减排具有重要道理道理，同期，其上游关 键材料以及下流应用边界均为我国要点发展产业，高下流快速发展带动了开关 电源行业发展，关系行业政策如下： 序         行业政策        颁布单元     颁布日期              关系内容 号                     国度发改委、                                         饱读动辅导消费者更换或新购绿色节能                     工信部、住建                                         家电、环保居品等家居产品。鼎力推      《促进绿色消费实       部、商务部、        施决策》         市监总局、国                                         峰启停，减少非必要耗能、参与电网                     管局、中直管                                         调峰                       理局                                         重要核心时期创新才能显贵普及，集      《“十四五”国度       信息化经营》                                         元器件等短板取得首要打破                                         提议到 2025 年，数字经济迈向全面扩                                         延期，数字经济核心产业加多值占                                         GDP 比重达到 10%，数字化创新引颈      《“十四五”数字                           发展才能大幅普及，智能化水平显然      经济发展经营》                            增强，数字时期与实体经济交融取得                                         显贵成效，数字经济治理体系愈加完                                         善，我国数字经济竞争力和影响力稳                                         步普及      《“十四五”软件                           壮大信息时期应用创新体系，开展软        发展经营》                            配，徐徐完善时期和产品体系      《中华东谈主民共和国                                         培育壮大东谈主工智能、大数据、区块      国民经济和社会发                                         链、云贪图、齐集安全等新兴数字产                                         业，普及通讯斥地、核心电子元器      划和 2035 年远景目                                         件、重要软件等产业水平         标纲目》                     国度发改委、              加速新一代信息时期产业提质增效。      《对于扩大计谋性      新兴产业投资培育                     部、财政部               村互联网基础设施短板，加强数字乡      深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序          行业政策        颁布单元    颁布日期              关系内容 号       壮大新增长点增长                          村产业体系确立，饱读动开发舒服农民       极的携带意见》                           分娩活命需求的信息化产品和应用，                                         发展农村互联网新业态新模式。实施                                         “互联网+”农产品出村进城工程，                                         激动农业农村大数据中心和重要农产                                         品全产业链大数据确立，加速农业全                                         产业链的数字化转型                                         强化研发遐想服务和制造业有机融                                         合。对准转型升级重要要津和隆起短       《对于推动先进制                          板，推动研发遐想服务与制造业交融                     国度发改委、       造业和当代服务业                          发展、互促共进。辅导研发遐想企业       深度交融发展的实                          与制造企业镶嵌式合作，提供需求分                      网信办等         施意见》                            析、创新试验、原型开发等服务。开                                         展制造业遐想才能普及专项行动，促                                         进工业遐想向高端详细遐想服务转型                                         “新式电子元器件（片式元器件、频                                         率元器件、混书籍成电路、电力电子       《产业结构援救指                                         器件、光电子器件、明锐元器件及传                                         感器、新式机电元件、高密度印刷电         本）》                                         路板和柔性电路板等）制造”属于国                                         家饱读动发展的产业                                         加速要点产业质地升级，增强装备制       《工业和信息化部                                         造业质地竞争力。实施工业强基工       对于促进制造业产       品和服务质地普及                                         件、工业软件等边界的薄弱要津，弥        的实施意见》                                         补质地短板       《饱读动外商投钞票                     国度发改委、              将新式电子元器件制造列入饱读动外商                      商务部                投钞票业         版）》                                         新式电子元器件及斥地制造属于新一       《计谋性新兴产业       分类（2018）》                                         业                                         推论产品全生命周期绿色不断，在汽                                         车、电器电子、通讯、大型成套装备       《国务院办公厅关                                         及机械等行业开展绿色供应链不断示       于积极激动供应链       创新与应用的携带                                         立统一的绿色产品模范、认证、艳丽         意见》                                         体系，饱读动采购绿色产品和服务，积                                         极扶植绿色产业       《“十三五”国度                          提议加强数据中心等设施确立，促进          展经营》                           合发展       《产业时期创新能                          针对新一代电子整机发展需求，鼎力                                         加强绿色智能服务器、能源不断信息       《国度绿色数据中      工信部、国度       心试点使命决策》      局、能源局                                         式供能等时期和产品应用 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      （三）行业发展景色及趋势      （1）开关电源时期飞快发展，逐步成为电源产品主流      电源是向电子斥地提供电力的装配，也称电源供应器（Power Supply），电 源性能的安谧性顺利影响电子斥地的使命性能及使用寿命。中国电源学会按产 品功能和效果分类将电源分为开关电源、UPS 电源、线性电源、逆变器、变频 器和其他电源。 序号       称号                         形色                  是利用当代电力电子时期，收敛开关管开通和关断的时间比率，                  守旧安谧输出电压的一种电源                  即不拒绝电源，是指利用变换器、收敛部件和储能部件，实现为                  要用于备用电源，小心重要斥地的骤然断电带来的首要损失                  是先将交流电经过变压器责怪电压幅值，再经过整流电路整流                  压的电源                  利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电                  能收敛装配      其中，开关电源是利用当代电力电子时期，通过收敛开关晶体管开通和关 断的时间比率，守旧安谧输出电压的一种电源，主要应用于工业自动化收敛、 军工斥地、科研斥地、LED 照明、通讯斥地、电力斥地、医疗斥地等边界。      开关电源的研究和应用起原于 20 世纪 50 年代。1955 年，好意思国东谈主 GH.Roger 发明了自激回荡推挽晶体管单变压器直流变换器，创举脉冲宽度调制（PWM） 收敛，为开关电源的研制打下表面基础。20 世纪 60 年代，开关电源时期基本成 型。第一代民用模范化开关电源诞生于 20 世纪 70 年代，并于 80 年代中期出现 了合适全球通用规格的开关电源。跟着上游元器件时期水温顺电力电子重要技 术的延续发展，开关电源时期取得了飞快发展，迅速成长为电子工业的重要基 础产品。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书     数据来源：《浅析高频开关电源的发展》，《电气时期》2010 年 30 卷第 4 期     开关电源具有微型化、分量轻、转动效率高等优点，跟着电子时期的持续 发展和遐想的延续完善，开关电源在降粗劣耗等方面具有长久上风，而且合适 电子产品的安全、电磁兼容、环保等认证要求，从而迅速成为主流电源产品。 连年来，开关电源的市集份额徐徐上升，根据亿渡数据《中国开关电源行业研 究诠释》数据炫夸，我国开关电源市集边界延续增长，2020 年在我国电源市集 中开关电源占比为 51.8%，改日几年也将赓续保持较高且牢固的增长率，其产 值边界的上风相较于其他电源产品将得以赓续保持。     开关电源为电子斥地中不可阑珊的部件，应用边界世俗，产品种类繁密。 根据亿渡数据《中国开关电源行业研究诠释》炫夸，2016 年至 2020 年我国开关 电源市集边界由 1，250 亿元增长至 1，715 亿元，2016-2020 年期间复合增长率为 续保持 8.08-8.13%的增长率牢固增长，计算至 2025 年我国开关电源市集边界将 达 2，532 亿元。     数据来源：亿渡数据《中国开关电源行业研究诠释》 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  改日，伴跟着国度政策的鼎力扶植、电子信息制造业的稳步发展，开关电 源产品在东谈主工智能、医疗、新能源、汽车电子、生物识别等边界的应用将延续 深化，市集需求将呈现出快速增长势头。   （2）电源产业集群度高，开关电源行业边界效应显贵  跟着下流电子产品产业的日趋闇练，与其相对应，我国开关电源产业也相 应在以深圳、东莞、广州、珠海、佛山为代表的珠三角地区，以上海、杭州为 代表的长三角地区以及北京、天津、河北隔壁的都门经济圈地区形成产业集群。 三大区域经济发展迅速，轻重工业较为发达，信息化确立与科技研发水平较高， 为时期密集型的开关电源行业的研发、分娩和销售培育了雅致的外部市集环境。  更动洞开以来，珠三角地区凭借毗邻港澳台的区位上风，以及劳能源成本 较低的比较上风，通过招商引资，以贸易加工为打破口，采纳了国际产业单干 迁移，形成了特色显然的电力电子产业集群。以珠三角为中心的高新时期产业 带已成为我国边界最大、发展速率最快、产品出口比重最高的电力电子产品加 工地，同期也纠合了大边界的电力电子产品制造企业。咫尺，珠三角已形成集 群化发展的特征，且进一步创造了如信息齐集发达、产业配套才能完善、市集 毅力明锐、东谈主才资源丰富等上风。改日，跟着珠三角地区与港澳台地区的经济 计议日益密切，将为珠三角地区的电力电子产业发展提供连续延续的发展能源。   （1）消费类电子斥地更新换代需求持续，推动电源适配器需求延续扩大  开关电源为电子斥地中不可阑珊的部件，应用边界世俗，产品种类繁密。 在齐集时期、电板时期延续升级的推动下，消费类电子斥地的时期持续改进， 消费需求跟着更新换代的周期徐徐得到开释，推动电源适配器的产业边界守旧 在较高边界，并延续扩大。  与此同期，与电源适配器配套使用的电子产品呈现便携式、轻狂化等特征， 故配套使用的电源适配器对于元器件集成化程度、功率密度提议了更高的要求。 同期，用电斥地对安谧使命效率的要求，推动电源适配器向智能化标的发展， 智能化数字调控时期具备自动补偿、改善瞬态性能等动态收敛功能、责怪寄生 干扰，保证电源具备更高精度的稳压输出才能。此外，跟着可持续发展理念的  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 徐徐普及，绿色高效成为电子产品又一重要发展趋势，节能效果更佳的电源适 配器更受市集深爱，用毕后概况妥当处理的环保产品将逐步取代高能耗产品。 在智能化、高功率、绿色化等发展趋势下，电源适配器行业门槛持续升级，头 部公司更具竞争上风。   趋势                           具体内容          能；  智能化          并通过减少元件数目提高集成度和可靠性          产品； 高功率密度          证运行具备高可靠性          发展标的，同期亦然电源适配器产品追求的发展标的；  绿色化          机功耗等，是实现绿色高效的重要蹊径和秩序    总而言之，在消费类电子斥地更新换代需求持续的推动下，电子类产品的 时期持续改进，消费需求进一步得到开释，推动电源适配器产业的边界延续扩 大。根据 New SJ 计算，2019 年，我国电源适配器市集边界约为 2，349.8 亿元， 计算改日 5 年将保持 6.0%傍边的增速增长，到 2024 年市集边界将达到 3151.2 亿元傍边。改日，下流电子产品时期升级持续，更新换代需求到来，新品推出 速率加速，产品延续反覆无常，顺应消费电子产品更新换代需求，为电源适配 器产品提供遍及的市集空间。    （2）智能化应用边界延续加多，电源适配器行业发展空间广漠    跟着齐集时期、AI 时期延续升级改进，智能化消费已成为消费者品质消费 的重要组成部分，智能电子产品徐徐浸透在东谈主们活命的各个边际，举例，智能 音箱、智能机顶盒、智能安防录像头、智能服务型机器东谈主、智能家庭网关等。 据 Fortune Business insights 数据炫夸，2020 年全球智能音箱市集边界为 78.2 亿 好意思元，计算市集边界将从 2021 年的 90.4 亿好意思元增长至 2028 年的 342.4 亿好意思元； 据格兰研究数据炫夸，2021 年中国机顶盒全体新增出货量越过 7，200 万台，同 比上升 8.4%。其中，OTT 机顶盒新增出货量最高，达到 43.9%；据 Allied Market research 数据炫夸，2019 年全球视频监控市集价值 429.4 亿好意思元，计算到 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 球智能家居安防录像头市集边界为 64.2 亿好意思元，计算至 2030 年将达到 300.3 亿 好意思元。层见叠出的新式电子产品为电子消费市集带来新的发展能源，成为适配 器市集增长的一大驱能源。    在互联网和智能化快速发展的时期配景下，各种电子产品已成为众人活命 的必需品，且使用频率和使用东谈主群范围也在逐步普及和扩大，因此市集需求的 安谧发展将为电源适配器市集带来历久增长能源。加之科学时期的飞快发展， 东谈主机交互时期、新式传感和数据交融时期以及基于互联网的通讯时期等方面的 难题逐步得以惩办，新兴应用边界的电子产品延续推出，产品功能及种类延续 增多，改日下流新兴应用边界将成为电源适配器市集增长的新利润点，推动电 源适配器市集边界持续增长。    （1）云贪图市集远景遍及，数据中心确立催生数据中心电源需求    云贪图是信息时期发展和服务模式创新的聚会体现，云贪图激发了软件开 发部署模式的创新，成为承载各种应用的重要基础设施，并为大数据、物联网、 东谈主工智能等新兴边界的发展提供基础守旧。根据 Gartner 统计数据炫夸，2021 年 以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、桌面即服务（DaaS） 等为代表的全球寰球云市集边界达到 4，109.15 亿好意思元，计算到 2023 年将达到 服务（IaaS）市集边界从 2020 年的 642.9 亿好意思元增长至 908.9 亿好意思元，同比增长                                                         单元：亿好意思元  公司    2021 年收入    2021 年市集份额    2020 年收入      2020 年市集份额    收入增长 亚马逊        353.8         38.9%         262.0         40.8%    35.0%  微软        191.5         21.1%         126.6         19.7%    51.3% 阿里巴巴        86.8          9.5%          61.2          9.5%    41.9%  谷歌         64.4          7.1%          39.3          6.1%    63.7%  华为         41.9          4.6%          26.8          4.2%    56.3%  其他        170.6         18.8%         127.0         19.8%    34.3%  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  公司     2021 年收入     2021 年市集份额   2020 年收入       2020 年市集份额   收入增长  所有          908.9         100%          642.9         100%    41.4%    数据来源：Gartner    此外，数据中心算作承载各种数字时期应用的基础，其产业赋能价值正在 徐徐突显，世界主要国度均在积极辅导数据中心产业发展，数据中心市集边界 延续扩大，竞争日益浓烈。根据中国信通院《数字中心白皮书（2022 年）》 （以下称《白皮书》）数据炫夸，2021 年全球数据中心市集边界越过 679 亿好意思 元，较 2020 年增长 9.8%，计算 2022 年市集收入将达到 746 亿好意思元，增速总体 保持牢固。    转不雅国内，“新基建”的发展及“十四五”经营中数字中国确立主义的提 出，为我国数字基础设施确立提供了重要携带，我国数据中心产业发展步入新 阶段，数据中心边界稳步普及，低碳高质、协同发展的格式正在徐徐形成。 《白皮书》数据炫夸我国数据中神思架边界稳步增长，2017-2021 年期间复合增 长率为 33.04%，2021 年我国在用数据中神思架边界达到 520 万架，同比增长 业数字化转型的长远激动，国内各大企业加速数据中心确立进程，加大数据中 心确立的投资力度，例必将拉动上游服务器的市集需求茁壮增长。    跟着列国持续积极辅导云贪图和数据中心产业上前发展，以及数字化转型 的持续激动，云贪图和数据中心产业进取滋长方正其时，算作守旧服务安谧、 高效运行的重要部件，服务器电源产业例必将同云贪图和数据中心产业整个快 速发展。    （2）数据中心市集边界稳步增长，服务器电源行业发展可期    得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云贪图、生成式东谈主工智能 AIGC（Artificial Intelligencein Games and Computation）等新格式应用对于底层 算力需求延续扩大和升级，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器追踪阐显然示，边缘服务器、超等贪图和云服务成为 展为物联网创建了更为顺利的安全贯穿，促使更多企业构建我方的超等贪图机。 同期，5G 齐集的大边界部署进一步促进物联网应用浸透到整个垂直边界，包括 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 工业、医疗保健和银行等。因此，服务器出货量增长具计议键驱能源。   此外，物联网的边界化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不 再是早期基于斥地的产品，而且斥地存储和贪图需求将延续普及质地以舒服云 服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。一言以蔽之，数据中心 和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。改日伴跟着数据中心对 存储容量需求的延续上升，将对服务器电源提议更高要求，小尺寸、高功率的 电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 阐显然示，2022 年全球服务 器市集边界为 892.6 亿好意思元，计算 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR） 为 9.3%，市集将实现稳健增长。   转不雅国内数字化的发展，云贪图和大数据的贸易模式逐步闇练，转移互联 网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速安谧，上述边界需求的增长将 促进数据中心市集全体边界的扩大。与此同期，陪同三网交融进一步加速， “互联网+” 将推动传统行业信息化发展，带动数据中神思房需乞降齐集需求 持续增长，根据中国信通院数据炫夸，2021 年我国数据中心市集总边界为 在万物互联的潮水发展下，政府贤慧公安、信息中心等表情果真立也将成为中 国服务器产业的一大推能源。根据 IDC 统计数据炫夸，2021 年，中国服务器 市集出货量达到 412 万台，同比增长 9.6%；2022 年中国服务器市集边界达到   同期，在算力需求、存储容量需求延续增大的趋势下，数据中心产业将在 高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的迂曲效率、功率密度等提议更高 的要求。因此在市集需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高 功率服务器电源的需求，改日服务器电源行业将受益于智能化市集因素带来的 发展机遇期，迎来更为遍及的市集空间。   综上，服务器电源市集边界将延续增长，数字化、智能化服务器所需的高 功率服务器电源的需求将快速增长。   除电源适配器和服务器电源外，公司信守电源行业，围绕电源时期延续开 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 拓新应用边界，包括锂电类电动用具及家电充电器、工业充电机、纯电交通工 具充电器、化因素容斥地电源等。咫尺，电动用具充电器算作公司其他电源板 块的主要收入来源，其行业发展概况如下：   跟着电动用具应用场景的加多和市集接受度的普及，全球电动用具行业呈 现逐年上升趋势。根据 Markets and markets 的统计，2021 年全球电动用具市集 边界为 343 亿好意思元，计算改日仍将以 5.7%的年均复合增长率呈现安谧增长态势， 并在 2026 年达到 452 亿好意思元傍边的市集边界。   跟着我国制造业在全球产业链的竞争上风突显，我国电动用具行业在衔接 国际单干迁移的过程中延续发展，已成为世界电动用具市集的主要供应国。我 国电动用具行业销售边界逐年普及。根据前瞻产业研究院数据统计，2019 年我 国电动用具行业销售收入为 1，411 亿元，计算 2025 年将达到 2，038 亿元，电动 用具充电器算作电动用具的必需配套产品，改日远景可期。   （1）新时期   跟着电力电子时期的发展，下流行业产品对外不雅和性能要求延续提高，开 关电源向微型化标的发展，性能向智能化标的发展，推动开关电源时期延续创 新。此外，新式功率器件、新式电路拓扑延续更新，促进了开关电源智能化、 高功率密度和绿色化的研发分娩，使其更好地舒服下流市集的需求。   在开关电源市集竞争的环境下，具有一定例模的电源企业起原留心核心技 术的研发与积攒，企业研发实力和产品迭代才能有了显贵提高。同期，在开关 电源时期延续升级下，一方面领或然期上风的开关电源企业可凭借高附加值的 产品获取更大的利润，并有用地提高自身的市集竞争力与行业地位；另一方面， 行业时期延续普及，不错提高行业的时期门槛，进一步优化行业竞争结构，助 力行业健康、持续发展。   （2）新产业   跟着全球经济的延续发展，能源短缺风光日趋弥留，节能减排、绿色经济 成为世界主要国度和地区的普遍共鸣。在电源行业，除安全性能外，普及开关 电源迂曲效率及责怪空载待机功耗要求更为重要，近几年来，好意思国推论了主要 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 针对电子产品偏激电源适配器的 DoE VI（六级能效）能效模范，要求模范延续 普及，将整个充电产品或外部电源都列入此能效模范影响范围之内。与此同期， 欧盟正在零丁激动外部电源的自愿性和强制性筹划 CoC V5 Tier 2 模范，来进一 步表率及提高电源适配器等的能效要求。   我国“十三五”经营纲目提议，要推广节能环保产品，扶植时期装备创新， 促进节能环保产业发展壮大，如何改进电源系统，有用责怪空载待机功耗、提 高迂曲效率，以及在收敛状貌方面进行改进等时期，将成为改日开关电源行业 企业发展的重要，将进一步带动开关电源向更安全、更高效、更智能的产品结 构转型。   （3）新业态   智能制造是普及中国制造业全体竞争力的主要蹊径，其中大数据、云贪图 都是国度要点发展边界，我国针对开关电源所应用的数据中心、办公电子等领 域都提议了相应节能降耗政策要求，将赓续推动新一轮开关电源时期创新和产 业变革，因此开关电源产品将受政策驱动，保持雅致的发展趋势。   （4）新模式   开关电源为电子斥地中不可阑珊的部件，应用边界世俗，产品种类繁密， 要求其分娩商具备较强的定制化产品的遐想及分娩才能。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行遐想和制造，需要开关电源制造 商与下搭客户进行密切的时期交流，并根据客户的需求提供定制化电源决策。 跟着下流电子产品市集的发展，开关电源分娩边界徐徐扩大，分娩工艺和时期 进一步发展，普及产品研发遐想才能和自动化制造水平，提高产品附涨价值， 已成为行业共鸣。   （四）行业竞争格式及同行业   公司主要从事开关电源产品的研发、分娩与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品世俗应用于办公电子、齐集通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子斥地、数据中心、能源电板斥地、纯电交 通用具、化因素容斥地等繁密边界。   公司在开关电源边界深耕多年，为国度高新时期企业，并设有深圳市企业  深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 时期中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源不断工程时期 研究中心。公司专注于开关电源产品的研发、分娩与销售，竭力于为客户提供 可靠、高效、智能、节能的开关电源产品，在研发创新、分娩工艺等方面掌抓 了行业前线的核心时期。    连年来，全球的开关电源产业已迁移至我国，咫尺台达、光宝、群光、康 舒等中国台资企业进入时间较早、时期积攒丰富，为行业驰名企业，跟着国内 公司延续引进接管国际先进电源时期，产品分娩边界延续扩大以及产品结构不 断优化，已培育出包括刊行东谈主在内的边界大、品质高的开关电源企业。公司在 开关电源主要竞争敌手情况如下：    以台达、光宝、群光、康舒等为代表的中国台资企业凭借先进的时期与高 附加值的产品，具有开关电源边界的竞争上风地位。中国大陆开关电源企业经 过多年的时期千里淀，产品已达到国际先进水平，我国已成为开关电源全球主要 的分娩基地，在该边界已占据主要的全球市集份额。    国内开关电源主要企业凭借自身的时期研发实力、丰富的认证天赋、世俗 的全球客户基础和优秀的服务才能在业内扶植了雅致的品牌形象，自身经营规 模延续扩大，产品竞争力逐步上升。咫尺，公司开关电源产品 A 股上市公司中， 竞争敌手包括：茂硕电源、可立克、京泉华、奥海科技及中国长城等，其简要 情况如下：    茂硕电源：公司围绕“专注实业、聚焦主业”的发展计谋，深耕消费电子 电源和 LED 电源两大主营业务，公司在该边界经过多年的鼎力发展，已成为 全球当先的电源惩办决策供应商和国内电源行业的标志性企业。其中，在消费 电子电源方面，公司主要产品包括电源适配器产品、3C 邻近产品和工业收敛 电源产品；在 LED 电源方面，公司主要以户外大功率驱动电源为主，产品应用 边界涵盖谈路照明驱动、工业照明驱动、LED 植物滋长灯驱动、通顺场馆大功 率照明驱动、景不雅亮化恒压驱动和大空间寰球照理智能驱动等应用边界。2023 年度，营业收入为 132，867.04 万元，其中 SPS 开关电源为 63，406.54 万元， 占营业收入比重为 47.73%；LED 驱动电源为 64，633.10 万元，占营业收入比重 为 48.64%。  深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    可立克：公司营业牌照记载的经营范围为：开发、分娩经营崎岖频变压器、 电源产品及关系电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不 含印刷电路板）、联结器、镇流器及电脑邻近产品；从事货品实时期相差口 （不含分销、国度专营专控商品）；普通货运；自有物业租出（艺华花坛）， 其中主要产品为磁性元件类产品和开关电源类产品。2023 年度，营业收入为 磁性元件为 406，142.59 万元，占营业收入比重为 87.00%。    京泉华：公司专注于电子制造行业，是一家集磁性元器件（含特种变压 器）、电源类产品的分娩及组件灌封、拼装时期于一体的惩办决策提供者。公 司主要分娩磁性元器件、电源、特种变压器三大类产品。2023 年度，营业收入 为 259，360.65 万元，其中电源为 57，346.26 万元，占营业收入比重为 22.11%； 磁性元器件为 79，812.81 万元，占营业收入比重为 30.77%。    奥海科技：公司是一家应用端能源交换、高效充储、聚会供给的国度高新 时期企业。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、能源用具 电源、储能、电机收敛器（MCU）、电板不断系统（BMS）、整车收敛器 （VCU）、域收敛器（能源域控 PDCU、整车域控 VDC＆区域域控 ZCU）、充 电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、数据电源、光伏/储能逆变器等。 万元，占营业收入比重为 76.52%；储能偏激他为 66，731.16 万元，占营业收入 比重为 12.90%；新能源汽车电控产品及惩办决策为 54，749.63 万元，占营业收 入比重为 10.58%。    中国长城：公司从事的主要业务包括：齐集安全与信息化、系统装备偏激 他业务，其中齐集安全与信息化业务包括信息安全整机及惩办决策和电源产品。 中国长城紧扣“加速打造国度网信产业核心力量和组织平台”新定位，围绕 “坚底强链”新计谋，聚焦齐集安全与信息化、系统装备两大主业，坚强不移 提 升 安 全 先 进 绿 色 自 主 计 算 底 座 核 心 竞 争 力 。 2023 年 度 ， 营 业 收 入 为 深圳欧陆通电子股份有限公司            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  （五）行业主要壁垒  开关电源时期属于电力电子时期，是一门交叉学科，触及了电力电子、半 导体器件、变频时期、电磁时期、贪图机（微处理器）时期和详细自动收敛等 诸多时期边界，因此开关电源行业属时期密集型行业。另外，开关电源产品对 可靠性遐想、制造工艺等方面都具有较高要求，需要历久、大都的工艺时期经 验积攒和研发干涉。同期，跟着科学时期延续跳动以及下流应用边界行业信息 化、智能化、高可靠性要求的延续普及，高下流企业需要进行密切的时期交流， 下搭客户对电源厂商时期相通和合作才能有着较高要求，因此，开关电源制造 企业需要进行持续的时期干涉，组建一支高水平的研发时期团队，进行电源技 术的创新与积攒。  此外，跟着市集对证地、效率、节能环保等模范提议更高要求，下流电子 产品种类延续反覆无常，客户定制化要求进一步提高，开关电源制造企业的市 场判断才能、产品的研发和遐想才能都面对着更高要求。因此若开关电源制造 企业不具备永劫间的时期创新与积攒，将无法实时相应客户各样化的需求。开 关电源行业的新进入者受制于其自身行业陶冶的匮乏，无法在短期内组建高效 的时期研发团队，获取优质订单才能受限，盈利空间较小，这将进一步加多行 业潜在进入者的市集风险。  开关电源行业领有较高的时期壁垒，企业需组建较强的产品研发团队，应 对快速变化的市集需求，研发东谈主员必须在具备关系电力电子常识的基础上，经 过历久的实践积攒，才能具备完善的研发才能，因此电源行业对研发东谈主员的理 论基础、时期功底和实践陶冶均有较高的要求。  同期，在市集经营方面，企业还需要对市集有横暴判断力和国际视线的市 场营销东谈主才，实时、准确传达国表里市集信息，将市集前沿的需求准确转动为 研发标的，协助研发团队积极作念好时期储备和产品储备。由于开关电源行业的 下搭客户多为跨国性公司，咫尺国内行业内详细素养时期东谈主才，尤其是具有国 际配景的东谈主才也较为费力。行业内企业对核心东谈主才一般采纳里面培养的格式， 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 培训周期较长。因此对于开关电源行业的新进入者来说，费力相应的东谈主才资源 亦然进入该行业的主要瓶颈。   开关电源行业在开展业务的过程中，驰名客户对供应商有严格的认证过程。 从认证内容上看，客户经常需要覆按供应商质地收敛才能、时期创新才能、成 本收敛才能、托付才能以及售后服务才能等，而且下流驰名客户也会将企业东谈主 体裁系、环境和安全体系、社会连累列入考核的目的。从认证过程上看，客户 认证经由经常包括文献审核、现场评审、现场探访、样品试产以及合作关系确 立后的年度审核。因此，要成为优质客户的供应商，认证过程较为复杂且周期 较长，一般要经过 1-2 年的时间，而且跟着产品的徐徐升级，下搭客户对电源供 应商的要求越发严格。因此基于严格的经验认证后建立的合作关系，客户更换 配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品概况持续达到其时期、质地、 交货期等要求，下搭客户将与其达成历久安谧的合作关系，不会轻易更换供应 商。同期，与下流国际驰名电子厂商的历久得胜的合作陶冶，是开关电源制造 企业进入大客户及格供应商名录的重要条件之一。   新进入企业要想进入这些优质客户的供应链体系，需要在时期储备、产品 性能、分娩边界以及服务质地等方面形成对现有开关电源制造企业的隆起的竞 争上风，因此，这种基于历久安谧的合作关系而赢得的优质客户资源对于新进 入企业组成一大贫苦。   开关电源制造业具有显然的边界效应：1）在成本收敛方面，边界较大的企 业对上游原材料的采购具有显贵的议价才能，概况责怪原材料采购成本以及原 材料价钱波动的影响；2）在研发方面，边界较大的企业可通过延续加强研发设 备和时期创新体系果真立干涉，有用裁减产品的开发周期，可同期开发多种类、 多系列产品，快速舒服下流电子产品更复杂的时期要求；3）在分娩方面，边界 较大的企业注重分娩工艺，延续进行时期改造，普及自动化分娩水平，从而有 利于提高分娩效率，普及产品良率，舒服客户对于实时托付的需求；4）在信息 化方面，边界较大的企业注重通过信息化妙技来守旧公司业务的快速发展，有 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 实力延续完善表情不断、分娩收敛、财务核算、供应链不断、东谈主力资源不断、 营销不断等信息化系统，从而提高公司全体运营效率；5）在市集开拓方面，规 模较大的企业有才能加速全球布局进程，可通过干涉大都东谈主力和资金，进一步 向国表里市集蔓延。因此对于新进入开关电源行业的制造型企业，尤其是定位 于中高端开关电源产品的制造型企业，边界效应组成发展的主要壁垒。   由于开关电源的安全性、安谧性和可靠性会对结尾产品的使用产生首要的 影响，同期列国度由于市电模范不尽相通，安规要求模范也有所互异，是以通 常列国对开关电源产品的进入制定了明确的认证模范，每种产品均需合适该国 的产品关系认证才能进入该国市集。其中，好意思洲市集有 UL 认证、FCC 认证、 ETL 认证；欧洲市集有 CE 认证、ENEC 认证；澳大利亚市集有 SAA 认证；日 本市集有 PSE 认证；韩国市集有 KC 认证；印度市集有 BIS 认证；中国市集有 CCC 认证等。由于电子产品平方属于全球化销售，因此配套的开关电源产品也 需要通过列国认证，实现全球销售；另一方面为开拓自身业务市集，开关电源 企业也需要进行国际认证，对新入厂商进入国际市集组成了一定的认证壁垒。   品牌驰名度是一个公司的时期水平、产品质地、分娩才能、不断素养、创 新才能、服务水对等方面的详细体现，伴跟着开关电源下流应用边界聚会度越 来越高，下流驰名大客户在弃取供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质 量和供货才能的条件下，也越来越留心供应商的品牌影响力。在弃取供应商进 行认证时，更是优先弃取品牌驰名度高、行业招供程度高的厂商。因此，行业 新进入者，尽头是面向行业驰名大客户拓展市集时，面对着较高的品牌壁垒。   （六）行业特有经营模式、周期性、区域性和季节性   开关电源为电子斥地中不可阑珊的部件，应用边界世俗，产品种类繁密， 要求其分娩商具备较强的定制化产品的遐想及分娩才能。定制化电源产品需按 照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行遐想和制造，需要开关电源制造 商与下搭客户进行密切的时期交流，并根据客户的需求提供定制化电源决策。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 跟着下流电子产品市集的发展，开关电源分娩边界徐徐扩大，分娩工艺和时期 进一步发展，普及产品研发遐想才能和自动化制造水平，提高产品附涨价值， 已成为行业共鸣。   （1）行业周期性   开关电源算作结尾电子产品的配套重要部件，应用边界世俗，触及行业众 多，与下流行业的发展有着密切的计议，行业周期性不显然。   （2）行业区域性   从开关电源供应商国内区域分散特质来看，主要分散在华南和华东区域， 从产业集群来看，主要形成了珠三角地区、长三角地区等产业区。   （3）行业季节性   开关电源产品种类的丰富，下流应用边界世俗，因此行业全体上不存在明 显的季节性波动。但由于受国内假期（如春节）影响，上半年开工率低于下半 年，因此上半年全体产能略低。   （七）公司在行业中的竞争上风   公司产业布局上风主要体当今产品布局、下流市集布局和业务区域布局三 个方面，具体情况如下：   （1）产品布局   公司领有电源适配器、服务器电源和其他电源等多种产品线，公司电源适 配器产品系列完善，从 3W 到 400W 掩饰绝大多数结尾产品需求，兼容办公电 子、齐集通讯、安防监控、智能家居等结尾等行业的电磁兼容与安全模范，并 且在产品质能和结构遐想上延续优化与升级，在性能方面具有安全、可靠、高 效等上风，且认证都全，可舒服下搭客户定制化需求。   在电源适配器产品专科化、边界化分娩的基础上，公司徐徐布局服务器电 源的研发和分娩。公司服务器电源已开发出系列产品，掩饰 60w 到 30kw 瓦数 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 段，可应用于边缘贪图服务器、东谈主工智能服务器、存储器、通讯斥地、齐集安 全以及 5G 微基站等边界，并得胜开发了富士康、海潮信息、星网锐捷、新华三、 华勤、大华、盼望、海康威视等驰名客户。   除了电源适配器和服务器电源外，其他电源边界也在延续开拓。公司相持 钻研开关电源的时期和适用产品，徐徐研发和分娩能源电板的充电器，并跟着 电动用具、家用电器等产品向无绳化、锂电化发展，公司得胜开发了 TTI 等知 名客户。   公司延续完善产品布局，将充分阐述产品协同配套作用，为下搭客户提供 更多高品质、多元化的优质产品。   （2）下流应用边界布局   由于开关电源下流边界对产品的要求不尽相通，为舒服各边界需求以及实 现边界效应，公司注重下流各边界细分市集的开拓，咫尺业务还是在办公电子、 齐集通讯、安防监控、智能家居、新式消费电子斥地、数据中心、能源电板设 备、纯电交通用具、化因素容斥地等多个下流市集完成布局。由于公司业务涉 及的下流行业世俗而各样，进而有用规避了下流行业的波动对公司全体经营的 影响，为公司主营业务的持续、安谧、健康增长奠定了雅致基础。   （3）产业全球布局   公司注重业务的全球布局，已在越南设立分娩基地，积极拓展全球市集， 参与国际市集竞争，公司产品主要出口客户位于中国港澳台地区、国内保税区、 北好意思、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区，诠释期内公司境外售 售占主营业务收入的比例分别为 60.66%、53.05%和 47.12%。公司业务的国际布 局为公司打开了更为遍及的市集空间，同期公司得胜的全球布局，体现了公司 在时期研发、产品质地、服务才能等方面的详细竞争力，为公司在国表里的竞 争中赢得了雅致的市集声誉和品牌驰名度。   （1）雅致的时期创新平台   公司长久留心研发干涉，诠释期内公司研发用度分别为 13，169.41 万元、 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 圳、杭州、上海等地设有研发中心，精确服务客户，更高效配合客户，普及公 司全体研发服务水平。      公司为国度高新时期企业，并设有深圳市企业时期中心、博士后创新实践 基地和广东省高能效智能电源及电源不断工程时期研究中心，并已建立了较为 完备的实验室，可进行传导实验、辐射实验、可靠性实验、环境试验、雷击实 验、电性测试、结构考证等多项检测。与此同期，公司建立了一系列自主创新 轨制和奖励秩序，从而充分改革研发东谈主员的积极性，故意于持续普及公司的研 发时期水平。      在雅致的时期创新平台基础上，咫尺公司已构建一支单干明确、表面基础 塌实、实践研发陶冶丰富、团队间团结高效的队伍。改日跟着募投表情的奏凯 实施，公司将赓续完善时期创新平台和创新体制，从而延续增强公司的时期创 新实力。      （2）丰富的时期创新积攒      公司长久留心新产品和新时期的研究与开发，将产品创新和时期创新算作 企业持续发展的源能源，竭力于可靠、高效、智能开关电源的研发。公司在研 发创新、分娩工艺等方面积攒了丰富的核心时期，2023 年 12 月 31 日，公司拥 有 166 项专利时期和多项专或然期。连年来公司主要时期创新情况如下： 序号      时期称号                       创新情况                  该遐想采纳电流连气儿使命模式 PFC、 LLC 谐振收敛与同步整                  流时期，满载最高效率可达 94%，10%负载效率不错达       一种超低功耗智能       炫夸器电源的遐想                  度（0~40°C），更低的外壳温度（60°C），更低的电解电容                  温度，更小的体积，更长的产品寿命。                  该遐想采纳新式器件，根据散热道理合理布局发烧器件，实       一种智能衣服斥地       快充适配器的遐想                  化程度。                  该遐想采纳高集成模式氮化镓芯片，结构精简；采纳负压电       一种新式氮化镓       PD 电源的遐想                  压降影响，充分阐述氮化镓性能上风并提高可靠性。                  该遐想领有短路，过压，过温等安全保护功能；扶植快充，       一种新能源智能管   扶植满充保护电板，扶植 6 口智能不断充电，扶植给充电接       理充电器的遐想    口相匹配的市面上绝大多数 18V 电板充电，包                  括 18v/2AH，2.5AH-9AH 电板。 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号       时期称号                          创新情况       电机的遐想          有 485 模范通讯契约在线升级通讯状貌，既不错扶植 AC 也                      不错扶植 HVDC，也不错配合市电和发电机应用，不错防喷                      水的防护等第，配合电板特性，约 10 分钟不错充满电量快                      速充电，横流输出状貌，并兼容客户管家板配置。       一种大功率的故障       数字有源功率因素校正、数字化 LLC 软开关时期、高       源的遐想           小的体积。       一种下垂法高精度                      加入 PMBus 功能，输出功率更高，体积更小，实现实时监                      控电源信息。       的遐想                      舒服 EMC、高温 65 度满功率输出、低噪声、系统电板仓功       一种 OBC 车载电     率自主分配等这些重要且重要的电性能。同期该决策具有高       源的遐想           效率、高可靠性、智能化、扶植 CAN 通讯，在线汉典升级                      表率。       一种高功率密度                      整机效率可达 92%以上，越过全球多国制定的 6 级能效标                      准；适用范围扩大，适用环境温度更高，延长使用寿命。       的遐想                      针对 GPU 岑岭值功率需求，适应数据处理中心，存储中心       一种舒服 EDPP 的       高效率电源的遐想                      全、可靠且高效的电源迂曲模块                      电源并联使命时自带高性能均流功能，扶植负载比例调换功       一种基于换电柜的                      能，通过不同负载下分配不同的负载比例，使冗余整机效率                      长久使命在并联的最高点，揣时度力电能铺张，普及环保节能效       计                      果。                      本表情采纳数字收敛有源功率因素校正，最新数字收敛                      LLC 软开关时期，高 PWM 频率收敛时期，先进的数宇收敛       一种 slim 型双路高   时期及算法，使整个电源系统达到高功率密度，小体积，高       效率电源的遐想        可靠性，高智能化与汉典收敛，实时监控，数据顺利传送给                      系统，断电后信息存储在 EEPROM，随时查询以往历史信息                      状态等特质。                      本产品应用于高速电摩的使用，采纳正激遐想拓扑结构，结       一种高速电摩的电       构工致，可舒服高、低压直流迂曲电平输入，采纳铝外壳无       机驱动电源的遐想       风天然散热状貌，灌胶防水处理，具备车载电磁兼容的防护                      功能，输入和输出卡口防脱防呆遐想。                      本产品应用于户外通讯斥地，具备高防雷（电流型）遐想，       一种基板天然散热       能适应宽温度范围使命，依靠自身的散热片和系统的基板进       的电源的遐想         行散热，具备电力线载波（PLC）功能，舒服低压输入多路                      输出模式，具备防反输入遐想功能，输入端口定制化遐想。                      本表情高压段输入高效率输出，风冷散热的电板储能充电       一种自适应多电压       机，执行一拖二遐想决策，不错同期对两组不同电压电板组       的遐想            CAN 通讯的功能，AC 断电后不错实现电板反向对仓控供                      电，保障系统能安全可靠运行。      （3）客户资源上风      公司凭借时期创新、质地收敛等上风，与繁密优质客户张开了业务合作， 扶植了公司雅致的市集声誉和品牌。诠释期内与公司存在业务合作关系的境内 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 外驰名客户包括 LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（HP）、霍尼韦尔 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、海潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。    驰名客户对供应商要求较高，公司在质地收敛、时期创新、成本收敛、交 付及售后服务等方面阐述均得到客户充分招供，经过永劫间配合及严格的认证、 测试过程，公司已与驰名客户达成安谧的合作关系，客户粘性高。    跟着下流市集聚会度提高，市集逐步倾向具有质地不断上风、分娩边界优 势和较高研发才能的电源制造企业。公司将延续夯实本来的上风，提高研发技 术才能水平、质地不断水平、扩大分娩边界、增进里面不断水平。    （4）质地收敛上风    开关电源产品质地关乎电子斥地的安谧性和使用者的安全性。公司下搭客 户大多为全球驰名电子产品制造商，对开关电源品质有着严格的要求，因此公 司竭力于完善自身的质地不断体系，强调全面质地不断（TQM）品质不断念念维， 以研发品质保证、材料品质保证、制程品质保证、客服市集品质保证构周详面 品质不断体系。凭借公司完善的品质不断体系，公司先后赢得“深圳质地百强 企业”、“深圳市质地强市主干企业”、“深圳 2017 年度质地作事孝敬奖”、 “深圳高质地发展领军企业”等荣誉称号。    公司注重业务的全球布局，在保证质地的前提下，提供有竞争力的产品。 诠释期内，公司产品通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨 西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。    （5）品牌上风    公司从事开关电源行业多年，凭借着优良的产品品质、快速反应的服务能 力等，扶植了雅致的市集形象，通过客户口碑宣传及参加产品展会等状貌， “欧陆通”赢得了雅致的品牌好意思誉度和驰名度。连年来，“欧陆通”品牌陆续 赢得了“深圳驰名品牌”等繁密荣誉，同期赢得了繁密海表里驰名客户的招供， 建立了合作关系。公司创立了“ASPOWER”的自主品牌，该品牌咫尺已赢得 海潮信息、星网锐捷、富士康等客户的招供。改日，公司将进一步加强自主品  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 牌果真立力度，为公司赢得雅致的市集声誉，进一步增强公司的竞争上风。      （6）不断上风      开关电源行业属于时期密集型行业。开关电源产品对可靠性遐想、制造工 艺等方面都具有较高要求，需要较永劫间的时期、不断等多方面的积攒千里淀， 公司已领有一支安谧、高效的专科不断团队，经过多年发展，公司不断团队积 累了丰富的研发、分娩、销售和不断陶冶，概况实时准确地把抓开关电源边界 的时期发展标的，实时、高效地制定舒服市集需求以及合适公司践诺情况的发 展计谋，形成了系统的经营不断体系。同期公司通过引入 ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源筹划）、MES（Manufacturing Execution System， 制造执行系统）、SRM（Supplier Relationship Management，供应商关系不断系 统 ） 、 BPM （ Business Process Management ， 业 务 流 程 管 理 系 统 ） 、 RDM （Research Development Management，研究开发不断系统）、HRM（Human Resource Management，东谈主力资源不断系统）、WMS（Warehouse Management System，仓库不断系统等信息系统）、PLM（Product Lifecycle Management，产 品质命周期不断系统）、BI（Business Intelligence，贸易智能系统）、EMIS （Energy Management Information System，安环能源监测系统）、TPM 系统 （Total Productive Maintenance，斥地不断系统），责怪不断成本、阐述业务协 同上风、提高公司边界经济效应，从而实现不断创新，使公司的不断水平持续 普及，有用推动公司持续发展。      公司自成立以来， 赢得的首要荣誉/奖项，具体如下： 序号          荣誉/奖项                        颁发单元              年度       理模范实施表情获奖单元              强 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号         荣誉/奖项                       颁发单元           年度            榜单-创新成就榜              新记载      第六、七、八、九届大中华区      电子变压器电感电源适配器行      中华区电源适配器行业十强优              秀供应商                强          兴产业“领航企业”              势单元      广东省高能效智能电源及电源        不断工程时期研究中心       深圳 2017 年度质地作事孝敬                奖                            广东省产业发展促进会广东省制造业                                   协会      （八）刊行东谈主所处行业与上、下流行业之间的关联性      开关电源上游行业主要为半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等， 下流行业主要包括办公电子、齐集通讯、安防监控、智能家居、新式消费电子 斥地、数据中心、能源电板斥地、纯电交通用具、化因素容斥地等繁密边界。 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   开关电源行业的上游产业包半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等 行业。上游行业大多属于历久安谧发展的基础产业，原材料市集供给饱和，短 缺风险较小，为本行业的发展提供了安谧坚实的基础。上游各行业时期的发展 故意于促进本行业产品品质的普及、产品结构的升级和优化。   开关电源行业下流应用边界极为世俗，主要包括办公电子、齐集通讯、安 防监控、智能家居、新式消费电子斥地、数据中心、能源电板斥地、纯电交通 用具、化因素容斥地等繁密边界。跟着互联网时期逐步在各边界浸透，开关电 源在医疗、生物识别等边界都将有更为重要的应用，对其需求将会稳步增长。 应用触及的世俗性保证了本行业的产品需乞降市集边界，下流电子产品行业呈 现粗陋化、智能化、齐集化等发展趋势，也进一步推动本行业产品功能和时期 升级，扩大市集边界。   （九）产品入口国的计议入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响   诠释期内，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北好意思、新加 坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区。除出口好意思国外，咫尺公司其他主 要出口国或地区对电源产品的入口不存在关税壁垒，暂无反推销、反补贴等贸 易摩擦。诠释期内，公司产品原产中国境内顺利出口好意思国的收入金额分别为 为 3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。公司持续热沈中好意思贸易摩擦对公司在好意思 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 国业务的影响，公司销往好意思国的产品主要为开关电源等产品，因公司开关电源 产品中，原产中国境内、且顺利出口好意思国销售占比较小，加征关税对公司影响 较小。    八、公司主营业务具体情况    （一）刊行东谈主主营业务    公司主要从事开关电源产品的研发、分娩与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品世俗应用于办公电子、齐集通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子斥地、数据中心、能源电板斥地、纯电交 通用具、化因素容斥地等繁密边界。    公司在开关电源边界深耕多年，为国度高新时期企业，并设有深圳市企业 时期中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源不断工程时期 研究中心。公司以客户需求为导向，竭力于为客户提供可靠、高效、智能的开 关电源产品，并在研发创新、分娩工艺等方面积攒了丰富的核心时期，截止    公司凭借时期创新、质地收敛等上风，扶植了雅致的市集形象，与繁密优 质客户张开了业务合作。诠释期内与公司存在业务合作关系的境表里驰名客户 包 括 LG 、 富 士 康 、 海 康 威 视 、 大 华 股 份 、 惠 普 （ HP ） 、 霍 尼 韦 尔 （ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆 （SAGEMCOM）、TTI、海潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。    公司长久高度留心产品质地，已通过了 ISO9001:2015 质地不断体系及 QC080000:2017 无益物资过程不断体系、ANSI/ESD S20.20：2014 静电防护体系 认证，并依据体系实施了完善的质地收敛。诠释期内，公司产品通过中国 CCC、 新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、 好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品 安全及电磁兼容认证。    （二）刊行东谈主主要产品    刊行东谈主主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等，属于开关电 源产品。开关电源为“电源供应器”的一种，其本人并不产生能量，而是完成 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 不同形态电能间的迂曲，平方是指交流输入电压变换成直流输出电压，或者直 流输入电压变换成直流输出电压。      开关电源时期属于电力电子时期，是一门交叉学科，触及了电力电子、半 导体器件、变频时期、电磁时期、贪图机（微处理器）时期和详细自动收敛等 诸多时期边界，因此开关电源行业属时期密集型行业。且开关电源产品对可靠 性遐想、制造工艺等方面都具有较高要求，需要历久、大都的时期陶冶积攒和 研发干涉。开关电源产品的分娩制造需要配置具有一定精度的检测斥地和测量 仪器，需要建立完善的质地不断体系。      电源适配器一般由收敛 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材料、 DC 线、外壳等元器件及部件组成，通过整流、变压和稳压等迂曲格式，为电子 斥地等提供所需要的电能形态。电源适配器世俗应用于办公电子、机顶盒、网 络通讯、安防监控等繁密边界。      电源适配器的主邀功能包括整流、变压、稳压、保护、防电磁干扰、防雷 击浪涌。      公司电源适配器主要产品的特质及用途如下： 序号       产品示例     应用斥地                产品特质                               具有功率密度较高；峰值电流最高可达                               模范输出电流 10 倍；防雷击可达 6kV 等                               级；抗静电才能较强；可扶植零下 40℃                               的超低温条件下使命等特质                               具有较强的抗雷击才能，雷击差模/共模                               可达到 6kV、K21 模范；无 Y 电容的特                               电流较小，不越过 10uA/230V；抗静电                               才能较强等特质                               具有输出电流（或功率）多路线，多时                               流的冲击；瞬态电流反应较快等特质 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号      产品示例    应用斥地                   产品特质                             领有两个 USB-C 输出联结埠，可同期                             为电板和遥控器快速充电，双口均扶植                             速充电契约，能为 USB-C 接头的行动                             装配快速充电                             具备 280W 的输出才能，概况为高性能                             处理器和显卡提供饱和而安谧的电力供                             应；内置氮化镓器件，里面结构紧凑，                             体积比拟传统的电源体积更小                             采纳第三代半导体时期，单个 USB-C 接                             口的峰值输出功率可高达 135W；内置                             品牌特有契约，兼容 PD、QC、PPS 公                             有快充契约；体积工致等特质                             具有超高轻载效率、超低功耗等特质，                             正常使用时输出功率可达 190W，可满      服务器是为贪图机提供运算、存储服务的斥地。服务器电源是为服务器提 供电能的斥地，一般由数字化/模拟化收敛 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻 电容、磁性材料、外壳、电扇等元器件及部件组成。服务器电源具有功课环境 要求严格、功率密度要求高、在线升级及监测等特质，因此对服务器电源遐想、 分娩及主要元器件配置要求较高。其通过应用 DSP 收敛等时期，实现电源在线 收敛和不断等功能。      公司服务器电源除了领有电源适配器的主邀功能外，平方还领有在线升级 功能、黑匣子功能、电扇转速调换功能、冗余功能、软启动功能、软件通讯功 能、指令灯或蜂鸣器报警功能。      公司服务器电源根据产品结构及特质分类如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  类别         产品图例                       重要参数                              Titanium（钛金电源）模范                              Class A level 通 用型服                        Titanium（钛金电源）模范 务器电源                         4、模范：合适 EN60950， EMC， EMI                              Class A level                              Platinum（白金电源）模范                              Class A level                              Titanium（钛金电源）模范                              Class A level 高 功率服                        （钛金电源）模范 务器电源                         4、标 准：符 合 EN60950， EMC， EMI                              Class A level                              （钛金电源）模范                              Class A level 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  类别         产品图例                      重要参数                              （12*2500w 单体电源）                              Class A level   诠释期内，公司延续拓展更多应用边界及种类的电源产品，其中能源电板 充电器系公司其他电源的主要产品。   能源电板充电器是为能源电板斥地、电动用具、家用电器等提供电能的装 置，一般由主控 IC、MCU 收敛板、散热片、变压器、电解电容、外壳、电扇等 元器件及部件组成。公司的能源电板充电器具有充电保护、电板故障自会诊、 智能切换充电、快速充电、充电时期精度高等时期上风。   公司主要其他电源根据产品结构及特质分类如下：       类别           产品示例                    产品特质                                      入，扶植低压小电流充                                      电，高压大电流充电，使                                      结尾电板的使用寿命增   能源电板充电器                            长；                                      护功能；                                      保护遐想特质                                      可智能切换充电过程，实                                      时监控充电状态；   能源电板充电器                            2、可靠的充电保护，当先                                      的故障自会诊功能；                                      精度高   （三）诠释期公司主营业务收入组成情况   诠释期内，公司主营业务按产品类别远隔情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                    单元：万元  表情          金额           占比         金额          占比         金额          占比 电源适配  器 服务器电  源 其他电源   43，612.64      15.35%    33，082.16    12.31%    47，137.02    18.38%  所有    284，038.89   100.00%    268，832.23   100.00%   256，416.97   100.00%  （四）主要经营模式  公司采纳“聚会采购”的模式。公司采购的原材料主要包括半导体、电阻 电容、磁性材料、线材、外壳等，公司结合现有订单、市集部预期及库存物料 等因素详细预测改日一段时期的采购需求，进行聚会采购，并制定了《合同管 理轨则》、《供应商付款不断轨制》、《采购收敛表率》、《原材料、外协供 应商不断收敛表率》、《进料试验和试验收敛表率》等不断轨制。  公司的分娩模式以销定产，即根据订单安排分娩。公司分娩筹划部门对生 产进行总体收敛和不断，实时处理订单在执行过程中的关系问题，保证分娩计 划概况奏凯完成。公司分娩部门根据分娩筹划，组织、收敛、协调分娩过程中 各式具体行径和资源，以达到对证地、产量、成本收敛等方面的要求，完成生 产筹划。公司以自主分娩为主，存在少量的外协加工和劳务外包。  诠释期内，公司存在部分原材料由客户提供的情形。客户出于对材料质地、 规格要求、价钱等因素的谈判，自行提供；该等情形下，公司收取的客户提供 的物料（客供料）均明确用于客户的对应订单，公司单独设立客供仓守旧客供 料，与公司自有的存货分开不断；公司未与客户就该等客供料订立采购合同， 未向客户开具发票或结算付款，最终向客户销售的成品亦未包含该部分客供料 的售价。该情形下公司未向客户采购该部分客供料，客供料专用于加工分娩向 客户销售的商品，公司不具有对其的整个权，也不承担其价钱波动风险，公司 收入阐明亦未包含该部分客供料的售价。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  公司销售模式分为顺利销售和贸易商销售，公司不存在授权经销业务模式。 公司销售以顺利销售为主，存在少量贸易商销售。  公司顺利销售是指向结尾品牌商顺利销售和向电子制造服务企业顺利销售； 贸易商销售是指公司与贸易商订立销售合同，贸易商客户在有采购需求时顺利 向公司下达采购订单，采纳买断状貌与公司交易。  诠释期内，公司主营业务按不同销售模式下销售收入如下：   表情     金额                       金额                     金额                        占比                      占比                     占比         （万元）                     （万元）                   （万元）  直销客户   273，303.73     96.22%    254，972.14    94.84%   245，441.77    95.72% 贸易商客户   10，735.16       3.78%     13，860.09     5.16%    10，975.20     4.28%   所有    284，038.89   100.00%     268，832.23   100.00%   256，416.97   100.00%  公司通过多年的研发积攒，已建立较完善的研发体系及系列产品研发模范， 在此基础上，以客户需求为导向，面向不同的细分市集边界，为客户提供定制 化产品。通过模范系列—定制化产品—区域性安规认证的分层研发模式，兼顾 研发效率与致密度，延续丰富关系的产品种类，在舒服客户的个性化需求的同 时赢得利润的新增长点，提高了客户的安闲度和粘性，提高公司的详细竞争力。 公司具体研发经由如图所示： 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   公司研发经由主要包括 RFI、立项评审、EVT、DVT 等研发遐想阶段，以 及 PVT 等分娩测试阶段，主要内容分别为：   RFI（Request for Information）阶段：公司市集部门在收罗市集信息、客户 信息、产品遐想要求等信息后，整理汇总，算作立项苦求、遐想开发的立项输 入信息，对市集筹办与表情可行性分析提供依据；   立项评审阶段：由研发部门主导，对市集部门提供的关系立项输入信息， 结合物料、成本、时间程度等因素，按照表率进行关系论证审批后，决定此项 目是否不错进入下一阶段；   EVT（Engineering Verification Test）阶段：即公司产品开发初期的工程考证 测试阶段，公司研发遐想东谈主员对样品进行功能和应力测试等初期考证，一般由 研发遐想东谈主员对样品进行全面调试与考证；   DVT（Design Verification Test）阶段：即遐想考证测试阶段，该阶段在惩办 样品在 EVT 阶段出现的问题后进行，会对功能、应力、安全、环境、可靠性等 方面进行测试，由品质部门主导进行产品考证，若测试完全通过，则视为产品 基本定型；   PVT（Pilot-run Verification Test）阶段：即小批量过程考证测试阶段，该阶 段产品遐想已全部完成，主要为产品小批量试产过程考证测试，主要考证新产 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 品的各功能实现景色并进行安谧性及可靠性测试，而且在该阶段需贪图出身产 斥地、测试斥地数目及性能是否不错舒服量产后的要求。   （五）刊行东谈主主要产品销售情况   公司产品主要为定制化产品，产品种类多种各样，不同产品的规格大小、 产品结构、分娩工艺复杂程度等方面存在一定互异，因此，公司中式特定功率 段产品算作模范品贪图表面产能，践诺产量按折算系数折为模范品后，贪图产 能利用率。   诠释期内公司主要产品的产能及产能利用率情况如下表：  产品类别        目的         2023 年             2022 年        2021 年          表面产能（万只）         9，300.90           8，346.30     7，830.30 电源适配器    折算后践诺产量 偏激他电源     （万只）            产能利用率            84.02%            90.69%      124.31%          表面产能（万只）           356.73             228.07       146.20          折算后践诺产量 服务器电源                       393.47             298.87       181.48           （万只）            产能利用率           110.30%           131.04%      124.13%   注：①电源适配器偏激他电源表面产能及折算后践诺产量均以功率段 25W 产品为模范 品进行折算，服务器电源表面产能及折算后践诺产量均以功率段 1300W 产品为模范品进行 折算；   ②年运营时数＝使命月数 12 个月*月使命天数 21.5 天*每天模范使命时间 8 小时；   ③表面产能＝模范品每小时模范产能×年运营时数×分娩线条数；   ④模范品折算率＝各规格践诺产品每小时模范产量/模范品的每小时产量；   ⑤折算后践诺产量=践诺产品分娩数目×模范品折算率；   ⑥以上表面产能及折算后践诺产量均不含外协；   ⑦电源适配器偏激他电源共用产线，产能利用率合并贪图。  产品类别       目的          2023 年              2022 年       2021 年          产量（万只）                 8，519.50      9，069.17   10，380.05 电源适配器    销量（万只）                 8，515.40      9，318.14   10，312.35            产销率                   99.95%       102.75%      99.35%  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   产品类别           目的            2023 年            2022 年         2021 年               产量（万只）                    906.65      316.55         302.47  服务器电源        销量（万只）                    965.67      349.22         295.10                 产销率                    106.51%    110.32%         97.56%               产量（万只）                    957.34      729.17         995.58  其他电源         销量（万只）                    882.13      648.69         991.46                 产销率                    92.14%      88.96%         99.59%    注：以上产量、销量为刊行东谈主践诺产量、销量。     （1）诠释期内，公司前五大客户情况如下：                                                                 单元：万元                                                                 占主营业务  期间      序号           客户称号              销售产品         金额                                                                  收入比例   度      4    海潮信息（注 5）                电源适配器       17，578.73          6.19%                    所有                             105，669.07        37.20%   度      4    海康威视集团（注 4）              电源适配器        22，441.89        8.35%                    所有                              123，538.56       45.95%   度      4    海康威视集团（注 4）              电源适配器        15，124.01        5.90%                    所有                              136，367.42       53.18%     注 1：LG 集团包含南京 LG 新港新时期有限公司、乐辉液晶炫夸（苏州）有限公司、 LG ELECTRONICS M?AWA SP. Z O.O.、LG ELECTRONICS USA INC.、捷星炫夸科技（福 建）有限公司、LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO.，LTD、LG ELECTRONICS INC.、PT.LG ELECTRONICS INDONESIA、LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD、苏州乐  深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 轩科技有限公司、乐金电子（惠州）有限公司、大陆商苏州乐辉液晶炫夸有限公司台湾分 公司等；     注 2：富士康集团包含 CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD 、 FUHONG PRECISION COMPONENT（BAC GIANG） COMPANY LIMITED、富联云贪图 （天津）有限公司、南宁富联富桂精密工业有限公司、建汉科技股份有限公司、鴻佰科技 股份有限公司、富联精密电子（天津）有限公司、新翼精密科技（北江）有限公司、鸿富 锦精密电子（天津）有限公司、富鸿云贪图（天津）有限公司、鸿富锦精密电子（重庆） 有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、BELKIN INTERNATIONAL INC.、深圳富桂精密 工 业 有 限 公 司 、 HON YAO FU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 、 FIH(Hong Kong)Limited 等；     注 3：TTI 集团包含 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV SP、 Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPCNY SP、 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP 、Techtronic Product Development Limited 等；   注 4：海康威视集团包含杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、 杭州萤石齐集股份有限公司、重庆萤石电子有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州 海康智能科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州 萤石齐集有限公司、杭州海康机器智能有限公司、武汉皓榕科技有限公司等；   注 5：海潮信息包含海潮电子信息产业股份有限公司、山东海潮超高清视频产业有限 公司等；   注 6：大华股份包含浙江大华智联有限公司、浙江华睿科技有限公司、杭州华橙齐集 科技有限公司、浙江大华科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司等。     公司偏激践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，不存在关联关 系。     （2）诠释期内，上前五大客户销售占比越过 50%的说明     诠释期内，公司上前五大客户销售占主营业务收入的比重分别为 53.18%、 占比越过 50%的主要原因系：     一方面，跟着下流电子产品市集聚会度提高，电源适配器等开关电源销售 逐步向大客户纠合，刊行东谈主客户较为聚会系刊行东谈主自身上风及下流行业客户发 展的客不雅体现。     另一方面，成为上述客户的及格供应商需要经过严格的审核认证，一朝通 过认证，该类优质客户平方出于保证产品质地和安谧供货等因素，会与及格供 应商保持历久安谧的采购关系。公司在与下流行业主要客户合作的过程中，日 益发展壮大。公司的发展壮大概况为下搭客户提供更好的服务。因此，两边在 深圳欧陆通电子股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 合作过程中形成了合作共赢的关系。与此同期，刊行东谈主凭借自身上风延续得胜 开拓新的客户。    因此，刊行东谈主对现有主要客户不存在首要依赖。    公司 2023 年月前五大客户与 2022 年前五大客户比拟，莫得新增客户；    公司 2022 年前五大客户与 2021 年前五大客户比拟，加多了海潮信息；    具体情况如下：  表情          客户称号           成速即间          合作历史                    新增交易的原因                                                           ①2021 年收入排行前 10，合作                                                           时间长； 增前五大      海潮信息               1989 年        2015 年                                                           ②2022 年开发新产品，订单增   客户                                                           加，交易额加多    公司与上述客户形成了雅致、安谧的合作关系，订单具有连气儿性和持续性。    （六）刊行东谈主主要原材料采购情况    公司所用原材料种类及型号较多，诠释期内采购的原材料主要为半导体、 电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。诠释期内，公司原材料采购情况如下：                                                                                 单元：万元 主要原               2023 年                        2022 年                  2021 年  材料        金额              比例           金额               比例        金额            比例 半导体        46，995.77        26.06%      43，517.52        26.49%     54，298.58    27.77% 磁性材  料 电阻电  容  线材        17，373.82         9.63%      16，315.10         9.93%     19，132.72     9.78%  外壳        14，859.99         8.24%      16，304.89         9.92%     18，978.33     9.71%  所有       136，278.36        75.57%     127，638.04        77.69%    155，731.41    79.64%    公司分娩所需的能源以电力为主。诠释期内，公司分娩场所电力采购情况 如下：  深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书           目的             2023 年度           2022 年度               2021 年度  金额（万元）                       3，498.97          2，821.91              2，332.86  数目（万度）                       4，068.99          3，109.67              2，815.34  单价（元/度）                          0.86             0.91                    0.83   注：2022 年度赣州电费单价上升；2022 年苏州园区起原运营并交纳电费，苏州地区电 费单价较高。因此 2022 年全体电力的耗用量及单价均有上升。     （1）诠释期内，公司上前五名原材料供应商采购情况如下：                                                                       单元：万元                                                                         占采购  期间       序号       供应商称号                 采购产品          金额                                                                        总额比例                抚州市双菱磁性材料有限                公司                睿昇电子科技（深圳）有                          所有                           20，202.31            10.84%                抚州市双菱磁性材料有限                公司                广州汉源新材料股份有限           其 他 （ 注                睿昇电子科技（深圳）有                限公司                          所有                            23，287.12         13.47%                抚州市双菱磁性材料有限                公司                睿昇电子科技（深圳）有                深圳市新中元电子有限公                司                          所有                            31，701.61         15.37%   注 1：源凯包含东莞市源凯塑胶有限公司、东莞市源兴塑胶科技有限公司、赣州市源 凯塑胶有限公司、东莞市源凯电气有限公司等；  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    注 2：其他包含锡条锡丝等；   注:3：浩鑫包含东莞市浩鑫电子有限公司、东莞市雨新电线电缆有限公司、东莞市合 鑫电子科技有限公司等。    公司偏激践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员、主要 关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联 关系。    （2）诠释期各期新增前五大供应商情况    公司 2023 年前五大供应商与 2022 年前五大供应商比拟，加多了厦门信和 达电子有限公司和浩鑫；    具体情况如下：                                   合作起原   表情        供应商称号   成速即间                        新增交易的原因                                    时间                                             ①信和达性价比高且托付实时；            厦门信和达电                                             达的需求量加多 前五大供应                                             ①2021 年交易金额排第四；     商            浩鑫        2007 年        2018 年   ②合作安谧，交易量较大，每年                                             交易额略有浮动    公司 2022 年前五大供应商与 2021 年前五大供应商比拟，加多了广州汉源 新材料股份有限公司、东莞冠宜电子有限公司；    具体情况如下：                                  合作起原   表情       供应商称号    成速即间                        新增交易的原因                                   时间            广州汉源新材                           ①汉源性价比高且托付实时；            料股份有限公   2004 年        2016 年    ②公司自身业务量加多，对汉源            司                                的需求量加多 增前五大                                             ①2020 年交易金额排行第五；  供应商       东莞冠宜电子            有限公司                                             交易额略有浮动    公司与上述供应商形成了雅致、安谧的合作关系，订单具有连气儿性和持续 性。    （1）诠释期内，公司上前五名外协加工供应商采购情况如下：   深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                 单元：万元                                                                   占采购  期间       序号      供应商称号                   采购产品       金额                                                                  总额比例                东莞市金宝通智能科技有          成 品 加 工 、 PCB                限公司                  贴片/AI 插件                赣州德权电子科技有限公                司                惠州市创盈源电子科技有          成 品 加 工 、 PCB                限公司                  贴片/AI 插件                深圳市奥维特机电有限公                司                           所有                        2，398.20       1.29%                                     成 品 加 工 、 PCB                                     贴片/AI 插件                东莞市金宝通智能科技有                限公司                                     成 品 加 工 、 PCB                                     贴片/AI 插件                赣州德权电子科技有限公                司                           所有                         3，060.42      1.77%                                     外壳迂曲脚组                                     PCB 贴片/AI 插件                惠州市创盈源电子科技有          成 品 加 工 、 PCB                限公司                  贴片/AI 插件                                     成 品 加 工 、 PCB                                     贴片/AI 插件                深圳市奥维特机电有限公                司                           所有                         6，304.41      3.06%     注 1：瑞嘉达包含赣州市领沃电子科技有限公司、赣州市瑞嘉达电子有限公司等；     注 2：盛恒达包含东莞市鹏诚电子有限公司、盛恒达电子（东莞）有限公司等。      公司偏激践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员、主要  关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联  关系。      （2）诠释期各期新增前五大外协供应商情况      公司 2023 年前五大供应商与 2022 年前五大供应商比拟，加多了惠州市创 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 盈源电子科技有限公司和深圳市奥维特机电有限公司；    具体情况如下：  表情       供应商称号     成速即间        合作历史          新增交易的原因           惠州市创盈源                                           ①2022 年交易金额排行第 6；           电子科技有限   2018 年       2018 年             公司 增前五大                                           ①2021 年交易金额排行第 5；  供应商      深圳市奥维特           机电有限公司                                           交易额略有浮动    公司 2022 年前五大供应商与 2021 年前五大供应商比拟，加多了东莞市金 宝通智能科技有限公司、湖南崧顺科技有限公司和赣州德权电子科技有限公司；    具体情况如下：  表情       供应商称号     成速即间        合作历史          新增交易的原因                                           ①2021 年交易金额排行第 7；           东莞市金宝通                                           ②金宝通托付实时、有成本优           智能科技有限   2016 年       2021 年                                           势，2022 年起原导入更多订             公司 增前五大                                      2021 年新增供应商，因其具交           湖南崧顺科技  供应商               2014 年       2021 年    付实时、性价比高，导入后交易            有限公司                                           额金额逐步加多           赣州德权电子                          2021 年新增供应商，因其托付           科技有限公司                          实时、性价比高，交易金额加多    公司与上述供应商形成了雅致、安谧的合作关系，订单具有连气儿性和持续 性。    （七）安全分娩和环境保护情况    公司所处行业不属于高危行业，公司一直高度留心安全分娩使命，厚爱贯 彻执行国度各项安全分娩政策，实行安全分娩连累制。公司通过了 OHS18001 体系认证并取得了作事健康安全体系文凭。在公司层面成立了分娩安全委员会、 安全不断机构等，安全主任负责公司的分娩安全不断，并召集各安全不断员召 开每季度安全专题会，如期组织安全不断员到现场排查，针对不合适项进行监 督整改。    诠释期内，公司不存在因违抗计议安全分娩的法律、法则而受到行政处罚 的首要行恶非法情况。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 号”《行政处罚决定书》，合计刊行东谈主现任监事王恒算作公司仓库主要负责东谈主 存在履行安全分娩不断职责不到位的情形，违抗了《中华东谈主民共和国安全分娩 法》第十八条（二）、（三）、（五）项的轨则，根据《中华东谈主民共和国安全 分娩法》第九十二条第（一）项的轨则，并参照《深圳市救急不断行政处罚自 由裁量权实施模范（2020 年版）》行恶行径编号 2001 项的轨则，对其处以罚金 现任监事王恒的上述行径不属于《公司法》第一百四十六条文定的不得担任监 事的情形，亦不属于《注册不断办法》第九条第（二）项、第十条文定的情形， 不会对其担任刊行东谈主监事任职经验组成影响。不会对本次刊行组成践诺贫苦。    公司已制定并严格执行《安全不断轨制》、《消防安全不断轨制》、《安 全陶冶培训轨制》等一系列安全分娩轨制和秩序，并注重对职工的岗亭培训， 提高职工的安全分娩毅力，提高分娩安全不断水平。全体职工概况严格战胜安 全不断轨制的轨则，厚爱执行安全不断轨制的要求，各项安全分娩小心秩序符 合关系模范。   公司主要从事开关电源产品的研发、分娩与销售。公司主要产品包括电源 适配器和、服务器电源和其他电源等。公司所处行业不属于重污辱行业。诠释 期内公司及下属子公司不存在因违抗计议环境保护的法律、法则而受到行政处 罚的首要行恶非法情况。   九、与产品或服务计议的时期情况   （一）研发干涉组成情况   诠释期内，公司研发东谈主员数目持续加多，研发团队实力持续普及。截止 强的研发队伍，研发实力延续普及，为公司电源产品的研发创新提供了有劲的 时期守旧。诠释期内各期末，公司研发东谈主员情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书            表情      研发东谈主员总额（东谈主）                 575                    596               472      其中：核心东谈主员（东谈主）                     4                  4                 4      职工总东谈主数（东谈主）                4，163                 4，387             4，051  研发东谈主员占职工总东谈主数的比       例      （二）核心东谈主员基本情况      公司核心东谈主员共 4 东谈主，分别为王合球先生、赵鹏先生、郝留全先生、李秀 楼先生。其简介参见本召募说明竹帛节“五、董事、监事、高等不断东谈主员偏激 他核心东谈主员情况”。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司时期研发东谈主员 575 东谈主，占总东谈主数比例为      （三）诠释期内公司研发干涉占营业收入的比重      诠释期内，研发用度占营业收入的比举例下表所示：                                                                单元：万元           类别       2023 年                 2022 年            2021 年       研发用度           23，018.84               19，788.72          13，169.41       营业收入          286，999.90              270，312.47         257，194.80       所占比例                  8.02%               7.32%              5.12%      诠释期内，公司研发用度占营业收入的比例分别为 5.12%、7.32%和 8.02%。 公司十分留心核心时期及产品的研究开发，将研发使命算作公司保持核心竞争 力的重要保证，延续加大时期开发与研究的干涉力度，从而保证公司在时期与 产品方面的竞争力，进一步增强企业详细竞争力。      （四）公司领有的重要时期      公司领有的核心时期包括多项自主研发的专利时期和专或然期，主要核心 时期情况如下： 序号    核心时期称号      时期特质              先进性表征          时期来源        时期保护                 通过新的加工散热        相通功率输出       一种可通过降                 结构遐想和薄型元        体积更小，重                 器件选型，责怪器        量更轻，运行       现电源功率密                 件高度，实现功率        性能不变 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号   核心时期称号          时期特质            先进性表征      时期来源    时期保护      度提高的电源      密 度 提 高 达      遐想时期        7W/in^3-                  效率达到 92%以上                                本时期对市面                  通 过 降 低 工 作 噪 上的优选决策      一种可应用于                  声，减少对电力线 进 行 强 化 ， 通      电力线载波通      信的低噪声电                  实现电力线载波通 信 号 的 滤 除 可      源时期                  信速率的提高        使通讯安谧，                                信号加强                                本时期打破主                                控 IC 供电电压                                适度，通过对                  通过遐想出新的开                                主控 IC 供电电                  关电源电路结构和      一种开关电源                    路的遐想，使                  拓扑格式，以弥补                  主控 IC 对宽范围电      时期                        电压时保持主                  压输出的不足，而                                控 IC 的供电电                  遐想出的应用电路                                压在使命范围                                内，使产品适                                配快充模范                                此时期加多了                  通过对变压器出入                                变压器分娩工      开关电源变压      线沟槽的遐想，有                                艺的灵活性，                                可世俗应用于      遐想时期        化分娩，并舒服安                                变压器自动化                  规的要求                                工艺时期                                本测试时期改                  惩办因电源无 Y 电                                善测试才能，                  容后，变压器的共      一种变压器传                    幸免重复测                  模干扰无法有用控                  制的问题，故意于      系统                        才能，减少测                  评估和提高电源变                                试干扰，测试                  压器的一致性                                结果更为准确                  接地脚弹片能顺利 本 设 计 是 用 模      一种创新式                  从座体外安装到座 块 化 组 装 工                  体上，简化了插头 艺 ， 达 到 工 艺      结构                  的分娩工艺         不良率为零                  通过加多光电耦合                                本时期在原有      一种电源适配      器的负输出端的焊                                产品结构内实                                现静电保护，      电保护电路       光电耦合器免遭静                                性价比最高                  电损坏                                本遐想不错降                  在输入电容对地之      一种防浪涌的                    低电路中的损                  间加多防浪涌电                  路，达到责怪开机      浪涌电路                      防浪涌，为行                  浪涌电流的作用                                业当先 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号   核心时期称号      时期特质         先进性表征         时期来源    时期保护               通过建立额外的放       本时期通过产               电回路与结尾连        品结构遐想及      一种防雷击电               接，使雷击冲击电       贪图，达到雷               压躲避对电源的影       击电压发生时      电源及结尾               响并有用达到 15kV    保护电源的目               抗雷击冲击          的               应用于模拟电路和               DSP 电路，实当今               不拆接地螺丝的情                              边收敛芯片短               况下，舒服 Hi-Pot      一种防雷保护                  时间掉电；      电路及电源                   2. 耐 压 测 试 不                              需要拆接地螺               要求及 IC 供电失效                              丝               时由硬件收受收敛               的模式               实现 1+1 并机模式               下多倍功率启动，                              短暂输出电               通过检测总线电平      一种并机电源                  压，幸免非线               信号和对收敛高歌      高功率同步启                  性上升      机收敛方法及                  2. 避 开 先 后 开               达到同期启动目      系统                      机 OCP 误触发               的，惩办了开机不                              情况，实现同               同步产品误触发过                              步开启。               电流保护的问题               实现端口物理和电               气双重防护遐想，      具备端口联结                  块以及并机防               同期舒服三线式和      保护功能的电                  反插保护收敛      压直入直出技                  2. 可 兼 容 直 流               应用于电压直入直      术                       输入接线使命               出多重收敛的供电                              状貌               状貌，迂曲效率高               适用于电解电容在                              不错在不加多               超低温时的启动，                              电源材料成本               且采纳的低温启动                              的条件下，实      一种开关电源   方法不会产生因能                              现电源的低温                              启动，安谧性      法和开关电源   导致过流或者过压                              好，可靠性               等特地保护，可使                              高，可适用范               开关电源概况正常                              围大               启动                              幸免大容性负               在开关电源启机过       载开机短暂电               程中，实时监测输       流过大的问      一种开关电源               出电流和输出电        题，且通过软      容性负载启机      方法和开关电               流和输出电压收敛       式，不会加多        源               开关电源的输出电       系统的硬件成               压磨叽爬升          本，也不存在                              电源的开关管       深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      序号     核心时期称号       时期特质         先进性表征      时期来源     时期保护                                      应力受到严重                                      冲击而被损坏                                      的风险，可显                                      著提高电源的                                      可靠性，普及                                      电源的适应                                      性，可适用于                                      不同的大容性                                      负载                      在电路中新增了正                      反向升降压充放电                      模块用于为电板充                                      概况在不拆卸                      放电，该模块不错             一种正反向升                   电板的情况下                      通过对电板升压或                      者降压实现为负载              及电动用具                   功能，提高了                      供电，还不错对外                                      充电效率                      部输入电压升压或                      者降压实现为电板                      充电                      专有清亮是热敏电                      阻和浪涌继电器串                      联，再与功率继电                      器并联，使得输入                      侧和电源里面功率             一种利用差分                   在上电之前，                      回路概况完全脱             电压采样和电                   不错有用使得                      开，不错有用的解             压偏移惩办开                   输入侧和电源             关电源输入电                   里面继电器之                      或者电网峰值畸变             压检测不准的                   后功率回路能                      考证损坏电源的风              清亮及方法                   够完全脱开                      险，拓宽了开关电                      源的使用场景，降                      低开关电源的故障                      率，提供了电源的                      可靠性。                      结构简单，能有用                      惩办欠压保护时磁        不错有用惩办             欠压保护电路             偏激开关电源                      导致输出弹跳等错        题                      误信号            （五）刊行东谈主咫尺从事的研发表情及进展情况            截止本召募说明书签署之日，公司正在从事的主要研发表情情况如下： 序                                    研发所处                      计算对公司未      表情称号             研发目的                       拟达到的主义 号                                     阶段                       来发展的影响     一种定制尺寸      定制研发一款舒服 AI 服务器                1、扶植最高 180%负载                                                                协助公司拓展                                                                数据中心电源         发       务器电源。该款电源不错全                     2、扶植钛金效率       深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                                      研发所处                         计算对公司未      表情称号              研发目的                         拟达到的主义 号                                       阶段                          来发展的影响                  面舒服 AI 服务器超高动态的                   3、扶植 55°环温       边界的客户和                  要求，输入和输出为后进后                      4、EMI Class A      市集                  出遐想简便系统爱护，舒服                    5、Surge 舒服差模和共                  钛金效率能效要求，扶植多                          模±2kV                  台电源并机使命，扶植交流                  或者高压直流输入，舒服 PF                   值和 ithd 等特性要求。                  定制研发一款舒服 AI 服务器                  性能的高功率 3200W GPU 服                  务器电源。该款电源不错全                    1、扶植最高 180%负载                  面舒服 AI 服务器超高动态的                  GPU 负载动态要求                  要求，在模范 CRPS185mm                   2、功率密度、                                                                     协助公司拓展     一种超高功率       长度尺寸下，功率密度达到                        100W/inch^3                                                                     数据中心电源                                                                     边界的客户和       电源         同期舒服 AI 服务器越过动态                   4、扶植 55°环温                                                                       市集                  的要求，舒服钛金效率能效                       5、EMI Class A                  要求，扶植多台电源并机工                    6、Surge 舒服差模和共                  作，扶植交流或者高压直流                          模±2kV                  输入，舒服 PF 值和 ithd 等特                        性要求。                                                  遐想一款适配 WiFi7 产                                                  品的绿色微型化电源，                                                  采纳先进的电源迂曲技     一种 WIFI7 网                                                      协助公司拓展                  配合消费电子客户定制化电                    术，具有高效率、粗劣                      源需求                         耗的特质，不错有用减         源                                                           域客户和市集                                                  少能源粉碎，具有过载                                                  保护、过温保护等多重                                                      安全保护机制                                                  遐想一款高性能、粗劣                                                  耗的大屏幕电视电源，     一种大功率电                                                          协助公司拓展                  配合消费电子客户定制化电                    采纳先进的功率电子技                      源需求                         术提高电源的迂曲效率     制适配器电源                                                          域客户和市集                                                  和安谧性，引入智能控                                                        制时期实                                                  遐想一款整机产品硬件                                                  国产化的服务器电源，                                                                     协助公司拓展     一种宇宙产化                                        具有高效率、高可靠                  配合数据中心客户定制化电                                       数据中心电源                      源需求                                            边界客户和市       电源                                         PMBus1.2 契约、在线升                                                                       场                                                  级和故障黑匣子査询等                                                          特质                                                  遐想一款应用于聚会式                                                  供电的服务器电源，引                                                                     协助公司拓展     一种风冷聚会                                       入先进的 ATS 聚会式供                  配合数据中心客户定制化电                                       数据中心电源                      源需求                                            边界客户和市       电源                                         以舒服超钛金的要求，                                                                       场                                                  带 ATS 部件峰值效率超                                                   过 97%，采纳先进的全        深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                                  研发所处                          计算对公司未       表情称号             研发目的                     拟达到的主义 号                                   阶段                           来发展的影响                                              数字收敛时期，结合专                                              利拓扑，具备高效、高                                              密、数字化、高可靠等                                                 特质，扶植热插拔                                                定制研发一款高功率                                                源，开发峰值效率为         协助公司拓展       一种高功率                    配合数据中心客户定制化电              97%(超钛金)，5500W 输    数据中心电源                        源需求                   出，舒服 GPU 动态负载       边界客户和市        务器电源                                              的服务器电源，并采纳            场                                              智能化能量监控和不断                                                 及数字化收敛时期                                              定制研发一款高效率低                                              成本的 1600W 服务器电                                                源，基于模范的尺寸         协助公司拓展      一种高效率低                    配合数据中心客户定制化电               73.5*39*185mm，峰值   数据中心电源                        源需求                    效率为 96%(钛金牌)，      边界客户和市       务器电源                                              并采纳智能化能量监控            场                                              和不断及数字化收敛技                                                  术。同期在模范                                              遐想一款智能电动用具                                              充电器，概况对锂电板                                              进行监测及收敛，达到          协助公司拓展      一种锂电板电        配合电动用具客户定制化电      动用具充电器            源需求                                                对锂电板起到保护作          客户和市集                                                用，并实现更小的体                                                 积，更安谧的性能                                              遐想一款应用于电动摩                                              托车上的配电迂曲电源      一种舒服超高                                              模块，采纳有源箱位变          协助公司拓展      温使命天然散        配合电动摩托车客户定制化      热的车载电源            电源需求                                              制时期，创新性的磁集           客户和市集        遐想                                              成化时期，使整个电源                                                       达到                                              开发一款高效率高功率                                              密度双向化成电源，采                                              用高压直流架构，提高      一种高效率高                                  双向电板化成电源性能          协助公司拓展                    配合化因素容斥地客户定制                        化电源需求       池化成电源                                  源的智能化监控不断，           客户和市集                                                功率 4kW，功率密度     深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书       十、刊行东谈主主要固定钞票和无形钞票      （一）主要固定钞票               截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的固定钞票情况如下：单元：万元       表情             钞票原值               累计折旧                钞票账面价值                     成新率 房屋及建筑物                74，335.06            6，612.58                67，722.48            91.10% 机器斥地                  43，481.39           16，384.28                27，097.11            62.32% 运载用具                    801.10                   473.98              327.12             40.83% 电子斥地偏激他               11，956.84            5，723.20                6，233.64             52.13%       所有             130，574.39           29，194.04            101，380.36               77.64%      （1）公司领有的房屋建筑物      截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司领有 13 项房屋建筑物。具体参见 本召募说明书“附表二 公司偏激下属企业领有的房屋”。      （2）主要斥地      截止 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要斥地（单元价值 50 万元以上设 备）具体情况如下：                                                                                    单元：万元 序                                  数目             斥地称号                                  账面原值                账面净值              成新率 号                                 （台）               统  深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                        数目           斥地称号                         账面原值        账面净值        成新率 号                       （台）      服务器电源节能老化测试设           备       开关电源自动测试系统          （ATE）      智能监控型恒温节能老化系           统           所有            114             7，939.02    5，699.61   71.79%      （二）主要无形钞票      截止本召募说明书签署之日，公司及子公司领有 3 宗地皮使用权，地皮使 用权均以出让的状貌取得，具体情况如下：       深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                                           面积              权利      权利东谈主        权利证号           座落地                     用途        终止日期        他项权利 号                                          （m2）             性质                粤（2021）深                                新式      刊行东谈主                     宝安区航城     （31.28%）                  街谈                第 0172413 号                             用地                              赣州经济技                赣（2019）赣      术开发区金     赣州欧陆通      州市不动产权        龙路北侧、                第 0047878 号   工业西路 1#                                厂房                              赣州经济技                赣（2019）赣      术开发区金                     工业     赣州欧陆通      州市不动产权        龙路北侧、                     用地                第 0047879 号   工业一齐西                              侧职工寝室                              赣州经济技                赣（2023）赣                              术开发区金     赣州欧陆通      州市不动产权                              龙路 34 号 2#                第 0048016 号                                厂房                              东莞市洪梅                              镇望沙路洪                粤（2023）东      梅段 129 号                莞不动产权第        东莞欧陆通                              造中心表情 1                               号厂房                              东莞市洪梅                              镇望沙路洪                粤（2023）东      梅段 129 号                                                        工业                                                        用地                              造中心表情 2                              号职工寝室                              东莞市洪梅                              镇望沙路洪                粤（2023）东      梅段 129 号                莞不动产权证        东莞欧陆通                第 0199343 号   信息斥地制                              造中心表情 3                              号职工寝室          注 1：上述第 1 项地皮使用权系刊行东谈主与其他 3 位权利东谈主按份共有，其中刊行东谈主占      《深圳市地皮使用权出让合同》《深圳市宝安区产业发展监管契约（要点产业类）》，该      地块权利适度为：（1）以出让状貌供应的要点产业表情用地果真立用地使用权及建筑物      主营业务高下流产业链，出租比例不越过建筑面积的 20%；（2）刊行东谈主取得确立用地使用      权及建筑物允许典质，应以宗地内刊行东谈垄断有的整个建筑物进行典质，但典质金额不得超      过合同剩余年期地价和建筑物残值之和；（3）刊行东谈主在全年期内不得以股权转让或变更方      式转让确立用地使用权以及附着于该地皮上的建筑物、构筑物偏激附庸设施。     深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书          截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激下属企业所有领有 163 项境内专利，3     项境外专利。具体参见本召募说明书 “附表三 公司偏激下属企业领有的专利”。          截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激下属企业所有领有 132 项境内商标，210     项境外商标。具体参见本召募说明书 “附表四 公司偏激下属企业领有的商标”。          截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激下属企业领有软件著述权具体参见本募     集说明书 “附表五 公司偏激下属企业领有的软件著述权”。          （三）公司持有的与分娩经营关系的天赋、许可或备案          刊行东谈主偏激子公司办理了相差口所需海关备案手续，具体如下：     序号     持证单元         经营类别                  海关备案编号                备案日期          （四）公司使用他东谈主钞票的情况          截止本召募说明书签署之日，公司及子公司租出使用房屋主要情况如下： 序                                                                        产权证号/     承租东谈主     出租东谈主     房屋坐落         面积（㎡）         用途          租出期限 号                                                                        产权诠释             深圳市             星辉实    广东省深圳市宝     深圳欧                                                    2021.05.01-     陆通                                                     2026.04.30             有限公    辉科技园 F 栋              司                                                                          苏（2017）     苏州云     苏州富                    苏州市吴江经济                                               吴江区不动      电      苍幸和                                            2023.05.01-     （注      电子有                                            2029.04.30                      路16号                                                9041083号                                                                           （注3）             上海硕                                                          沪房地浦字                   上海市浦东新区     上海欧     普模具                               仓储、办         2021.06.16-   （2008）第     陆通      有限公                                公           2025.6.15     025583 号                     幢 101 室              司                                                            （注 4）     深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                                                                  产权证号/      承租东谈主   出租东谈主     房屋坐落          面积（㎡）         用途     租出期限 号                                                                  产权诠释                  杭州市滨江区长                   河街谈长河路                             2021.03.01-            和瑞科   475 号 1 幢 7 层                       2024.04.15    浙（2023）      杭州云   技（杭       712 室                                         杭州市不动       电    州）有   杭州市滨江区长                                             产权第            限公司    河街谈长河路                             2022.02.15-   0039184 号            中国立                  新北市林口区文                             2024.03.15      台湾欧   台工业                                                     87 庄建字第      陆通    股份有                                                      10649 号                  号 19 楼 C 区                          2026.03.14            限公司       注 1：经核查，上述第 1 项租出房屋 F 栋（简称“F 栋厂房”）的出租方未提供产权证     书，根据《最妙手民法院对于审理城镇房屋租出合同纠纷案件具体应用法律多少问题的解     释》（法释〔2009〕11 号）等关系法律法则的轨则，相应的租出合同存在被认定无效的风     险。刊行东谈主对租出场所无其他特殊要求，F 栋厂房邻近可替代厂房资源饱和，即使出现极     端情况无法赓续租出，刊行东谈主亦可在较短时间内就近搬迁至其他场所。       F 栋厂房的出租方已出具阐明函，阐明刊行东谈主在承租 F 栋厂房期间，出租方不会主动     向有权部门苦求将上述物业纳入城市更新表情范围，或向有权部门苦求拆除。深圳市宝安     区城市更新和地皮整备局于 2023 年 7 月 18 日出具关系诠释文献，阐明 F 栋厂房所在地块     尚未经该局纳入城市更新拆除重建及地皮整备筹划范围。       刊行东谈主践诺收敛东谈主已出具承诺，“如果公司租出的星辉科技园物业因出租方权属问题     等法律缝隙而被拆除拆迁，或者关系租出契约被认定为无效，导致公司无法赓续使用该等     租出房屋而遭受损失，或被关系垄断部门处以罚金，本东谈主勉强公司践诺遭受的经济损失、     罚金及关系用度给予足额补偿，以确保公司不因租出事宜遭受损失”。       综上，刊行东谈主租出未提供产权文凭的 F 栋厂房不会对刊行东谈主的持续经营产生首要不利     影响，不会组成本次刊行的法律贫苦。除 F 栋厂房的房屋租出合同外，上述刊行东谈主或子公     司与出租方订立的房屋租出合同正当有用。       注 2：苏州云电前身苏州市安世博能源科技有限公司与苏州爱宝利恩医疗科技有限公     司签署了《房屋租出合同》，2023 年 6 月，苏州市安世博能源科技有限公司改名为“苏州     市云电电子制造有限公司”即苏州云电。       注 3：苏州云电向出租方苏州富苍幸和电子有限公司租出的厂房产权东谈主为苏州鑫铭电     子科技有限公司，根据苏州鑫铭电子科技有限公司出具的阐明函，其已细察并同意苏州富     苍幸和电子有限公司将上述关系物业转租给苏州云电使用。       注 4：上海欧陆通向出租方上海硕普模具有限公司租出的厂房产权东谈主为上海林氏当代     电器有限公司，根据上海林氏当代电器有限公司出具《授权托福书》，阐明由上海硕普模     具有限公司全权代理 2 幢的房屋租出，订立房屋租出合同并具体处理与租出合同关系的管     理事宜。       截止本召募说明书签署之日，公司及子公司租出使用地皮情况如下：  深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                               房钱总额 承租东谈主     出租东谈主           地址     面积（㎡）                           租出期限                                              （越南盾）        深越联合     越南海防市安阳县 越南欧                                                          2019.01.02-        投资有限     洪峰乡安阳工业区        32，066.80   50，016，511，968  陆通                                                          2058.12.25        公司         CN3 号    根据越南地区的关系法律法则，2018 年 11 月 12 日，公司和深圳市深越联 合投资有限公司订立《地皮租出意向契约》，深圳市深越联合投资有限公司经 其越南子公司深越联合投资有限公司授权，将深越联合投资有限公司位于越南 海防市安阳工业园区 CN3-B-27、CN3-B-28 的地皮出租给本公司之孙公司越南 欧陆通科技有限公司。    越南欧陆通于 2019 年 1 月 2 日与深越联合投资有限公司签署《安阳工业区 地皮租出合同》。承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安 阳工业区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之地皮，B-27 面积为 10，680 平方米，B-28 面积为 21，386.8 平方米，所有 32，066.8 平方米。租期自 2019 年 01 月 02 日打发 地皮至 2058 年 12 月 25 日。房钱每平方米 1，559，760 越南盾，房钱总额为     十一、公司领有的特准经营权情况    截止本召募说明书签署之日，公司不存在领有特准经营权的情况。     十二、刊行东谈主的首要钞票重组的情况    诠释期内，公司不存在首要钞票重组情况。     十三、刊行东谈主的境外经营情况    截止本召募说明书签署之日，公司领有 8 家全资子公司，即东莞欧陆通、 赣州欧陆通、上海欧陆通、深圳智联、杭州欧陆通、苏州云电、香港欧陆通和 好意思国艾仕能；领有 1 家控股子公司，即杭州云电科技，领有 2 家参股公司，即 深圳市航城企业总部不断有限公司、上海安世博能源科技有限公司。其中香港 欧陆通领有 1 家全资子公司越南欧陆通及 1 家分公司台湾欧陆通。具体情况参 见本召募说明竹帛节“ 三、（二）子公司基本情况”。 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   十四、诠释期内利润分配情况   （一）公司的利润分配政策   根据现行公司规矩，公司的主要利润分配政策如下：   公司将留心对投资者的合理投资薪金并兼顾公司的可持续发展，实施积极 的利润分配政策，利润分配政接应保持一致性、合感性和安谧性。   公司视具体情况采纳现款、股票、现款与股票相结合的状貌或者法律、法 规允许的其他状貌分配股利，并优先采纳现款分成的状貌进行利润分配。   （1）在合适《公司法》及本规矩轨则的分成条件的情况下，公司每年以现 金状貌分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果公司当年现款 分成的利润已越过当年实现的可分配利润的 10%或在利润分配决策中拟通过现 金状貌分成的利润越过当年实现的可分配利润的 10%，对于越过当年实现的可 分配利润的 10%的部分，在公司具有成长性、每股净钞票的摊薄等信得过合理因 素的条件下，公司不错采纳股票股利状貌进行利润分配。   （2）公司董事会应当详细谈判公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有首要资金支拨安排等因素，区分下列情形，提议互异 化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属闇练期且无首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属闇练期且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成历久且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   ④公司发展阶段不易区分，由董事会审议敬佩发展阶段；   首要资金支拨（召募资金投资表情除外）是指：公司改日 12 个月内拟对外 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 投资或收购钞票累计支拨达到或越过公司最近一期经审计净钞票的 30%，且超 过东谈主民币 3000 万元。   公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会不错根据公司盈利及经营 情况提议公司进行中期利润分配。   （1）公司当年盈利且累计未分配利润为恰恰；（2）审计机构对公司该年 度财务诠释出具模范无保钟情见的审计诠释。”   （二）公司最近三年的利润分配情况   （2）2021 年度利润分配决策及执行情况 东一致同意，以 2021 年末公司总股本 101，660，000 股剔除公司咫尺回购专户的 股份余额 66，000 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分 配）后共 101，594，000 股，以此为基数贪图，按每 10 股派发现款红利 1.3 元（含 税）向全体股东分配，所有分成 1，320.72 万元（含税）。公司已完成 2021 年度 权益分配实施使命。   （2）2022 年年度利润分配决策及执行情况 一致同意，以 2022 年末公司总股本 101，752，000 股剔除公司咫尺回购专户的股 份余额 1，655，300 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分 配）后共 100，096，700 股，以此为基数贪图，按每 10 股派发现款红利 0.91 元 （含税）向全体股东分配，所有分成 910.88 万元（含税）。公司已完成 2022 年 度权益分配实施使命。   （3）2023 年年度利润分配决策及执行情况 公司现有总股本 101，200，000 股剔除公司咫尺回购专户的股份余额 1，655，300 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 全体股东分配，共计分配现款红利 33，845，198.00 元（含税）。今年度不送红 股，不以本钱公积转增股本。该决策于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度股 东大会审议通过。   最近三年，公司以现款状貌累计分配的利润占所有包摄于母公司整个者的净 利润的比例为 14.15%，合适现款分成的关系轨则，具体现款分成情况如下表所示：                                                        单元：万元           表情                   2023 年度     2022 年度     2021 年度 包摄于母公司整个者的净利润（万元）              19，573.12    9，016.48   11，108.96 现 金分成（含税）（万元）                   3，384.52      910.88    1，320.72 当年现款分成占合并报表包摄于母公司整个者 的净利润的比例 最近三年累计现款分成所有（万元）                                        5，616.12 最近三年所有包摄于母公司整个者的净利润 （万元） 最近三年累计现款分配利润占所有包摄于母公 司整个者的净利润的比例    十五、诠释期内债券刊行情况   （一）最近三年债券刊行和偿还情况   公司最近三年不存在对外刊行债券的情形。   （二）本次刊行完成后的累计债券余额情况   公司本次拟向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金总额不越过东谈主民币 过 64，452.65 万元，占最近一期末合并口径整个者权益的比例为 34.72%，未越过   为保证公司累计债券余额占最近一期末净钞票比例持续合适上述轨则，公 司已作出如下承诺：“若本次可转债未出现终止注册的情况，公司筹划在本次 可转债刊行前，不刊行任何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，而且不 向关系监管机构提交公司债/企业债的注册/备案苦求文献。” 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    （三）本次刊行对公司钞票欠债结构的影响及公司偿债才能情况 年度，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 16，195.23 万元、13，733.28 万元 和 39，237.48 万元，全体现款流量情况雅致。公司具有合理的钞票欠债结构和 正常的现款流量。本次刊行完成后，钞票欠债结构保持在合理水平，公司有足 够的现款流来支付可转债的一年的利息。  深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             第五节 财务管帐信息与不断层分析    本节援用的财务数据及关系财务信息，非经尽头说明，均引自公司 2021 年 度、2022 年度、2023 年度经审计的财务诠释，财务目的根据上述财务报表为基 础编制。投资者若欲对公司的财务景色、经营后果、现款流量及管帐政策进行 更详确的了解，请厚爱阅读财务诠释及审计诠释全文。     一、财务诠释及关系财务府上    （一）财务诠释审计情况    天职国际对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务诠释进行了审计， 并 出 具 了 天 职 业 字 [2022]208 号 、 天 职 业 字 [2023]25942 号 和 天 职 业 字 [2024]21294 号模范无保钟情见的审计诠释。    （二）与财务管帐信息关系的首要事项或重要性水平的判断模范    公司在敬佩与财务管帐信息关系的首要事项或重要性水平判断模范时，结 合自身所处的行业、发展阶段和经营景色，具体从性质和金额两个方面来谈判。 从性质来看，主要谈判该事项在性质上是否属于日常行径、是否显贵影响公司 的财务景色、经营后果和现款流量；在此基础上，公司进一步判断表情金额的 重要性，根据平方性业务税前利润的 8%贪图本次审计的重要性水平。    （三）财务报表的编制基础    本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据践诺发生的交易事项，按照 企业管帐准则的计议轨则，并基于以下所述重要管帐政策、管帐计算进行编制。    （四）合并财务报表的合并范围及变化情况    刊行东谈主合并财务报表的合并范围以收敛为基础敬佩，整个子公司（包括发 行东谈主所收敛的单独主体）均纳入合并财务报表。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的合并范围包括如下子公司： 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书       子公司称号             注册地          持股比例         取得状貌 欧陆通（赣州）电子有限公司        江西省赣州市           100.00%    兼并收敛下合并 香港欧陆通科技有限公司            中国香港           100.00%     投资设立 东莞欧陆通电子有限公司          广东省东莞市           100.00%     投资设立 （好意思国）艾仕能有限连累公司            好意思国           100.00%     投资设立 越南欧陆通科技有限公司              越南           100.00%     投资设立 杭州云电科技能源有限公司         浙江省杭州市            80.00%     投资设立 深圳欧陆通智联科技有限公司        广东省深圳市           100.00%     投资设立 苏州市云电电子制造有限公司        江苏省苏州市           100.00%     投资设立 上海欧陆通电子科技有限公司           上海市            100.00%    投资设立   （1）2023 年合并财务报表范围变化情况 苏州博电 100.00%的股权作价 100，000，000.00 元对上海安世博进行增资，转让 后公司通过上海安世博波折持有苏州博电 100.00%股权。公司于 2023 年 11 月将 上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵念念，于 2023 年 11 月 30 日失去对上 海安世博和苏州博电的收敛。 技有限公司，注册本钱为东谈主民币 1，000.00 万元，实收本钱 100.00 万元。注册 地址为上海市青浦区盈顺道 715 号 2 幢 2 层。上海欧陆通电子科技有限公司自 成立之日起纳入合并范围。   为配合公司全体发展计谋，公司全资子公司杭州欧陆通于 2023 年 12 月 7 日完成刊出，杭州欧陆通自刊出之日起不再纳入合并范围。   （2）2022 年合并财务报表范围变化情况  序号           加多公司                       变化原因 有限公司，注册本钱为东谈主民币 1，000.00 万元，注册地址为浙江省杭州市余杭区 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 五常街谈文一西路 998 号 8 幢 1 楼 106 室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股 比例为 100%。杭州欧陆通电子科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。 技有限公司（现改名为苏州市云电电子制造有限公司），注册本钱为东谈主民币 欧陆通电子股份有限公司持股比例为 100%。苏州市安世博能源科技有限公司 （现改名为苏州市云电电子制造有限公司）自成立之日起纳入合并范围。      （3）2021 年度合并财务报表范围变化情况 序号           加多公司                       变化原因 州云电科技能源有限公司，注册本钱为东谈主民币 2，500.00 万元，其中：深圳欧陆 通电子股份有限公司认缴注册本钱东谈主民币 2，000.00 万元，王越天认缴注册本钱 东谈主民币 500.00 万元。注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街谈长河路 475 号 1 幢 7 层 712 室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为 80%，王越天持股比 例为 20%。杭州云电科技能源有限公司自成立之日起纳入合并范围。 有限公司，注册本钱为东谈主民币 2，000.00 万元。注册地址为深圳市南山区粤海街 谈滨海社区高新南十谈 87、89、91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C1402。深圳欧 陆通电子股份有限公司持股比例 100%。深圳欧陆通智联科技有限公司自成立之 日起纳入合并范围。 有限公司，注册本钱为东谈主民币 1，000.00 万元，注册地址为中国（上海）解放贸 易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室。深圳欧陆通电子股份 有限公司持股比例为 100%。上海安世博能源科技有限公司自成立之日起纳入合 并范围。 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 科技有限公司，注册本钱为东谈主民币 2，000.00 万元，注册地址为苏州市吴江区江 陵街谈运东通衢 1088 号运河之东贸易中心 5 幢-3107。深圳欧陆通电子股份有限 公司持股比例 100%。苏州市博电云科能源科技有限公司自成立之日起纳入合并 范围。      （五）财务报表      刊行东谈主诠释期内的财务报表如下表：                                                                     单元：元        表情        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金               669，082，320.25        517，773，386.98        773，556，651.99 交易性金融钞票                         -         70，117，200.00        219，457，470.14 繁衍金融钞票                          -                      -                    - 应收单子               162，177，531.62         58，257，166.47         11，924，386.27 应收账款               890，787，486.41        816，049，257.96        796，503，991.22 应收款项融资              17，633，625.14         23，656，994.70         30，503，492.12 预支款项                 3，018，853.80           2，626，013.78        17，597，746.28 其他应收款               73，876，951.61         19，154，389.88         16，992，642.93 其中：应收利息                421，991.68             17，297.60             94，000.82 应收股利                            -                      -                    - 存货                 336，461，913.00        402，689，789.83        509，745，046.72 合同钞票                            -                      -                    - 持有待售钞票                          -                      -                    - 一年内到期的非流动钞票                     -                      -                    - 其他流动钞票              22，798，520.43         20，358，269.25         21，474，526.99      流动钞票所有      2，175，837，202.26       1，930，682，468.85     2，397，755，954.66 非流动钞票： 债权投资                            -                      -                    - 其他债权投资                          -                      -                    - 历久应收款                           -                      -                    - 历久股权投资              95，121，442.43            858，469.31           897，828.12 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书        表情       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他权益用具投资                        -                      -                    - 其他非流动金融钞票                       -                      -                    - 投资性房地产             120，727，136.94                      -                    - 固定钞票             1，013，803，559.64       1，097，803，234.25       830，133，136.57 在建工程               133，048，776.54         138，969，427.72       202，160，164.18 分娩性生物钞票                         -                      -                    - 油气钞票                            -                      -                    - 使用权钞票               40，521，407.26          53，942，722.05        96，227，623.71 无形钞票                71，828，871.13          76，100，859.15        77，641，723.88 开发支拨                            -                      -                    - 商誉                              -                      -                    - 历久待摊用度              55，978，141.31          26，460，050.19        35，655，074.97 递延所得税钞票             19，714，145.94          12，066，508.49         7，932，757.23 其他非流动钞票             23，026，424.99           1，726，164.92        25，851，421.75   非流动钞票所有        1，573，769，906.18       1，407，927，436.08     1，276，499，730.41       钞票所有       3，749，607，108.44       3，338，609，904.93     3，674，255，685.07      合并钞票欠债表（续）        表情       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动欠债： 短期借债              115，057，750.00          200，546，763.89       328，584，729.43 交易性金融欠债                         -                      -                    - 繁衍金融欠债                          -                      -                    - 应付单子              468，760，151.92          291，492，369.24       431，022，390.04 应付账款              737，489，565.72          660，104，159.92     1，100，226，243.16 预收款项                  280，811.77             383，332.14            294，649.70 合同欠债                3，002，110.54            1，186，317.12         8，056，728.72 应付职工薪酬             53，764，039.16           61，023，260.09        52，532，005.98 应交税费               12，190，591.69           18，965，233.49        21，426，955.25 其他应付款              23，434，022.39           42，520，730.15        35，557，891.59 其中：应付利息                         -                      -           474，348.54 应付股利                            -                      -                    - 持有待售欠债                          -                      -                    - 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书         表情      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债             69，522，971.58          33，942，793.74        11，775，474.12      流动欠债所有     1，528，621，293.08       1，407，747，549.76     2，026，318，435.68 非流动欠债： 历久借债              319，550，000.10         261，990，000.06                    - 应付债券                           -                      -                    - 其中:优先股                         -                      -                    - 永续债                            -                      -                    - 租出欠债               26，432，950.93          33，035，866.33        61，230，151.91 历久应付款                          -                      -          203，302.65 历久应付职工薪酬                       -                      -                    - 计算欠债                           -                      -                    - 递延收益                8，835，651.83           6，122，057.05        10，200，264.06 递延所得税欠债             9，844，016.79           1，767，561.57         2，404，914.31 其他非流动欠债                        -                      -                    -   非流动欠债所有         364，662，619.65         302，915，485.01        74，038，632.93       欠债所有      1，893，283，912.73       1，710，663，034.77     2，100，357，068.61 股东权益： 股本                101，200，000.00         101，770，000.00       101，200，000.00 其他权益用具                         -                      -                    - 其中:优先股                         -                      -                    - 永续债                            -                      -                    - 本钱公积            1，089，736，446.16       1，063，935，917.21     1，020，796，113.21 减:库存股              62，600，689.07          81，287，282.67                    - 其他详细收益              3，778，013.64           4，644，705.10        -9，317，310.63 专项储备                           -                      -                    - 盈余公积               50，885，000.00          50，885，000.00        43，666，846.70 未分配利润             674，284，970.82         487，318，105.48       417，552，967.18 包摄于母公司股东权益     所有 少数股东权益               -960，545.84            680，425.04                     -      股东权益所有     1，856，323，195.71       1，627，946，870.16     1，573，898，616.46  欠债及股东权益所有      3，749，607，108.44       3，338，609，904.93     3，674，255，685.07  深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                 单元：元         表情          2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、营业总收入          2，869，998，960.72      2，703，124，681.08   2，571，948，034.70 其中:营业收入          2，869，998，960.72      2，703，124，681.08   2，571，948，034.70 二、营业总成本          2，783，681，891.94      2，591，974，453.28   2，462，307，906.76 其中:营业成本          2，304，137，034.52      2，212，300，064.43   2，170，348，313.84 税金及附加               17，555，090.91        11，725，773.59        8，788，120.70 销售用度                71，964，904.20        63，159，779.73      57，903，797.94 不断用度               151，905，711.61       136，535，288.52      82，690，195.63 研发用度               230，188，399.52       197，887，249.04     131，694，054.53 财务用度                 7，930，751.18        -29，633，702.03     10，883，424.12 其中：利息用度             21，854，846.03        18，652，687.03        5，659，205.87 利息收入                 5，530，692.27          3，706，437.06       3，670，061.28 加：其他收益              18，928，144.74        15，581，971.16      22，828，719.03 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：春联营企业和合营企业                     -3，560，391.81                     -                  - 的投资收益 以摊余成本计量的金融钞票终 止阐明收益（损失以“－”号                      -                  -                  - 填列） 净敞口套期收益（损失以“-”                                    -                  -                  - 号填列） 公允价值变动收益（损失以                                    -        117，200.00         457，470.14 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”                    -12，409，506.50         -8，008，375.98     -11，429，143.54 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”号                    -15，709，287.10        -14，331，141.19      -6，877，980.95 填列） 钞票处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏蚀以“－” 号填列） 加:营业外收入                926，083.76          3，144，855.45        620，842.32 减：营业外支拨              1，289，490.48          1，058，913.69       1，320，385.05 四、利润总额（亏蚀总额以 “－”号填列） 减：所得税用度             16，808，625.54        21，885，657.43      13，920，327.58 五、净利润（净亏蚀以“－” 号填列）  深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书        表情         2023 年度             2022 年度         2021 年度 其中:被合并方在合并前实现的                                  -                -                - 净利润 （一）按经营持续性分类：                     -                -                - “－”号填列）                  -2，964，825.97                    -                - “－”号填列） （二）按整个权包摄分类：                     -                -                - （净亏蚀以“－”号填列）                  -1，639，403.72        -2，319，574.96                - “－”号填列） 六、其他详细收益的税后净额      -866，691.46        13，962，015.73    -2，824，647.77 包摄母公司整个者的其他详细                    -866，691.46        13，962，015.73    -2，824，647.77 收益的税后净额 （一）不成重分类进损益的其                                  -                -                - 他详细收益                                  -                -                - 额                                  -                -                - 详细收益                                  -                -                - 变动                                  -                -                - 变动 （二）将重分类进损益的其他                    -866，691.46        13，962，015.73    -2，824，647.77 详细收益                                  -                -                - 合收益                                  -                -                - 变动损益                                  -                -                - 合收益的金额                                  -                -                - 供出售金融钞票损益                                  -                -                - 量套期损益的有用部分） 包摄于少数股东的其他详细收                                  -                -                - 益的税后净额 七、详细收益总额         193，225，064.89      101，807，196.61   108，264，903.85 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      表情            2023 年度             2022 年度              2021 年度 包摄于母公司整个者的详细收 益总额 包摄于少数股东的详细收益总                   -1，639，403.72        -2，319，574.96                      - 额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）             1.93                 0.86                   1.10 （二）稀释每股收益（元/股）             1.93                 0.86                   1.10                                                                  单元：元          表情         2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、经营行径产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的现款   2，384，782，987.34     2，319，991，218.24     2，178，075，671.82 收到的税费返还             93，973，731.34      118，617，693.97       175，971，702.26 收到其他与经营行径计议的现款     102，562，993.24      126，652，201.99       132，947，563.94   经营行径现款流入小计     2，581，319，711.92     2，565，261，114.20     2，486，994，938.02 购买商品、接受劳务支付的现款   1，368，656，489.93     1，746，103，411.48     1，683，537，963.28 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费             74，985，548.04       50，561，189.49        33，010，791.96 支付其他与经营行径计议的现款     239，482，624.18      176，605，802.33       212，647，751.97   经营行径现款流出小计     2，188，944，929.62     2，427，928，317.16     2，325，042，604.87 经营行径产生的现款流量净额      392，374，782.30      137，332，797.04       161，952，333.15 二、投资行径产生的现款流 量： 收回投资收到的现款                         -                    -                  - 取得投资收益收到的现款                       -                    -                  - 处置固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到 的现款净额 收到其他与投资行径计议的现款     469，685，749.11      626，186，380.95      2，255，686，751.10   投资行径现款流入小计       536，267，480.41      626，638，634.72      2，255，721，751.10 购建固定钞票、无形钞票和其他 历久钞票支付的现款 投资支付的现款                           -                    -        938，400.00 取得子公司偏激他营业单元支付                                   -                    -                  - 的现款净额 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书         表情               2023 年度             2022 年度           2021 年度 支付其他与投资行径计议的现款         418，123，542.60      472，736，780.82    1，830，615，000.00   投资行径现款流出小计           706，658，713.19     1，113，883，953.11   2，350，287，415.47 投资行径产生的现款流量净额          -170，391，232.78    -487，245，318.39      -94，565，664.37 三、筹资行径产生的现款流 量： 接管投资收到的现款               20，000，000.00         6，601，400.00     15，120，200.00 其中：子公司接管少数股东投资 收到的现款 取得借债收到的现款              160，000，000.00      656，008，609.75     484，437，460.14 收到其他与筹资行径计议的现款          45，000，000.00                    -                  -   筹资行径现款流入小计           225，000，000.00      662，610，009.75     499，557，660.14 偿还债务支付的现款              277，389，999.96      437，869，696.75     173，682，180.57 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                       -                  -                  - 股利、利润 支付其他与筹资行径计议的现款          53，453，682.64      102，762，191.78      36，932，059.29   筹资行径现款流出小计           358，766，423.71      568，273，325.11     245，789，252.50 筹资行径产生的现款流量净额          -133，766，423.71      94，336，684.64     253，768，407.64 四、汇率变动对现款的影响             1，652，888.86       20，307，559.26       -4，318，217.98 五、现款及现款等价物净加多 额 加：期初现款及现款等价物的余 额 六、期末现款及现款等价物余 额    二、刊行东谈主主要管帐政策变更、管帐计算变更和管帐差错更正    （一）管帐政策    公司自 2021 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则第 21 号——租出》（财会 〔2018〕35 号）关系轨则，根据累积影响数，援救使用权钞票、租出欠债、年 初留存收益及财务报表其他关系表情金额，对可比期间信息不予援救。管帐政 策变更导致影响如下：    公司合并钞票欠债表 2021 年 1 月 1 日的使用权钞票调增 61，297，503.03 元 ， 租 赁 负 债 调 增 40，227，739.16 元 ， 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 调 增  深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    公司母公司钞票欠债表 2021 年 1 月 1 日的使用权钞票调增 44，407，515.53 元， 租出欠债调增 28，903，044.91 元，一年内到期的非流动欠债调增 15，504，470.62 元。    公司自 2022 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则解释第 15 号》（财会（2021） 产品或副产品对外售售的管帐处理”和“对于亏蚀合同的判断”内容轨则，该 项管帐政策变更对本诠释期财务报表无影响。    公司自 2022 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则解释第 16 号》（财会（2022） 计处理”和“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的管帐处理”内容轨则，该项管帐政策变更对本诠释期财务报表无影响。    公司自 2023 年 1 月 1 日实施《企业管帐准则解释第 16 号》，根据准则规 定，公司在租出期起原日开动阐明租出欠债并计入使用权钞票的租出交易，不 适用《企业管帐准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条对于豁 免开动阐明递延所得税欠债和递延所得税钞票的轨则。公司对该交易因钞票和 欠债的开动阐明所产生的应纳税暂时性互异和可抵扣暂时性互异，应当根据 《企业管帐准则第 18 号——所得税》等计议轨则，在交易发生时刻别阐明相 应的递延所得税欠债和递延所得税钞票，该项管帐政策变更导致影响如下：    合并钞票欠债表 2023 年 1 月 1 日的递延所得税钞票调增 9，832，621.71 元， 递延所得税欠债调增 9，574，922.85 元，未分配利润调增 259，266.02 元，少数股东 权益调减 1，567.16 元。    母公司钞票欠债表 2023 年 1 月 1 日的递延所得税钞票调增 5，898，545.01 元， 递延所得税欠债调增 5，750，560.71 元，未分配利润调增 147，984.30 元。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （二）管帐计算   诠释期内，公司主要管帐计算未发生变更。   （三）管帐差错更正   诠释期内，公司未发生重要的管帐差错更正情况。   三、诠释期主要财务目的   （一）主要财务目的   公司诠释期内的主要财务目的如下：        财务目的        /2023 年 12 月       月/2022 年 12     /2021 年 12 流动比率（倍）                        1.42            1.37          1.18 速动比率（倍）                        1.20            1.09          0.93 钞票欠债率（合并）                    50.49%         51.24%        57.16% 钞票欠债率（母公司）                   50.16%         48.31%        57.18% 包摄于刊行东谈主股东的每股净钞票 （元） 应收账款盘活率（次/年）                   3.36            3.35          3.46 存货盘活率（次/年）                     6.23            4.85          5.54 息税折旧摊销前利润（万元）          36，329.24          26，015.41     21，761.07 包摄于刊行东谈主股东的净利润（万元）       19，573.12           9，016.48     11，108.96 包摄于刊行东谈主股东扣除非平方性损益 后的净利润（万元） 利息保障倍数（倍）                     10.65            6.65         23.09 每股经营行径净现款流量（元）                 3.88            1.35          1.60 每股净现款流量（元）                     0.89           -2.31          3.13   注：上述财务目的未经说明，均指以公司合并财务报表数据为基础贪图。   上述财务目的贪图公式如下： 期损益的折旧和摊销；  深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 息）；    （二）净钞票收益率及每股收益    公司按照中国证券监督不断委员会《公开刊行证券的公司信息走漏编报规 则第 9 号——净钞票收益率和每股收益的贪图及走漏（2010 年更正）》（中国 证券监督不断委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息走漏解释性 公告第 1 号——非平方性损益》（中国证券监督不断委员会公告[2008]43 号） 要求贪图的净钞票收益率和每股收益如下：                                   加权平均净           每股收益（元/股）  年度             诠释期利润             钞票收益率                                    （%）         基本每股收益         稀释每股收益           包摄于公司普通股股东的净利润               10.52          1.93            1.93           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                5.54           0.86             0.86           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                7.25           1.10             1.10           普通股股东的净利润    （三）非平方性损益明细    诠释期内，公司非平方损益明细情况如下：                                                               单元：万元            表情               2023 年度            2022 年度        2021 年度 （1）非流动性钞票处置损益，包括已 计提钞票减值准备的冲销部分 （2）越权审批，或无郑重批准文献，                                           -              -              - 或偶发性的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切关系，合适国度 政策轨则、按照一定模范定额或定量持 续享受的政府补助除外 （4）计入当期损益的对非金融企业收                                           -              -              - 取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资时应享                                           -         -3.94               - 有被投资单元可鉴别净钞票公允价值产 生的收益 （6）非货币性钞票交换损益                             -              -              -  深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书            表情               2023 年度           2022 年度       2021 年度 （7）托福他东谈主投资或不断钞票的损益                    260.82      399.21       1，114.71 （8）因不可抗力因素，如遭受天然灾                                           -             -             - 害而计提的各项钞票减值准备 （9）债务重组损益                                 -             -             - （10）企业重组用度，如安置职工的支                                           -             -             - 出、整合用度等 （11）交易价钱显失公允的交易产生的                                           -             -             - 越过公允价值部分的损益 （12）兼并收敛下企业合并产生的子公                                           -             -             - 司期初至合并日确当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有                                           -             -             - 事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务关系的有 效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融欠债产生的公允价值变                                           -       11.72         45.75 动损益，以及处置交易性金融钞票、交 易性金融欠债和可供出售金融钞票取得 的投资收益 （15）单独进行减值测试的应收款项减                                           -             -             - 值准备转回 （16）对外托福贷款取得的损益                           -             -             - （17）采纳公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产生的损                         -             -             - 益 （18）根据税收、管帐等法律、法则的 要求对当期损益进行一次性援救对当期                         -             -             - 损益的影响 （19）受托经营取得的托管费收入                          -             -             - （20）除上述各项之外的其他营业外收 入和支拨 （21）其他合适非平方性损益界说的损                                   -2，074.33             -             - 益表情 非平方性损益所有                          12，790.90     2，092.01      3，355.17 减：所得税影响金额                            112.01      287.70        481.29 扣除所得税影响后的非平方性损益                   12，678.89     1，804.31      2，873.88 其中：包摄于母公司整个者的非平方性 损益 包摄于少数股东的非平方性损益                       -22.52             -             - 别为 2，873.88 万元、1，804.31 万元和 12，701.41 万元，其中，2023 年非平方性 损益金额较大，主要系公司转让全资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      四、财务景色分析  （一）钞票组成及分析  诠释期内，公司钞票的具体组成情况如下：                                                                          单元：万元   表情            金额          比例           金额             比例         金额          比例 货币资金     66，908.23    17.84%       51，777.34       15.51%    77，355.67    21.05% 交易性金融资                   -         -       7，011.72        2.10%    21，945.75     5.97% 产 应收单子     16，217.75      4.33%       5，825.72        1.74%     1，192.44     0.32% 应收账款     89，078.75    23.76%       81，604.93       24.44%    79，650.40    21.68% 应收款项融资    1，763.36      0.47%       2，365.70        0.71%     3，050.35     0.83% 预支款项        301.89      0.08%         262.60        0.08%     1，759.77     0.48% 其他应收款     7，387.70      1.97%       1，915.44        0.57%     1，699.26     0.46% 其中：应收利 息 应收股利              -         -                 -         -            -          - 存货       33，646.19      8.97%      40，268.98       12.06%    50，974.50    13.87% 其他流动钞票    2，279.85      0.61%       2，035.83        0.61%     2，147.45     0.58% 流动钞票所有   217，583.72   58.03%      193，068.25      57.83%    239，775.60    65.26% 历久股权投资    9，512.14      2.54%             85.85     0.03%       89.78      0.02% 投资性房地产   12，072.71      3.22%                -          -           -           - 固定钞票     101，380.36   27.04%      109，780.32       32.88%    83，013.31    22.59% 在建工程     13，304.88      3.55%      13，896.94        4.16%    20，216.02     5.50% 使用权钞票     4，052.14      1.08%       5，394.27        1.62%     9，622.76     2.62% 无形钞票      7，182.89      1.92%       7，610.09        2.28%     7，764.17     2.11% 历久待摊用度    5，597.81      1.49%       2，646.01        0.79%     3，565.51     0.97% 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动钞票合    计  钞票所有    374，960.71   100.00%     333，860.99      100.00%   367，425.57   100.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    诠释期各期末公司钞票总额分别为 367，425.57 万元、333，860.99 万元和 年末物业购置费等款项，公司 2022 年末钞票边界和欠债边界均有所下降；2023 年末较 2022 年末有所加多，主要系跟着公司业务发展，货币资金、应收账款、 应收单子、其他应收款等经营性流动钞票有所加多，同期，公司于 2023 年 11 月将全资子公司上海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵念念，由此对上海安 世博的历久股权投资由成本法核算转为按权益法核算，导致历久股权投资加多    诠释期各期末公司流动钞票占总钞票比重分别为 65.26%、57.83%和 58.03%， 非流动钞票占比总钞票比重分别为 34.74%、42.17%和 41.97%，公司流动钞票占 比下降，非流动钞票占比上升，主要系诠释期内公司初度公开刊行股票上市募 投表情投建，购买斥地、机器斥地的安装及表情工程干涉；以及公司转让全资 子公司上海安世博 60.00%股权，对上海安世博的历久股权投资由成本法核算转 为按权益法核算，导致固定钞票、历久股权投资等历久钞票加多。    （1）货币资金    诠释期内，公司货币资金余额组成情况如下：                                                                    单元：万元   表情            金额         比例          金额          比例        金额          比例 库存现款           2.78     0.00%         0.60     0.00%        4.25     0.01% 银行进款      52，042.16   77.78%     43，059.03    83.16%   67，323.47    87.03% 其他货币 资金   所有      66，908.23   100.00%    51，777.34   100.00%   77，355.67   100.00%    诠释期各期末，公司货币资金余额分别为 77，355.67 万元、51，777.34 万元和 到向银行短期借债筹资加多所致。2022 年末货币资金余额较 2021 年末减少  深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 机 器 设 备 的 安 装 及 项 目 工 程 投 入 增 加 所 致 。 2023 年 末 较 2022 年 末 增 加    诠释期各期末，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。其中，2023 年 市宝安区东谈主民法院告状，要求刊行东谈主赓续履行接成绩物的义务并支付货款所有 行东谈主招商银行 165.29 万元的资金，冻结期限为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 应商，且冻结资金金额较小，不会对刊行东谈垄断续经营组成首要不利影响。    （2）交易性金融钞票    诠释期内，公司交易性金融钞票情况如下：                                                                     单元：万元    表情      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 搭理产品                          -                7，011.72              21，945.75    所有                         -                7，011.72              21，945.75    诠释期各期末，公司交易性金融钞票分别为 21，945.75 万元、7，011.72 万元 和 0 万元，主要绑缚构性进款及低风险搭理产品，不存在财务性投资的情形， 主要搭理资金来源于公司 2020 年 IPO 召募资金到账及公司自有资金。    （3）应收单子    诠释期内，公司应收单子情况如下：                                                                     单元：万元     表情        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票                14，398.07                 5，267.80              1，163.23 贸易承兑汇票                 1，915.46                   587.28                30.75 减：坏账准备                    95.77                    29.36                  1.54     所有                16，217.75                 5，825.72              1，192.44    诠释期各期末，公司应收单子主要均为银行承兑汇票。诠释期内，公司应 收单子金额呈加多趋势，主要系跟着公司收入边界加多，客户以单子结算的货 款加多所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （4）应收账款   诠释期各期末，公司应收账款账面余额和账面净额情况如下：                                                                          单元：万元        表情                      /2023 年度                日/2022 年度              /2021 年度 应收账款余额                    95，041.83                87，136.58                84，383.35 坏账准备                       5，963.08                 5，531.66                 4，732.95 应收账款账面价值                  89，078.75                81，604.93                79，650.40 应收账款账面价值占 流动钞票比例 营业收入                     286，999.90               270，312.47               257，194.80 应收账款余额占营业 收入比例 应收账款盘活率                           3.36                  3.35                     3.46 盘活天数                         108.63                  108.96                   105.49   ①应收账款变动情况分析   诠释期各期末，公司应收账款余额分别为 84，383.35 万元、87，136.58 万元和 收账款增长的趋势与营业收入的增长趋势匹配。   刊行东谈主衔命一贯的信用政策和销售结算状貌，诠释期内，公司主要客户信 用期主要聚会在月结 60 至 90 天，平方情况下，公司与客户当月发货次月对账， 对账无误且客户收到发票后起原起算月结天数。公司应收账款期末余额基本为 信用期内账款。   ②公司应收账款账龄及坏账准备计提情况                                                                            单元：万元   账龄              金额         比例            金额           比例           金额            比例  （含2年）  （含3年）   所有        95，041.83   100.00%     87，136.58     100.00%      84，383.35    100.00%   深圳欧陆通电子股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书         账龄                     金额       比例            金额              比例         金额          比例    坏账准备                    5，963.08                       5，531.66               4，732.95    账面价值                    89，078.75                     81，604.92              79，650.40         诠释期各期末，公司账龄一年以内的应收账款占比均在 98%以上，一年以 上账龄的应收账款占比较低，公司账龄结构相对安谧且期限较短，标明公司应 收账款回收情况雅致，发生坏账导致损失的可能性较小，坏账准备计提充分合 理。         ③应收账款坏账准备计提政策同行业比较         诠释期内，代还公司与同行业上市公司进行坏账准备计提政策的比较，具体情 况如下：    表情            茂硕电源      可立克            京泉华             中国长城        奥海科技         刊行东谈主         诠释期内，公司账龄一年以内的应收账款占比均在 98%以上，占比较高， 刊行东谈主对账龄 1 年以内的应收账款按 5%的比例计提坏账准备，与同行业公司可 立克、中国长城、奥海科技一致，较茂硕电源、京泉华更为严慎。1 年以上的应 收账款坏账准备计提比例与同行业公司茂硕电源一致，公司坏账准备计提政策 较为严慎。         ④主要应收账款情况         诠释期各期末，公司应收账款金额前五名情况如下：                                                                              单元：万元              序                                                  应收账款        占应收账款    时点                         客户称号              号                                                   金额         余额的比例 深圳欧陆通电子股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书           序                                                 应收账款            占应收账款  时点                             客户称号           号                                                  金额             余额的比例    日       5   重庆海康威视科技有限公司                                   3，697.82          3.89%                                 所有                          22，652.39          23.83%    日       4   和硕联合科技股份有限公司                                      4，668.59       5.36%                                 所有                            26，786.98        30.74%    日       4   Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd        3，602.75       4.27%                                 所有                            30，392.41        36.02%    截止 2023 年末，公司应收账款前五名客户均不属于公司关联方，公司与主 要客户保持雅致合作，账龄都在 1 年以内，公司的主要客户详细实力较强、信 用雅致，发生坏账风险的概率较小。    （5）应收款项融资    诠释期内，应收款项融资明细情况如下：                                                                             单元：万元       表情           2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票                       1，763.36                 2，365.70                3，050.35       所有                     1，763.36                 2，365.70                3，050.35    根据《企业管帐准则第 22 号-金融用具阐明与计量》等轨则，公司 2021 年 起将信用级别较高的银行承兑汇票通过“应收款项融资”列报。    （6）预支款项    报 告各期末，公司预 付账款期末金额分别 为 1，759.77、262.60 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 预先支付购买房产的服务费。   （7）其他应收款   诠释期内，公司其他应收款分类列示如下：                                                                       单元：万元    表情      2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日              2021 年 12 月 31 日 其他应收款              7，345.50                     1，913.71                 1，689.86 应收利息                  42.20                        1.73                     9.40 应收股利                      -                            -                        -    所有              7，387.70                     1，915.44                 1，699.26   ①其他应收款   公司其他应收款主要为应收全资子公司上海安世博股权转让款、出口退税、 押金、保证金等。诠释期各期末，公司其他应收款账面净额分别为 1，699.26 万 元、1，915.44 万元和 7，387.70 万元，2022 年末较 2021 年末有所加多，主要系 加，主要系应收上海安世博股权转让款、出口退税等加多所致。   截止 2023 年末，公司其他应收款前五名欠款单元情况如下：                                                                       单元：万元              与本公司                                 占其他应收款 单元称号或表情                  金额         账龄                                   性质               关系                                   总额的比例 王越天         关联方        2，640.00    1 年以内                   32.14%   股权转让款 国度税务总局深圳             非关联方       1，877.87    1 年以内                   22.86%   出口退税 市宝安区税务局 尚韵念念         关联方        1，760.00    1 年以内                   21.43%   股权转让款 深圳市星辉实业集             非关联方         645.02         1-6 年               7.85%   保证金和押金 团有限公司 深圳闻储创新科技              非关联方        262.65    1 年以内                    3.20%   其他 有限公司       所有               7，185.55                            87.48%   ②应收利息   诠释期各期末，公司应收利息余额系银行承兑保证金利息。   （8）存货   ①诠释期各期末存货组成情况分析 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    诠释期各期末，公司存货账面余额按存货结构列示如下：                                                                       单元：万元   表情            金额           比例           金额         比例         金额          比例 原材料       13，989.52     39.00%     19，886.38    47.64%    27，534.75    53.18% 在产品       1，442.72        4.02%     2，492.78     5.97%     2，094.60     4.05% 库存商品      16，579.05     46.22%     14，137.44    33.87%    14，835.42    28.65% 发出商品      3，653.44      10.19%      4，830.96    11.57%     6，599.11    12.75% 托福加工物 资   所有      35，868.05    100.00%     41，740.88   100.00%    51，777.50   100.00%    诠释期各期末，公司的存货期末余额分别为 51，777.50 万元、41，740.88 万元 和 35，868.05 万元，主要由原材料、库存商品和发出商品组成，该三类存货占 存货比例分别为 94.58%、93.09%和 95.41%。    ②存货变动分析    诠释各期末，公司的存货期末余额分别为 51，777.50 万元、41，740.88 万元和 的策略性备货逐步消化，存货盘活加速，存货边界有所下降。    ③存货跌价准备的计提情况    诠释期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 802.99 万元、1，471.90 万元 和 2，221.86 万元，主要系公司原材料、库存商品计提的减值准备。具体情况列 示如下：                                                                       单元：万元   表情       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 原材料                    660.34                    383.16                461.48 库存商品                  1，557.24                 1，074.58                339.20 发出商品                      4.27                    14.15                  2.31   所有                  2，221.86                 1，471.90                802.99    公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存货进行全面 清查，将逾期、呆滞原材料，以及库存商品中的不良品、呆滞品全额计提跌价 准备。诠释期内，公司按照《企业管帐准则》的关系要求对存货计提跌价准备， 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 公司存货跌价准备计提充分、合理。   （9）其他流动钞票   诠释期各期末，公司其他流动钞票组成如下：                                                                  单元：万元    表情      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 留抵税额和待 认证进项税 预缴所得税                 173.84                  236.74                232.34 刊行用度                  215.10                         -                      - 预支工程款进 项税    所有               2，279.85                2，035.83               2，147.45   诠释期各期末，公司其他流动钞票分别为 2，147.45 万元、2，035.83 万元和 用等。   （10）历久股权投资   诠释期内，公司历久股权投资情况如下：                                                                  单元：万元       表情     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 深圳市航城企业总 部不断有限公司 上海安世博能源科 技有限公司       所有              9，512.14                  85.85                89.78   公司历久股权投资中被投资单元上海安世博能源科技有限公司系公司于 此对上海安世博的历久股权投资由成本法核算转为按权益法核算，2023 年末长 期股权投资余额为 9，432.47 万元。   公司历久股权投资中被投资单元深圳市航城企业总部不断有限公司系公司 子公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海同益科技研发有限公司、深 圳市仙迪化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司共同出资设立 深圳市航城企业总部不断有限公司的历久股权投资。欧陆通与其他 3 家企业组 成联合体共同参与宝安区航城街谈 A115-0236 地块国有确立用地使用权的挂牌 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 出让竞买，共同托福深圳市航城企业总部不断有限公司办理表情确立关系事项。 深圳市航城企业总部不断有限公司注册本钱为东谈主民币 300.00 万元，均已实缴， 由公司子公司深圳欧陆通智联科技有限公司认缴出资额为 93.84 万元，持股比例 为 31.28%，上述注册本钱均已实缴，2021 年末按照权益法阐明的投资损失为 认的投资损失为 3.94 万元，2022 年末历久股权投资余额为 85.85 万元；2023 年 末按照权益法阐明的投资损失为 6.17 万元，2023 年末历久股权投资余额为 益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司及深圳明阳电路科技股 份有限公司共同出资设立深圳市航城企业总部不断有限公司，主要原因系公司 拟与上述企业组成联合体共同参与宝安区航城街谈 A115-0236 地块国有确立用 地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作确立开发。根据各合作方订立 的《联合竞买契约》，公司占比为 31.28%。深圳市航城企业总部不断有限公司 的经营范围为企业总部不断、工程不断服务，主营业务为向各合作方在 A115- 服务，不会从事其他业务。    对于该地快的情况及改日确立干涉情况说明如下： 化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司 3 家企业组成联合体共 同参与宝安区航城街谈 A115-0236 地块国有确立用地使用权的挂牌出让竞买并 在该地块上共同合作确立开发。主义地块位于深圳市宝安区航城街谈，地皮面 积为 10，346.96 平方米，总建筑面积为 51，735 平方米。四方共同持有表情确立用 地使用权及建筑物，根据《联合竞买契约》、《深圳市地皮使用权出让合同 书》、《不动产权文凭》，公司对主义地块权属占比为 31.28%，扣除寰球配套 面积后持有建筑面积 15，245 平方米。    联合体内四方按契约商定比例各自承担地皮出让金并各自持有相应的建筑 面积，四方在该地块上共同合作确立开发。为确保联合确立使命奏凯激动，四 方共同弃取具有专科天赋的公司统一遐想、经营、确立。根据建筑决策，公司 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 持有部分为零丁楼宇，建筑面积为 15，245 平方米，主要的遐想、经营、确立款 项等不错明确贪图，并由公司零丁支付，不与联合体内其他公司混同。仅少量 共同聘用的监理公司用度等公摊用度因发生在确立现场，无法明确区分，该部 分用度通过深圳市航城企业总部不断有限公司支付，联合体内四家公司根据持 股比例分担承担，该部分用度不触及本次召募资金使用。深圳市航城企业总部 不断有限公司的股权比例与该地块的权属比例一致。   深圳市航城企业不断有限公司负责工程表情确立的现场不断、程度追踪、 相通协调等使命，并非建筑施工或监理单元，无需具有相应建筑或监理单元资 质，公司建立了较完善和全面的内控不断，包括表情不断轨制、财务不断轨制、 风险不断轨制等，并根据各种型使命建立相应的立项和审批机制，四方审议、 多层审批和决议机制等。   （11）投资性房地产 投资性房地产金额为 12，072.71 万元。   （12）固定钞票   诠释期各期末，公司固定钞票情况如下所示：                                                        单元：万元       表情   一、账面原值所有         130，574.39         132，477.52      98，499.09 其中：房屋及建筑物           74，335.06          85，629.38      63，039.40      机器斥地           43，481.39          38，786.00      28，565.24      运载用具              801.10            812.78         789.59     电子斥地偏激他         11，956.84           7，249.35       6，104.88   二、累计折旧所有          29，194.04          22，697.19      15，485.78 其中：房屋及建筑物            6，612.58           5，459.24       3，546.77      机器斥地           16，384.28          12，112.51       7，767.04      运载用具              473.98            419.31         329.82     电子斥地偏激他          5，723.20           4，706.13       3，842.15   三、账面净值所有         101，380.36         109，780.32      83，013.31 其中：房屋及建筑物           67，722.48          80，170.13      59，492.62 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书          表情        机器斥地                  27，097.11                26，673.50             20，798.20        运载用具                       327.12                393.47                459.77     电子斥地偏激他                      6，233.64              2，543.22              2，262.73    截止 2023 年末，公司固定钞票账面价值为 101，380.36 万元，公司固定资 产主要为房屋及建筑物，机器斥地和电子斥地偏激他，三项固定钞票账面价值 所有为 101，053.23 万元，占固定钞票账面价值总额的比例为 99.68%。    公司的固定钞票主如若与公司分娩经营密切关系的房屋建筑物、机器斥地、 运载斥地和电子斥地等。诠释期各期末，公司固定钞票账面原值分别为 主要系公司初度公开刊行股票上市募投表情投建，购买斥地、机器斥地的安装 及表情工程干涉等导致固定钞票加多。    公司固定钞票折去年限与同行业可比公司对比情况如下：                                              计算使用寿命  固定钞票类别                                       同行业可比上市公司               欧陆通                          茂硕电源           可立克           京泉华         中国长城       奥海科技 房屋及建筑物        20-50 年      20-30 年           20 年       20 年      20-50 年        20 年 机器斥地          5-10 年             10 年        10 年     5-10 年       5-20 年      3-10 年 运载用具          4-10 年              5年          5年         5年        5-15 年         4年 电子斥地偏激他        3-5 年         2-5 年            5年       3-5 年       5-10 年       3-5 年    由上表可知，公司固定钞票计算使用年限与同行业上市公司基本一致，符 合行业特质和践诺经营情况。                                                                             单元：万元     表情            原值                    折旧               账面净值                成新率 房屋及建筑物             74，335.06             6，612.58           67，722.48          91.10% 机器斥地               43，481.39            16，384.28           27，097.11          62.32% 运载用具                    801.10               473.98               327.12       40.83% 电子斥地偏激他            11，956.84             5，723.20              6，233.64        52.13%    合   计          130，574.39            29，194.04          101，380.36          77.64% 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    诠释期各期末，公司固定钞票景色雅致，不存在减值迹象，未计提减值准 备。      （13）在建工程    诠释期各期末，公司在建工程的账面价值分别为 20，216.02 万元、13，896.94 万元和 13，304.88 万元。 信息斥地制造中心表情房屋建筑物转固所致。    诠释期末，主要在建工程的具体情况：                                                                      单元：万元                                              本期转入         本期转入       表情称号          2023 年头      本期加多                                2023 年末                                              固定钞票          其他 东莞欧陆通讯息斥地制造中 心表情        所有            6，865.53    3，124.72    5，308.33     3，128.45   1，553.47      （14）使用权钞票    公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租出准则，将其可在租出期内使用租出资 产的权利阐明为使用权钞票，并对使用权钞票计提折旧。 元，账面价值为 5，394.27 万元，占非流动钞票的比例为 3.83%。 万元，账面价值为 4，052.14 万元，占非流动钞票的比例为 2.57%。      （15）无形钞票    诠释期各期末，公司无形钞票具体情况如下：                                                                    单元：万元        表情   一、账面原值所有              9，016.77               9，028.34              8，756.99 其中：地皮使用权                7，567.61               7，598.37              7，612.06 软件                      1，449.16               1，429.97              1，144.93 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   二、累计摊销所有            1，833.88              1，418.26               992.82 其中：地皮使用权                779.15               582.83                387.88      软件               1，054.74               835.43                604.94   三、账面净值所有            7，182.89              7，610.09              7，764.17 其中：地皮使用权              6，788.46              7，015.54              7，224.19      软件                 394.42               594.54                539.98   诠释期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 7，764.17 万元、7，610.09 万元 和 7，182.89 万元。公司的无形钞票由地皮使用权和办公软件组成。诠释期各期末， 地皮使用权占无形钞票的比例分别为 93.05%、92.19%和 94.51%，为无形钞票主 要组成部分。 公司购入宝安航城街谈工业用大地积为 10，346.96 平方米的地皮使用权，金额为 终止日期为 2051 年 7 月 28 日。2022 年末、2023 年末，公司无形钞票账面价值 比拟上年末变动金额较小，主要系无形钞票摊销所致。   （16）历久待摊用度   诠释期各期末，公司历久待摊用度具体情况如下：                                                                 单元：万元     表情     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 厂房装修工程             3，235.92                1，756.01               2，583.23 寝室装修工程             1，227.25                 450.94                 380.72 车间装修工程               796.83                 323.63                 442.45 办公室及前台装 修 饭堂装修工程               270.33                         -                      - 明珠办公总部大 楼装修     所有             5，597.81                2，646.01               3，565.51   诠释期各期末，公司历久待摊用度分别为 3，565.51 万元、2，646.01 万元和 对非流动钞票影响较小。公司的历久待摊用度主要为装修工程款。2021 年历久 待摊用度加多，主要系子公司厂房、办公室及寝室装修工程完工验收所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （17）递延所得税钞票和递延所得税欠债   诠释期各期末，公司递延所得税钞票分别为 793.28 万元、1，206.65 万元和 “子母公司里面交易未实现利润”、“租出欠债”和“递延收益”形成的可抵扣 暂时性互异而产生。   诠释期各期末，公司递延所得税欠债分别为 240.49 万元、176.76 万元和 形成应纳税暂时性互异，阐明递延所得税欠债；由使用权钞票形成应纳税暂时 性互异，阐明递延所得税欠债。   （18）其他非流动钞票   诠释期各期末，其他非流动钞票明细情况具体如下：                                                                           单元：万元       表情 预支斥地款和工程 款 预支软件款                              -                        -                231.26       所有                    2，302.64                172.62                  2，585.14   诠释期各期末，公司其他非流动钞票分别为 2，585.14 万元、172.62 万元和 付的斥地款和工程款，金额较小。   （二）欠债组成及分析   公司诠释期内的欠债组成情况如下：                                                                             单元：万元  表情             金额           比例             金额         比例            金额          比例 短期借债       11，505.78       6.08%       20，054.68   11.72%       32，858.47     15.64% 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  表情           金额         比例            金额           比例         金额          比例 应付单子    46，876.02     24.76%      29，149.24     17.04%    43，102.24    20.52% 应付账款    73，748.96     38.95%      66，010.42     38.59%   110，022.62    52.38% 预收款项         28.08     0.01%         38.33       0.02%       29.46      0.01% 合同欠债       300.21      0.16%        118.63       0.07%      805.67      0.38% 应付职工薪 酬 应交税费     1，219.06      0.64%       1，896.52      1.11%     2，142.70     1.02% 其他应付款    2，343.40      1.24%       4，252.07      2.49%     3，555.79     1.69% 其中：应付                  -           -             -         -       47.43      0.02% 利息                  -           -             -         -            -          - 应付股利 一年内到期 的非流动负    4，511.93      2.38%       9，758.26      5.70%     3，684.14     1.75% 债 其他流动负 债 流动欠债合   计 历久借债    31，955.00     16.88%      26，199.00     15.32%            -          - 租出欠债     2，643.30      1.40%       3，303.59      1.93%     6，123.02     2.92% 历久应付款            -           -             -         -       20.33      0.01% 递延收益       883.57      0.47%        612.21       0.36%     1，020.03     0.49% 递延所得税 欠债 非流动欠债  所有 欠债所有    189，328.39   100.00%     171，066.30    100.00%   210，035.71   100.00%   诠释期各期末，公司总欠债分别为 210，035.71 万元、171，066.30 万元和 据和应付账款等组成；非流动负借主要由历久借债和租出欠债等组成。   诠释期内，公司经营边界延续扩大，为舒服改日发展经营需求，公司以深 圳算作计谋总部，购置新总部的研发大楼用地和物业，作研发、办公和不断等 用途。跟着边界快速扩大和为改日发展需求的经营部署的配景下，2021 年末 公司欠债总额较大；2022 年末公司欠债总额较 2021 年末减少，主要系支付 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 性备货减少，应付材料款减少所致；2023 年末公司欠债总额较 2022 年末加多， 主要系跟着公司业务发展，公司应付单子和应付账款等加多所致。    （1）短期借债    诠释期内，公司短期借债情况如下：                                                                  单元：万元    借债条件     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 典质+保证借债                     -                        -              690.84 质押+保证借债                     -                        -            31，767.63 信用借债                11，500.00               20，000.00               400.00 应付利息                     5.78                  54.68                        -     所有              11，505.78               20，054.68             32，858.47    银行借债是保障刊行东谈垄断续安谧发展的重要资金来源。诠释期各期末，公 司的短期借债余额分别为 32，858.47 万元、20，054.68 万元和 11，505.78 万元， 年短期借债减少，主要系上期短期借债到期偿还所致。    （2）应付单子    诠释期各期末，应付单子账面价值分别为 43，102.24 万元、29，149.24 万元和 雅致的合作关系，公司适应通过单子的状貌与供应商进行货款结算，以浮松公 司资金压力。2021 年应付单子金额较大，主要系公司销售边界增长，采购材料 边界扩大；同期，2021 年大批商品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料市集 价钱上升，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货， 导致应付材料款加多，银行承兑汇票结算相应加多所致。跟着部分原材料供应 趋缓、价钱回落，材料策略性备货减少，公司 2022 年采购边界有所下降，导致 应付材料款减少，银行承兑汇票结算相应减少；2023 年末较 2022 年末应付单子 加多，主要系公司使用银行承兑汇票结算加多所致。    （3）应付账款    诠释期内，公司应付账款账龄分散情况列示如下：    深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                             单元：万元        账龄                   金额         比例           金额         比例          金额          比例   （含 2 年）   （含 3 年）   （含 4 年）        所有       73，748.96    100.00%    66，010.42   100.00%    110，022.62   100.00%       ①应付账款余额分析       应付账款主要为公司正常分娩经营过程中的应付供应商的材料款、应付外  协加工场商的加工费、应付斥地款和应付购房款等。2021 年末应付账款余额较  大，主要系深圳总部购置新物业，筹划用于研发、办公和不断等用途，应付的  物业购置费加多；以及 2021 年大批商品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料  市集价钱上升，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性  备货，导致应付材料款加多所致。2022 年末应付账款余额较 2021 年末减少，主  要系本期支付上期物业购置费，以及跟着部分原材料供应趋缓、价钱回落，材  料策略性备货减少，公司 2022 年采购边界有所下降，应付材料款减少所致。       ②应付账款账龄分析       截止 2023 年末，公司应付账款账龄主要在 1 年以内。公司能实时付款，不  存在大额资金历久拖欠情形。       ③主要应付账款情况       诠释期各期末，公司应付账款金额前五名情况如下：                                                                             单元：万元                                                                占应付账             序                                       应付账款   时点                        单元称号                               款余额的           备注             号                                        金额                                                                 比例    深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                             占应付账             序                                   应付账款   时点                      单元称号                              款余额的         备注             号                                    金额                                                              比例                           所有                    6，997.65       9.48%                           所有                     8，172.61     12.38%                           所有                    43，110.13     39.18%       （4）预收款项/合同欠债       诠释期各期末，公司的预收款情/合同欠债情况如下：                                                                        单元：万元      表情         2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日   预收账款                      28.08                 38.33                  29.46   合同欠债                     300.21                118.63                 805.67      所有                    328.29                156.96                 835.13       诠释期各期末，公司预收账款和合同欠债余额分别为 835.13 万元、156.96  万元和 328.29 万元，主要系预收客户的定金和货款。公司主要采纳赊销状貌并  给予客户一定的信用期，因此，诠释期各期末公司预收账款和合同欠债余额较  小。       （5）应付职工薪酬       诠释期各期末，公司应付职工薪酬余额情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                   单元：万元     表情       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                    5，358.40               5，876.94            5，231.96 去职后福利中的设 定提存筹划欠债     所有                  5，376.40               6，102.33            5，253.20   诠释期内，应付职工薪酬主要由短期薪酬组成。2021 年末和 2022 年末应付 职工薪酬逐年上升，主要系跟着公司业务边界扩大，职工数目及薪酬水平徐徐 提高所致；2023 年末较上年末有所下降，主要系 2023 年 11 月将全资子公司上 海安世博 60.00%股权转让给王越天、尚韵念念，期末东谈主员有所减少所致。诠释期 内公司按照轨则计提并支付职工薪酬，未发生拖欠职工薪酬的事项。   （6）应交税费   诠释期各期末，公司应交税费分别为 2，142.70 万元、1，896.52 万元和 东谈主所得税和购宅券税等。其中，2021 年末，公司应交税费金额较大，主要系深 圳总部购置新物业，筹划用于研发、办公和不断等用途，新增购宅券税 1，500.00 万元；2023 年末较上年末减少，主要系计提未缴的企业所得税减少所致。   （7）其他应付款   诠释期内，公司其他应付款分类列示如下：                                                                    单元：万元    表情 应付利息                      -                        -                  47.43 应付股利                      -                        -                      - 其他应付款            2，343.40                  4，252.07                3，508.35    所有            2，343.40                  4，252.07                3，555.79   ①应付利息   诠释期内，应付利息为银行借债产生的需偿付的利息支拨，诠释期各期末 公司应付利息余额分别为 47.43 万元、0 万元和 0 万元。   ②其他应付款   诠释期各期末，公司其他应付款金额分别为 3，508.35 万元、4，252.07 万元 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 和 2，343.40 万元，公司其他应付款主要为应付的运脚、仓储费、认证检测费、 物业水电费及押金保证金、适度性股票认购款等。 押金保证金加多所致。   （8）一年内到期的非流动欠债   诠释期内，公司一年内到期的非流动欠债情况如下：                                                                单元：万元    表情     2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一年内到期的长 期借债 一年内到期的租 赁欠债    所有               4，511.93                9，758.26             3，684.14   诠释期内，公司将 1 年内到期的银行借债和租出欠债列报为一年内到期的 非流动欠债。   （9）其他流动欠债   诠释期各期末，公司其他流动欠债如下表所示：                                                                单元：万元   表情      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 待转销项税                  9.50                    3.87                 3.51 未终止阐明的 单子   所有               6，952.30                 3，394.28             1，177.55   根据《企业管帐准则第 22 号-金融用具阐明与计量》等轨则，2021 年公司 基于严慎性原则将银行承兑汇票承兑东谈主远隔为信用级别较低和信用级别较高银 行两类。期末已背书或贴现但尚未到期的应收单子，由信用级别较高银行承兑 的银行承兑汇票在背书或贴当前终止阐明，其他银行承兑的银行承兑汇票、商 业承兑汇票在背书或贴当前赓续阐明应收单子，待到期承兑后终止阐明。   诠释期各期末，公司其他流动欠债分别为 1，177.55 万元、3，394.28 万元和 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （10）历久借债   诠释期内，公司短期借债情况如下：                                                                单元：万元    借债条件    典质借债               27，705.00             26，199.00                  -    信用借债                4，250.00                      -                 -     所有                31，955.00             26，199.00                  -   银行借债是保障刊行东谈垄断续安谧发展的重要资金来源。2022 年末、2023 年 末公司的历久借债余额分别为 26，199.00 万元、31，955.00 万元，主要系公司购 房贷款和表情确立贷款。   （11）租出欠债   公司自 2021 年 1 月 1 日起适用新租出准则，阐明租出欠债，2021 年末、 始日尚未支付的房钱减少和部分场合退租所致。   （12）递延收益   诠释期各期末，公司递延收益金额分别为 1，020.03 万元、612.21 万元和   （三）偿债才能分析   公司诠释期内的主要偿债目的如下：       财务目的                                    年                  年                      年 12 月 31 日 流动比率（倍）                          1.42               1.37             1.18 速动比率（倍）                          1.20               1.09             0.93 钞票欠债率（合并）                     50.49%            51.24%            57.16% 钞票欠债率（母公司）                    50.16%            48.31%            57.18% 息税折旧摊销前利润（万元）               36，329.24         26，015.41         21，761.07 利息保障倍数（倍）                       10.65               6.65           23.09   公司经营理念较为稳健，在业务边界扩大的同期，注重销售回款的不断， 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 日常经营保持了较为充沛的现款流；在产能确立和固定钞票快速增长的同期， 合理地收敛了欠债的边界。   诠释期内，公司流动比率分别为 1.18、1.37 和 1.42，速动比率分别为 0.93、 欠债的偿付，短期偿债才能较好。   诠释期内，公司合并钞票欠债率分别为 57.16%、51.24%和 50.49%，公司母 公司钞票欠债率分别为 57.18%、48.31%和 50.16%，处于合理水平。   诠释期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 21，761.07 万元、26，015.41 万元 和 36，329.24 万元，利息保障倍数分别为 23.09、6.65 和 10.65，公司诠释期内 保持了较强的盈利才能，利息保障倍数处于较高水平，公司足以按期偿还银行 本金及利息，具有雅致的偿债才能。   诠释期内，公司息税折旧摊销前利润、流动比率、速动比率及利息保障倍 数守旧在较好水平。同期，公司银行资信景色雅致，无任何不良记录，也不存 在或有欠债等其他影响偿债才能的事项。经过行业内多年培植，公司得到了市 场、客户和合作银行的高度招供，具有雅致的市集声誉和信用天赋，改日可通 过里面盈利积攒、银行授信、股权融资等多种状貌筹措资金。详细上述因素， 公司具有较强的偿债才能。   总而言之，公司钞票欠债率处于合理水平、短期偿债才能较好、盈利才能 较强、利息保障倍数较高，且银行信用雅致，公司总体偿债才能较强。   （四）钞票营运才能分析   诠释期内，公司钞票盘活才能目的如下：                                                          单元：次/年      表情         2023 年度              2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率                   3.36                 3.35             3.46 存货盘活率                     6.23                 4.85             5.54   公司衔命一贯的信用政策和销售结算状貌，诠释期内，公司主要客户信用 期主要聚会在月结 60～月结 90 天，平方情况下，公司与客户当月发货次月对 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 账，对账无误且客户收到发票后起原起算月结天数。诠释期内，公司应收账款 盘活率分别为 3.46 次、3.35 次和 3.36 次，盘活天数分别为 105.49 天、108.96 天 和 108.63 天，与公司月结 60～月结 90 天的信用账期基本匹配。    诠释期内，公司应收账款盘活率保持在较高水平，炫夸了刊行东谈主对应收账 款回收风险的有用收敛及在经营资金盘活、货款回收等方面的雅致不断才能。   诠释期内，公司的存货盘活率分别为 5.54 次、4.85 次和 6.23 次。2021 年大批商 品价钱上行，芯片短缺，公司部分原材料市集价钱上升，公司对半导体、电阻电容、 磁性材料等部分原材料进行策略性备货；同期，跟着公司业务边界的扩大，针对客 户需求加多了相应的材料采购及产品分娩，导致 2021 年末公司存货加多，由此 公司 2021 年、2022 年存货平均余额加多，存货盘活率有所责怪。    诠释期内，公司注重存货不断，公司存货盘活率保持较高水平，标明公司 存货详细不断才能较好。    诠释期内，公司与同行业上市公司进行钞票盘活才能目的的比较。具体情 况如下：    （1）应收账款盘活率    诠释期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率目的对比如下：                                  应收账款盘活率（次） 同行业公司称号 茂硕电源                     3.01                       3.05             3.23 可立克                      3.29                       3.33             4.09 京泉华                      3.12                       3.31             3.58 中国长城                     2.68                       2.95             4.21 奥海科技                     3.63                       3.57             3.77    平均值                   3.15                       3.24             3.78    刊行东谈主                   3.36                       3.35             3.46    诠释期内，同行业上市公司应收账款盘活率平均值为 3.78、3.24 和 3.15， 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 公司应收账款盘活率与同行业上市公司平均水平互异较小，处于行业中间水平。  （2）存货盘活率  诠释期内，公司与同行业可比公司存货盘活率目的对比如下：                                 存货盘活率（次） 同行业公司称号 茂硕电源                  5.41                       5.44             6.83 可立克                   7.01                       5.94             5.54 京泉华                   4.57                       4.86             4.72 中国长城                  1.60                       1.48             2.19 奥海科技                  6.13                       5.85             6.82   平均值                 4.95                       4.71             5.22   刊行东谈主                 6.23                       4.85             5.54  诠释期内，同行业上市公司存货盘活率平均值为 5.22、4.71 和 4.95，公司 存货盘活率与同行业上市公司平均水平互异较小，处于行业中间水平。  总而言之，诠释期内，公司延续加强应收账款和存货的不断，公司钞票周 转率目的处于合理水平。从公司践诺情况和与同行业对比分析来看，公司经营 效率相对较高，钞票盘活才能较好，雅致的经营才能为公司历久安谧发展奠定 了基础。  （五）财务性投资情况  根据《上市公司证券刊行注册不断办法》，上市公司向不特定对象刊行可 转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”， “除金融类企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得顺利或者 波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司”。  根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务性投资是指：“（一）财务 性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无 关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链高下流以获取时期、原料或 渠谈为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 为目的的拆借资金、托福贷款，如合适公司主营业务及计谋发展标的，不界定 为财务性投资。（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金 额越过公司合并报表包摄于母公司净钞票的 30%（不包含对类金融业务的投资 金额）。”   截止 2023 年末，刊行东谈主触及财务性投资关系的报表科目情况如下：                                                    单元：万元                    是否组成金 报表表情    期末余额       额较大的财                  判断依据                    务性投资                            截止2023年末，其他应收余额主要为全资子公司 其他应收  款                            不存在金额较大的财务性投资                            截止2023年末，其他流动钞票主要为增值税留抵 其他流动  钞票                            等，不存在金额较大的财务性投资                            截止2023年末，公司历久股权投资中被投资单元                            上海安世博能源科技有限公司系公司于2023年11                            月将全资子公司上海安世博60.00%股权转让给王                            越天、尚韵念念，由此对上海安世博的历久股权投                            资由成本法核算转为按权益法核算，2023年末长                            期股权投资余额为9，432.47万元。不属于财务性                            投资。                            公司历久股权投资中被投资单元深圳市航城企业                            总部不断有限公司金额为79.68万元，系公司子 历久股权                       公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海  投资                        同益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份                            有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司于                            限公司的历久股权投资。欧陆通与其他3家企业组                            成联合体共同参与宝安区航城街谈A115-0236地                            块国有确立用地使用权的挂牌出让竞买，共同委                            托深圳市航城企业总部不断有限公司办理表情建                            设关系事项。公司将在该地块实施本次募投项                            目，合适公司发展计谋及业务发展需要，不存在                            金额较大的财务性投资   截止最近一期末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融 业务）的情形。 次向不特定对象刊行可迂曲公司债券关系事宜；2023 年 6 月 6 日公司召开第二 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 届董事会 2023 年第四次会议审议通过了本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券 更正的关系事宜。本次召募资金表情围绕公司主营业务张开，未用于持有财务 性投资，未用于顺利或波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   总而言之，自本次刊行董事会决议日前 6 个月至本召募说明书签署日，发 行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。   五、盈利才能分析   诠释期内，刊行东谈主经营事迹情况如下：                                                      单元：万元         表情           2023 年度           2022 年度       2021 年度 营业收入                    286，999.90      270，312.47   257，194.80 营业成本                    230，413.70      221，230.01   217，034.83 毛利率                           19.72%       18.16%       15.61% 营业毛利额                    56，586.20       49，082.46    40，159.97 期间用度                     46，198.98       36，794.86    28，317.15 净利润                      19，409.18        8，784.52    11，108.96 包摄于母公司整个者的净利润            19，573.12        9，016.48    11，108.96 剔除股权激励后包摄于母公司整个 者的净利润  营业收入：电源行业边界扩大，客户需求加多、订单量持续上升，因此年度 营收边界持续增长。   毛利率：诠释期内，公司 2021 年度毛利率较低，主要原因系：好意思元贬值； 半导体、磁性材料、线材等主要原材料市集价钱上升，导致材料成本加多；为 了搪塞增长的产品订单，公司扩大经营边界，新设产能导致折旧摊销等成本增 加；以及职工平均薪酬水平普及等因素加多了制形成本。跟着部分原材料供应 趋缓、价钱回落，公司产品及客户结构改善，2022 年、2023 年毛利率徐徐回升。   期间用度：诠释期内公司期间用度率分别为 11.01%、13.61%和 16.10%，公 司期间用度率呈上升趋势，主要系公司业务边界扩大，期间用度相应加多；为 配合公司历久发展计谋，新设上海、杭州等研发中心，研发团队全体扩充普及， 以扶植公司改日业务拓展等，公司全体研发用度加多；新增股权激励摊销用度 等，导致公司不断用度加多；以及好意思元汇率变动，导致财务用度汇兑损益变动。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   净利润：诠释期内，公司业务边界徐徐扩大，营业收入徐徐增长，2021 年 受上游原材料涨价、好意思元贬值和研发干涉大幅加多等因素影响，2021 年公司净 利润水平有所下降。2022 年度、2023 年度，跟着公司业务边界延续扩大，产品 结构持续优化和外部经营环境改善等，公司营业毛利额徐徐加多，剔除股权激 励摊销用度影响，公司净利润水平徐徐增强；其中，2023 年净利润增幅较大， 主要系公司为剥离持续亏蚀的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数 据中心电源业务、优化资源配置，转让全资子公司上海安世博部分股权产生投 资收益 13，498.20 万元所致。   （一）主营业务收入分析   诠释期内，公司营业收入组成如下：                                                                           单元：万元    表情              金额           占比         金额             占比        金额            占比 主营业务收入     284，038.89      98.97%   268，832.23      99.45%   256，416.97     99.70% 其他业务收入       2，961.00       1.03%     1，480.24      0.55%       777.83       0.30%    所有      286，999.90     100.00%   270，312.47   100.00%     257，194.80    100.00%   公司的营业收入中 98%以上为主营业务关系收入，公司主营业务为开关电 源产品的研发、分娩与销售，主要产品包括电源适配器、服务器电源偏激他电 源等。公司其他业务收入主要为房屋出租收入、废品收入、材料销售等，占营 业收入总额的比例极低。   诠释期内，公司主营业务收入分别为 256，416.97 万元、268，832.23 万元和 模持续扩大。   诠释期内，公司主营业务收入分产品组成如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                              单元：万元   表情               金额           占比           金额          占比            金额            占比 电源适配器       159，354.45     56.10%    176，097.17     65.50%      180，454.11      70.38% 服务器电源       81，071.80      28.54%     59，652.90     22.19%       28，825.84      11.24% 其他电源        43，612.64      15.35%     33，082.16     12.31%       47，137.02      18.38%   所有        284，038.89    100.00%    268，832.23    100.00%      256，416.97    100.00%   诠释期内，公司主营业务收入来源于电源适配器、服务器电源偏激他电源。 其中电源适配器占主营业务收入的比例分别为 70.38%、65.50%和 56.10%，为公 司主营业务收入的主要来源。诠释期内，公司电源适配器、服务器电源偏激他 电源收入变动分析如下：   （1）电源适配器   诠释期内，电源适配器销量及价钱变动情况如下：        表情                2023 年度                2022 年度               2021 年度 销量（万只）                      8，515.40                 9，318.14                 10，312.35 单价（元/只）                         18.71                   18.90                    17.50 销售收入（万元）                  159，354.45               176，097.17                180，454.11   公司电源适配器应用边界世俗，主要应用包括办公电子、齐集通讯、安防 监控、智能家居、新式消费电子斥地等边界。凭借多年的积攒，公司的电源适 配器研发时期已处于行业当先，并在市集领有雅致的品牌效应和客户口碑。报 告期内，公司延续横向拓展更多品类，纵向深耕以赢得更多客户份额，充分利 用上风保持电源适配器业务持续发展。2022 年，受宏不雅环境影响，全球消费电 子行业需求放缓，电源适配器业务营业收入较上年同期下降 2.41%，略有下滑；   诠释期内，公司电源适配器产品单元售价分别为 17.50 元/只、18.90 元/只和 因系：公司产品结构延续优化；好意思元呈增值态势，普及了公司以好意思元等外币结 算的产品售价，因而售价上升幅度较大；2023 年较 2022 年电源适配器产品单元 售价变动较小，保持安谧。   （2）服务器电源 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   诠释期内，服务器电源销量及价钱变动情况如下：     表情          2023 年度            2022 年度           2021 年度 销量（万只）               965.67             349.22            295.10 单价（元/只）                83.95            170.82             97.68 销售收入（万元）           81，071.80          59，652.90         28，825.84   诠释期内，公司服务器电源销售收入延续增长，主要原因系下流数据中心 蔓延需求上升、国内需求的浮现，及公司研发时期快速普及赢得客户招供等因 素引致该业务营收增长。公司的服务器电源产品可应用于数据中心的边缘贪图 服务器及东谈主工智能服务器、存储器、交换机、5G 微基站等。诠释期内，公司 提高产品附加值，中高功率服务器电源产品占比普及，产品销售单价变化主要 系公司服务器电源产品销售结构变化所致。2023 年公司服务器电源销售收入同 比增长 35.91%，占公司主营业务收入比重为 28.54%，对主营业务收入孝敬的比 例赓续提高，保持快速增长态势。   （3）其他电源     表情          2023 年度            2022 年度           2021 年度 销量（万只）                882.13              648.69          991.46 单价（元/只）                49.44                 51.00         47.54 销售收入（万元）           43，612.64           33，082.16        47，137.02   公司除电源适配器和服务器电源外，延续开拓新业务边界，产品应用边界 包括锂电类电动用具及家电充电器、工业充电机、纯电交通用具充电器、化成 分容斥地电源等。   诠释期内，公司其他电源销售收入分别为 47，137.02 万元、33，082.16 万元和 电动用具客户需求减少，公司其他电源销售收入较上期有所下降；2023 年其他 电源业务收入较上期增长 31.83%，主如若公司在便携式储能斥地、电动两轮车 及三轮车等边界的能源电板充电器等业务的订单加多所致。诠释期内销售单价 变化，主要原因系公司延续拓展其他电源业务边界，产品结构有所变化所致。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    诠释期内，公司主营业务收入按销售地区分类列示如下：                                                                           单元：万元  销售地区            金额            占比           金额           占比         金额            占比 境内销售     150，208.67       52.88%    126，205.49      46.95%   100，886.97      39.34% 境外售售     133，830.22       47.12%    142，626.74      53.05%   155，530.00      60.66%   所有     284，038.89      100.00%    268，832.23     100.00%   256，416.97     100.00%    诠释期内，公司境内销售边界分别为 100，886.97 万元、126，205.49 万元和 分别为 155，530.00 万元、142，626.74 万元和 133，830.22 万元，占比分别为 电源需求较大的华东、华南地区；公司注重境外业务的发展，积极拓展全球市 场，参与国际市集竞争，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北 好意思、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国度和地区，受境外宏不雅环境影响， 消费电子行业需求放缓等因素影响，公司 2022 年、2023 年境外售售收入有所下 降。诠释期内，公司凭借时期创新、质地收敛等上风，赢得了雅致的市集声誉 和品牌驰名度。    诠释期内，公司高下半年主营业务收入占年度主营业务收入的比举例下：                                                                           单元：万元   表情           金额             占比         金额             占比        金额             占比 第一季度      51，744.12       18.22%    61，913.52       23.03%    51，044.47       19.91% 第二季度      77，361.99       27.24%    73，945.28       27.51%    69，903.14       27.26% 第三季度      76，753.37       27.02%    61，315.19       22.81%    63，454.38       24.75% 第四季度      78，179.41       27.52%    71，658.24       26.66%    72，014.98       28.09%   所有     284，038.89      100.00%   268，832.23      100.00%   256，416.97     100.00%    公司主要从事开关电源产品的研发、分娩与销售。公司主要产品包括电源 适配器、服务器电源和其他电源等。产品可世俗应用于办公电子、齐集通讯、 安防监控、智能家居、新式消费电子斥地、数据中心的边缘贪图服务器及东谈主工 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 智能服务器、能源电板斥地、新能源等繁密边界。公司下流应用边界世俗，因 此公司产品销售全体上不存在显然的季节性波动，但由于受国内假期（如春节） 等因素影响，上半年开工率低于下半年，平方上半年全体产销边界略低。   （二）营业成天职析   诠释期内，公司的营业成本组成情况如下：                                                                            单元：万元    表情                金额           占比           金额           占比         金额          占比 主营业务成本      228，307.91      99.09%    220，749.06     99.78%   216，778.25    99.88% 其他业务成本        2，105.79       0.91%        480.95      0.22%       256.58     0.12%    所有       230，413.70     100.00%    221，230.01    100.00%   217，034.83   100.00%   诠释期内，公司的营业成本主要由主营业务成本组成，与公司的收入结构 相匹配。   诠释期内，公司主营业务成本按产品组成情况如下：                                                                            单元：万元  表情          金额            占比             金额            占比          金额          占比 电源适 配器 服务器 电源 其他电 源  所有     228，307.91     100.00%    220，749.06       100.00%    216，778.25   100.00%   诠释期内，公司主营业务成本来源于电源适配器、服务器电源偏激他电源。 其中电源适配器占主营业务成本的比例分别为 71.32%、67.01%和 55.77%，为公 司主营业务成本的主要组成，电源适配器占比下降，主要系公司主营业务产品 结构中服务器电源业务占比上升，服务器电源业务成本占比随之上升所致。报 告期内，公司主营业务成本组成与主营业务收入组成相匹配。   诠释期内，公司主营业务成天职表情组成情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                            单元：万元   表情           金额           占比           金额           占比             金额          金额 顺利材料    170，069.36     74.49%     163，261.75     73.96%       163，591.52    75.46% 顺利东谈主工     17，618.37       7.72%     14，915.84      6.76%        15，677.72     7.23% 制造用度     31，368.58     13.74%      30，146.28     13.66%        25，319.15    11.68% 其他        9，251.60       4.05%     12，425.19      5.63%        12，189.86     5.62%   所有    228，307.91     100.00%    220，749.06    100.00%       216，778.25   100.00%   注：其他系委外加工费、劳务外包费、运脚等；   诠释期内，顺利材料是主营业务成本的主要组成，占比分别为 75.46%、 主要系部分产品分娩劳务外包所致；公司制造用度占比有所上升，主要系公司 徐徐新设产能加多了折旧摊销压力；以及职工平均薪酬水平普及，加多了制造 成本等因素所致；其他占比下降，主要系公司委外加工占比减少。   （三）利润及毛利率分析   诠释期内，公司利润主要来源如下：                                                                            单元：万元    表情             金额           占比          金额           占比            金额          占比 营业利润       21，126.38    100.17%     10，764.49     98.10%       12，570.94   100.56% 营业外收支        -36.34      -0.17%        208.60         1.90%       -69.96    -0.56% 利润总额       21，090.04    100.00%     10，973.08    100.00%       12，500.99   100.00% 净利润        19，409.18     92.03%      8，784.52     80.06%       11，108.96    88.86%   注：占比系各表情占利润总额比；   报 告 期 内 ， 公 司 营 业 利 润 分 别 为 12，570.94 万 元 、 10，764.49 万 元 和 营业外收入和营业外支拨金额相对较小，公司净利润主要来源于营业利润。 降。2022 年度、2023 年度，跟着公司业务边界延续扩大，产品结构持续优化和 外部经营环境改善等；另 2022 年度、2023 年度，公司股权激励阐明股份支付  深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 步增强；其中，2023 年净利润增幅较大，主要系公司为剥离持续亏蚀的充换电 设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，转 让全资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 13，498.20 万元所致。      诠释期内，公司详细毛利率情况如下：                                                                            单元：万元        表情                 2023 年度               2022 年度                 2021 年度  营业收入                       286，999.90                 270，312.47          257，194.80  营业成本                       230，413.70                 221，230.01          217，034.83  营业毛利                        56，586.19                  49，082.46           40，159.97  详细毛利率                          19.72%                   18.16%               15.61%      诠释期，公司详细毛利率分别为 15.61%、18.16%和 19.72%。2021 年度， 公司详细毛利率较低，主要系：好意思元贬值；半导体、磁性材料、线材等主要原 材料市集价钱上升，导致材料成本加多；为了搪塞增长的产品订单，公司扩大 经营边界，新设产能导致折旧摊销等成本加多；以及职工平均薪酬水平普及等 因素加多了制形成本。2022 年度，公司详细毛利率较上年有所上升，主要系： 部分原材料供应趋缓、价钱回落，好意思元汇率走高，各厂区分娩效率徐徐复原正 常；同期，公司产品及客户结构变化，中高功率服务器电源收入占比普及，成 为第二大收入板块，边界扩大带动毛利率普及，因此公司 2022 年度全体毛利率 有所普及。2023 年，公司产品及客户结构有所变化，好意思元增值，以及原材料供 应趋缓、价钱回落，公司详细毛利率较上年有所上升，全体变动较小。      诠释期内，公司主营业务毛利率情况列示如下： 表情              收入        毛利率               收入          毛利率              收入       毛利率       毛利率                       毛利率                         毛利率                 占比         孝敬               占比          孝敬               占比       孝敬 电源适 配器 服务器 电源 其他电 源  深圳欧陆通电子股份有限公司                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 所有     19.62%   100.00%   19.62% 17.89%   100.00% 17.89% 15.46% 100.00% 15.46%   注：毛利率孝敬=产品毛利率*收入占比；      公司主营业务毛利率 2022 年较 2021 年上升 2.43%，主要系公司 2022 年服 务器电源毛利率孝敬较 2021 年上升 2.93%。      公司主营业务毛利率 2023 年较 2022 年上升 1.73%，主要系公司 2023 年电 源适配器毛利率孝敬较 2022 年上升 0.81%，服务器电源毛利率孝敬较 2022 年上 升 0.67%。      综上，诠释期内，公司主营业务毛利率分别为 15.46%、17.89%和 19.62%， 公司主营业务毛利率存在波动，主要系公司产品销售结构及各种产品毛利率变 动所致。      诠释期内，公司主营业务各种产品毛利率变动具体分析如下：      （1）电源适配器毛利率分析      诠释期内，公司电源适配器产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体 情况列示如下：          表情                            数值       变动率         数值       变动率         数值 单元售价（元/只）                   18.71   -0.99%       18.90      8.00%       17.50 单元成本（元/只）                   14.95   -5.82%       15.88      5.91%       14.99 毛利率                        20.10%    4.11%      15.99%      1.67%      14.32% /只，售价上升；而单元成天职别为 14.99 元/只、15.88 元/只，上升幅度较小； 上升趋势。单元售价上升的幅度大于单元成本上升的幅度的主要原因系：①单 位售价方面：公司产品结构延续优化；好意思元呈增值态势，普及了公司以好意思元等 外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；②单元成本方面：部分原材料 供应趋缓、价钱回落，单元成本上升幅度较小。 /只，售价变动较小；单元成天职别为 15.88 元/只、14.95 元/只，单元成本有所 下降，单元成本下降的主要原因系部分原材料供应趋缓、价钱回落。公司产品 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 结构优化，好意思元增值，以及原材料供应趋缓、价钱回落，2023 年较 2022 年度单 位成本下降，导致毛利率呈上升趋势。    （2）服务器电源毛利率分析    诠释期内，公司服务器电源产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体 情况列示如下：       表情                  数值        变动率          数值        变动率         数值 单元售价（元/只）         83.95      -50.85%     170.82    74.87%       97.68 单元成本（元/只）         67.54      -49.21%     132.99    65.29%       80.46 毛利率              19.55%        -2.60%   22.14%      4.51%      17.63%    诠释期内，服务器电源产品单元售价分别为 97.68 元/只、170.82 元/只和 率分别为 17.63%、22.14%和 19.55%。其中，2022 年较 2021 年单元售价、单元 成本大幅上升，毛利率有所上升，主要系得益于公司相持普实时期水平，提高 产品附加值，诠释期内产品及客户结构持续改善，中高功率产品出货占比普及， 同期营收边界扩大，带动毛利率普及，盈利才能持续优化。2023 年较 2022 年毛 利率下降，主要系公司产品销售结构有所变化，部分中低端产品售价较低偏激 毛利率水平有所下降所致。    （3）其他电源毛利率分析    诠释期内，公司其他电源产品单元售价、单元成本及毛利率变动的具体情 况列示如下：       表情                 数值        变动率           数值        变动率        数值 单元售价（元/只）        49.44    -3.06%         51.00     7.27%        47.54 单元成本（元/只）        40.54    -0.28%         40.66     4.92%        38.75 毛利率             18.00%    -2.28%        20.27%     1.78%       18.49%    诠释期内，公司其他电源单元售价分别为 47.54 元/只、51.00 元/只和 49.44 元/只；单元成天职别为 38.75 元/只、40.66 元/只和 40.54 元/只，具体情况分析 如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 幅度，导致毛利率呈上升趋势，主要原因系：①单元售价方面：公司产品结构 延续优化；好意思元呈增值态势，普及了公司以好意思元等外币结算的产品售价，因而 售价上升幅度较大；②单元成本方面：部分原材料供应趋缓、价钱回落，单元 成本上升幅度较小。 降，主要系公司延续拓展其他电源业务边界，其他电源产品销售结构变化，部 分充换电边界产品导入初期毛利率水平较低所致。   开关电源行业分娩企业主要包括台达电子工业股份有限公司（中国台湾证 券交易所：2308）、光宝科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：2301）、 康舒科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：6282）、群光电子股份有限公 司（中国台湾证券交易所：2385）、茂硕电源科技股份有限公司（深交所： 科技股份有限公司（深交所：002782）、中国长城科技集团股份有限公司（深 交所：000066）、东莞市奥海科技股份有限公司（深交所：002993）等，其中， 台达电子、光宝科技、康舒科技和群光电子为中国台资企业，产品门类较多， 无法取得开关电源产品的毛利率数据，因此中式茂硕电源、京泉华、可立克和 中国长城同类电源产品毛利率数据进行比较。   诠释期内，公司主营业务产品毛利率与同行业可比上市公司的同类产品毛 利率对比情况如下：  公司称号     产品类别      2023年度         2022年度      2021年度 茂硕电源     SPS 开关电源        20.59%       15.11%       9.64% 可立克       开关电源           20.91%       21.04%      18.25% 京泉华         电源           19.19%       17.96%      11.18% 中国长城      贪图产业           16.34%       21.14%      16.88% 奥海科技    充电器及适配器          20.65%       19.35%      18.37%  平均值                     19.54%       18.92%      14.86%  刊行东谈主      主营业务           19.62%       17.89%      15.46%   注：可比上市公司数据来源于公开信息；中国长城收入分类援救，主要业务包括贪图 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 产业和系统装备等，其入网算产业包括电源产品。   由上表可见，公司主营业务产品毛利率处于同行业 A 股上市公司同类产品 毛利率中间水平，因同行业 A 股上市公司自身经营情况有所不同，毛利率变动 情况存在一定互异，但全体变动趋势与同行业上市公司变动趋势基本一致。 等原因，导致 2021 年毛利率下降；同行业上市公司除中国长城 2023 年因收入 下滑，全体事迹及毛利率有所下降外，2022 年、2023 年部分原材料供应趋缓、 价钱回落，好意思元汇率走高，毛利率有所上升。公司毛利率波动合适行业及公司 践诺情况。   （四）税金及附加、期间用度分析   诠释期内，公司的税金及附加变动情况如下：                                                          单元：万元       表情        2023 年度              2022 年度          2021 年度 房产税                  673.43               412.43             61.82 地皮使用税                 18.86                16.73             10.85 印花税                  199.45               182.76            164.35 城市爱护确立税              502.62               326.08            369.60 陶冶费附加                215.41               139.75            158.40 地方费附加                143.61                93.17            105.60 其他                        2.13                 1.65             8.20       所有           1，755.51              1，172.58           878.81   诠释期内，公司税金及附加主要系房产税、印花税、城市爱护确立税和教 育费附加等，其中 2022 年度、2023 年度房产税金额较大，主要系深圳总部购置 新物业房产税加多所致。   （1）期间用度全体分析   诠释期内，期间用度偏激占营业收入的比重如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                      单元：万元   表情             金额        用度率           金额         用度率        金额         用度率 销售用度       7，196.49      2.51%      6，315.98     2.34%    5，790.38     2.25% 不断用度      15，190.57      5.29%     13，653.53     5.05%    8，269.02     3.22% 研发用度      23，018.84      8.02%     19，788.72     7.32%   13，169.41     5.12% 财务用度         793.08      0.28%     -2，963.37   -1.10%     1，088.34     0.42%   所有      46，198.98     16.10%     36，794.86   13.61%    28，317.15    11.01%   注：用度率=期间用度/当期营业收入*100%。   报 告 期 内 ， 公 司 期 间 费 用 分 别 为 28，317.15 万 元 、 36，794.86 万 元 和 呈上升趋势，主要系公司业务边界扩大，期间用度相应加多；为配合公司历久 发展计谋，新设上海、杭州等研发中心，研发团队全体扩充普及等，公司全体 研发用度加多；新增股权激励摊销用度等，导致公司不断用度加多；以及好意思元 汇率变动，导致财务用度汇兑损益变动。具体情况如下：   公司 2022 年期间用度率 13.61%，同比加多 2.60%，主要原因为不断用度和 研发用度增大。2022 年不断用度为 13，653.53 万元，不断用度率 5.05%，同比增 长 1.84%，主要系 2022 年新增股权激励摊销用度 2，498.82 万元、深圳总部购置 新物业折旧摊销加多，以及新增购买物业的关系服务费等。2022 年研发用度 发团队、加多研发干涉所致。2022 年财务用度-2，963.37 万元，主要原因为好意思元 增值幅度较大，汇兑实现收益。   公司 2023 年期间用度率 16.10%，较上年加多 2.49%，主要原因为研发用度 率和不断用度率加多所致。研发用度率上升，主要系公司研发干涉持续加多所 致；不断用度率上升，主要系公司 2023 年股份支付阐明金额加多所致。   （2）销售用度分析   ①公司销售用度明细   诠释期内，公司销售用度明细如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                     单元：万元      表情              金额        占比           金额         占比         金额         占比 职工薪酬        4，027.23   55.96%      3，608.49    57.13%    3，330.09    57.51% 业务宽待费       1，377.90   19.15%      1，199.49    18.99%    1，293.01    22.33% 差旅费           460.05     6.39%      304.62      4.82%     257.07      4.44% 售后服务费         258.27     3.59%      179.55      2.84%     135.99      2.35% 样品检测费         295.08     4.10%      175.12      2.77%     133.96      2.31% 海关费           201.12     2.79%      175.21      2.77%     202.94      3.50% 仓储费           105.40     1.46%      118.30      1.87%     138.80      2.40% 物业水电费          23.34     0.32%        44.82     0.71%       7.38      0.13% 办公费           131.98     1.83%      124.68      1.97%     119.20      2.06% 折旧及摊销          85.05     1.18%      208.88      3.31%      70.01      1.21% 宣传展览费         116.41     1.62%        37.54     0.59%      45.45      0.78% 装修及维修费          8.75     0.12%         1.74     0.03%      23.74      0.41% 其他            105.91     1.47%      137.54      2.18%      32.74      0.57%      所有     7，196.49   100.00%     6，315.98   100.00%    5，790.38   100.00%   诠释期内，公司销售用度分别为 5，790.38 万元、6，315.98 万元和 7，196.49 万元，诠释期内跟着公司销售边界的延续增长，公司销售用度边界呈增长趋势。   诠释期内，公司销售用度主要为职工薪酬、业务宽待费，该两项用度占销 售用度的比例分别为 79.84%、76.12%和 75.11%。诠释期内，公司销售用度的变 动主要系跟着公司业务边界的扩大，销售东谈主员薪酬上升以及业务宽待费加多所 致。   ②同行业销售用度率比较   诠释期内，公司销售用度率与同行业可比上市公司比较分析如下：      公司称号     2023 年度（%）             2022 年度（%）           2021 年度（%） 茂硕电源                        6.19                  4.70                 3.41 可立克                         1.41                  1.73                 2.46 京泉华                         1.95                  2.12                 1.88 中国长城                        4.79                  3.75                 3.67 奥海科技                        3.19                  1.37                 1.95  同行公司平均                     3.50                  2.73                 2.67 深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      刊行东谈主                    2.51                   2.34                 2.25   注：可比上市公司数据来源于公开信息。   从上表可见，诠释期内，公司销售用度率处于同行上市公司中间水平，与 同行业上市公司比拟，不存在显贵互异。   （3）不断用度   ①公司不断用度明细   诠释期内，公司不断用度明细如下：                                                                      单元：万元      表情              金额        占比           金额          占比         金额         占比 职工薪酬       5，073.58    33.40%       4，319.51    31.64%    4，394.32    53.14% 折旧及摊销      2，813.51    18.52%       3，321.11    24.32%    1，621.69    19.61% 股份支付       4，002.42    26.35%       2，498.82    18.30%           -         - 购置房产服务                    -         -      1，500.00    10.99%           -         - 费 办公费          652.31      4.29%       644.85       4.72%    761.96      9.21% 接洽费          834.21      5.49%       332.08       2.43%    525.20      6.35% 宽待费          331.84      2.18%       206.78       1.51%    245.81      2.97% 装修及维修费       213.44      1.41%       138.65       1.02%    158.71      1.92% 物业水电费        566.99      3.73%       383.90       2.81%    153.39      1.85% 差旅费          261.88      1.72%       120.44       0.88%    136.83      1.65% 其他           440.39      2.90%       187.39       1.37%    271.12      3.28%      所有    15，190.57   100.00%     13，653.53   100.00%    8，269.02   100.00%   诠释期内，公司不断用度分别为 8，269.02 万元、13，653.53 万元和 15，190.57 万元，诠释期内跟着公司销售边界的延续增长，公司不断用度边界呈增长趋势。   诠释期内，公司不断用度主要为职工薪酬、折旧及摊销和股份支付，该三 项用度占销售用度的比例分别为 72.75%、74.26%和 78.27%。诠释期内，公司管 理用度占收入比例分别为 3.22%、5.05%和 5.29%，其中， 2022 年不断用度为 激励摊销用度 2，498.82 万元、深圳总部购置新物业折旧摊销加多，以及新增购 买物业的服务费等。2023 年不断用度率较上期上升 0.24%，主要系公司 2023 年 深圳欧陆通电子股份有限公司                              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 股份支付阐明金额加多所致。   ②同行业不断用度率比较   诠释期内，刊行东谈垄断理用度率与同行业可比上市公司对比情况如下：   公司称号          2023 年度（%）                 2022 年度（%）        2021 年度（%） 茂硕电源                             8.04                6.96                 4.26 可立克                              3.15                3.40                 6.40 京泉华                              3.57                3.07                 3.28 中国长城                             6.59                6.72                 6.06 奥海科技                             4.17                3.77                 3.04  同行公司平均                          5.10                4.78                 4.61    刊行东谈主                           5.29                5.05                 3.22   注：可比上市公司数据来源于公开信息。   诠释期内，刊行东谈垄断理用度率与同行业公司存在互异，主要系同行可比公 司主营业务边界及经营情况等有所不同所致。诠释期内，公司 2022 年度不断费 用率 5.05%，同比上升 1.83%，主要系 2022 年新增股权激励摊销用度、深圳总 部购置新物业折旧摊销加多，以及新增购买物业的服务费等影响所致；2023 年 不断用度率较上期上升 0.24%，主要系公司 2023 年股份支付阐明金额加多所致； 同行业上市公司可立克、中国长城相对较高，主要系可立克、中国长城对职工 进行股权激励，阐明股份支付等因素影响所致；茂硕电源不断用度率有所上升， 主要系薪酬水平加多所致。   （4）研发用度   ①公司研发用度明细   诠释期内，公司研发用度明细如下：                                                                        单元：万元   表情            金额           占比          金额          占比          金额          占比 东谈主员东谈主工 用度 顺利干涉 用度 折旧用度 与历久待      2，399.30      10.42%      2，250.35    11.37%       789.16      5.99% 摊用度 深圳欧陆通电子股份有限公司                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   表情              金额           占比           金额          占比          金额          占比 无形钞票 摊销用度 其他用度        2，068.06      8.98%        1，299.88      6.57%     1，165.42      8.85%   所有        23，018.84   100.00%       19，788.72   100.00%     13，169.41   100.00%   报 告 期 内 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 13，169.41 万 元 、 19，788.72 万 元 和 模呈增长趋势，占收入比例上升，主要系配合历久发展计谋，新设上海、杭州 等研发团队，研发团队全体扩充普及等，普及表情研发和预研团队团结才能， 形成雅致的时期和信息轮回，结合客户需求产业高下流变化，延续实现行业前 沿时期及高端产品的打破，进一步加多在智能家居、新式消费电子斥地、数据 中心、能源电板斥地、纯电交通用具、化因素容斥地等细分边界产品的研发， 助力开拓业务。   ②公司研发用度率与同行业可比上市公司对比情况   诠释期内，刊行东谈主研发用度率与同行业可比上市公司对比情况如下：    公司称号            2023 年度（%）            2022 年度（%）             2021 年度（%） 茂硕电源                           7.04                    5.15                   3.93 可立克                            2.61                    2.98                   4.22 京泉华                            5.18                    3.92                   4.75 中国长城                        10.15                      9.42                   7.01 奥海科技                           5.96                    5.47                   4.84   同行公司平均                       6.19                    5.39                   4.95       刊行东谈主                      8.02                    7.32                   5.12   注：可比上市公司数据来源于公开信息。   注：茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要从 事磁性元件和开关电源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器三 大主营业务；奥海科技主要从事充电器及适配器、储能偏激他和新能源汽车电控产品及解 决决策；中国长城主要从事贪图产业、系统装备偏激他业务。   从上表可见，诠释期内，公司研发用度率呈上升趋势，主要系公司计谋以 时期算作创新力，积极布局高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板 斥地电源等产品而预先发生的研发干涉较多。   同行业上市公司中，中国长城研发用度占收入比较高，主要系：该上市公 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 司为行业驰名企业，时期积攒丰富，电源产品线丰富，时期水平较高，同期不 断积极向行业前沿的时期、产品布局，全体研发干涉较大。公司诠释期内以技 术算作创新力，加大了高功率服务器电源、纯电交通用具电源、能源电板斥地 电源等研发标的的干涉，合适行业时期发展标的，延续拓展产品线，研发干涉 占收入亦相对较高。公司产品结构与同行业上市公司中国长城具有一定的可比 性，时期与产品发展标的访佛，因而研发用度水平相配。   境内同行业上市公司中茂硕、可立克、京泉华和奥海科技，因业务结构有 所不同，研发干涉存在互异。其中，茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要从事磁性元件（占比 80%以上）和开关电 源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器三大主营业 务；奥海科技主要从事消费类充电器及适配器（占比 70%以上）、储能偏激他 和新能源汽车电控产品及惩办决策。同行上市公司产品结构和公司存在互异。 公司诠释期内积极布局高功率服务器电源等产品，对高功率、高迂曲效率、超 高功率密度等时期门槛要求较高，导致公司研发用度占收入的比例较高。   跟着同行业上市公司延续留心研发干涉，如奥海科技布局服务器电源、储 能偏激他和新能源汽车电控产品及惩办决策边界，研发用度占收入呈上升趋势， 与公司上升趋势一致。   综上，诠释期内，公司研发用度率呈上升趋势，主要系公司计谋以时期作 为创新力，在相持发展主营业务基础上，普及研发团队时期实力。诠释期内， 公司研发用度率处于行业中间水平，与同行业上市公司中国长城水平相配。   （5）财务用度   诠释期内，公司财务用度明细如下：                                                     单元：万元          表情           2023 年度          2022 年度      2021 年度 利息支拨                        2，185.48     1，865.27      565.92 减：利息收入                       553.07       370.64       367.01 汇兑损失（收益以“－”号填列）             -995.71     -4，598.32      752.28 手续费偏激他                       156.37       140.32       137.15          所有                  793.08     -2，963.37     1，088.34 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   诠释期内，公司财务用度分别为 1，088.34 万元、-2，963.37 万元和 793.08 万 元。2022 年财务用度较 2021 年大幅减少，主要原因为好意思元增值幅度较大，实现 较大金额的汇兑收益。2023 年，财务用度率较上期有所上升，主要系好意思元增值 幅度收窄，汇兑收益减少所致。   （五）利润表其他表情分析   诠释期内，公司其他收益分别为 2，282.87 万元、1，558.20 万元和 1，892.81 万元，主要为政府补助。   诠释期内，公司的投资收益分别为 1，114.71 万元、395.28 万元和 13，402.97 万元。2013 年度投资收益大幅加多，主要系公司为剥离持续亏蚀的充换电设施 电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，转让全 资子公司上海安世博部分股权产生投资收益 13，498.20 万元所致。   诠释期内，公司公允价值变动收益分别为 45.75 万元、11.72 万元和 0 万元， 主要系首发闲置召募资金购买搭理产品计提未到期搭理产品的收益。   诠释期内，公司的信用减值损失组成情况如下：                                                         单元：万元          表情               2023 年度           2022 年度     2021 年度 应收账款坏账损失（损失以“-”号填                                  -777.34      -719.23    -1，078.68 列） 其他应收款坏账损失（损失以“-”号                                  -397.20       -53.78      -62.70 填列） 应收单子信用减值损失（损失以“-”                                   -66.41       -27.83        -1.54 号填列）          所有                     -1，240.95     -800.84    -1，142.91   公司信用减值损失主要由应收款项当期计提的坏账准备组成。   诠释期内，公司钞票减值损失（损失以“-”号列示，下同）为存货跌价损  深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 失，具体情况如下：                                                                        单元：万元       表情            2023 年度              2022 年度                    2021 年度 存货跌价损失                  -1，570.93                 -1，433.11               -687.80       所有                -1，570.93                 -1，433.11               -687.80    诠释期内，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存 货 进 行 全 面 清 查 ， 存 货 跌 价 损 失 分 别 为 -687.80 万 元 、 -1，433.11 万 元 和 -    诠释期内，公司钞票处置收益（损失以“-”号列示，下同）分别为-5.69 万元、 -81.78 万元和 10.76 万元，主要系固定钞票处置损益。    诠释期内，公司营业外收入分别为 62.08 万元、314.49 万元和 92.61 万元； 营业外支拨分别为 132.04 万元、105.89 万元和 128.95 万元；公司营业外收入和 营业外支拨金额较小。     六、现款流量分析    诠释期内，公司的现款流量情况如下：                                                                        单元：万元             表情                      2023 年度           2022 年度         2021 年度 经营行径产生的现款流量净额                         39，237.48         13，733.28       16，195.23 投资行径产生的现款流量净额                        -17，039.12        -48，724.53       -9，456.57 筹资行径产生的现款流量净额                        -13，376.64          9，433.67       25，376.84 汇率变动对现款及现款等价物的影响                        165.29           2，030.76         -431.82 现款及现款等价物净加多额                          8，987.00         -23，526.83       31，683.69    （一）经营行径现款流量分析    诠释期内，刊行东谈主营业收入，销售商品和提供劳务收到的现款，经营行径 产生的现款流量净额与净利润情况如下： 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                        单元：万元         表情         2023 年度             2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现 金 营业收入                286，999.90           270，312.47    257，194.80 现款收入比                    83.09%             85.83%        84.69% 经营行径产生的现款流量净额        39，237.48            13，733.28     16，195.23 净利润                  19，409.18             8，784.52     11，108.96 经营行径产生的现款流量净额/ 净利润   诠释期内，刊行东谈主销售商品、提供劳务收到的现款与营业收入的比例分别 为 84.69%、85.83%和 83.09%，刊行东谈主销售回款雅致。诠释期内，公司经营行径 产生的现款流量净额与净利润的比例为 145.79%、156.34%和 202.16%，公司利 润质地全体较好。   （二）投资行径产生的现款流量分析   诠释期内，公司投资行径产生的现款流量具体情况如下：                                                        单元：万元           表情           2023 年度          2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                          -              -             - 取得投资收益收到的现款                        -              -             - 处置固定钞票、无形钞票和其他历久 钞票收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的现 金净额 收到其他与投资行径计议的现款           46，968.57        62，618.64    225，568.68 投资行径现款流入小计               53，626.75        62，663.86    225，572.18 购建固定钞票、无形钞票和其他历久 钞票支付的现款 投资支付的现款                            -              -        93.84 取得子公司偏激他营业单元支付的现                                    -              -             - 金净额 支付其他与投资行径计议的现款           41，812.35        47，273.68    183，061.50 投资行径现款流出小计               70，665.87       111，388.40    235，028.74 投资行径产生的现款流量净额           -17，039.12       -48，724.53     -9，456.57   诠释期内，公司业务持续增长，为舒服募投表情确立，扩大产能，公司购 置地皮、新建厂房及配套设施、大都购进先进分娩斥地，同期公司使用首发闲 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 置召募资金购买搭理产品，因此 2021 年度至 2023 年度公司投资行径产生的现 金流量净额为负。   诠释期内，投资行径产生的现款流量净额分别为-9，456.57 万元、-48，724.53 万元和-17，039.12 万元，2022 年较 2021 年现款流量净支拨额较大，主要系深 圳总部购置新物业，筹划用于研发、办公和不断等用途，2022 年支付物业购置 费；以及公司初度公开刊行股票上市募投表情投建，购买斥地、机器斥地的安 装及表情工程干涉所致。   （三）筹资行径产生的现款流量分析   诠释期内，筹资行径产生的现款流量如下：                                                     单元：万元         表情            2023 年度        2022 年度       2021 年度 接管投资收到的现款                 2，000.00      660.14        1，512.02 取得借债收到的现款                16，000.00    65，600.86      48，443.75 收到其他与筹资行径计议的现款            4，500.00             -             - 筹资行径现款流入小计               22，500.00    66，261.00      49，955.77 偿还债务支付的现款                27，739.00    43，786.97      17，368.22 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径计议的现款            5，345.37    10，276.22       3，693.21 筹资行径现款流出小计               35，876.64    56，827.33      24，578.93 筹资行径产生的现款流量净额           -13，376.64     9，433.67      25，376.84   诠释期内各期，筹资行径产生的现款流量净额分别为 25，376.84 万元、 行借债加多；以及基于对公司改日发展的信心和对公司价值的招供，为爱护广 大投资者利益，辅导历久感性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公 司长效激励机制，诱骗和留下优秀东谈主才，公司以自有资金通过二级市集回购公 司股份，公司筹资行径净现款流入减少。    七、本钱支拨分析   （一）诠释期内首要本钱性支拨   诠释期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票支付的现款分别 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 为 51，873.40 万元、64，114.72 万元和 28，853.52 万元，公司发生的首要本钱性支 出主如若根据公司发展经营，用于购建扩大分娩边界所需的无形钞票及固定资 产，扩大了公司产能；同期，新竞拍地皮及购买房产均筹划用于研发、办公、 业务和不断等用途，完善研发、分娩、业务等体系，全面升级集团总部，进一 步增强公司的详细竞争力。    （二）改日可猜想的本钱性支拨筹划    截止本召募说明书签署之日，猬缩公司初度公开刊行召募资金表情及本次 刊行可迂曲公司债券召募资金表情外，咫尺公司无可猜想首要本钱性支拨筹划。 公司将按拟定的投资筹远隔期进行投资。    八、时期创新分析    （一）公司时期先进性格况    公司核心时期来自于自主研发。公司算作高新时期企业，高度留心产品研 发和时期创新，公司以时期创新驱动业务发展，持续干涉研发，延续普实时期 水温顺创新才能。在资金干涉方面，公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度研 发干涉分别为 13，169.41 万元、19，788.72 万元和 23，018.84 万元，研发干涉边界 持续增长。由于在科技创新方面的持续干涉和发奋，公司赢得了一系列研发成 果。具体情况如下：    在电源适配器方面，公司研发干涉跟着定制化研发表情数目及电源适配器 产品收入稳步增长，公司较强的研发才能保证了公司不错持续向客户提供精确 的定制化研发产品，积攒了雅致的市集口碑及优质的客户群，也为公司的盈利 提供了保障。电源适配器研发表情主要应用于办公电子、齐集通讯、安防监控 等边界，布局掩饰 3 瓦-400 瓦。同期，公司积极开拓智能家居、无东谈主机等新兴 边界研发表情。公司的电源适配器研发时期已处于行业当先，并在市集领有良 好的品牌效应和客户口碑。    在服务器电源方面，公司研发干涉跟着客户定制化研发表情数目快速增长， 另外，公司在诠释期内主动干涉针对高算力服务器及数据中心环境的高功率服 务器电源、浸没式液冷服务器电源，数据中心聚会供电电源系统等预先研发项 目，进一步加多了研发用度。跟着公司产品向高功率密度、高迂曲效率布局， 拓展多种功率的平台以及特地的电源软件和硬件遐想，掩饰 60w-30kw 瓦数段， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 公司还是在多家服务器客户中成为重要的供应商，炫夸公司的产品时期水平、 研发才能、研发后果均能合适客户需求。   在其他电源方面，公司开拓新边界、新客户，计谋性布局高功率产品，预 先干涉产品研发，为业务发展提供驱能源。诠释期内，公司积极干涉新能源及 储能电源边界研发，并取得初步成效，推出可应用于充换电设施的充电模块系 列产品，具备大功率、超快充、高散热、转动效率高等当先时期上风，采纳碳 化硅时期遐想，而且合适国际欧规、好意思规等严苛 EMI/EMC 等规格要求，为国内 外客户提供相应的产品及决策。   公司领有的核心时期包括多项自主研发的专利时期和专或然期，主要核心 时期及先进性格况参见“第四节   刊行东谈主基本情况之九、（四）公司领有的重 要时期”。   （二）公司在研表情及进展情况   截止本召募说明书签署之日，公司正在从事的主要研发表情及进展情况参 见“第四节   刊行东谈主基本情况之九、（五）刊行东谈主咫尺从事的研发表情及进展 情况”。   （三）保持时期创新的机制和安排 术体系及研发平台   开关电源时期属于电力电子时期，是一门门交叉学科，触及电力电子、半 导体器件、变频时期、电磁时期、贪图机（微处理器）时期和详细自动收敛等 诸多时期边界，公司多年来自主研发、积攒的时期决策与产品型号可舒服市面 上绝大多数应用边界、结尾斥地，保证了公司产品世俗的适用性；公司配置有 全功能、全地方的研发与产品可靠性实验室，产品整个常见时期参数均可实现 自主遐想、检测、实验，保证了研发速率与品质模范；公司淳朴的时期储备保 证了公司具备快速、精确、高水平的持续创新的才能，在持续创新中实现高标 准的安全与可靠性。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 研发具备持续创新的基础   公司相持研发与市集需求相结合，将客户结尾新时期目的需求为时期创新 的驱能源，并对自身软硬件时期延续创新与升级，普及与宾客的合作强度，绑 定改日的需求与表情。与客户的紧密合作，有助于公司追踪、了解行业最新技 术及市集践诺需求，保证了公司在研发，工艺，制程，品质等多角度的分析下， 使时期创新掩饰多边界、多行业，并切实有用的运用到产品中，对销售形成促 进，赢得市集薪金。   同期，公司长久留心研发干涉，诠释期内研发用度分别为 13，169.41 万元、 模也保证了较高水平的研发干涉，保证了较高水平的软硬件干涉，可靠性实验 室等，推动了公司时期创新的上风与详细竞争力的持续发展。   公司深耕电源边界多年，具备多学科的深度研发才能，擅长整合多边界技 术进行详细研发创新。公司配置有全功能、全地方的研发与产品详细性实验室， 产品时期参数均可实现自主遐想、检测、实验，保证了研发速率与品质模范。   公司在深圳、杭州、上海等地设有研发中心，能更高效配合客户，普及公 司全体研发服务水平。公司根据电源产品的市集特性实时期特质分别确立多个 研发团队，精确服务客户，确立从平台化模范品到精确定制化的研发策略，以 客户精确需求研发立项，研发部门执行“时期目的-市集薪金”双轴不断，时期 决策由研发负责东谈垄断理，市集薪金由业务负责东谈垄断理，在业务团队的协调下， 公司研发团队顺利对客户负责，达到时期创新与市集机制的均衡。   为更好地服务客户，并普及公司的品牌影响力，公司进一步完善研发里面 体系，分设表情研发和预研团队。表情研发团队在追踪客户需求的过程中延续 完善现有产品质能，普及客户的合作意向，实时捕捉客户表情需求并反馈给预 研团队。预研团队负责追踪行业最新时期动态，并结合客户提议的新需求，进 行前瞻性的时期攻关和时期储备。有助于公司联合产业高下流变化进行分析并 援救决策，促使公司延续保持研发时期保持当先，并能将创新的时期应用到实 际有用的产品中，加速表情研发团队争取客户进而推动销售增长，赢得市集回 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 报。两支队伍彼此团结，形成雅致的时期和信息轮回，增强公司在研发上的综 合实力。      九、首要事项情况和期后事项   （一）首要事项情况   截止本召募说明书签署日，刊行东谈主偏激子公司存在尚未了结或可猜想的诉 讼、仲裁（与常识产权关系或其他涉案金额占公司最近一期经审计净钞票实足 值 1%以上的诉讼、仲裁）如下： 电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级东谈主民法院对杭州云电、王越天、黄俊来、 肖昌允、姬军豪、刊行东谈主（以下简称“各被告”）拿告状讼，提议以下诉讼请 求：   （1）阐明苦求号为 202110898600.4、称号为“提高电源动态性能和延长输 入掉电保持时间的收敛方法”的发明专利苦求权归台达电子整个，判令杭州云 电配合台达电子办理上述专利苦求权属变更手续并承担关系用度；（2）阐明申 请号为 202110898600.4、称号为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间 的收敛方法”的专利苦求中的发明东谈主为黄辉、董慨，判令杭州云电、王越天配 合黄辉、董慨办理上述专利发明东谈主变更手续并承担关系用度；（3）判令杭州云 电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主住手滋扰台达电子贸易奥秘，判令黄俊 来、肖昌允、姬军豪分别补偿台达电子东谈主民币 20 万元，刊行东谈主、杭州云电对黄 俊来、肖昌允、姬军豪侵权补偿额承担连带补偿连累；（4）判令各被告共同赔 偿台达电子为本案维权而支拨的合理用度 30.73 万元；（讼师用度东谈主民币 30 万 元、公证用度东谈主民币 0.48 万元、翻译用度东谈主民币 0.25 万元）；（5）本案全部 诉讼用度由各被告承担。 家常识产权局作出《中止表率请求审批奉告书》，自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 据清单（重述）和对于分案及变更诉讼请求、事实情理的说明等材料，全体原 告方决定对本案进行分案处理，本案号项下案件将只触及专利苦求权权属纠纷、 发明创造发明东谈主署名权纠纷（以下简称“专利苦求权及署名权案”），将从本 案号案件均分离出来的“滋扰贸易奥秘纠纷”作念分案处理（以下简称“贸易秘 密案”）。2023 年 3 月 27 日，杭州市中级东谈主民法院针对贸易奥秘案赐与立案。   根据变更后的民事告状状，在贸易奥秘案中，原告为台达电子，被告一至 五分别为杭州云电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主。原告变更后的诉讼请 求为：（1）判令被告一至五住手滋扰原告贸易奥秘；（2）判令被告二补偿原 告东谈主民币 20 万元；（3）判令被告三补偿原告东谈主民币 20 万元；（4）判令被告 四补偿原告东谈主民币 20 万元；（5）判令被告一、五对被告二至四侵权补偿额承 担连带补偿连累；（6）判令各被告共同补偿原告为本案维权而支拨的合理用度 民币 0.25 万元）；（7）本案全部诉讼用度由被告承担。   在贸易奥秘案中，法院经审理合计，根据《最妙手民法院对于审理滋扰商 业奥秘民事案件适用法律多少问题的轨则》第二十七条第一款的轨则，原告庭 后变更秘点，属于在申辩闭幕后搁置原主张的秘点，视为搁置本案诉讼中算作 依据的权利基础，本案无审理对象，应赐与驳回。2024 年 3 月 12 日，就贸易 奥秘案杭州市中级东谈主民法院出具民事裁定，驳回原告台达电子企业不断（上 海）有限公司的告状。截止本召募说明书出具之日，未收到对于贸易奥秘纠纷 的关系立案奉告。   根据原告变更后的民事告状状，在专利苦求权及署名权案中，三原告不变， 被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主算作 第三东谈主。原告变更后的诉讼请求为：（1）阐明苦求号为 202110898600.4、称号 为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的收敛方法”的发明专利苦求 权归台达电子整个；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利苦求权属变 更手续并承担关系用度；（3）阐明苦求号为 202110898600.4、称号为“提高电 源动态性能和延长输入掉电保持时间的收敛方法”的专利苦求中的发明东谈主为黄 辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专利发明东谈主变 更手续并承担关系用度；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为维权而支拨的 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 讼师费 20 万元；（6）本案诉讼用度由被告承担。 裁定，准予原告撤诉。 电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级东谈主民法院从头告状，诉讼请求未发生变化： 被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、刊行东谈主算作 第三东谈主。原告变更后的诉讼请求为：（1）阐明苦求号为 202110898600.4、名 称为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的收敛方法”的发明专利申 请权归台达电子整个；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利苦求权 属变更手续并承担关系用度；（3）阐明苦求号为 202110898600.4、称号为 “提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的收敛方法”的专利苦求中的发 明东谈主为黄辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专 利发明东谈主变更手续并承担关系用度；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为 维权而支拨的讼师费 20 万元；（6）本案诉讼用度由被告承担。该案件还是于 签署日，该案件正在进行中。   根据刊行东谈主托福的诉讼代理讼师北京沛微讼师事务所于 2024 年 5 月出具的 《法律意见书》：   “截止本法律意见书出具之日，未收到对于贸易奥秘纠纷的关系立案奉告， 对原告所主张的贸易奥秘保护信息的具体内容尚不敬佩，故咫尺无法就公司及 其控股子公司杭州云电科技能源有限公司是否侵害原告贸易奥秘作出判断和说 明。若公司收到对于贸易奥秘纠纷的关系立案奉告及左证材料，公司将从贸易 奥秘组成要件等角度进行抗辩，包括奥秘性、价值性、守秘性三个方面的论证， 一朝其中一项组成要件被得胜质疑，公司将排斥连累承担。   在专利权属案中，公司仅算作第三东谈主，即使原告胜诉，公司也不需要承担 相应的法律连累；杭州云电科技能源有限公司和王越天算作被告，咫尺并无法 律轨则发明东谈主署名权纠纷中的被告败诉后应承担原告维权支拨，故即使两被告 败诉，承担原告维权支拨的可能性也较小。” 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   根据刊行东谈主说明，专利苦求权及署名权案、贸易奥秘案标的金额较小，涉 案专利苦求权并非刊行东谈主核心时期、存在时期替代决策，且未郑重投产。因此， 即便刊行东谈主偏激子公司等败诉，对刊行东谈主偏激子公司影响较小，不组成本次发 行的法律贫苦。   除上述尚未了结的诉讼外，截止本召募说明书签署日，公司不存在首要或 有事项，不存在对刊行东谈主下属子公司之外的其他企业担保的情况，不存在尚未 了结的或可猜想的首要诉讼、仲裁事项。   为剥离持续亏蚀的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10，000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向 公司践诺收敛东谈主王越天先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念女 士受让上海安世博 60%股权后，以现款状貌出资 8，000.00 万元对上海安世博进 行增资，公司搁置对本次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，践诺收敛 东谈主王越天先生、尚韵念念女士将所有持有上海安世博 70%股权，上海安世博和苏 州博电将不再纳入公司合并范围，公司将顺利持有上海安世博 30%股权，波折 持有苏州博电 30%股权。本次交易的关系契约由前述关系方签署后，经董事会、 股东大会批准后收效。   关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵念念女士对上述议案躲避表决，公 司零丁董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 关联股东南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙）、深圳市格诺利信息咨 询有限公司、泰州通聚信息时期接洽搭伙企业（有限搭伙）对上述议案躲避表 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 决。   根据刊行东谈主阐明，刊行东谈主就上述交易还是与王越天先生、尚韵念念女士签署 了《钞票出售契约》，2023 年 11 月 21 日，苏州博电还是办理完成股东变更为 上海安世博的工商登记手续；2023 年 11 月 23 日，上海安世博已办理完成注册 本钱增至 20，000 万元及相应股权转让的工商登记手续，2023 年 11 月 28 日，公 司已收到交易敌手方王越天先生、尚韵念念女士支付的第一笔股权转让款共计东谈主 民币 10，000.00 万元，于 2023 年 11 月 30 日失去对上海安世博和苏州博电的控 制，2023 年 12 月 15 日，上海安世博已办理完成注册本钱增至 26，666.6667 万元 及相应的工商登记手续。   经核查，保荐机构合计，本次交易不组成《上市公司首要钞票重组不断办 法》轨则的首要钞票重组，还是履行了必要的审批表率。   （二）期后事项   诠释期末，公司不存在首要的期后事项。      十、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总筹划   本次刊行完成后，跟着召募资金投资表情的实施，公司的业务和钞票边界 会进一步扩大。本次召募资金投资表情系围绕公司现有主营业务开展，公司的 主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的业务及 钞票的整总筹划。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况的变化   本公司筹划实施“东莞欧陆通数据中心电源确立表情”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源分娩才能，舒服业务高速增长的需要。本表情 果真立有助于普及公司服务器电源制造水平，快速反应客户定制化需求，扩大 经营边界，舒服日益扩大的市集需求，提高公司全体竞争力和盈利水平。   本公司筹划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情”，是公司发 展计谋经营的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场合 并升级研发中心，引进先进的研发斥地，补充研发课题表情，提高公司的自主 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 研发才能，实现新产品和新时期的后果转动，普实时期储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行全体扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的扶植，从而巩固行业当先地位。同期，本表情还将新建 研发总部大楼，全面普及公司研发办公环境。本表情虽不产生顺利的经济效益， 但本表情的实施有助于公司充分普及全体研发才能和时期水平，增强公司的综 合竞争上风，故意于公司改日的可持续发展。本表情实施内容均围绕公司现有 主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。   本公司筹划实施“补充流动资金表情”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营边界、优化本钱结构、责怪财务风险，对公司的财务景色和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主义的实现提供可靠的资金 来源，保障了公司业务开拓、时期研发等经营行径的奏凯开展，进一步普及公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资表情紧密围绕公司主营业务张开，合适国度计议 产业政策以及改日公司全体计谋发展标的，具有雅致的市集发展远景和经济效 益，表情的实施将有助于普及公司的时期水平，扩大经营边界，提高公司的市 场合位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。   （三）本次刊行完成后，上市公司收敛权结构的变化   本次刊行前公司控股股东为深圳格诺利和南京王越科王，践诺收敛东谈主为王 合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵念念女士和王越飞先生。截止 2023 年 末，控股股东深圳格诺利和南京王越科王均顺利持有公司 28.89%的股权，公司 践诺收敛东谈主王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞顺利或波折收敛公司 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             第六节 合规经营与零丁性      一、合规经营情况  （一）与分娩经营关系的首要行恶非法行径及受到处罚的情况  诠释期内，刊行东谈主不存在与分娩经营关系的首要行恶非法行径及受到处罚 的情况。  （二）被证监会行政处罚或采纳监管秩序及整改情况  诠释期内，刊行东谈主偏激董事、监事、高等不断东谈主员、控股股东、践诺收敛 东谈主不存在被证监会行政处罚或采纳监管秩序及整改的情况。  （三）被证券监管部门和交易所采纳监管整改秩序偏激整改情况  诠释期内，刊行东谈主偏激董事、监事、高等不断东谈主员、控股股东、践诺收敛 东谈主不存在被证券监管部门和交易所采纳监管整改秩序偏激整改情况。  （四）被司法机关立案窥伺或证监会立案探访情况  诠释期内，刊行东谈主偏激董事、监事、高等不断东谈主员、控股股东、践诺收敛 东谈主不存在因涉嫌行恶正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌行恶非法正在被证监会 立案探访的情况。      二、资金占用情况  诠释期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、践诺收敛东谈主偏激收敛的其他企 业以借债、代偿债务、代垫款项或者其他状貌占用的情况。刊行东谈主不存在为控 股股东、践诺收敛东谈主偏激收敛的其他企业担保的情况。      三、同行竞争情况  （一）公司与践诺收敛东谈主、控股股东偏激收敛的其他企业之间不存在同行 竞争  公司专科从事开关电源产品的研发、分娩和销售。截止本召募说明书签署 日，公司控股股东深圳格诺利和南京王越科王持有公司股份；  公司践诺收敛东谈主王合球持有深圳格诺利、南京王越科王和泰州通聚股权或 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 出资份额；公司践诺收敛东谈主王玉琳持有深圳格诺利和南京王越科王股权或出资 份额；公司践诺收敛东谈主王越天持有南京王越科王出资份额；公司践诺收敛东谈主尚 韵念念持有南京王越科王出资份额；公司践诺收敛东谈主王越飞持有南京王越科王出 资份额。   深圳格诺利主要从事信息接洽；市集营销筹办；商务信息接洽；企业不断 接洽；企业形象筹办；展览展示筹办。南京王越科王主要从事投资。泰州通聚 主要从事信息时期接洽。与刊行东谈主经营不同的业务，不存在同行竞争的情形。   除此外，截止本召募说明书签署日，公司控股股东南京王越科王持有深圳 市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙）50.00%股份，王玉琳梵衲韵念念各持有 节 刊行东谈主基本情况”之“四、（一）3、控股股东及践诺收敛东谈主收敛的其他重 要企业情况”部分所述。此外，控股股东收敛的深圳市积微泽远接洽搭伙企业 （有限搭伙）出具《对于不存在同行竞争阐明函》，阐明与刊行东谈主之间不存在 同行竞争，具体阐明内容如下：   “深圳市积微泽远接洽搭伙企业（有限搭伙）（以下简称“本企业”）主要 从事信息接洽服务（不含许可类信息接洽服务）、企业不断接洽，与深圳欧陆 通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”）经营不同的业务，不存在同行竞 争的情形。本企业改日亦不会从事或投资与欧陆通存在同行竞争的业务。”   为剥离持续亏蚀的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10，000.00 万元对上海安世博进行增 资，苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对 价向公司践诺收敛东谈主王越天先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中 王越天先生受让 36%股权、尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚 韵念念女士受让上海安世博 60%股权后，以现款状貌出资 8，000.00 万元对上海安 世博进行增资，公司搁置对本次增资的优先认缴出资权。 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 的第一笔股权转让款共计东谈主民币 10，000.00 万元，越过转让价钱的 50%；上述股 权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，收敛权已迁移，上海安世博及 其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。   上海安世博偏激下属公司主要从事电源模块关系业务，上述产品在时期特 点、商标商号、应用边界和客户等方面均与刊行东谈主现有业务不同，不存在替代 性、竞争性、利益冲突和在兼并市集范围内销售情形。上海安世博偏激下属公 司将不以顺利或波折的状貌从事或者参与同欧陆通偏激下属公司相通或相似的 业务，亦不会产生与本次募投关系的同行竞争。   经核查，上述企业与刊行东谈主未经营同类业务，公司与控股股东、践诺收敛 东谈主偏激收敛的企业不存在首要不利影响的同行竞争情况。   （二）本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券不存在同行竞争   刊行东谈主本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金扣除刊行用度后的 召募资金净额将用于“东莞欧陆通数据中心电源确立表情”、“欧陆通新总部及研发 实验室升级确立表情”以及“补充流动资金”表情。   因此，刊行东谈主本次召募资金仍将全部投资于原有主营业务关系边界，不会 改变公司主营业务，亦不会导致同行竞争。   （三）幸免同行竞争的承诺   为幸免与刊行东谈主发生同行竞争，刊行东谈主控股股东深圳市格诺利信息接洽有 限公司、南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙），践诺收敛东谈主王合球、 王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞已于刊行东谈主初度公开刊行股票并上市时出具 了《对于幸免同行竞争的承诺函》，该承诺赓续有用，具体承诺内容如下：   “本东谈主/本企业咫尺莫得从事、将来也不会从事任何顺利或波折与公司（及 其子公司）的业务组成竞争的业务，亦不会以任何其他格式从事与公司（偏激 子公司）有竞争或组成竞争的业务；若将来出现本东谈主/本企业控股、参股企业所 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 从事的业务与公司（偏激子公司）有竞争或组成竞争的情况，将在公司提议要 求时出让本东谈主/本企业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公 司（偏激子公司）对该等出资或股权的优先购买权。   在本东谈主/本企业及本东谈主/本企业收敛的公司（如有）与公司存在关联关系期间， 若本东谈主/本企业违抗上述承诺，将承担相应的法律连累，违抗承诺所得收益归公 司整个。”   刊行东谈主已将全资子公司苏州博电 100%股权出资到了上海安世博，将上海安 世博 60%的股权转让给王越天先生、尚韵念念女士并搁置了上海安世博增资时优 先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵念念女士所有持有上海安世博 70%股 权（简称“本次交易”），为幸免同行竞争，王越天先生、尚韵念念女士以及上海 安世博出具了《对于转让上海安世博及苏州博电事项幸免同行竞争的承诺函》， 具体内容如下：   “1、本次交易不会产生与欧陆串连业竞争或潜在同行竞争的情形。 将不以顺利或波折的状貌从事或者参与同欧陆通偏激下属公司相通或相似的业 务，幸免与欧陆通偏激下属公司产生同行竞争的情形。 本东谈主/本公司感奋承担与此关系的补偿连累。”   四、关联方及关联交易情况   （一）关联方及关联关系   根据《公司法》、《企业管帐准则第 36 号—关联方走漏》及中国证监会有 关轨则，截止诠释期末，公司的关联方、关联关系情况如下：   截止诠释期末，公司控股股东为深圳市格诺利信息接洽有限公司和南京王 越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙），具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、（一）1、控股股东的基本情况”部分所述。      深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书        截止诠释期末，王合球、王越天、王玉琳、王越飞梵衲韵念念为刊行东谈主的实      际收敛东谈主，王合球、王越天、王玉琳、王越飞梵衲韵念念的具体情况参见本召募      说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、（一）2、践诺收敛东谈主的基本情况”      部分所述。”        公司践诺收敛东谈主收敛的其他企业情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基      本情况”之“四、（一）3、控股股东及践诺收敛东谈主收敛的其他重要企业情况”      部分所述。        截止诠释期末，刊行东谈主控股、参股的公司及情况如下： 序号            关联方称号                        关联关系                                    刊行东谈主子公司深圳欧陆通智联科技有限公                                        司参股 31.28%的公司                                    刊行东谈垄断股 100.00%的全资子公司香港欧                                      陆通科技有限公司的分支机构                                      上海安世博能源科技有限公司持股                                      上海安世博能源科技有限公司持股        刊行东谈主控股、参股的公司的具体情况参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之      “三、（二）子公司基本情况、（三）参股公司基本情况” 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      （1）刊行东谈主董事、监事和高等不断东谈主员      诠释期内，李德华、王小丽、谢安德、郝留全、李秀楼曾任公司监事，孙 春平曾任公司财务负责东谈主，全胜曾任副总司理，为公司诠释期内关联方。      公司董事、监事和高等不断东谈主员情况请参见“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员情况”部分所述。      （2）刊行东谈主控股股东的董事、监事和高等不断东谈主员      刊行东谈主控股股东为深圳格诺利、南京王越科王。深圳格诺利的执行董事为 王合球，总司理为王玉琳，监事为张仁华。南京王越科王的执行事务搭伙东谈主为 王合球。王合球和王玉琳的具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情 况”之“五、董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员情况”关系内容。      张仁华简历：      张仁华先生：1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕 业。曾任深圳英兰电子有限公司保安、香港大成工业社保安队长。2002 年 3 月 至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司东谈主力资源总务课长。2018 年 5 月至今， 任深圳市格诺利信息接洽有限公司监事。      （3）刊行东谈主董事、监事、高等不断东谈主员、刊行东谈主控股股东董事、监事、高 级不断东谈主员之关系密切的家庭成员      根据《上市执法》、《企业管帐准则第 36 号——关联方走漏》，关系密切 的家庭成员是指妃耦、父母、妃耦的父母、昆仲姐妹偏激妃耦、年满十八周岁 的子女偏激妃耦、妃耦的昆仲姐妹和子女妃耦的父母。 或担任董事、高等不断东谈主员的其他企业 序号         关联方称号                     关联关系                         公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                         该公司执行董事并持股 38.24%                         公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                         该公司首席代表并持股 34.00% 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号        关联方称号                         关联关系                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            余白平持股 18.43%                            至高确立集团有限公司持股 53.70%，王松球                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            该公司执行董事                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球担任                            该公司董事长并持股 50%                            公司董事长、总司理王合球之弟王年球曾持                            股 23.00%                            公司董事长、总司理王合球之弟王焱球经营                            的个体工商户                            公司董事长、总司理王合球之兄王松球之配                            偶余白平持股 35%      上海绣回企业不断搭伙企业（有限      搭伙）                            公司董事、副总司理赵红余之妃耦赵红梅担                            任该公司执行董事兼总司理并持股 100.00%                            公司董事、副总司理赵红余之妃耦赵红梅担                            任该公司董事并持股 100.00%，已完了                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵国雄担任                            国雄之妃耦胡建群持股 30.00%                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵国雄担任                            该公司执行董事兼总司理并持股 60.00%                            公司董事、副总司理赵红余之兄赵镇球担任                            黎秋菊持股 12.50%                            公司董事、副总司理赵红余之兄的妃耦胡建                            群持股 90%                            公司董事、副总司理赵红余之妹妹赵水兰经                            营的个体工商户 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号        关联方称号                         关联关系                            营的个体工商户                            公司董事、副总司理赵红余之妹妹赵水兰经                            营的个体工商户；2023 年 9 月刊出                            公司财务负责东谈主张淑媛的姐姐持股 100%并                            担任执行董事、总司理                            公司控股股东南京王越科王持有 7.16%的股                            东谈主尚韵念念担任董事                            公司副总司理、董事会布告尚韵念念之父尚世      海口君智禾投资搭伙企业（有限合      伙）                            伙东谈主                            公司零丁董事李志伟持股 50%，2023 年 10                            月刊出                            公司零丁董事杨小平持股 100%，并担任执                            行董事兼总司理                            公司零丁董事杨小平的妹妹妃耦担任法定代                            表东谈主、董事长兼总司理                            公司零丁董事杨小平的妹妹妃耦担任法定代                            表东谈主、执行董事                            公司零丁董事杨小平的妹妹妃耦持股                            理 序号        关联方称号                      与刊行东谈主的关联关系      湖州科泓投资搭伙企业（有限合        南京王越科王持有 20%的份额，王玉琳梵衲      伙）                    韵念念各持有 5%的份额，皆为有限搭伙东谈主                            诠释期内也曾财务负责东谈主孙春平担任财务总                            监                            诠释期内也曾财务负责东谈主孙春平的妃耦担任                            财务负责东谈主                            诠释期内也曾公司董事初大智的妃耦子母盛                            担任执行董事兼总司理  深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序号             关联方称号                          与刊行东谈主的关联关系                                     诠释期内也曾公司董事初大智的妃耦子母盛                                     担任执行董事兼总司理                                     诠释期内也曾公司董事初大智的妃耦子母盛                                     担任执行董事兼总司理       深圳市银通前海金融钞票交易中心               诠释期内也曾公司董事初大智的妃耦子母盛       有限公司                          担任总司理       （二）关联交易情况       公司判断是否组成首要关联交易参照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳欧陆通电子股份有限公司关联交易决策轨制》的关系轨则：首要 关联交易，指与关联天然东谈主发生的交易金额不低于 30 万元或与关联法东谈主发生的 交易金额不低于 300 万元，且不低于公司最近一期经审计净钞票实足值 0.5％的 关联交易，或为关联方提供担保等应当提交股东大会或董事会审议的关联交易 界定为首要关联交易，不合适首要关联交易认定模范的为一般关联交易。       诠释期内，公司不存在首要平方性的关联交易。       （1）关联担保       ①公司算作担保方       诠释期内，公司仅为全资子公司东莞欧陆通电子有限公司、越南欧陆通科 技有限公司提供担保，不存在为其他关联方提供担保的情况，公司为子公司提 供担保的具体情况如下： 被担保方          贷款方          担保类型              担保金额             期限 东莞欧陆通 中国银行股份                                                2021-10-01 电子有限公 有限公司东莞 连带连累保证担保 20，104.00 万东谈主民币                            至   司            分行                                           2029-10-10 越南欧陆通                                                        2022-1-21           Citibank，N，A.， 科技有限公                    连带连累保证担保            500 万好意思元            至           Hanoi Branch   司                                                         2023-12-31    注：越南欧陆通与 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 订立了“letter of offer”融资契约，越南 欧陆通可向 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 苦求使用不越过等值 5，000，000.00 好意思元的最高借债额 度；由刊行东谈主向花旗银行（中国）有限公司苦求银行保函/备用证，花旗银行（中国）有限 公 司 根 据 发 行 东谈主 的 申 请 向 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 开 立 银 行 保 函 / 备 用 证 ，   深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  Citibank，N，A.，Hanoi Branch 根据开立的银行保函/备用证开释借债额度；截止诠释期末，越  南欧陆通与 Citibank，N，A.，Hanoi Branch 订立了“letter of offer”融资契约暂未执行，刊行东谈主  亦未向花旗银行（中国）有限公司苦求银行保函/备用证。     ②公司算作被担保方     公司践诺收敛东谈主王合球和王玉琳、公司全资子公司赣州欧陆通为公司银行  借债提供担保，有助于公司取得分娩经营所需资金，为公司分娩经营带来了积  极的影响。关联方为公司提供的担保对公司资金融通起到雅致的促进作用，但  对公司财务景色和经营后果不组成践诺性的首要影响。诠释期内，公司算作被  担保方的关联担保的具体情况如下：                                                           相应授信合同/贷  担保方        被担保方           贷款方              担保金额                                                           款合同等起止日           深圳欧陆通电子      花旗银行（中国） 赣州欧陆通                                        180.00 万好意思元   轮回融资契约            股份有限公司      有限公司深圳分行 王玉琳、王           深圳欧陆通电子      花旗银行（中国） 合球、赣州                                     5，200.00 万东谈主民币   轮回融资契约            股份有限公司      有限公司深圳分行  欧陆通 王玉琳、王                  上海浦东发展银行           深圳欧陆通电子                                          2020-3-25 至 合球、赣州                  股份有限公司深圳           6，000.00 万东谈主民币            股份有限公司                                           2021-3-25  欧陆通                      分行 王合球、王           深圳欧陆通电子      中国银行股份有限                           2020-03-10 至 玉琳、赣州                                     5，000.00 万东谈主民币            股份有限公司       公司福田支行                             2021-03-09  欧陆通 王合球、王                 上海浦东发展银行           深圳欧陆通电子                             2020-03-25 至 玉琳、赣州                 股份有限公司深圳  6，000.00 万东谈主民币            股份有限公司                              2021-03-25  欧陆通                  分行            深圳欧陆通电子 招商银行股份有限                   2020-09-01 至 赣州欧陆通                          10，000.00 万东谈主民币             股份有限公司     公司深圳分行                  2021-08-31            深圳欧陆通电子 中国银行股份有限                   2021-12-22 至 赣州欧陆通                          10，000.00 万东谈主民币             股份有限公司     公司福田支行                  2022-11-03            深圳欧陆通电子 祯祥银行股份有限                   2021-04-08 至 赣州欧陆通                          13，000.00 万东谈主民币             股份有限公司     公司深圳分行                  2022-04-07     注：2019 年 6 月 25 日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行订立了编号为  “FA752022190618”的《非承诺性短期轮回融资契约》，公司可向花旗银行（中国）有限  公司深圳分行苦求使用的最高融资额度为东谈主民币 5，200.00 万元，由王玉琳、王合球、欧陆  通（赣州）电子有限公司为融资契约项下的债务提供担保。  号为“FA752022190618-a”的《非承诺性短期轮回融资契约》修改契约，融资  状貌和名额变更为：货款不越过等值东谈主民币叁仟万元整，汇票承兑不越过等值  东谈主民币贰仟贰佰万元整，未偿付的融资额不得越过最高融资额。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 号为“FA752022190618-c”的《非承诺性短期轮回融资契约》修改契约，融资方 式和担保条件变更为贷款和汇票承兑不越过 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有 限公司签署的保证函为融资契约项下的债务提供保证担保，同期公司与贷款行 订立保证金质押契约提供保证金担保。2020 年 12 月 24 日，公司与花旗银行 （中国）有限公司深圳分行订立了编号为“FA752022180223-c”的《非承诺性 短期轮回融资契约》修改契约，担保和担保的提供方修改由欧陆通（赣州）电 子有限公司签署的保证函为融资契约项下的债务提供保证担保。 为“FA752022190618-d”的《非承诺性短期轮回融资契约》修改契约，融资状貌 和名额变更成贷款不越过等值东谈主民币叁仟万元整，汇票承兑不越过东谈主民币贰仟 贰佰万元整，融资贷款期限最长不越过 6 个月；由欧陆通（赣州）电子有限公 司签署的保证函为融资契约项下的债务提供保证担保，同期公司与贷款行订立 保证金质押契约提供保证金担保。 为“FA752022190618-e”的《非承诺性短期轮回融资契约》修改契约，融资方 式和名额变更成贷款不越过等值东谈主民币叁仟万元整，汇票承兑不越过东谈主民币贰 仟贰佰万元整，装运后出口融资不越过等值东谈主民币叁仟万元整；由欧陆通（赣州） 电子有限公司签署的保证函为融资契约项下的债务提供保证担保，同期公司与 贷款行订立保证金质押契约提供保证金担保。 为“FA752022180223-d”的《非承诺性短期轮回融资契约》修改契约，融资方 式和名额变更成结算前风险不越过好意思元壹佰捌拾万元整；担保和担保的提供方 由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资契约项下的债务提供保证 担保。 “FA752022190618-f”的《非承诺性短期轮回融资契约》修改契约，最高融资方 式和金额变更成不越过等值好意思元壹仟伍佰万元整；同期公司与花旗银行（中国） 有限公司深圳分行订立了编号为“FA752022180223-e”的《非承诺性短期轮回 融资契约》修改契约，融资名额变更成不越过好意思元壹佰捌拾万元整；删除“担保 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 和担保的提供方由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资契约项下 的债务提供保证担保”该项条目。   （2）共同对外投资 事会 2021 年第一次会议审议通过《对于新设控股子公司暨关联交易的议案》， 同意公司与王越天共同投资设立杭州云电，注册本钱为东谈主民币 2，500 万元。其中 公司拟以货币状貌出资东谈主民币 2，000 万元，持有杭州云电 80%股权；王越天拟以 货币状貌出资东谈主民币 500 万元，持有杭州云电 20%股权。公司零丁董事对本次 关联交易事项发表了同意的零丁意见。 事会 2022 年第一次会议审议通过《对于向控股子公司增资暨关联交易的议案》， 同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资 2，000 万元，其中公司拟以货币 状貌出资东谈主民币 1，600 万元，王越天拟以货币状貌出资东谈主民币 400 万元。公司独 立董事对本次关联交易事项发表了同意的零丁意见。 事会 2022 年第五次会议审议通过了《对于向控股子公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资东谈主民币 2，500 万元，其中 公司拟以货币状貌出资东谈主民币 2，000 万元，王越天拟以货币状貌出资东谈主民币 500 万元。公司零丁董事对本次关联交易事项发表了同意的零丁意见。 监事会 2023 年第五次会议审议通过了《对于向控股子公司增资暨关联交易的 议案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资东谈主民币 3，000 万元， 其中公司拟以货币状貌出资东谈主民币 2，400 万元，王越天拟以货币状貌出资东谈主民 币 600 万元。公司零丁董事对本项议案进行了事先招供并发表了同意的零丁意 见。   （3）转让子公司股权 了《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股权安排：（1）以苏州博电 之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向公司践诺收敛东谈主王越天先 生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越天先生受让 36%股权、尚 韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念女士受让上海安世博 60%股 权后，以现款状貌出资 8，000.00 万元对上海安世博进行增资，公司搁置对本次 增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，践诺收敛东谈主王越天先生、尚韵念念女 士将所有持有上海安世博 70%股权，上海安世博和苏州博电将不再纳入公司合 并范围，公司将顺利持有上海安世博 30%股权，波折持有苏州博电 30%股权。 同期，公司拟将充换电设施电源模块业务触及的原登记在刊行东谈主名下的商标分 别出售给安世博和苏州博电。根据天源钞票评估有限公司出具天源评报字 〔2023〕第 0600 号《钞票评估诠释》，各关系方敬佩按照评估值敬佩该等商标 的转让价钱为 29.81 万元。本次交易的关系契约由前述关系方签署后，经董事会、 股东大会批准后收效。   关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵念念女士对上述议案躲避表决，公 司零丁董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。 《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 关联股东南京王越科王、深圳格诺利、泰州通聚对上述议案躲避表决。   根据刊行东谈主阐明，刊行东谈主就上述交易还是与王越天先生、尚韵念念女士签署 了《钞票出售契约》，2023 年 11 月 21 日，苏州博电还是办理完成股东变更为 上海安世博的工商登记手续；2023 年 11 月 23 日，上海安世博已办理完成注册 本钱增至 20，000 万元及相应股权转让的工商登记手续；2023 年 11 月 28 日，公 司已收到交易敌手方王越天先生、尚韵念念女士支付的第一笔股权转让款共计东谈主 民币 10，000.00 万元，越过转让价钱的 50%；上述股权转让交割及相应的工商变 更登记手续已完成，收敛权已迁移，上海安世博偏激全资子公司苏州博电将不 再纳入公司合并报表范围； 深圳欧陆通电子股份有限公司                     向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （1）关联采购及销售                                                             单元：万元  关联方       交易性质     交易内容       2023 年度       2022 年度        2021 年度 上海安世博    销售商品/提     加工费             11.05              -              -           供劳务  苏州博电    采购商品/接     加工费             25.59              -              -           受劳务   诠释期内，刊行东谈主关联方采购及销售金额较小。   （2）工程不断服务费 代收代付工程不断服务费，金额较小，具体情况如下：   刊行东谈主与其他 3 家合营方（深圳市前海同益实业股份有限公司、深圳市仙 迪化妆品股份有限公司、深圳明阳电路科技股份有限公司）组成联合体共同参 与宝安区航城街谈 A10236 地块国有确立用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块 上共同合作确立开发，共同托福合营公司深圳市航城企业总部不断有限公司办 理宝安航城创新产业研发联合基地表情确立关系项。根据《表情确立托福契约 书》，工程确立关系用度由合营各方按出资比例据实承担，刊行东谈主通过深圳市 航城企业总部不断有限公司支付的工程不断服务费情况列示如下：                                                             单元：万元  关联方称号       交易内容      2023 年度           2022 年度           2021 年度  深圳市航城企业    代收代付工  总部不断有限公    程不断服务         18.43             8.00             1.62     司         费   诠释期各期末，公司与关联方之间的关联交往余额具体情况如下：                                                             单元：万元  表情称号       关联方       2023 年度            2022 年度           2021 年度            深圳市航城企  其他应付款     业总部不断有          -                 -               1.62             限公司  应收账款      上海安世博       12.49                 -                - 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  表情称号     关联方      2023 年度        2022 年度   2021 年度          王越天、尚韵  其他应收款             4，400.00          -         -           念念匹俦  应付账款     苏州博电      50.36            -         -   上表中其他应收款王越天、尚韵念念匹俦 4，400.00 万元，系公司于 2023 年 年末尚未支付的股权转让款，根据契约，上述款项已于 2024 年 1 月支付完毕。   诠释期内，公司发生与日常经营关系的关联交易为本公司支付给董事、监 事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员的薪酬，薪酬情况参见“第四节刊行东谈主基本 情况”之“五、（四）董事、监事、高等不断东谈主员偏激他核心东谈主员薪酬情况”。 该关联交易仍将赓续进行。”   为剥离持续亏蚀的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心 电源业务、优化资源配置，2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2023 年 第二次会议，审议通过了《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资 权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股 权安排：（1）以苏州博电 100%股权作价 10，000.00 万元对上海安世博进行增资， 苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以 14，400.00 万元的交易对价向 公司践诺收敛东谈主王越天先生、尚韵念念女士转让上海安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵念念女士受让 24%股权；（3）王越天先生、尚韵念念女 士受让上海安世博 60%股权后，以现款状貌出资 8，000.00 万元对上海安世博进 行增资，公司搁置对本次增资的优先认缴出资权。 《对于转让全资子公司 60%股权及搁置优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 的第一笔股权转让款共计东谈主民币 10，000.00 万元，越过转让价钱的 50%；上述股 权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，收敛权已迁移，上海安世博及 其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   本次交易完成后，上海安世博及子公司苏州博电将零丁运作，计算改日一 年欧陆通仍将与上海安世博和苏州博电发生关联交易。主如若苏州博电为欧陆 通全资子公司苏州云电拼装的产品提供 SMT 加工工序；以及欧陆通为安世博提 供 SMT 加工和拼装加工两项工序，关联交易订价政策和依据以市集化为原则， 除上述关联交易外，不会产生新的关联交易。   本次募投数据中心电源确立表情主要实施地点为东莞欧陆通，主要内容为 确立服务器电源产线，本次募投表情有相应的 SMT 工序分娩斥地干涉，具备 SMT 工序分娩才能。SMT 贴片工序算作电源产品分娩工序的一个要津，需要贴 近电源产品拼装产线，远距离、永劫间的运载易形成 PCB 板的元器件受潮、脱 落，形成品质不良，本次募投产品的 SMT 工序将与电源拼装工序共同在东莞欧 陆通完成。上述关联交易均与本次再融资募投表情无顺利计议，不会新增关联 交易。本次交易完成后，不会新增与本次募投关系的关联交易。   针对上述事项，为表率关联交易，关系主体出具了相应的承诺，具体情况 如下：   （1）刊行东谈主控股股东和践诺收敛东谈主出具的承诺   刊行东谈主召开的 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会 审议通过对于欧陆通向不特定对象刊行可迂曲公司债券（简称“本次再融资”） 的关系议案；又鉴于欧陆通将全资子公司苏州博电 100%股权出资到了上海安世 博，将上海安世博 60%的股权转让给王越天先生、尚韵念念女士，并搁置了上海 安世博增资时优先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵念念女士所有持有上 海安世博 70%股权（简称“本次交易”），为表率关联交易，刊行东谈主控股股东深 圳市格诺利信息接洽有限公司、南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙）， 践诺收敛东谈主王合球、王玉琳、王越天、尚韵念念和王越飞出具了《对于转让上海 安世博及苏州博电事项表率关联交易的承诺函》，承诺如下：   “1、本次交易完成后，本东谈主/本企业将根据“平正、平正、等价、有偿”的 市集原则，按照一般的贸易条目，表率上海安世博偏激下属公司与欧陆通的交 易，严格战胜并尊重公司的公司规矩及关联交易决策表率，并依据法律法则和 证券交易所执法，与公司以公允价钱进行平正交易，不谋求本企业/本东谈主及/或本 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 企业/本东谈主收敛的其他企业的行恶利益。 成后，上海安世博偏激下属公司亦不会开展与本次再融资募投表情关系的关联 交易。 成后，上海安世博偏激下属公司亦不会开展与本次再融资募投表情相通或访佛 的业务，不会产生同行竞争或潜在的同行竞争。 若本企业/本东谈主违抗上述承诺，将承担相应的法律连累，违抗承诺所得收益归欧 陆通整个。”   （2）上海安世博及苏州博电出具的承诺   为表率上述关联交易，上海安世博及苏州博电出具承诺函，承诺如下：   “1、本次交易完成后，本企业将根据“平正、平正、等价、有偿”的市集原 则，按照一般的贸易条目，表率本公司及下属公司与欧陆通的交易，严格战胜 并尊重公司的公司规矩及关联交易决策表率，并依据法律法则与公司以公允价 格进行平正交易，不谋求本公司的行恶利益。 成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投表情关系的关联交易。 成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投表情相通或访佛的业务， 不会产生同行竞争或潜在的同行竞争。   （三）关联交易审议情况   刊行东谈主在《公司规矩》、《关联交易决策轨制》、《零丁董事使命轨制》 等里面轨则中明确了关联交易公允决策的表率。前述关联交易公允决策的表率 为保护中、小股东的权益，幸免不方正交易提供了适应的法律保障。诠释期内， 刊行东谈主发生的关联交易，已履行了关系的表率。对至今后发生的关联交易，本 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 公司将严格按照《公司规矩》、《关联交易决策轨制》、《零丁董事使命轨制》 及关系规章轨则执行。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金投资表情概况      （一）本次召募资金边界及投向      本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金总额不越过 64，452.65 万元 （含 64，452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下表情：                      投资金额            拟使用召募资金             占召募资金 序号        表情                      （万元）             （万元）               总量比例       东莞欧陆通数据中心电       源确立表情       欧陆通新总部及研发实       验室升级确立表情         所有             65，339.16             64，452.65    100.00%      如本次向不特定对象刊行可转债的践诺召募资金净额少于上述表情拟干涉 召募资金金额，公司将根据践诺召募资金净额，按照表情的有条有理等情况， 援救并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不足部分由公司以自筹资金方 式惩办。      在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据表情 实施程度的践诺情况以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位之后按照关系法 律法则的要乞降表率赐与置换。      （二）召募资金投资表情备案及环评备案情况      本次召募资金表情备案及环评情况如下：          拟建表情称号          确立表情备案/表情代码                 环评备案/批复 东莞欧陆通数据中心电源确立表情                              深宝安发改备案               深环宝备【2023】 欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情                               [2023]0686 号            588 号 补充流动资金                             不适用                   不适用 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    二、本次召募资金投资表情的具体情况   （一）东莞欧陆通数据中心电源确立表情   本表情投资金额 25，925.06 万元，其中，装修改造 1，190.70 万元，软硬件购 置 20，884.36 万元，铺底流动资金 3，850.00 万元，进行“东莞欧陆通数据中心电 源确立表情”确立，拟使用召募资金 25，925.06 万元。   （1）增强数据中心电源分娩才能，舒服业务高速增长的需要   公司主要从事开关电源产品的研发、分娩与销售，产品包括电源适配器、 服务器电源和其他电源等。公司自成立之初便深耕于电源适配器边界，2014 年 在数据中心蔓延需求以及国产替代需求浮现的配景下，公司依托多年来在电源 适配器边界的陶冶和时期积攒，将产品布局进一步蔓延至数据中心边界。经过 多年的研发干涉，公司数据中心电源产品已具备可靠、高效、节能、智能等性 能特征，主要应用于数据中心等国度要点扶植发展边界，并徐徐成为公司现有 业务和产品体系的重要补充和新增长点。2017-2022 年期间公司服务器业务收入 复合增长率达到 71.55%，2022 年服务器电源实现销售收入 5.97 亿元，同比增长   因此，为舒服公司数据中心关系业务快速发展的需要，公司亟需扩凑数据 中心电源的分娩边界。在本表情果真立中，公司经营干涉确立数据中心电源生 产线，以增强公司数据中心电源产品的分娩才能，为公司进一步蔓延主营业务 边界打下坚实的基础，巩固并延续强化公司在数据中心电源方面的利润增长点， 助力公司业务持续快速发展。   （2）实现公司计谋经营布局，舒服公司发展的客不雅要求   算作专科服务于电源产品的企业，公司成立之初专注于电源适配器边界， 尔后依托在该边界积攒的研发和分娩陶冶积攒，徐徐将产品布局拓展和蔓延至 数据中心电源边界。在数据中心产业快速发展，且国产化趋势日益显贵，以及 国产数据中心电源厂商时期延续跳动，产品徐徐得到市集招供的配景下，公司 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 实时把抓上述行业机遇，积极布局数据中心电源市集。   连年来，通过持续进行时期创新，丰富时期储备，并延续丰富产品线，以 舒服客户精确的定制化需求，当前数据中心电源业务已徐徐发展成为公司现有 业务和产品体系的重要补充和新增长点，改日公司将存身时期创新，强化研发、 品质、工程等时期团队之间的团结，加鼎力度开拓数据中心电源市集，延续提 高品牌驰名度，普及市集份额。本表情建成后，公司在数据中心电源边界的生 产制造才能将得到进一步普及，产品分娩工艺时期水平将得到进一步优化升级， 有助于普及分娩效率，安谧公司数据中心电源产品毛利率水平。因此，本表情 果真立合适公司的计谋发展经营，是舒服公司历久持续健康发展的客不雅要求。   （3）普及电源产品制造柔性化水平，快速反应客户定制化需求   跟着边缘贪图、5G 齐集、东谈主工智能时期及数据中心的快速发展，传统模范 化的电源产品已无法舒服其需求，要求电源供应商根据客户特定的产品质能、 结构及规格要求进行电源产品的遐想和制造，行业呈现定制化趋势。公司研发 长久以客户和市集需求为导向，通过与下搭客户之间密切的交流，积极反应客 户个性化需求，持续开发出舒服客户需求的新产品。咫尺，公司已创立了 “ASPOWER”数据中心电源产品自主品牌，产品掩饰 60w 至 30kw 范围，产品 体系已得胜搭建。   为顺应数据中心的发展，并进一步增强公司在该边界服务器电源产品分娩 制造的柔性化水平，快速反应客户定制化需求，公司经营通过本表情果真立， 购置先进的分娩斥地，并确立柔性化分娩线，从而普及公司定制化数据中心电 源产品的制造才能，增强产品竞争力，助力公司加速蔓延数据中心电源业务， 进一步普及市集份额。   （1）国度政策扶植服务器行业的发展   咫尺，数字经济成为新常态下我国经济发展的新动能，数据中心算作数字 经济时期的“核心大脑”，已成为促进数字经济发展的重要因素。因此，国度 出台一系列政策扶植数据中心行业发展。2022 年 1 月，国度发改委发布的 《“十四五”数字经济发展经营》标明，到 2025 年，数字经济迈向全面扩延期， 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 数字经济核心产业加多值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引颈发展才能大幅 普及，以数据为重要要素，以数字时期与实体经济深度交融为干线，加强数字 基础设施确立，完善数字经济治理体系。2021 年 12 月，中央网信委发布的 《“十四五”国度信息化经营》指出，到 2025 年，数字中国确立取得决定性进 展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施体系愈加完备，数字时期创新体 系基本形成，数字经济发展质地效益达到世界当先水平。在国度政策的助推下， 改日我国数据中心行业必将稳步发展，进而促进国内数据中心电源产业的同步 发展。   综上，本表情合适国度持续推动数字经济偏激基础设施发展的政策导向， 在此配景下，公司数据中心电源产品的市集潜力将进一步被充分挖掘，为表情 提供故意其确立的宏不雅环境和基础守旧，同期提供雅致的发展契机。   （2）表情应用市集远景可不雅，行业需求持续普及   受益于下流云贪图产业发展及 5G、东谈主工智能、物联网等新时期的兴起，全 球 IDC 需求蓬勃，带动服务器出货量安谧增长。根据 Market Analysis 阐显然示， 长率（CAGR）为 9.3%，期间市集将实现牢固增长。我国算作全球数据中心的 重要确立基地，跟着国度对“新基建”的部署徐徐长远，以数据中心、智能计 算中心为代表的算力基础设施等加速扩建，将进一步拉动服务器和数据中心电 源市集。根据 IDC 统计数据炫夸，2021 年中国服务器市集出货量达到 412 万台， 同比增长 9.6%，2022 年中国服务器市集边界为 273.4 亿好意思元，中国服务器厂商 市占率仍守旧在较好水平。   改日，在边缘贪图崛起、5G 徐徐普及、AI 时期在服务器边界应用日益深 入、国度鼎力激动国产化替代以及我国服务器厂商在国际市集竞争力持续增强 等多方因素的作用下，我国数据中心和服务器产业市集边界将进一步扩大，从 而驱动数据中心电源市集需求的普及。   因此，本表情可不雅的行业应用远景以及蓬勃的市集需求将为表情确立打下 坚实的市集基础。   （3）丰富且高粘性的客户资源为表情安谧运行提供强有劲保障 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   公司客户大多为驰名品牌企业，诠释期内，公司的服务器电源客户包括富 士康、海潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、盼望、海康威视等。公司 在质地收敛、时期创新、成本收敛、托付及售后服务等方面阐述均得到客户充 分招供，经过永劫间及严格的认证、测试过程，公司已与驰名客户达成安谧的 合作关系，客户粘性较强，客户招供度较高。跟着下流市集聚会度提高，市集 需求将逐步向具有质地不断上风、分娩边界上风和较高研发才能的电源制造企 业聚会。因此，公司将延续夯实本来的上风，进一步提高研发才能及质地不断 水平、扩大分娩边界、增进里面不断水平。丰富且高粘性的客户资源将保证服 务器电源的订单随客户的发展而安谧地增长，抵消化本表情的新增产能起到重 要作用，为表情的安谧运行提供了强有劲的保障。   综上，丰富且高粘性的客户资源将保证数据中心电源的订单随客户的发展 而安谧地增长，抵消化本表情的新增产能起到重要作用，为表情的安谧运行提 供了强有劲保障。   （4）公司执行严格的品质管控轨制，产品品质安谧可靠   电源系统是数据中心供电的核心部分，数据中心电源产品品质的安全性和 安谧性对服务器正常运作有首要影响，因此下搭客户平方对数据中心电源厂商 有着较高的品质要求。公司长久高度留心对产品品质的把控使命，全面强调质 量不断理念，建立了从原材料采购、产品分娩、检测入库、出厂试验到售后服 务的全经由质地试验表率，充分确保公司产品品质的安谧可靠。同期，公司引 入先进信息不断系统，协同研发、采购、分娩、品质收敛和业务等各部门对产 品品质进行全程追踪。此外，公司产品赢得多国多项认证，获准准入国际市集 的天赋，包括通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、 南非 NRCS、好意思国 UL、好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。   因此，公司严格的品质管控秩序以及安谧可靠的产品品质将为本表情确立 提供坚实的产品保障。   本表情筹划投资资金 25，925.06 万元，拟使用召募资金 25，925.06 万元，具 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 体情况如下：  序号                 表情             投资金额（万元）             是否为本钱性支拨  一          装修改造                             1，190.70  （一）        装修改造工程                           1，080.00        是  （二）        工程确立其他用度                           54.00         是  （三）        计议费                                56.70         否  二          软硬件购置                           20，884.36        是  三          铺底流动资金                           3，850.00        否  所有         表情总投资                           25，925.06   其中，工程单价参考当地水平。工程确立其他用度按装修改造工程投资额 的 5%测算。计议费为谈判涨价偏激他难以意象的支拨而成立，按装修改造工程 及工程确立其他用度所有金额的 5%测算。购置的各种软硬件和斥地的金额是根 据当前市集询价及公开价钱估算预测。铺底流动资金使用分项详确估算算法， 参考公司现有盘流水平采纳分项详确估算法进行测算，并结合本表情运营期预 计营业收入、营业成本，对组成募投表情运营所需流动资金的主要流动钞票和 流动欠债分别进行测算，进而得出本表情流动资金需求（流动钞票-流动欠债）。   本表情计算 24 个月确立实施完成，分为表情筹备、表情装修改造实施、软 硬件订货及招标、软硬件安装与调试、东谈主员招聘及培训、表情陆续投产等各阶 段。                            T+1 年                         T+2 年          表情实施内容                      Q1   Q2    Q3     Q4      Q1       Q2   Q3   Q4           表情筹备          装修改造实施   软硬件订货及招标   软硬件安装及调试      东谈主员招聘及培训          表情陆续投产 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   本表情第 2 年产能利用率为 30.00%，第 3 年达到 70.00%，第 4 年达到 照企业诠释期内践诺经营情况对表情的成本用度进行估算。经测算，本表情投 资财务里面收益率为 19.34%（税后），投资回收期为 6.98 年（税后，含确立 期），表情投资薪金雅致。   （1）营业收入估算   本表情销售收入来源于表情产品数据中心电源的销售收入，本次募投表情 达产后数据中心电源收入为 96，645.08 万元，产品销售价钱以关系现有访佛产品 销售价钱为基础预测敬佩。   （2）税金及附加估算   本表情销项税按营业收入的 13%计取，城市爱护确立税为增值税的 7%，教 育费及地方附加为增值税的 5%，企业所得税按 25%测算。   （3）总成本用度测算   本表情总成本用度包括顺利材料、顺利东谈主工、制造用度偏激他（折旧摊销、 波折东谈主工、其他制造用度）、销售用度、不断用度、研发用度等。   ①顺利材料按照同类产品的顺利材料占成本比重贪图，顺利东谈主工按照本项 目用工贪图。   ②折旧摊销：固定钞票干涉与装修用度按现有管帐政策进行折旧摊销。   ③销售用度、不断用度、研发用度、财务用度：销售用度、不断用度、研 发用度参考公司历史用度率（2020 年度至 2022 年度）均值算作基础，其中，管 理用度率剔除股份支付、购置房产服务费的影响，研发用度率根据 2020 年度至 当；财务用度按照资金筹措结构和现行银行贷款利率贪图。 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （二）欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情   本表情总投资 27，914.10 万元，其中，土建及装修工程 18，529.44 万元、软 硬件购置 6，382.15 万元、研发及开发用度 3，002.51 万元，进行“欧陆通新总部 及研发实验室升级确立表情”确立，拟使用召募资金 27，027.58 万元。本表情总 投资额与拟使用召募资金的互异系公司用自有资金干涉所致。   （1）舒服公司业务快速发展的空间需求，进一步增强公司详细竞争实力， 普及企业形象   连年来，依托于公司优异的时期创新实力、安谧可靠的产品品质、完善的 售后服务、雅致的市集形象等上风，公司业务边界延续蔓延，研发办公空间需 求持续普及。公司现有办公场合为租出，已无法舒服公司改日发展的需求，且 公司业务在改日仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过本次表情确立， 进一步拓展新的研发办公空间，舒服公司践诺业务需求。根据公司计谋经营， 改日公司将以深圳算作计谋总部，通过本次表情新建研发总部大楼，主要用于 研发办公，进一步完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步 增强公司详细竞争实力。   （2）增强公司研发时期储备，增强核心时期上风，引颈新业务的发展   开关电源时期属于电力电子时期，是一门交叉学科，触及电子电力、半导 体器件、变频时期、电磁时期、贪图机（微处理器）和详细自动收敛等多学科 交叉时期边界，属于时期密集型行业。而且连年来，开关电源行业时期加速发 展，对产品的效率、功率密度、节能、可靠性等性能提议更高要求，要求开关 电源企业持续进行时期陶冶积攒，并干涉大都的研发资源，延续增强自身研发 实力，以舒服行业及自身发展的需求。公司长久将时期创新视为驱动企业发展 的核心能源，通过持续的研发干涉，以保障自身研发实力水平处于行业前线。   因此，为普及公司研发实力，增强时期储备，公司亟须通过本次表情确立， 进一步扩大研发中心，引进高水平的专科研发东谈主员，购置先进的研发及检测软 硬件，普及研发软硬件实力，以及研发要津信息化水平，从而优化研发环境， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 提高公司研发才能，丰富时期储备，保障和强化公司时期上风。表情建成后， 将有助于公司实现行业前沿时期及高端产品的打破，引颈新业务的发展。   （3）丰富产品体系，增强产品竞争力，进一步舒服客户需求  跟着边缘贪图、5G 齐集及东谈主工智能时期的快速发展以及在服务器边界的深 度应用，传统模范化的服务器电源已无法舒服其需求，要求电源供应商根据客 户特定的产品质能、结构及规格要求进行服务器电源的遐想和制造，客户对产 品时期水平的要求徐徐普及。天然咫尺，公司服务器电源产品的时期水平、产 品质地、反应速率均处于国内当先地位，关联词，跟着改日公司业务边界的延续 增长，客户对于产品的时期、品质等需求同样将快速增长，对于公司的反应能 力提议了更高的要求。  因此，为进一步增强公司产品研发才能，快速反应客户需求，丰富公司产 品体系，公司经营通过本次表情确立，进一步强化专科时期研发团队，购置先 进的中试线斥地，并投建中试线，从而加速公司新产品研发进程，提高产品技 术含量，增强产品竞争力，助力公司加速蔓延高时期水平的开关电源业务，进 一步普及市集份额。   （4）加大信息化确立干涉，提高公司经营不断信息化水平  经过多年果真立干涉，公司已得胜实施应用了多个信息化系统，实现了对 研发、销售、采购、分娩、仓储、东谈主力等各职能部门经由的优化，得胜买通各 职能部门之间的信息灵通要津。配合业务发展与客户要求，公司亟需加速确立 高质地、高效率的贤慧工场，并进一步加强经营数据分析、产品数据分析、制 造数据分析的信息化、透明化。  公司经营通过本次表情，升级优化信息系统，加速实现斥地、产品、分娩、 不断、服务智能化，届时公司运营不断效率将进一步提高。   （1）积极反应国度政策导向，推动确立新式产业园区  为加速激动产业转型升级、增强产业高质地发展的新能源，以高品质空间 诱骗创新要素加速纠合，提高工业用地利用效率，保障工业用地揣时度力集约利用， 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 连年来政府提议了新式产业用地见地，并出台系列政策饱读动和表率新式产业用 地发展。其中，深圳率先提议新式产业用地（M0）见地，并于 2013 年出台了 《深圳市东谈主民政府对于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见》以及六份 附庸文献，进一步创新地皮利用状貌，挖掘地皮资源潜力，优化空间资源配置， 保障要点产业发展的空间需求，加速产业转型升级。2014 年，深圳郑重发布 《深圳市城市经营模范与准则》（2014 版），初度在传统地皮类别中新增了 “新式产业用地（M0）”分类。2018 年，《深圳市工业区块线不断办法》郑重 发布，明确了对新式产业用地（M0）的产业准入、经营遐想、产权分割、产业 监管、地皮回收等方面的轨则。不同于传统形态的工业用地，新式产业用地融 合了研发、创意、遐想、中试、无污辱分娩等创新式产业功能以及关系配套服 务行径，可有用守旧当前新产业和新业态的发展。   本次表情积极反应政策导向，选址位于新式产业用地区，主要确立内容包 括研发总部大楼、研发中心、中试线等，表情确立合适国度政策导向，有助于 推动当地建成新式产业园区。   （2）公司具备完善的研发体系，打造了高效的研发模式，研发体系完善， 保证了研发速率与品质模范   通过多年来持续的研发干涉，公司已建立起较为完善的研发体系及系列产 品研发模范，并配置有全功能、全地方的研发与产品详细性实验室，可进行传 导实验、辐射实验、可靠性实验、环境实验、雷击实验、电性测试、结构考证 等多项实验，产品时期参数均可实现自主遐想、检测、实验，保证了研发速率 与品质模范。同期，公司打造了高效的研发模式，以客户需求为导向，面向不 同的细分市集边界，为客户提供定制化产品，而且在舒服客户个性化需求的同 时延续丰富公司关系产品种类，开发新的利润增长点。   因此，公司完善的研发体系及高效的研发模式将为本次表情实施提供充分 的体系保障，推动表情奏凯落地实施。   （3）公司提前进行时期与客户布局，已具备一定业务基础   公司长久将产品创新和时期创新视为企业持续发展的源能源，高度留心新 产品和新时期的研究和开发使命。在数据中心快速蔓延、国产替代需求日益迫 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 切的配景下，公司实时把抓行业机遇，积极布局开关电源前沿时期，公司在开 关电源边界的时期水平、产品质地、反应速率均处于国内当先水平。当前，公 司已得胜开拓了多个行业驰名客户，并与之建立了历久安谧的合作关系。通过 与行业驰名企业的合作，将为公司在业内扶植雅致的口碑和声誉，有助于改日 进一步拓展新客户，为募投表情的实施提供基础。   本表情筹划投资资金 27，914.10 万元，拟使用召募资金 27，027.58 万元。本 表情筹划投资额与拟使用召募资金的互异系公司用解放资金干涉所致，具体情 况如下。                   投资金额（万                         是否为本钱性  序号          表情                   拟干涉召募资金                     元）                             支拨  一     土建及装修工程        18，529.44      17，642.92 （一）    土建工程           12，249.00      11，362.48     是 （二）    装修改造            3，663.07       3，663.07     是 （三）    工程确立其他用度        1，909.45       1，909.45     是 （四）    计议费               707.92        707.92      否  二     软硬件购置           6，382.15       6，382.15     是  三     研发及开发用度         3，002.51       3，002.51     否  所有    表情总投资          27，914.10      27，027.58   其中，工程单价参考当地水平。工程确立其他用度包括遐想、前期接洽费、 监理费、招标代理费、环评费、确立单元不断费、做事安全卫生评审费、工程 保障费、临时设施费等多项用度，按土建工程及装修工程所有金额的 12%测算。 计议费为谈判涨价偏激他难以意象的支拨而成立，按土建工程及工程确立其他 用度所有金额的 5%测算。购置的各种软硬件和斥地的金额是根据当前市集询价 及公开价钱估算预测。研发及开发用度中包含研发及开发东谈主员薪资、培训及调 研费、研发耗材费等。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书      欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情主要为土建及装修干涉和软硬件购置，研发及开发用度干涉金额为 3，002.51 万元，占比 为 10.76%，研发及开发用度干涉主要为东谈主员薪酬及研发耗材等，其中，T+2 年干涉 1，241.06 万元，T+3 年干涉 1，761.45 万元。      公司计算具体的研发内容、时期后果以及与主营业务的关联性的具体情况如下：  序         分类      研发课题             具体时期要求                        计算产生的时期后果            预期后果与主营业务关系  号                                                            共模±8KV）使电源际遇最恶劣环                                                            境能正常使用，甚而提高了结尾机                                                            （电视）使用寿命；       时期决策改进   防雷击高能     4.杂音:≤20DB@5cm；                                                            结尾机（电视）在待机状态下给东谈主        场雷击不良的品质风险从                                                            们一个安静的活命环境，故意于东谈主        150DPPM 下降到 50DPPM，责怪       善产品品质    的研发       6.静电开释才能：8KV/15KV；                                                            体魄健康；                  3 倍市集不良                          ±8KV；                                                            源发烧量减少，电子元器件温度降                                                            低，从而提高了电源和结尾机（电                                                            视）使用寿命，同期揣时度力能源                                                            引线的架构，免却了东谈主工焊合工         可用于整个采纳弹片结构的项       时期决策改进             3.输出纹波:≤100mV；                AC 脚弹片结                                     位，弹片结构可自动化装配取代了        目，品质普及，减少用东谈主成本，                构的研发                                        东谈主工预加工东谈主员，提高了分娩效         使之前的全东谈主工焊合变成当今的       低制形成本              5.电磁干扰裕量:≥-6DB；                                                            率，责怪分娩成本；              100%自动化铆接工艺 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  序        分类       研发课题          具体时期要求                  计算产生的时期后果         预期后果与主营业务关系  号                        ±6KV；                       加多斗争面积，减少导通阻抗，提      时期决策改进   铅酸两轮电    以上，高于行业 87%效率，同期温升                                                    责怪东谈主工成本；            片元件，实现分娩工艺自动化，      低制形成本    电源的研发    4.合适新国标安边界范；                        反接等安全保护秩序；7.恰当国内市集      时期决策改进   锂电两轮电    以上，高于行业 87%效率，同期温度                             新研发两轮车充电产品，责怪制      低制形成本    电源的研发    4.宽输入电压 90~264Va 恰当全球市                         75%普及到 95%                        场；                        反接等安全保护秩序； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  序        分类       研发课题              具体时期要求                       计算产生的时期后果            预期后果与主营业务关系  号      订单明确需                                                 1.公司平台化 2100 焦耳排插；               高焦耳多口      3.线长：5ft，14#线，圆线；                                        承受才能由之前的 1800 焦耳提      求，加多主营                                                2.多达 10 口输出；               排插的研发      4.浪涌：2100 焦耳；                                            升到 2100 焦耳，全体供电才能      业务收入                                                  3.市集应用广                          涌指令灯               大功率智能                                        率，有用提供快充功能；            用于智能家居斥地，多口智能排      订单明确需               1.接口：3AC+2USB-C+1USB-A20W；               电器排插的                                        输出最大充电功率；              功率，可实现现有市集上智能产      业务收入                3.好意思规三脚；雷击舒服+/-6KV               研发                                           3.多口充电时智能自动分配最大充       品结尾匹配充电                                                            电功率                                                                                   用于办公电子斥地，实现与客户      订单明确需    大功率 AHB    3.高功率密度 1.06W/cm?；                210W；                                                                                   容性强，适用于更多的结尾斥地      业务收入     源的研发       5.空载空耗小于 0.15W；                   的遐想架构；                                                                                   与应用场景                          最大功率 210W      订单明确需    大功率超薄      2.输出电压：20V/7.5A；                  积；                     新研发产品，责怪里面 PCB 设      业务收入     研发         4.杂音:≤20DB@5cm；                   视机内，协助改善电视机的外不雅设        到客户对于整机超薄型的要求 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  序         分类      研发课题               具体时期要求                       计算产生的时期后果           预期后果与主营业务关系  号                           ±6KV；                                                                                    本产品主如若实现大型无东谈主机充                           合市电和变频发电机等多个斥地源的                                                                                    电机的功率的普及，从普通的几                           应用；       订单明确需    一种大型无                                        2.大功率 9000W 高功率充电；     电，且充电时间大大裁减，提高       业务收入     的研发                                          4.主变压器采纳铜片串联工艺结构       了一个台阶，并舒服了交流，高                           制状貌；                                                             惩办大功率电源散热问题            压直流，发电机的兼并产品上都                                                                                    能应用的供电模式，舒服大功率                           DC/DC 部分单独分开，不错单独使用                                                                                    无东谈主机在更多边界的使用。                           DC/DC，也不错组合整个使用       订单明确需    一种防水铝                           散热（灌胶工艺）；                         2.-40 度超低温度使命；         散热的遐想陶冶，以及 IP66 的       业务收入     电机的遐想       市集远期需    一种钛金效      1.12V50%load 效率>96%；              1 数字.图腾柱无桥 PFC 拓扑结构的                                                                                    艺，用 SMT 贴片铜板状貌，节                                                                                    省插件时间，提高干线的效率；       储备       源的研发       3.雷击舒服+/-2KV；                     2.GaN 以及碳化硅器件的大功率产 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  序         分类      研发课题              具体时期要求                     计算产生的时期后果          预期后果与主营业务关系  号                                                                                升，共达成了 96%的效率的初                                                                                始主义，为后续钛金效率和氮化                                                                                镓材料的弃取提供时期依据和技                                                                                术平台的普及       市集远期需    一种 DC-DC                                                        实现双向逆变器的遐想陶冶奠       储备       发                                                               2.对于电板和逆变器的二合一设                                                                                计有一定的时期储备                一种小尺寸       市集远期需    小功率高防       储备       换机 PoE 电                源的研发                                                                                单，流线的效率普及       市集远期需    330W 大功率   3.输出纹波:≤200mV（12V）；            2.采纳更好 PFC 电路的遐想电路，   用于办公电子斥地，惩办大功率       储备       发          5.电磁干扰裕量:≥-6DB；                3.采纳交错式 PFC 电路分散电子元   余量 10 度以上，效率普及 2% 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书  序         分类      研发课题               具体时期要求                    计算产生的时期后果        预期后果与主营业务关系  号                                                           温度安全要求，同期普及电源使用                                                           寿命                                                           容尺寸的器件选型与清亮遐想，相    适用于整个电源适配器表情，减                减小滤波电       3.1W 能效：       市集远期需                                               同尺寸的情况下可普及产品功率密    小电源体积，平均能效提高                容体积以缩       84%@5V80%@9V75%@15V70%@20V                小适配器尺       &21V；       储备                                                  2.遐想引入第三代半导体决策，可   足不同消费类的应用场景和结尾                寸的研发        4.待机：                                                          以普及能效、责怪元件温度及简化    斥地                                                           PCB 遐想                                                                                                         在 slim 型产品遐想上，实现双       市集远期需    一种 slim 型       储备       电源的遐想                                                                              同弃取 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   本表情计算 36 个月确立实施完成，分为表情筹备、软硬件订货及招标、软 硬件安装与调试、东谈主员招聘及培训、表情研发及开发等各阶段。                 T+1 年                T+2 年              T+3 年  表情实施内容            Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   表情筹备   工程实施 软硬件订货及招标 软硬件安装与调试 东谈主员招聘及培训 表情研发及开发   （三）补充流动资金   公司拟将本次召募资金中的 11，500.00 万元用于补充流动资金，舒服公司业 务增长带来的资金需求，以优化钞票结构，责怪钞票欠债率、提高公司历久可 持续发展才能。   跟着公司业务的延续发展和分娩经营边界的延续蔓延，公司经营性流动资 金需求日益加多，为舒服公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，揣时度力公司 的财务用度，阐述召募资金的使用效率，促进分娩经营的发展和效益普及，巩 固公司的市集合位，普及公司的详细竞争力，为公司的可持续发展夯实基础， 本着股东利益最大化的原则，公司筹划使用召募资金 11，500.00 万元用于补充日 常经营所需流动资金。   因此，详细谈判财务景色、经营边界及行业近况等自身、外部条件后，公 司拟将本次召募资金中的 11，500.00 万元用于补充流动资金，以舒服公司业务不 断发展对营运资金的需求，使公司的财务结构更为稳健，普及公司的本钱实力， 促进公司主营业务持续稳健发展。   同期，公司本次召募资金部分用于补充流动资金，合适《上市公司证券发 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 行注册不断办法》、《证券期货法律适宅心见第 18 号》等对于召募资金使用 的关系轨则，具备可行性。   根据销售百分比法，公司至 2025 年新增流动资金缺口边界为 11，961.54万 元，具体测算依据及测算过程如下：   （1）测算依据   公司以 2023 年营业收入为基础，结合公司 2021 年至 2023 年营业收入增长 情况，对公司 2024 年、2025 年营业收入进行估算。公司 2021 年至 2023 年各年 营业收入对应的增长率如下：                                                           单元：万元           表情               2023 年度          2022 年度       2021 年度          营业收入               286，999.90       270，312.47    257，194.80       营业收入同比增长率                     6.17%        5.10%        23.45% 预测 2024 年、2025 年营业收入增长率                                       10.00%   假设 2024 年、2025 年公司营业收入增长率守旧在 10.00%，且主营业务、 经营模式保持安谧不发生较大变化，公司各项经营性钞票和经营性欠债占公司 营业收入的比例保持不变（以 2022 年度各表情的占营业收入比重阐明），详细 谈判各项经营性钞票、经营性欠债与销售收入的比例关系等因素，利用销售百 分比法对流动资金缺口进行贪图。该方法的具体贪图过程为：估算 2024 年、 公司改日分娩经营对流动资金的需求量。公司改日几年新增流动资金缺口贪图 公式如下：   ①流动资金占用额=经营性流动钞票-经营性流动欠债；   ②补充流动资金需求边界=2025 年计算流动资金占用额-2022 年流动资金占 用额；   ③应收单子销售百分比=（应收单子期末账面价值/当期营业收入）×100%； 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 其他科目依此类推。      （2）测算过程   根据上述假设，公司 2023 年营业收入 286，999.90 万元，假设 2024 年、 性流动钞票、经营性流动欠债与营业收入保持较安谧的比例关系，公司 2024 年、 度各项经营性流动钞票、经营性流动欠债占营业收入比重，公司改日新增流动 资金缺口具体测算过程如下：                                                                   单元：万元       表情                    占营业                  金额                      2023 年       2024 年       2025 年                             收入比例      营业收入      270，312.47   100.00%     286，999.90   315，699.89   347，269.87      应收单子        5，825.72     2.16%      16，217.75    6，803.90      7，484.29   应收款项融资         2，365.70     0.88%      1，763.36     2，762.92      3，039.21   应收账款余额        87，136.58    32.24%      95，041.83   101，767.44   111，944.19      预支款项         262.60      0.10%        301.89       306.69       337.36      存货余额       41，740.88    15.44%      35，868.05   48，749.48    53，624.42  经营性流动钞票       137，331.47   50.80%      149，192.88   160，390.43   176，429.47      应付单子       29，149.24    10.78%      46，876.02   34，043.61    37，447.97      应付账款       66，010.42    24.42%      73，748.96   77，094.05    84，803.45      预支账款          38.33      0.01%          28.08        44.77        49.24      合同欠债         118.63      0.04%        300.21       138.55       152.40  经营性流动欠债        95，316.62   35.26%      120，953.26   111，320.97   122，453.07  流动资金占用额        42，014.86   15.54%       28，239.61   49，069.46    53，976.40 测算营运资金需求   （万元）  注：上表仅为依据特定假设进行的财务测算，不组成公司对于改日事迹的预测或承诺。   根据上述测算，公司至 2025 年营运资金需求为 11，961.54 万元。公司拟 使用本次召募资金中的 11，500.00 万元用于补充流动资金，具有严慎性、合理 性。   《证券期货法律适宅心见第 18 号》轨则：“通过配股、刊行优先股或董事 会敬佩刊行对象的非公开刊行股票状貌召募资金的，不错将召募资金全部用于 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 补充流动资金和偿还债务。通过其他状貌召募资金的，用于补充流动资金和偿 还债务的比例不得越过召募资金总额的 30%。”公司本次刊行补充流动资金项 目和募投表情中非本钱性支拨所有占本次拟召募资金总额的比例为 29.66%，未 越过 30.00%，合适上述法则的要求。   三、与现有业务、上次募投表情的区别和计议   公司本次召募资金投资表情紧密围绕公司主营业务开展，具体情况如下：   本公司筹划实施“东莞欧陆通数据中心电源确立表情”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源分娩才能，舒服业务高速增长的需要。本表情 果真立有助于普及公司服务器电源制造水平，快速反应客户定制化需求，扩大 经营边界，舒服日益扩大的市集需求，提高公司全体竞争力和盈利水平。   本公司筹划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情”，具体内容 包括新总部确立、研发实验室升级确立和中试线确立，是公司发展计谋经营的 重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场合并升级研发中 心，引进先进的研发斥地，补充研发课题表情，提高公司的自主研发才能，实 现新产品和新时期的后果转动，普实时期储备，加多业务增长的实力和潜力， 本次募投表情研发干涉主要围绕电源适配器、服务器电源和两轮车充电器、大 功率能源电板充电器等产品，研发的内容与课题与上次募投不同，其中，电源 适配器、服务器电源关系研发课题属于客户定制化时期目的、功能需求等要求 普及的干涉，系在上次募投研发干涉的基础上进一步普及公司时期才能、产品 品质，改进分娩工艺，责怪制形成本，舒服客户新的定制化需求，与上次募投 研发内容不同；两轮车充电器、大功率能源电板充电器等其他电源产品研发课 题主要系针对更多下流应用边界拓展的研发干涉，舒服更多应用边界业务拓展 的需求，上次研发募投无关系标的干涉。并在现有信息化系统的基础上，进行 全体扩容和升级，为企业的可持续发展提供有劲的扶植，从而巩固行业当先地 位。同期，本表情还将新建研发总部大楼，全面普及公司研发办公环境。本项 目虽不产生顺利的经济效益，但本表情的实施有助于公司充分普及全体研发能 力和时期水平，增强公司的详细竞争上风，故意于公司改日的可持续发展。本 表情实施内容均围绕公司现有主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。 与上次募投表情不存在重复。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   本公司筹划实施“补充流动资金表情”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营边界、优化本钱结构、责怪财务风险，对公司的财务景色和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主义的实现提供可靠的资金 来源，保障了公司业务开拓、时期研发等经营行径的奏凯开展，进一步普及公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资表情紧密围绕公司主营业务张开，合适国度计议 产业政策以及改日公司全体计谋发展标的，具有雅致的市集发展远景和经济效 益，表情的实施将有助于普及公司的时期水平，扩大经营边界，提高公司的市 场合位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。与上次募投项 目不存在重复。   四、本次刊行合适国度产业政策和板块定位的核查   经核查，本次刊行舒服《注册办法》第三十条对于合适国度产业政策和板 块定位（召募资金主要投向主业）的轨则。 “东莞欧陆通数据中心电源确立表情”、“欧陆通新总部及研发实验室升级建 设表情”，以及“补充流动资金”表情，合适国度产业政策要求，不存在需要 取得垄断部门意见的情形。具体情况如下：   本公司筹划实施“东莞欧陆通数据中心电源确立表情”，围绕公司主营业 务张开，进一步增强服务器电源分娩才能，舒服业务高速增长的需要。本表情 果真立有助于普及公司服务器电源制造水平，快速反应客户定制化需求，扩大 经营边界，舒服日益扩大的市集需求，提高公司全体竞争力和盈利水平。   本公司筹划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级确立表情”，是公司发 展计谋经营的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场合 并升级研发中心，引进先进的研发斥地，补充研发课题表情，提高公司的自主 研发才能，实现新产品和新时期的后果转动，普实时期储备，加多业务增长的 实力和潜力。并在现有信息化系统的基础上，进行全体扩容和升级，为企业的 可持续发展提供有劲的扶植，从而巩固行业当先地位。同期，本表情还将新建 研发总部大楼，全面普及公司研发办公环境。本表情虽不产生顺利的经济效益， 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 但本表情的实施有助于公司充分普及全体研发才能和时期水平，增强公司的综 合竞争上风，故意于公司改日的可持续发展。本表情实施内容均围绕公司现有 主营业务张开，与现有主营业务具有高度关联性。   本公司筹划实施“补充流动资金表情”，将投向公司的主营业务，有助于 公司扩大经营边界、优化本钱结构、责怪财务风险，对公司的财务景色和经营 后果均有一定的积极影响。同期，为公司业务发展主义的实现提供可靠的资金 来源，保障了公司业务开拓、时期研发等经营行径的奏凯开展，进一步普及公 司的核心竞争力。   综上，本次召募资金投资表情紧密围绕公司主营业务张开，合适国度计议 产业政策以及改日公司全体计谋发展标的，具有雅致的市集发展远景和经济效 益，表情的实施将有助于普及公司的时期水平，扩大经营边界，提高公司的市 场合位与竞争力。本次刊行不会导致公司的主营业务发生变化。 行上市汇报及推选暂行轨则》第五条文定的“负面清单”。此外，本次召募资 金投资表情紧密围绕公司主营业务张开，合适创业板的板块定位。   综上，公司主营业务及本次募投表情属于国度产业政策饱读动标的，公司属 于成长型创新创业企业。经核查，刊行东谈主及本次募投表情合适国度产业政策和 板块定位。   五、本次召募资金的运用对公司经营不断和财务景色的影响   （一）本次刊行募投表情对公司经营不断的影响   本次召募资金投资表情合适国度关系产业政策以及公司计谋发展的需要， 表情投产后将扩大公司的经营边界，故意于公司通过拓展新的业务边界实现长 期可持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争才能，促进经营事迹的提 升，加多公司钞票边界和抗风险才能，合适公司及公司全体股东的利益。   （二）本次刊行募投表情对公司财务景色的影响   本次可迂曲公司债券的发即将进一步扩大公司的钞票边界。由于召募资金 投资表情果真立和建成达产并产收效益需要一定时间，短期内公司每股收益可 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 能有所下降；但跟着可转债逐步实现转股，公司净钞票边界得以加多，本钱实 力得以普及；公司的财务结构将进一步优化。本次召募资金投资表情盈利才能 雅致，表情达产后，可有用提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额边界 均将在咫尺基础上实现较大打破，从而使公司的盈利才能及抗风险才能进一步 普及。   深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                 第八节 历次召募资金运用      一、最近五年内召募资金运用的基本情况      最近五年内，公司共召募资金一次，即 2020 年 8 月初度公开刊行股票。      （一）上次召募资金基本情况      经中国证券监督不断委员会《对于同意深圳欧陆通电子股份有限公司初度   公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司初度公开   刊行东谈主民币普通股（A 股）2，530.00 万股，每股面值 1.00 元，刊行价钱为 36.81 元   /股，刊行召募资金总额为东谈主民币 931，293，000.00 元，扣除刊行用度（不含增值   税）东谈主民币 82，203，175.63 元，践诺召募资金净额为东谈主民币 849，089，824.37 元。      召募资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际管帐师事务   所（特殊普通搭伙）对召募资金到位情 况进行了审验，并出具 “天作事字   [2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资诠释》。      （二）上次召募资金的存放情况      本公司已按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上   市公司证券刊行不断办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金   不断和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板   上市公司表率运作》等关系轨则的要求制定并更正了《深圳欧陆通电子股份有   限公司召募资金不断轨制》（以下简称“《不断轨制》”），对召募资金实行   专户存储轨制，对召募资金的存放、使用、表情实施不断、投资表情的变更及   使用情况的监督等进行了轨则。该不断轨制经本公司 2020 年度第一次临时股东   大会审议通过，并对其进行了相应的更正。诠释期内，公司严格按照计议法律   法则及《召募资金不断轨制》表率公司召募资金的不断和使用，专户存放、专   款专用、照实走漏，保护投资者权益。      截止 2023 年 12 月 31 日，本公司召募资金账户的具体存放情况如下：                                                       单元：东谈主民币元       开户银行                 银行账号           开动存放资金            存储余额 中国银行股份有限公司深圳沙河支行      766673886362         168，000，000.00          -   深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 上海浦东发展银行股份有限公司深南       791300788013000010                                 - 中路支行                   65 花旗银行（中国）有限公司深圳分行       1752022816            100，000，000.00               - 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行       337060100100888198     79，845，773.00    44，516，037.11 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行       337060100100888580     65，671，454.63    20，891，945.54 招商银行股份有限公司深圳建安支行       755903205010603       302，755，213.37        31，594.83 祯祥银行股份有限公司深圳分行营业 部 中国银行股份有限公司深圳沙河支行       777074102344                      0     29，487，292.82 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行       337060100100666558                0      7，255，533.60 招商银行股份有限公司深圳建安支行       797900054710502                   0      8，433，129.54 中信证券股份有限公司深圳分公司        41900047235                       0          3，367.56         所有                                  867，602，490.00    110，618，901.00      截止 2023 年 12 月 31 日，本公司上次召募资金净额 849，089，824.37 元，以   召募资金累计干涉募投表情 763，935，766.38 元，尚未使用召募资金余额为      召募资金账户存储余额与尚未使用召募资金对应关系如下：                   表情                                  金额（元）   尚未使用召募资金余额                                              85，154，057.99   加：召募资金闲置时利息收入扣除手续费                                      25，464，843.01   召募资金账户存储余额                                            110，618，901.00      二、上次召募资金的干涉程度情况      （一）上次召募资金使用情况对照表      深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                             上次召募资金使用情况对照表                                                     截止 2023 年 12 月 31 日      编制单元：深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                                                                    单元：东谈主民币万元 召募资金总额                                               84，908.98   已累计使用召募资金总额                                                76，393.58 变更用途的召募资金总额                                          25，000.00                  2020 年度及夙昔                                   13，309.80                                                                    各年度使用        2021 年度                                      29，932.82                                                                    召募资金总 变更用途的召募资金总额比例                                          29.44%        额          2022 年度                                      25，978.11           投资表情                    召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额                                                                                                                        表情达到预定可                                                                                                            践诺投资金       使用状态日期       承诺投资表情                   践诺      召募前承诺        召募后承诺         践诺            召募前承诺        召募后承诺          践诺          额与召募后       （或截止日表情 序号    和超募资金投                  投资表情      投资金额         投资金额        投资金额           投资金额         投资金额          投资金额         承诺投资金       完工程度）         向                                                                                                            额的差额                赣州电源适配                                                                                                  2024 年 7 月 31                器扩产表情                                                                                                        日       赣州电源适配       器扩产表情                                                                                                            2024 年 1 月 16                息斥地制造中                   25，000.00   22，600.84                     25，000.00   22，600.84    -2，399.16                                                                                                                          日（注 3）                心表情       赣州电源适配   赣州电源适配                                                                                                                              日       目        目       研发中心确立   研发中心确立                                                                                                  2022 年 9 月 30       表情       表情                                                                                                           日      深圳欧陆通电子股份有限公司                                                                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 召募资金总额                                               84，908.98   已累计使用召募资金总额                                                  76，393.58 变更用途的召募资金总额                                          25，000.00                  2020 年度及夙昔                                     13，309.80                                                                    各年度使用        2021 年度                                        29，932.82                                                                    召募资金总 变更用途的召募资金总额比例                                          29.44%        额          2022 年度                                        25，978.11           投资表情                    召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额                                                                                                                         表情达到预定可                                                                                                            践诺投资金        使用状态日期      承诺投资表情                   践诺     召募前承诺         召募后承诺         践诺            召募前承诺        召募后承诺          践诺          额与召募后        （或截止日表情 序号   和超募资金投                  投资表情     投资金额          投资金额        投资金额           投资金额         投资金额          投资金额         承诺投资金        完工程度）        向                                                                                                            额的差额      承诺投资表情      小计      东莞电源适配    东莞电源适配                                                                                                   2021 年 6 月 30      器扩产表情     器扩产表情                                                                                                    日      超募资金补充    超募资金补充      流动资金      流动资金      深圳欧陆通电    深圳欧陆通电                                                                                                    2022 年 6 月 21      源技改表情     源技改表情                                                                                                       日（注 1）      支付部分购买    支付部分购买      房产价款      房产价款      未敬佩使用用    未敬佩使用用      途         途      超募资金投向      小计        承诺投资表情小计            84，908.98    84，908.98    72，180.78      84，908.98     84，908.98   76，393.58    -8，515.40          --        注 1：深圳欧陆通电源技改表情承诺投资金额为 4，800.39 万元，践诺投资金额为 4，631.26 万元，剩余 169.13 万元用作补没收司流动资金。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   注 2：未敬佩超募资金使用用途的金额为 1，415.49 万元，均进行现款不断，购买搭理产品。   注:3：截止 2023 年 12 月 31 日东莞欧陆通讯息斥地制造中心表情已使用金额为 22，600.84 万元，已使用占比为 90.40%。尚未使用召募资金（不含利 息）为 2，399.16 万元，主要系斥地及工程尾款，公司 2024 年将根据合同程度支付。 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （二）上次召募资金践诺投资表情变更情况   公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议考取二届监 事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 分别审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。拟变更原“赣州电源 适配器扩产表情”部分召募资金用途干涉新增募投表情“东莞欧陆通讯息斥地 制造中心表情”，拟变更投向的召募资金金额为 25，000.00 万元，占总召募资金 净额的 29.44%，新增募投表情实檀越体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的 全资子公司。截止 2023 年 12 月 31 日，上述召募资金已完成变更。本次募投项 目变更实施地点及实檀越体的主要原因为： 地位于珠三角，离总部更近，东谈主员流动及物流成本低，因此不断东谈主员的配置更 为有用，相通成本低，不断效率高； 莞制造基地表情敬佩投建后，公司为提高召募资金使用效率，普及产生运营效 率，将表情内容由确立赣州制造基地变更至确立东莞制造基地。   综上，咫尺该表情还在确立期，尚未达到预定使用状态，该募投表情实施 后故意于普及公司全体营运才能和盈利才能。   公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会 2022 年第七次会议、第二届 监事会 2022 年第五次会议，审议通过了《对于变更部分募投表情实施地点的议 案》，同意公司变更召募资金投资表情“深圳欧陆通电源技改表情”的实施地 点，将实施地点由“深圳市宝安区西乡街谈固戍二路星辉科技园”变更为“广 东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 129 号”，该经营场所为公司全资子公司东莞 欧陆通电子有限公司自有房产。该表情已于 2022 年 6 月 21 日达到计算可使用 状态，本次变更实施地点，不会对该表情的实施形成影响，未改变公司召募资 金的用途和投向，募投表情投资总额、召募资金干涉金额、实施状貌均未发生 变化。   本次募投表情实施地点变更的主要原因为：表情原实施地点为公司在深圳 的分娩基地，厂房性质为租出，2021 年起公司投建东莞制造基地，地皮性质为 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 自有，厂房性质为自建。2022 年起，为提高分娩运营效率，普及东莞厂房使用 效率，责怪制形成本，公司将产能徐徐迁移至东莞制造基地，因此将此表情实 施地点迁移至东莞。   该表情按期达到预定可使用状态，并已达到计算的承诺效益。该募投表情 实施后故意于普及公司全体营运才能和盈利才能。   （三）上次召募资金践诺投资表情脱期情况   公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二 届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《对于部分募投表情脱期的议案》。 具体情况如下：                 原计算达到预定可使用          脱期后计算达到预定可使用      表情称号                    状态日期                 状态日期 赣州电源适配器产线技改表情    2021 年 11 月 30 日     2024 年 11 月 30 日    研发中心确立表情      2021 年 9 月 30 日       2022 年 9 月 30 日  赣州电源适配器扩产表情     2022 年 7 月 31 日       2024 年 7 月 31 日   表情脱期的具体原因系：   公司全体处于快速发展阶段，结合历久发展计谋、改日业务布局及客户订 单等因素，合理、有序进行产能布局和确立，合理有用地分配资源，争取达到 利益和协同效应最大化。公司根据召募资金投资表情的践诺确立程度，筹划将 该表情的可使用状态日期延长至 2024 年 11 月 30 日。主要原因为：   （1）因赣州制造基田主要承担闇练型号、低瓦数段的电源适配器产品的加 工、制造，2021 年起，受宏不雅经济下行、消费电子行业景气度不足预期等因素 影响，闇练型号、低瓦数段的电源适配器市集需求短期下滑。   （2）本募投表情主要用于产线技改，公司严格根据产品更新需求升级改造 产线斥地，将原有老旧产线进行自动化升级，普及品质模范，加多产能。因电 源适配器市集需求短期下滑，表情更新速率降速，为有用利用召募资金，因此 赣州基地扩产筹划出现放慢。   咫尺该表情还在确立期，尚未达到预定使用状态，历久来看，跟着电源适 配器电源市集的延续发展，该募投表情实施后故意于普及公司全体产线的营运 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 才能和盈利才能。   该召募资金投资表情是基于公司发展计谋、行业发展趋势敬佩的，该表情 主要实施内容包括场合及装修用度、购置研发斥地、研发耗材及东谈主员薪资等。 受公司践诺经营情况、市集环境、不可抗力因素等多方面因素的影响，研发中 心表情的全体程度略慢于预期。公司充分谈判表情确立周期与资金使用情况， 经审慎考量，现拟将表情达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 9 月 30 日。该表情主要投向电源适配器基础表情的研发，存在部分服务器电源初期项 目的研发干涉，主要系研发斥地及新增研发东谈主员薪酬的干涉。咫尺该表情已于   公司全体处于快速发展阶段，结合历久发展计谋、改日业务布局及客户订 单等因素，合理、有序进行产能布局和确立，合理有用地分配资源，争取达到 利益和协同效应最大化。   公司根据召募资金投资表情的践诺确立程度，将该表情的可使用状态日期 延长至 2024 年 7 月 31 日。主要原因为：因赣州制造基田主要承担闇练型号、 低瓦数段的电源适配器产品的加工、制造，2021 年起，受宏不雅经济下行、消费 电子行业景气度不足预期等因素影响，闇练型号、低瓦数段的电源适配器市集 需求短期下滑。为集约、有用利用资金，公司严格实行以销定产、因需扩产模 式，因此赣州基地扩产筹划出现放慢。   咫尺该表情还在确立期，尚未达到预定使用状态，历久来看，跟着电源适 配器电源市集的延续发展，该募投表情实施后故意于普及公司全体盈利才能。   （四）上次召募资金投资表情已对外转让或置换情况   截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在上次召募资金投资表情对外转让或 置换情况。   （五）上次召募资金置换预先干涉募投表情自筹资金情况   预先干涉募投表情及已支付刊行用度的自筹资金金额为 1，015.11 万元，天 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 职国际管帐师事务所（特殊普通搭伙）对公司以自筹资金预先干涉召募资金投 资表情的践诺情况进行了鉴证，并出具了天作事字[2020]35186 号《深圳欧陆通 电子股份有限公司以自筹资金预先干涉召募资金投资表情的鉴证诠释》，公司 于 2020 年 9 月 17 日召开的第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《对于使 用召募资金置换预先干涉募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。截 止至 2023 年 9 月 30 日，上述资金已置换完成。   （六）临时闲置召募资金情况 事会 2020 年第一次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现 金不断的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营及召募资 金投资筹划正常进行和召募资金安全的前提下，使用不越过东谈主民币 80，000.00 万 元（含本数）的部分闲置召募资金（含超募资金）和不越过 20，000.00 万元（含 本数）的自有资金进行现款不断，有用期自 2020 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 过了《对于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》，同意公司拟使用不 越过东谈主民币 4 亿元（含本数）的闲置召募资金（含超募资金）和不越过东谈主民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现款不断，有用期自第二届董事会 2021 年第九 次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金 进行现款不断的议案》，同意使用不越过东谈主民币 2 亿元（含本数）的部分闲置 召募资金（含超募资金）和不越过东谈主民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现 金不断，有用期自第二届董事会 2022 年第七次会议审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和期限范围内，可轮回滚动使用。 事会 2023 年第四次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金和自有资金进行现 金不断的议案》，同意使用不越过东谈主民币 1.4 亿元（含本数）的部分闲置召募         深圳欧陆通电子股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书         资金（含超募资金）和不越过东谈主民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现款管         理。用于购买安全性高、流动性好、期限不越过 12 个月或可转让可提前支取的         产品，包括但不限于结构性进款等。有用期自第三届董事会 2023 年第四次会议         审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用。             截止 2023 年 12 月 31 日止，闲置召募资金进行现款不断均已到期。             三、上次召募资金投资表情实现效益情况             （一）上次召募资金投资表情实现效益情况                                                                         单元：东谈主民币万元 践诺投资表情      截止日投                             最近三年一期践诺效益                           截止日累计             资表情累                                                                               是否达到 序                     承诺效益                                                          实现     表情称号    计产能利                  2020 年度    2021 年度      2022 年度     2023 年度                  计算效益 号                                                                                   效益              用率     赣州电源适                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     改表情     赣州电源适                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     目     研发中心建                                                                不适用                    不适用     设表情                                                                                        （注 3）     补充流动资                                                                                       不适用     金                                                                                          （注 3）     东莞欧陆通                                                                                                 不适用                                                                                                （注 2）     造中心表情     承诺投资项     目小计     东莞电源适     目     超募资金补                                                                                       不适用     充流动资金                                                                                      （注 3）     深圳欧陆通     目     支付部分购                                                                                       不适用     买房产价款                                                                                      （注 3）     超募资金投     向小计     承诺投资表情小计                                  20，046.16   37，424.59   78，376.07   135，846.82             注 1：承诺效益为计算可实现的销售收入。             注 2：赣州电源适配器产线技改表情、赣州电源适配器扩产表情及东莞欧陆通讯息设 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 备制造中心表情还在确立期，尚未完全达产。   注 3：研发中心确立表情、补充流动资金、超募资金补充流动资金、支付部分购买房 产价款公开府上未承诺收益情况，且前述表情不触及具体产品的分娩，不顺利产生经济效 益。    上次召募资金投资表情之一的“研发中心确立表情”故意于普及公司创新 才能，增强公司时期和服务的竞争实力，有用增强公司前沿科技研究才能，加 速公司科研后果转动，增强公司历久盈利才能，提高公司的核心竞争实力，促 进公司的可持续发展，不顺利产生经济效益，故无法单独核算效益情况。    “补充流动资金”、“超募资金补充流动资金”、“支付部分购买房产价 款”未对应投资表情，用于补充流动资金和购买部分房产价款，因此该类表情 的效益无法单独核算。    （二）上次召募资金顶用于认购股份的钞票运行情况说明    截止 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在触及以钞票认购股份的关系钞票的 情况。    （三）上次召募资金践诺使用计议情况与已公开走漏的信息对照情况    截止 2023 年 12 月 31 日止，公司上次召募资金践诺使用情况与公司如期报 告和其他信息走漏文献中走漏的计议内容不存在互异。    （四）注册管帐师对上次召募资金使用情况的论断性意见 《 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 天 职 业 字 [2024]21294-3），论断为：“咱们合计，深圳欧陆通董事会对于《深圳欧陆通 电子股份有限公司上次召募资金使用情况诠释》按照中国证监会《监管执法适 用指引——刊行类第 7 号》及关系公告格式轨则编制，在整个首要方面公允反 映了深圳欧陆通截止 12 月 31 日止的召募资金使用情况。 ” 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                   第九节 声明    一、刊行东谈主全体董事、监事及高等不断东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高等不断东谈主员承诺本召募说明书内容信得过、准 确、齐全，不存在虚假记载、误导性述说或首要遗漏，按照敦厚信用原则履行 承诺，并承担相应的法律连累。 全体董事：          王合球             王越天              蒋书兴           尚韵念念            赵红余              王       芃          李志伟             杨小平              游晓 全体监事：          李好意思琴            徐展君               王   恒 全体高等不断东谈主员：           王合球            蒋书兴              尚韵念念           赵   鹏          赵红余              张淑媛                                深圳欧陆通电子股份有限公司                                       年       月       日 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    二、刊行东谈主控股股东、践诺收敛东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书的内容信得过、准确、齐全，不存在虚假记 载、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律连累。   控股股东：   深圳市格诺利信息接洽有限公司（盖印）   法定代表东谈主：                 王合球   南京王越科王创业投资搭伙企业（有限搭伙）（盖印）   执行事务搭伙东谈主：                 王合球   践诺收敛东谈主：           王合球          王玉琳            王越天           尚韵念念         王越飞                                             年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容信得过、准确、 齐全，不存在虚假记载、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律连累。   表情协办东谈主：        _____________                     连昱   保荐代表东谈主：    _____________             _____________                 孙爱国                       张玉忠   保荐机构总司理：         _____________                        姜文国   保荐机构董事长：         _____________   （法定代表东谈主）              冉 云                                                国金证券股份有限公司                                                       年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司              向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             保荐东谈主（主承销商）不断层声明   本东谈主己厚爱阅读深圳欧陆通电子股份公司召募说明书的全部内 容，阐明召募说明书不存在虚假记载、误导性述说或者首要遗漏，并 对召募说明书信得过性、准确性、齐全性、实时性承担相应法律连累。  总司理：           姜文国  董事长：            冉 云                                 国金证券股份有限公司                                   年     月    日 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    四、刊行东谈主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容出现虚假记载、误导性述说 或首要遗漏，并承担相应的法律连累。   经办讼师： __________________           ________________                 曹平生                        程兴            __________________        ________________                 常宝                        杨小昆   讼师事务所负责东谈主： _____________                魏天彗                                                   广东信达讼师事务所                                                         年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本所出具的 审计诠释等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计诠释等文献的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出 现虚假记载、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律连累。   署名注册管帐师：         __________________        ________________                          陈志刚                      周芬                    __________________        ________________                          张    磊                   范科磊   管帐师事务所负责东谈主：    __________________                       邱靖之                       天职国际管帐师事务所（特殊普通搭伙）                                      年   月    日 深圳欧陆通电子股份有限公司                        向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    六、信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书与本机构 出具的资信评级诠释不存在矛盾。本机构及资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明 书中援用的资信评级诠释的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而 出现虚假记载、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律连累。   资信评级东谈主员：       ____________        ___________                    游云星                王皓立   资信评级机构负责东谈主： ___________                张剑文                                        中证鹏元资信评估股份有限公司                                                   年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书    七、刊行东谈主董事会声明   本次刊行摊薄即期薪金的，公司董事会按照国务院和中国证监会计议轨则 作出的承诺并终了填补薪金的具体秩序。   （一）公司搪塞本次刊行摊薄即期薪金采纳的秩序   为搪塞因本次刊行后可能出现的公司即期每股收益被摊薄的情形，爱护广 大投资者的利益，责怪即期薪金被摊薄的风险，增强对股东利益的薪金，公司 拟采纳多种秩序填补即期薪金：   本次募投表情的实施将使公司扩充业务边界、普及资金实力、挣扎市集竞 争风险、提高详细竞争实力。公司将加速募投表情实施，普及经营效率和盈利 才能，责怪刊行后即期薪金被摊薄的风险。   为表率召募资金的不断和使用，公司将根据关系法律、法则和表苟且文献 的轨则以及公司《召募资金不断轨制》的要求，将召募资金存放于公司董事会 审议通过的专项账户聚会不断，作念到专款专用、使用表率，并接受保荐机构、 开户银行、证券交易所和其他计议部门的监督。   公司将进一步加强企业经营不断和里面收敛，提高公司日常运营效率，降 低公司运营成本，全面有用地收敛公司经营和不断风险，普及经营效率。   公司将根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成计议事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》 （中国证券监督不断委员会公告〔2022〕3 号）以及《公司规矩》等关系轨则， 结合公司的践诺情况，世俗听取投资者尤其是零丁董事、中小股东的意见和建 议，强化对投资者的薪金，完善利润分配政策，加多分配政策执行的透明度， 爱护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地爱护 公司股东及投资者利益。 深圳欧陆通电子股份有限公司                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   公司将建立与公司发展相匹配的东谈主才结构，切实加强东谈主力资源开发使命， 引进优秀的不断东谈主才，加强专科化团队果真立。建立更为有用的用东谈主激励和竞 争机制以及科学合理和合适践诺的东谈主才引进和培训机制，搭建市集化东谈主才运作 模式，为公司的可持续发展提供可靠的东谈主才保障。   公司将严格衔命《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、 法则和表苟且文献的要求，延续完善公司治理结构，确保股东概况充分驾驭权 利；确保董事会概况按照法律、法则和公司规矩的轨则驾驭权益，作出科学、 迅速和严慎的决策；确保零丁董事概况厚爱履行职责，爱护公司全体利益，尤 其是中小股东的正当权益；确保监事会概况零丁有用地驾驭对董事、司理和其 他高等不断东谈主员及公司财务的监督权和查抄权，为公司发展提供轨制保障。   改日经营结果受多种宏微不雅因素影响，存在不敬佩性，公司制定填补薪金 秩序不即是对公司改日利润作念出保证。   （二）公司搪塞本次刊行摊薄即期薪金采纳的承诺   为确保公司填补薪金秩序概况得到切实履行，公司践诺收敛东谈主作出如下承 诺：   “（1）不越权扰乱公司经营不断行径，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的计议填补即期薪金秩序及本承诺，如违抗本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本东谈主感奋照章承担对公司或者投 资者的补偿连累。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补薪金秩序偏激承诺作出另行轨则或提议其他要求的，且上述承 诺不成舒服中国证监会或深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照最 新轨则出具补充承诺。   本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 圳证券交易所等证券监督不断机构发布的计议轨则、执法，对本东谈主作出关系处 罚或采纳关系不断秩序。”   为确保公司填补薪金秩序概况得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：   “（1）不越权扰乱公司经营不断行径，不侵占公司利益。   （2）切实履行公司制定的计议填补即期薪金秩序及本承诺，如违抗本承诺 或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，本企业感奋照章承担对公司或者 投资者的补偿连累。   （3）自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补薪金秩序偏激承诺作出另行轨则或提议其他要求的，且上述承 诺不成舒服中国证监会或深圳证券交易所该等轨则时，本企业承诺届时将按照 最新轨则出具补充承诺。   本企业若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监督不断机构发布的计议轨则、执法，对本企业作出 关系处罚或采纳关系不断秩序。”   为确保公司填补薪金秩序概况得到切实履行，公司全体董事、高等不断东谈主 员作如下承诺：   “（1）承诺不无偿或以不屈正条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他状貌挫伤公司利益。   （2）承诺对个东谈主的职务消费行径进行拘谨。   （3）承诺不动用公司钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行径。   （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司 填补薪金秩序的执行情况相挂钩。   （5）承诺如公司改日制定、修改股权激励决策，本东谈主将积极促使改日股权 激励决策的行权条件与公司填补薪金秩序的执行情况相挂钩。 深圳欧陆通电子股份有限公司             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书   （6）承诺本东谈主将根据改日中国证监会、深圳证券交易所等证券监督不断机 构出台的关系轨则，积极采纳一切必要、合理秩序，使上述公司填补薪金秩序 概况得到有用的实施。   （7）切实履行公司制定的计议填补薪金秩序以及对此作出的任何计议填补 薪金秩序的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主感奋 照章承担对公司或者投资者的补偿连累。若本东谈主前述承诺存在虚假记载、误导 性述说或首要遗漏，本东谈主将对公司或股东给予充分、实时而有用的补偿。   （8）自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证 券交易所就填补薪金秩序偏激承诺作出另行轨则或提议其他要求的，且上述承 诺不成舒服中国证监会或深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照最 新轨则出具补充承诺。   本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监督不断机构发布的计议轨则、执法，对本东谈主作出关系处 罚或采纳关系不断秩序。”                       深圳欧陆通电子股份有限公司董事会                                        年   月   日 深圳欧陆通电子股份有限公司               向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                 第十节 备查文献   （一）刊行东谈主最近三年的财务诠释及审计诠释；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、上市保荐书、刊行保荐使命诠释和尽责 探访诠释；   （三）法律意见书和讼师使命诠释；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的诠释以 及管帐师出具的鉴证诠释；   （五）资信评级诠释；   （六）债券持有东谈主会议执法；   （七）其他与本次刊行计议的重要文献； 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 附表一 本次刊行前公司偏激控股股东、践诺收敛东谈主、董事、监事、高等不断东谈主员、其他核心东谈主员所                              作出的重要承诺及承诺的履行情况 承诺                                                                                  履行       承诺方 承诺类型                           承诺内容                         承诺时间   承诺期限 来源                                                                                  情况                   接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                   个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                   价低于刊行价的情形，本东谈主顺利或波折所持公司股票的锁如期限自动延长 6 个月。                   每年减持数目不越过本东谈主顺利或波折所持公司股份总额的 25%，且减持价钱不得低于本次公       王合球、        开刊行时的刊行价。              股份锁定                                                           2020 年       王玉琳、        3、上述法定或自愿锁如期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等不断东谈主员期间内每年转让              承诺与股                                                 2020 年 08 月 24 日 正常履       尚韵念念、        的股份不越过本东谈主顺利或波折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主顺利或              份减持承                                               08 月 17 日 至 2025 年 行中 初度公   王越天、        波折所持有的股份。              诺                                                            08 月 23 日 开刊行   王跃飞         4、若本东谈主减持公司股份，将依据中国证券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的关系减 或再融               持轨则进行，并积极配合公司的公告等信息走漏使命。 资时所               5、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按计议轨则 作承诺               对刊行价或收盘价等进行相应援救。若本东谈主违抗上述承诺，违抗承诺所得收益归公司整个；                   公司可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同期本东谈主在违抗承                   诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                   更、去职等原因而失效或终止履行。       深圳市格        1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者托福他东谈垄断理本企业顺利或       诺利信息   股份锁定 波折持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后                  2020 年       接洽有限   承诺与股 6 个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收 2020 年 08 月 24 日 正常履       公司、深   份减持承 盘价低于刊行价的情形，本企业顺利或波折所持公司股票的锁如期限自动延长 6 个月。      08 月 17 日 至 2025 年 行中       圳市王越   诺    2、若本企业在上述锁如期满后两年内减持本企业顺利或波折持有的本次公开刊行前的公司股               08 月 23 日       王投资合        份，每年减持数目不越过本企业顺利或波折所持公司股份总额的 25%，且减持价钱不得低于 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                               履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                        承诺时间   承诺期限 来源                                                                               情况      伙企业         本次公开刊行时的刊行价，并将依据中国证券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的相      （有限合        关减持轨则进行减持，积极配合公司的公告等信息走漏使命。      伙）          3、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按计议轨则                  对刊行价或收盘价等进行相应援救。若本企业违抗上述承诺，违抗承诺所得收益归公司所                  有；公司可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本企业的现款分成，同期本企业在违抗                  承诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。                  接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。      房莉、杨             股份锁定 每年减持数目不越过本东谈主顺利或波折所持公司股份总额的 100%，且减持价钱不得低于最近              2020 年      冀、西藏             承诺与股 一期经审计每股净钞票，并将依据中国证券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的关系 2020 年 08 月 24 日 履行完      同创大业             份减持承 减持轨则进行减持，积极配合公司的公告等信息走漏使命。                  08 月 17 日 至 2023 年 毕      创业投资             诺    3、如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按计议轨则             08 月 23 日      有限公司                  对每股净钞票等进行相应援救。若本东谈主违抗上述承诺，违抗承诺所得收益归公司整个；公司                  可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本东谈主的现款分成，同期本东谈主在违抗承诺期间不得                  转让顺利或波折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。                  波折持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。      泰州通聚                  份，每年减持数目不越过本企业顺利或波折所持公司股份总额的 25%，且减持价钱不得低于      信息时期                                                                2020 年                  本次公开刊行时的刊行价，并将依据中国证券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的相      接洽合    股份减持                                               2020 年 08 月 24 日 正常履                  关减持轨则进行减持，积极配合公司的公告等信息走漏使命。      伙企业    承诺                                               08 月 17 日 至 2025 年 行中      （有限合                                                              08 月 23 日                  对刊行价等进行相应援救。若本企业违抗上述承诺，违抗承诺所得收益归公司整个；公司可      伙）                  拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本企业的现款分成，同期本企业在违抗承诺期间不                  得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 来源                                                                                情况                接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                价低于刊行价的情形，本东谈主顺利或波折所持公司股票的锁如期限自动延长 6 个月；本东谈主在上                述锁如期满后两年内减持本东谈主顺利或波折持有的本次公开刊行前的公司股份，减持价钱不得                低于本次公开刊行时的刊行价。                                                                                  孙春平      蒋书兴、 股份锁定 2、上述法定或自愿锁如期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等不断东谈主员期间内每年转让                 2020 年                                                                                  履行完      赵红余、 承诺与股 的股份不越过本东谈主顺利或波折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主顺利或 2020 年 08 月 24 日                                                                                  毕，其      孙春平、 份减持承 波折所持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2025 年                                                                                  他东谈主正      赵鹏   诺    3、若本东谈主减持公司股份，将依据中国证券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的关系减               08 月 23 日                                                                                  常履行                持轨则进行，并积极配合公司的公告等信息走漏使命。                对刊行价或收盘价等进行相应援救。若本东谈主违抗上述承诺，违抗承诺所得收益归公司整个；                公司可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同期本东谈主在违抗承                诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                更、去职等原因而失效或终止履行。      深圳市通                自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者托福他东谈垄断理本企业顺利或波折      汇信息技 股份锁定                                                           2020 年                持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。若本企业违抗上述      术接洽合 承诺与股                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完                承诺，违抗承诺所得收益归公司整个；公司可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本企      伙企业  份减持承                                               08 月 17 日 至 2021 年 毕                业的现款分成，同期本企业在违抗承诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本企      （有限合 诺                                                            08 月 23 日                业履行承诺为止。      伙）           股份锁定 接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。                         2020 年      王小丽、 承诺与股 2、上述法定或自愿锁如期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等不断东谈主员期间内每年转让 2020 年 08 月 24 日 履行完      谢安德  份减持承 的股份不越过本东谈主顺利或波折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主顺利或 08 月 17 日 至 2021 年 毕           诺    波折所持有的股份。                                               08 月 23 日 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 来源                                                                                情况                持轨则进行，积极配合公司的公告等信息走漏使命。若本东谈主违抗上述承诺，违抗承诺所得收                益归公司整个；公司可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同                时本东谈主在违抗承诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述                承诺不因职务变更、去职等原因而失效或终止履行。                接持有的公司公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6                个月内出现连气儿 20 个交易日的股票收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘                价低于刊行价的情形，本东谈主顺利或波折所持公司股票的锁如期限自动延长 6 个月；本东谈主在上                述锁如期满后两年内减持本东谈主顺利或波折持有的本次公开刊行前的公司股份，减持价钱不得                低于本次公开刊行时的刊行价。           股份锁定 2、上述法定或自愿锁如期满后，在本东谈主担任公司董事、监事或高等不断东谈主员期间内每年转让                 2020 年           承诺与股 的股份不越过本东谈主顺利或波折持有公司股份总额的 25%；去职后半年内，不转让本东谈主所顺利 2020 年 08 月 24 日 履行完      全胜           份减持承 或波折持有的股份。                                     08 月 17 日 至 2021 年 毕           诺    3、若本东谈主减持公司股份，将依据中国证券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的关系减               08 月 23 日                持轨则进行，并积极配合公司的公告等信息走漏使命。                对刊行价或收盘价等进行相应援救。若本东谈主违抗上述承诺，违抗承诺所得收益归公司整个；                公司可拘押违抗承诺当年度偏激后一个年度应付本东谈主的薪酬（及津贴），同期本东谈主在违抗承                诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，直至本东谈主履行承诺为止。上述承诺不因职务变                更、去职等原因而失效或终止履行。                本东谈主算作深圳欧陆通电子股份有限公司的践诺收敛东谈主之一，承诺在通过深圳市格诺利信息咨                  2020 年           股东一致                                                 2020 年            正常履      王玉琳       询有限公司驾驭对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市格诺利信息接洽有                08 月 17 日           行动承诺                                               08 月 17 日           行中                限公司规矩的商定进行表决，如未能达成一致敬见的，承诺以王合球意见为准。                       至历久      王玉琳、      本东谈主算作深圳欧陆通电子股份有限公司的践诺收敛东谈主之一，承诺在通过深圳市王越王投资合      王越天、 股东一致 伙企业（有限搭伙）驾驭对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市王越王投 2020 年                   正常履      王越飞、 行动承诺 资搭伙企业（有限搭伙）搭伙契约的商定进行表决，如未能达成一致敬见的，承诺以王合球 08 月 17 日                行中                                                                          至历久      尚韵念念       意见为准。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                                   履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                          承诺时间   承诺期限 来源                                                                                   情况                    对于减少和表率关联交易的承诺函算作深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控                    股股东、践诺收敛东谈主，本企业/本东谈主承诺如下：本企业/本东谈主将根据“平正、平正、等价、有      深圳市格                    偿”的市集原则，按照一般的贸易条目，减少本企业/本东谈主及/或本企业/本东谈主收敛的其他企业      诺利信息                    与公司的交易，严格战胜并尊重公司的公司规矩及关联交易决策表率，并依据法律法则和证      接洽有限                    券交易所执法（上市后适用），与公司以公允价钱进行平正交易，不谋求本企业/本东谈主及/或      公司、深                    本企业/本东谈主收敛的其他企业的行恶利益。在本企业/本东谈主及/或本企业/本东谈主收敛的公司（如      圳市王越   对于同行                    有）与公司存在关联关系期间，若本东谈主违抗上述承诺，将承担相应的法律连累，违抗承诺所      王投资合   竞争、关                    得收益归公司整个。                                                 2020 年      伙企业    联交易、                                                   2020 年            正常履                    对于幸免同行竞争的承诺函算作深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控股股                 08 月 17 日      （有限合   资金占用                                                 08 月 17 日           行中                    东、践诺收敛东谈主，本东谈主/本企业承诺如下：本东谈主/本企业咫尺莫得从事、将来也不会从事任何                 至历久      伙）、王   方面的承                    顺利或波折与公司（偏激子公司）的业务组成竞争的业务，亦不会以任何其他格式从事与公      合球、王   诺                    司（偏激子公司）有竞争或组成竞争的业务；若将来出现本东谈主/本企业控股、参股企业所从事      玉琳、王                    的业务与公司（偏激子公司）有竞争或组成竞争的情况，将在公司提议要求时出让本东谈主/本企      越飞、王                    业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公司（偏激子公司）对该等出资或      越天、尚                    股权的优先购买权。在本东谈主/本企业及本东谈主/本企业收敛的公司（如有）与公司存在关联关系      韵念念                    期间，若本东谈主/本企业违抗上述承诺，将承担相应的法律连累，违抗承诺所得收益归公司所                    有。                    （一）启动股价安谧秩序的具体条件公司上市后 36 个月内，如公司股票连气儿 20 个交易日的                    收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净钞票（如有因派发现款红利、送股、转增股                    本、增发新股等原因进行除权、除息的，按计议轨则对每股净钞票进行相应援救，下同），                    将启动公司股价安谧秩序。      深圳欧陆                                                                    2020 年                    （二）股价安谧秩序的状貌及轨则 1、股价安谧秩序的状貌：（1）公司回购股票；（2）公      通电子股   IPO 安谧                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完                    司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含零丁董事，下同）、高等不断东谈主员增持公司      份有限公   股价承诺                                                 08 月 17 日 至 2023 年 毕                    股票。选用前述状貌时的前提：（1）不成导致公司不舒服法定上市条件；（2）不成迫使控      司                                                                     08 月 23 日                    股股东履行要约收购义务。2、股价安谧秩序的实施轨则如下：最先，公司回购股票；其次，                    控股股东增持公司股票；鄙人列情形之一出当前将启动该秩序：                    （1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未赢得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股                    票回购筹划但仍未舒服“公司股票连气儿 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计 深圳欧陆通电子股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                           履行      承诺方 承诺类型                      承诺内容                        承诺时间   承诺期限 来源                                                                           情况                 的每股净钞票”之条件。再次，董事和高等不断东谈主员增持公司股票。启动该秩序的条件为：                 在控股股东增持公司股票决策实施完成后，如公司股票仍未舒服“公司股票连气儿 5 个交易日                 的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净钞票”之条件。                 （三）实施股价安谧秩序的表率 1、公司回购股票的表率（1）在达到触发启动股价安谧秩序                 条件的情况下，公司将在 15 个交易日内提议安谧股价预案并公告，并实时走漏安谧股价秩序                 的审议和实施情况。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将照章履行相应的公告、                 备案等义务。在舒服法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所轨则的价钱区间、                 期限实施回购；（2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价钱不越过最近一年末经                 审计的每股净钞票，单次回购金额不低于刊行东谈主上一年度包摄于刊行东谈主股东净利润的 5%，                 单一管帐年度累计用于股份回购的资金总额不高于刊行东谈主上一年度包摄于刊行东谈主股东净利润                 的 20%；公司用于回购股份的资金总额累计不越过公司初度公开刊行股票所召募资金的总                 额；（3）在实施上述回购筹划过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净资                 产，公司董事会不错作念出决议终止股份回购事宜。公司回购股份应合适中国证券监督不断委                 员会、证券交易所等监管部门对于股份回购的计议轨则。2、控股股东增持公司股票的表率                 （1）公司未实施股票回购筹划的，公司控股股东将在达到触发启动股价安谧秩序条件或公司                 股东大会作出虚假施回购股票筹划的决议之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的方                 案并由公司公告；公司已实施股票回购筹划的，公司控股股东将在公司股票回购筹划实施完                 毕或终止之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的决策并由公司公告；（2）增持价                 格不越过最近一年末经审计的每股净钞票，单次用于增持股份的金额不低于公司控股股东上                 一年度现款分成的 20%，单一管帐年度累计用于增持股份的金额不高于其上一年度现款分成                 的 40%。（3）在实施上述增持筹划过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股                 净钞票，控股股东不错终止股份增持事宜。控股股东增持股份应合适中国证券监督不断委员                 会、证券交易所等监管部门的计议轨则。3、董事和高等不断东谈主员增持公司股票的表率（1）                 触发董事和高等不断东谈主员增持公司股票的条件时，董事和高等不断东谈主员将在控股股东增持公                 司股票决策实施完成后 90 个交易日内增持公司股票。（2）增持价钱不越过最近一年末经审                 计的每股净钞票，单次用于增持股份的资金不低于公司该等东谈主员上一年度践诺领取税后薪酬                 的 15%，单一管帐年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度践诺领取税后薪酬的 30%。                 （3）在实施上述增持筹划过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每股净钞票，董 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                                  履行      承诺方 承诺类型                            承诺内容                         承诺时间   承诺期限 来源                                                                                  情况                    事和高等不断东谈主员不错终止股份增持事宜。董事和高等不断东谈主员增持股份应合适中国证券监                    督不断委员会、证券交易所等监管部门的计议轨则。公司承诺：公司上市后 36 个月内，若公                    司新聘任董事和高等不断东谈主员的，公司将要求该等新聘任的东谈主员，履行公司上市时董事和高                    级不断东谈主员已作出的对于安谧股价的相应承诺。在启动股价安谧秩序的前提条件舒服时，如                    公司未履行上述安谧股价的具体秩序，则公司将在股东大会及中国证券监督不断委员会指定                    报刊上公开说明未采纳上述安谧股价秩序的具体原因并向整个股东谈歉。                    为爱护深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）上市后股价的稳                    定，算作刊行东谈主的控股股东，本企业现提议刊行东谈主上市后 3 年内股价低于每股净钞票时安谧                    股价的秩序，计议内容如下：公司上市后 36 个月内，如公司股票连气儿 20 个交易日的收盘价                    均低于公司最近一年末经审计的每股净钞票（如有因派发现款红利、送股、转增股本、增发                    新股等原因进行除权、除息的，按计议轨则对每股净钞票进行相应援救，下同），存鄙人列                    情形之一时：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未赢得公司股东大会批准；（2）      深圳市格          公司虽实施股票回购筹划但仍未舒服“公司股票连气儿 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近      诺利信息          一年末经审计的每股净钞票”之条件。在不会导致公司不舒服法定上市条件或触发履行要约      接洽有限          收购义务的前提下，本企业将依据法律、法则及公司规矩的轨则，采纳如下安谧股价的措      公司、深          施：（1）公司未实施股票回购筹划的，本企业将在达到触发启动股价安谧秩序条件或公司股             IPO 安谧                                                 2020 年 08 月 24 日 履行完      圳市王越          东大会作出虚假施回购股票筹划的决议之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的决策             股价承诺                                                 08 月 17 日 至 2023 年 毕      王投资合          并由公司公告；公司已实施股票回购筹划的，本企业将在公司股票回购筹划实施完毕或终止      伙企业           之日起 20 个交易日内向公司提交增持公司股票的决策并由公司公告；（2）增持价钱不越过      （有限合          最近一年末经审计的每股净钞票，单次用于增持股份的金额不低于本企业在公司上一年度现      伙）            金分成的 20%，单一管帐年度累计用于增持股份的金额不高于本企业在公司上一年度现款分                    红的 40%。（3）在实施上述增持筹划过程中，如连气儿 5 个交易日公司股票收盘价均高于每                    股净钞票，本企业不错终止股份增持事宜。本企业增持股份应合适中国证券监督不断委员                    会、证券交易所等监管部门的计议轨则。本企业承诺：如本企业未履行上述增持股份的承                    诺，则公司可将本企业股份增持义务触发当年偏激后一个年度公司应付的现款分成赐与扣                    留，直至履行承诺为止。同期本企业在违抗承诺期间不得转让顺利或波折持有的公司股份，                    直至本企业履行承诺为止。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                                履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                         承诺时间   承诺期限 来源                                                                                情况                    为爱护深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）上市后股价的稳                    定，算作刊行东谈主的董事（不含零丁董事，下同）/高等不断东谈主员，本东谈主现提议刊行东谈主上市后三                    年内股价低于每股净钞票时安谧股价的秩序，计议内容如下：公司上市后 36 个月内，如公司                    股票连气儿 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净钞票（如有因派发现款                    红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按计议轨则对每股净钞票进行      蒋书兴、          相应援救，下同），在控股股东增持公司股票决策实施完成后，如公司股票仍未舒服“公司      全胜、尚          股票连气儿 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净钞票”之条件。在不      韵念念、孙          会导致公司不舒服法定上市条件或触发履行要约收购义务的前提下，本东谈主将依据法律、法则              2020 年      春平、王   IPO 安谧 及公司规矩的轨则，采纳如下安谧股价的秩序：（1）触发董事和高等不断东谈主员增持公司股票 2020 年 08 月 24 日 履行完      合球、王   股价承诺 的条件时，本东谈主将在控股股东增持公司股票决策实施完成后 90 个交易日内增持公司股票。 08 月 17 日 至 2023 年 毕      芃、王越          （2）增持价钱不越过最近一年末经审计的每股净钞票，单次用于增持股份的资金不低于本东谈主           08 月 23 日      天、赵红          在公司上一年度践诺领取税后薪酬的 15%，单一管帐年度累计用于增持股份的资金不高于上      余、赵鹏          一年度践诺领取税后薪酬的 30%。（3）在实施上述增持筹划过程中，如连气儿 5 个交易日公                    司股票收盘价均高于每股净钞票，本东谈主不错终止股份增持事宜。本东谈主增持股份应合适中国证                    券监督不断委员会、证券交易所等监管部门的计议轨则。本东谈主承诺：如本东谈主未履行上述增持                    股份的承诺，则公司可将本东谈主股份增持义务触发当年偏激后一个年度公司应付现款分成的                    至按上述承诺采纳相应的增持公司股票秩序并实施完毕时为止。      深圳市格          本企业/本东谈主算作深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、践诺收敛      诺利信息          东谈主，特此承诺：1、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有虚假记载、误导性述说或者首要      接洽有限          遗漏，对判断公司是否合适法律轨则的刊行条件组成首要、践诺影响的，本企业/本东谈主将照章             对于信息      公司、深          督促公司照章回购初度公开刊行的全部新股。本企业/本东谈主将督促公司在上述行恶事实被中国             走漏计议                                                         2020 年      圳市王越          证券监督不断委员会认定后的 2 个交易日内进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启 2020 年           正常履             事项的承                                                       08 月 17 日      王投资合          动回购事项。公司已刊行尚未上市的，回购价钱为刊行价并加算银行同期进款利息；公司已 08 月 17 日            行中             诺函                                                           至历久      伙企业           上市的，按市集价钱且不低于刊行价进行回购，并根据关系法律、法则和表苟且文献轨则的      （有限合          表率实施。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱和回购股份数目应作相应援救。      伙）、王          2、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有虚假记载、误导性述说或者首要遗漏，致使投资      合球、王          者在证券交易中遭受损失的，本企业/本东谈主照章补偿投资者损失。本企业/本东谈主将在上述行恶 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                               履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                        承诺时间   承诺期限 来源                                                                               情况      玉琳、尚        事实被中国证券监督不断委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化表率、积极协      韵念念、王        商、先行赔付、切实保障投资者尽头是中小投资者利益的原则，按照投资者顺利遭受的可测      越天、王        算的经济损失弃取与投资者妥协、通过第三方与投资者融合及设立投资者补偿基金等状貌积      越飞          极补偿投资者由此遭受的经济损失。3、如本企业/本东谈主违抗上述承诺，本企业/本东谈主将在公司                  股东大会及中国证券监督不断委员会指定报刊上公开就未履行上述补偿秩序向公司股东和社                  会公众投资者谈歉，并在违抗上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配决策中停                  止披发本企业/本东谈主享有的现款分成，同期本企业/本东谈主顺利或波折持有的公司股份将不得转                  让，直至按上述承诺采纳相应的回购或补偿秩序并实施完毕时为止。                  "1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性述说或者首要遗漏，对判断公司是否合适法律规                  定的刊行条件组成首要、践诺影响的，公司将照章回购初度公开刊行的全部新股。公司董事                  会将在上述行恶事实被中国证券监督不断委员会认定后的 2 个交易日进行公告，并在上述事                  项认定后 5 个交易日内根据关系法律、法则及公司规矩的轨则召开董事会并发出股东大会的                  奉告，在提交股东大会审议通过，并经关系垄断部门批准/核准/备案（如需）后启动股份回      深圳欧陆   对于信息 购秩序。公司已刊行尚未上市的，回购价钱为刊行价并加算银行同期进款利息；公司已上市      通电子股   走漏计议 的，按市集价钱且不低于刊行价进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价钱               2020 年      份有限公   事项的承 和回购股份数目应作相应援救。                                       08 月 17 日      司      诺    2、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有虚假记载、误导性述说或者首要遗漏，致使投资              至历久                  者在证券交易中遭受损失的，将照章补偿投资者损失。公司将在上述行恶事实被中国证券监                  督不断委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化表率、积极协商、先行赔付、切实                  保障投资者尽头是中小投资者利益的原则，按照投资者顺利遭受的可测算的经济损失弃取与                  投资者妥协、通过第三方与投资者融合及设立投资者补偿基金等状貌积极补偿投资者由此遭                  受的经济损失。如公司未履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证券监督不断委员会指定                  报刊上公开说明未履行的具体原因并向整个股东谈歉。      初大智、   对于信息 1、如公司本次公开刊行股票的招股说明书有虚假记载、误导性述说或者首要遗漏，致使投资                      王小      李天明、   走漏计议 者在证券交易中遭受损失的，本东谈主将照章补偿投资者损失。本东谈主将在上述行恶事实被中国证               2020 年 丽、谢      杨林安、   事项的承 券监督不断委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化表率、积极协商、先行赔付、             08 月 17 日 安德、      蒋书兴、   诺    切实保障投资者尽头是中小投资者利益的原则，按照投资者顺利遭受的可测算的经济损失选               至历久 全胜、      全胜、尚        择与投资者妥协、通过第三方与投资者融合及设立投资者补偿基金等状貌积极补偿投资者由                       孙春 深圳欧陆通电子股份有限公司                                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                             履行      承诺方 承诺类型                        承诺内容                       承诺时间   承诺期限 来源                                                                             情况      韵念念、孙       此遭受的经济损失。                                                     平、初      春平、王       2、如本东谈主违抗上述承诺，本东谈主将在公司股东大会及中国证券监督不断委员会指定报刊上公开                     大智、      合球、王       就未履行上述补偿秩序向公司股东和社会公众投资者谈歉，并在违抗上述承诺发生之日起当                      李天      芃、王越       年度及以后年度公司住手披发本东谈主的应付的薪酬/津贴，同期本东谈主顺利或波折持有的公司股份                     明、杨      天、赵红       将不得转让，直至按上述承诺采纳相应补偿秩序并实施完毕时为止。                                林安履      余、赵                                                                      行完      鹏、王小                                                                     毕，其      丽、谢安                                                                     他东谈主正      德、李秀                                                                     常履行      楼、郝留      全、李德      华                本公司制定了《公司规矩（草案）》和《对于公司改日三年（2019 年-2021 年）内的具体股                利分配筹划的议案》，关系利润分配政策和改日分成薪金经营留心对投资者的合理、安谧投                资薪金。本次刊行完成后，本公司将世俗听取投资者尤其是中小股东的意见和建议，延续完                善本公司利润分配政策，强化对投资者的薪金。           对于填补      深圳欧陆      公司营业收入主要来源于电源适配器、服务器电源产品的销售，市集空间遍及，改日本公司           被摊薄即                                                      2020 年      通电子股      将在领略现有市集和客户的基础上，加强现有产品和业务的市集开拓和推广力度，延续扩大 2020 年              正常履           期薪金的                                                    08 月 17 日      份有限公      主营业务的经营边界，提高本公司盈利边界；同期，本公司将延续加大研发干涉，优化供应 08 月 17 日           行中           秩序及承                                                      至历久      司         链           诺                模式，加强东谈主才队伍确立，普及产品竞争力和本公司盈利才能。                公司改日几年将进一步提高经营和不断水平，普及公司的全体盈利才能。公司将发奋提高资                金的使用效率，完善并强化投资决策表率，揣时度力公司的财务用度支拨。公司也将加强企业内                部收敛，阐述企业管控着力。激动预算不断，优化预算不断经由，加强成本不断，强化预算                执行监督，全面有用地收敛公司经营和管控风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                              履行      承诺方 承诺类型                          承诺内容                       承诺时间   承诺期限 来源                                                                              情况                  本次募投表情均围绕本公司主营业务张开，其实施故意于普及本公司竞争力和盈利才能。本                  次刊行召募资金到位后，本公司将加速激动摹投表情实施，使募投表情早日实现预期收益。                  同期，本公司将根据《公司规矩（草案）》、《召募资金不断轨制（草案）》偏激他关系法                  律法则的要求，加强召募资金不断，表率使用召募资金，以保证召募资金按照既定用途实现                  预期收益。上述填补薪金秩序仅为保证这次召募资金有用使用、有用小心即期薪金被摊薄的                  风险、提高改日的薪金才能之目的，不组成对刊行东谈主改日利润作念出保证。若公司违抗上述承                  诺，将在中国证券监督不断委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公                  众投资者谈歉；公司自愿接受中国证券监督不断委员会和证券交易所等证券监管机构对公司                  作出关系处罚或采纳关系自律监管秩序；若违抗承诺给股东形成损失的，照章承担补偿责                  任。      深圳市格      诺利信息      接洽有限      公司、深   控股股      圳市王越   东、践诺 1、本企业/本东谈主承诺不越权扰乱公司经营不断行径，不会侵占公司利益；      王投资合   收敛东谈主关 2、本企业/本东谈主若违抗上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督不断委员会指定报刊上      伙企业    于填补被 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者谈歉；本企业/本东谈主自愿接受中国证券 2020 年              正常履      （有限合   摊薄即期 监督不断委员会和证券交易所等证券监管机构对本企业/本东谈主作出关系处罚或采纳关系自律监 08 月 17 日           行中                                                                        至历久      伙）、王   薪金的措 管秩序；若违抗承诺给公司或者股东形成损失的，照章承担补偿连累。      合球、王   施及承诺      玉琳、王      越飞、王      越天、尚      韵念念      初大智、   董事、高 本次公开刊行完成后，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的净钞票将跟着             2020 年 全胜、      李天明、   级不断东谈主 召募资金到位而大幅加多，由于召募资金表情从起原实施至投产并产收效益需要一定时间，           08 月 17 日 孙春      杨林安、   员对于填 在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净钞票收益率等目的将在短期内可能出现一定幅             至历久 平、初 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                                 履行       承诺方 承诺类型                         承诺内容                         承诺时间   承诺期限 来源                                                                                 情况       蒋书兴、 补被摊薄 度的下降。为责怪本次公开刊行摊薄即期薪金的影响，公司的全体董事、高等不断东谈主员对公                          大智、       全胜、尚 即期薪金 司填补薪金秩序概况得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不屈正条件向其他单元或者                         李天       韵念念、孙 的秩序 个东谈主运送利益，也不得采纳其他状貌挫伤公司利益；2、对本东谈主职务消费行径进行拘谨；3、                          明、杨       春平、王      不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行径；4、在自身职责和权限范围内，全                         林安履       合球、王      力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补薪金秩序的执行情况相挂                          行完       芃、王越      钩，并对公司董事会、薪酬与考核委员会或股东大会审议的关系议案投票赞叹（如有表决                           毕，其       天、赵红      权）；5、如公司拟实施股权激励，本东谈主承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布                         他东谈主正       余、赵鹏      的股权激励行权条件与公司填补薪金秩序的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审                          常履行                 议的关系议案投票赞叹（如有表决权）；6、若中国证监会或深圳证券交易所对本东谈主计议确保                 本次刊行摊薄即期薪金事项的填补薪金秩序得以切实履行的承诺有不同要求的，本东谈主将自愿                 无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求赐与承诺。本东谈主若违抗上述承诺，将在公司                 股东大会及中国证券监督不断委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会                 公众投资者谈歉；本东谈主自愿接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构对本东谈主作出关系处                 罚或采纳关系自律监管秩序；若违抗承诺给公司或者股东形成损失的，照章承担补偿连累。       尚韵念念、                 未为部分职工交纳社会保障或住房公积金的情况，算作公司的践诺收敛东谈主，本东谈主自愿承诺如       王合球、                                                               2020 年                 下：若应有权部门要求或决定，公司需要补缴社会保障及/或住房公积金，或为未交纳社会保 2020 年                 正常履       王玉琳、 其他承诺                                                        08 月 17 日                 险/住房公积金事由而承担任何罚金，本东谈主感奋对公司因补缴或受罚金所产生的经济损失赐与 08 月 17 日              行中       王越飞、                                                               至历久                 代为承担或全额补偿。如本东谈主未履行上述承诺，则公司可将本东谈主代为承担或全额补偿义务触       王越天                 发当年偏激后一个年度公司应付的薪酬（津贴）及现款分成赐与拘押，直至履行承诺为止。            激励对象            计议走漏            文献存在 1、本东谈主算作公司郑重职工，必须战胜国度法律、法则与公司轨制，同期感奋接受本激励筹划                2021 年 股权激   全体激励 虚假记载 的计议轨则；2、本东谈主承诺，若公司因信息走漏文献中有虚假记载、误导性述说或者首要遗        2021 年 11 月 01 日 履行完 励承诺   对象   等情况下 漏，导致不合适授予权益或驾驭权益安排的，自关系信息走漏文献被阐明存在虚假记载、误 11 月 01 日 至 2025 年 毕            所赚钱益 导性述说或者首要遗漏后，将由本激励筹划所赢得的全部利益返还公司。                       11 月 1 日            返还公司            的承诺 深圳欧陆通电子股份有限公司                                                向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 承诺                                                                              履行      承诺方 承诺类型                         承诺内容                        承诺时间   承诺期限 来源                                                                              情况            上市公司            对于走漏 本公司承诺《深圳欧陆通电子股份有限公司 2021 年适度性股票激励筹划（草案）》内容真      欧陆通   文献不存 实、准确、齐全，不存在虚假记载、误导性述说或首要遗漏，若上述承诺与事实不符，本公            在虚假记 司将承担全部法律连累。            载等承诺                 本公司不为本次股权激励筹划的激励对象通过本筹划获取计议权益提供贷款以偏激他任何形 2021 年 11 月 01 日 履行完      欧陆通   其他承诺                 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                          11 月 01 日 至 2025 年 毕 承诺是否按时履行                                                     是 如承诺超期未履行完毕的，应当详确说明未完成履行的具体原因及下一步的                                                    公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。 使命筹划      深圳欧陆通电子股份有限公司                          向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书              附表二 公司偏激下属企业领有的房屋        截止本召募说明书公告之日，公司及子公司领有的房屋建筑物如下： 序                                                         权利                他项       权利东谈主    权利证号           座落地             面积（m2）             终止日期 号                                                         性质                权利              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       400.01    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       461.26    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       406.16    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2017）     南山区滨海通衢       刊行东谈主                                       390.55    出让   2061-8-17    未典质                产权第        基地 2 栋 C 座              粤（2022）     宝安区西乡街谈       刊行东谈主                                     18，019.95   出让   2079-06-04   已典质                产权第       航明珠花坛 1 号                          宝安区西乡街谈                          航城通衢北侧南            房屋建筑面                          楼、2 号楼、11            5，301.92                             号楼              赣（2019）     赣州经济时期开      赣州欧陆通                                    10，544.83   自建   2058-2-16    未典质                产权第       侧、工业西路 1#              赣（2019）     赣州经济时期开      赣州欧陆通                                     5，944.65   自建   2058-2-16    未典质                产权第       侧、工业一齐西              赣（2023）                          赣州经济时期开      赣州欧陆通               发区金龙路 34             23，842.45   自建   2058-02-16   未典质                产权第                           号 2#厂房                          东莞市洪梅镇望              粤（2023）                          沙路洪梅段 129      东莞欧陆通               号东莞欧陆通讯              60，464.50   自建   2070-6-23    已典质                 权第                          息斥地制造中心                          表情 1 号厂房      深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序                                                         权利                他项        权利东谈主     权利证号          座落地             面积（m2）            终止日期 号                                                         性质                权利                           东莞市洪梅镇望               粤（2023）     沙路洪梅段 129      东莞欧陆通                                    10，572.79   自建   2070-6-23                  权第       息斥地制造中心                                舍                           东莞市洪梅镇望               粤（2023）                           沙路洪梅段 129               东莞不动产      东莞欧陆通      权证第                          11，374.37    自建   2070-06-23                           息斥地制造中心                           表情 3 号职工宿                  号）                                舍                           越南海防市安阳      越南欧陆通       注2                           39，785.19   自建   2058-12-25   未典质                            业区 CN3 区块                           B-27，B-28 地块          注 1：刊行东谈主已取得南航明珠花坛 1 号楼 101-118 单元、2 号楼 101-111 单元、11 号楼      权第 0028814 号、粤（2022）深圳市不动产权第 0026767 号、粤（2022）深圳市不动产权      第 0028254 号、粤（2022）深圳市不动产权第 0028248 号、粤（2022）深圳市不动产权第         注 2：越南欧陆通承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业      区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之地皮，越南欧陆通已正当合规取得由海防市政府权责机关      核发在 B-27，B-28 地块地皮之建筑许可证及厂房确立施工遐想图，正当合规确立厂房，可      照章办理厂房齐备干涉使用之手续，并在海防市资源暨环境厅房地产处办理厂房产权之登      记手续，不会发生法律问题及贫苦。截止本召募说明书签署日，越南欧陆通正在办理苦求      地上厂房产权之登记手续，尚未取得地上厂房产权证，关系厂房不存在成立典质、查封、      冻结等权利适度。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             附表三 公司偏激下属企业领有的专利      截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共领有 163 项境内专利，情况如 下：                                                                     取得 序号    权利东谈主       专利号                 专利称号        专利类型   苦求日期                                                                     状貌                                电源供应器及与通用冗                                                                     原始                                                                     取得                                     池不断模组                                N+1 冗余电源系统偏激                         原始                                 实现智能降耗的方法                           取得                                一种冗余电源放电收敛                           原始                                     系统和方法                           取得                                一种防浪涌的开关电源                           原始                                    及防浪涌电路                           取得                                                                     原始                                                                     取得                                一种并机电源高功率同                           原始                                步启机收敛方法及系统                           取得                                                                     原始                                                                     取得                                磷酸改性聚苯并咪唑质                           原始                                子交换膜偏激制备方法                           取得                                高温型改性聚苯并咪唑                                                                     原始                                                                     取得                                       法                                一种开关电源的低温启                         原始                                  动方法和开关电源                         取得                                一种开关电源容性负载                         原始                                 启机方法和开关电源                         取得                                一种用电斥地、电源装                         原始                                   置偏激整流电路                         取得                                一种用电斥地及电源装                         原始                                       置                           取得                                一种不灌胶 LED 街灯电                                                                     原始                                                                     取得                                   LED 街灯电源                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                                自带电板冗余电源供应                         原始                                    器                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                   取得 序号   权利东谈主        专利号               专利称号        专利类型   苦求日期                                                                   状貌                                                                   原始                                                                   取得                               集成电板不断系统的冗                          原始                                 余电源模块                             取得                               电板不断系统的把手杠                          原始                                 杆自锁结构                             取得                               冗余电源模块杠杆助力                          原始                                插拔及自锁装配                            取得                               并机电源偏激恒流启动                          原始                                  收敛电路                             取得                                                                   原始                                                                   取得                             功率因数校正电路中的                                                                   原始                                                                   取得                                正电路                             开关电源恒压启动电路                            原始                               及开关电源                               取得                             谐振半桥变换器偏激死                            原始                              区时间收敛电路                              取得                             并机电源热插拔保护电                            原始                               路及并机电源                              取得                                                                   原始                                                                   取得                               一种信号检测处理的控                          原始                                制电路及开关电源                           取得                               一种同步整流钳位收敛                          原始                                   电路                              取得                               冷冗余收敛电路及冗余                          原始                                   电源                              取得                               开关电源收敛电路及开                          原始                                  关电源                              取得                               辅助电源过压过流保护                          原始                               收敛电路及开关电源                           取得                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得                               一种防雷击电压电路、                          原始                                驱动电源及结尾                            取得                                                                   原始                                                                   取得                                                                   原始                                                                   取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                           向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                   取得 序号   权利东谈主       专利号                专利称号        专利类型   苦求日期                                                                   状貌                                                                   原始                                                                   取得                               一种欠压保护收敛电路                          原始                                   及电源                             取得                               一种粗浅滞环收敛电路                          原始                                   及电源                             取得                               一种反馈调换收敛电路                          原始                                  及开关电源                            取得                               一种兼容崎岖温补偿功                                                                   原始                                                                   取得                                    源                               一种辅助输出拒绝收敛                          原始                                 电路及开关电源                           取得                               一种不共地输出的保护                          原始                                 与滞环收敛电路                           取得                               一种不共地输出电流检                          原始                                测电路及开关电源                           取得                                                                   原始                                                                   取得                             一种防雷保护电路及电                            原始                                 源                                 取得                             一种冗余电源负载比例                            原始                             调换电路和调换系统                             取得                             一种变压器传导测试装                            原始                                置及系统                               取得                             一种电源斥地及电子设                            原始                                 备                                 取得                             一种数字电源的开机电                            原始                               路和数字电源                              取得                             一种多分区背光供电电                            原始                               路及炫夸装配                              取得                             一种三相供电电源及三                            原始                               相智能电表                               取得                                                                   原始                                                                   取得                               用于电机的驱动电路及                          原始                                   电源                              取得                               一种防雷和防数据丢失                          原始                                的驱动电路和电源                           取得                               一种双管反激式开关电                          原始                                   源                               取得                                                                   原始                                                                   取得                               一种直入直出的供电电                          原始                                  路及电源                             取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                     取得 序号   权利东谈主       专利号                 专利称号         专利类型   苦求日期                                                                     状貌                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种开关电源及电子设                            原始                                   备                                 取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种 EMC 滤波电路及                          原始                                  电源适配器                              取得                                                                     原始                                                                     取得                               一种具有防浪涌和降功                            原始                               耗功能电路及开关电源                            取得                               一种使用 MOSFET 收敛                                                                     原始                                                                     取得                                     开关电源                               一种开关电源以及用于                            原始                                开关电源的 PFC 电感                         取得                               有源钳位正激电路的同                                                                     原始                                                                     取得                                     路及电源                               Oring-FET 关断电路及                       原始                                 冗余并机电源系统                            取得                               一种援救电源不断 IC 启                                                                     原始                                                                     取得                                        源                               可提高轻载效率的粗浅                                                                     原始                                                                     取得                                     源及电扇                               一种自供电拒绝 I2C 通                       原始                                      讯装配                          取得                               开关电源偏激电源变压                          原始                                        器                          取得                               双层电源板组合及电源                          原始                                       斥地                          取得                               多层电源板组合及电源                          原始                                       斥地                          取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                  取得 序号    权利东谈主        专利号               专利称号        专利类型   苦求日期                                                                  状貌                                                                  原始                                                                  取得                              适用于 PCB 板组件的对                                                                    原始                                                                    取得                                    件                              一种供电切换电路及电                          原始                                    源                             取得                                                                  原始                                                                  取得                                一种无线充电及加热电                        原始                                    路                             取得                                基于线排结构的绕组、                                                                    原始                                                                    取得                                   变压器                                一种通讯拒绝电路及装                          原始                                    置                               取得                                充电指令电路、充电指                                                                    原始                                                                    取得                                    统                                抗跌落电感骨架及共模                          原始                                    电感                              取得                                共模电感骨架偏激共模                          原始                                    电感                              取得                                弹性卡扣、包含弹性卡                          原始                                  扣的电气斥地                            取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                多功能接口迂曲斥地和                          原始                                多功能接口迂曲系统                           取得                                多功能接口迂曲装配和                          原始                                   电子斥地                             取得                                多功能接口迂曲斥地和                          原始                                多功能接口迂曲系统                           取得                                一种电源适配器及电子                          原始                                    斥地                              取得                                一种联结组件及开关电                          原始                                    源                               取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                    取得 序号    权利东谈主        专利号               专利称号        专利类型   苦求日期                                                                    状貌                                一种磁集成组件、谐振                          原始                                  变换器和电源                            取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                  无线充电器                             原始                                  （MPQI002）                         取得                                                                    原始                                                                    取得                                  无线数据结尾                            原始                                  （MPJL50M）                         取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                              集成电板不断系统的冗                            原始                              余电源模块组件（1U）                           取得                              集成电板不断系统的冗                            原始                              余电源模块组件（2U）                           取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                                                    原始                                                                    取得                                电源适配器（ADT-                          原始                                电源适配器（ADT-                          原始                                                                    原始                                                                    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                     取得 序号    权利东谈主       专利号                 专利称号        专利类型   苦求日期                                                                     状貌                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                用于固定电路板的电源                           原始                                 壳体结构及电源斥地                           取得                                电源适配器偏激联结结                           原始                                      构                              取得                                一种自动检测电压跳变                           原始                                   电路及电子装配                           取得                                一种延时保护充电电路                           原始                                    及电子装配                            取得                                一种应用于 POE 电源的                        原始                                DC 输出端传导滤波电路                         取得                                                                     原始                                                                     取得                                齐集通讯斥地偏激 POE                         原始                                   齐集电源                              取得                                齐集结尾斥地偏激无 Y                          原始                                  电容的开关电源                            取得                                一种固定散热电扇的外                           原始                                   壳及电源                              取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得                            绝缘护套、堆叠电路板                               原始                             组件以及电源适配器                               取得                            MOS 管散热夹持件及电                             原始                                 源适配器                                取得                                                                     原始                                                                     取得                              MOS 管散热片及电子设                           原始                                    备                                取得                              一种浪涌电流的防止电                             原始                                   路及电源                              取得                              电感器、半桥谐振电路                             原始                               以及全桥谐振电路                              取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                                    取得 序号   权利东谈主        专利号                专利称号        专利类型    苦求日期                                                                    状貌                                                                    原始                                                                    取得                               板对板联结器及电路板                           原始                                   组件                               取得                               谐振变换器电路及电源                           原始                                   装配                               取得                               变压器、功率模块及开                           原始                                  关电源                               取得                                                                    原始                                                                    取得                               供电切换电路、装配以                           原始                                 及供电系统                              取得                                                                    原始                                                                    取得                               液冷电源结构及用电设                           原始                                   备                                取得                                                                    原始                                                                    取得                               无骨架绕组以及磁性组                           原始                                   件                                取得                                                                    原始                                                                    取得                               磁性元件、逆变器及开                           原始                                  关电源                               取得                                                                    原始                                                                    取得                               一种液冷电源插箱及用                                                          原始                                                          取得                                    结构                                                          原始                                                          取得                                                          继受                                                          取得                                                          继受                                                          取得   注：上述第 162、163 项继受取得的专利均系刊行东谈主合并报表范围内子公司之间的转让。      刊行东谈主上述专利未成立质押、保全偏激他权利适度，也未许可他东谈主使用。 其中发明专利权的期限为二十年，实用新式专利权的期限为十年，外不雅遐想专 利权的期限为十五年，均自苦求日起贪图。不存在典质、质押或优先权等权利 缝隙，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                         向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书     截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共领有境外专利共 3 项，具体情 况如下表所示： 序                                          取得                  国度/     权利东谈主   专利号        专利称号             类型         权利期限 号                                          状貌                  地区                     一种电源斥地及电          实用   原始   2019-11-11 至   中国                       子斥地             新式   取得    2029-05-19    台湾                     一种变压器传导测          实用   原始   2019-11-11 至   中国                      试装配及系统           新式   取得    2029-05-19    台湾                     一种冗余电源负载                                       实用   原始   2020-03-01 至   中国                                       新式   取得    2029-04-25    台湾                       节系统     刊行东谈主上述专利均未成立质押、保全偏激他权利适度，也未许可他东谈主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利缝隙，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                      向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书             附表四 公司偏激下属企业领有的商标      截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共领有境内商标共 132 项，具体 情况如下表所示： 序       注册东谈主     商标     注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标    注册号          使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                 向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序      注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序       注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序       注册东谈主   商标   注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号 深圳欧陆通电子股份有限公司                       向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书 序        注册东谈主     商标     注册号           使用类别    有用期限          取得状貌 号   注：根据刊行东谈主提供的《商标续展注册诠释》，上表中第 1-5 项商标续展注册已获核 准，续展注册有用期相应延长 10 年。       刊行东谈主上述商标均未成立质押、保全偏激他权利适度，也未许可他东谈主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利缝隙，不存在权属纠纷和法律风险。       截止 2023 年 12 月 31 日，公司偏激子公司共领有商标共 210 项，具体情况 如下表所示： 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                         国度   取得 序号    注册东谈主   商标     注册号          顽强类别     权利期限                                                        /地区   状貌                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                                                              原始                                                              取得                  UK00003564                                  原始                  UK00003564                                  原始 深圳欧陆通电子股份有限公司                   向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号    注册东谈主   商标     注册号          顽强类别    权利期限                                                      /地区   状貌                  UK00003564                                原始                  UK00003571                                原始                  UK00003701                                原始                  UK00003701                                原始                  UK00003702     7、9、                       原始                  UK00003702     7、9、                       原始                  UK00003713                                原始                  UK00003713                                原始                  UK00003716                                原始                  UK00003716                                原始                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得                                                      中国台   原始                                                       湾    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                     国度   取得 序号    注册东谈主   商标    注册号          顽强类别   权利期限                                                    /地区   状貌                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国台   原始                                                     湾    取得                                                    中国香   原始                                                     港    取得                                                    中国香   原始                                                     港    取得                                           至         港    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                      国度   取得 序号    注册东谈主   商标    注册号          顽强类别    权利期限                                                     /地区   状貌                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国香   原始                                                      港    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得                                                     中国澳   原始                                                      门    取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                     国度   取得 序号    注册东谈主   商标   注册号           顽强类别   权利期限                                                    /地区   状貌                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得                                                    中国澳   原始                                                     门    取得 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深圳欧陆通电子股份有限公司                  向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                      国度   取得 序号     注册东谈主   商标   注册号          顽强类别    权利期限                                                     /地区   状貌                                                           原始                                                           取得                                                           继受                                                           取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得                                                           原始                                                           取得 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深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                        国度   取得 序号     注册东谈主   商标     注册号          顽强类别    权利期限                                                       /地区   状貌                                                             继受                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得                                                             原始                                                             取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号     注册东谈主   商标     注册号          顽强类别    权利期限                                                      /地区   状貌                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                   TM20190264                         马来西   原始                   TM20190264                         马来西   原始                   TM20190264                         马来西   原始                   TM20190264                         马来西   原始                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                    向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                                                       国度   取得 序号     注册东谈主   商标    注册号           顽强类别    权利期限                                                      /地区   状貌                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                      马德里   原始                                                       苦求   取得                                                      马德里   原始                                                       苦求   取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得    上述第 206、207 项商标在俄罗斯、澳大利亚、巴西、印度、墨西哥、韩国、 越南、日本受到保护。    刊行东谈主上述商标均未成立质押、保全偏激他权利适度，也未许可他东谈主使用。 不存在典质、质押或优先权等权利缝隙，不存在权属纠纷和法律风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书         附表五 公司偏激下属企业领有的软件著述权       截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主偏激境内子公司领有的主要软件著述权具 体情况如下：  序                                                                      取得        权利东谈主      登标记             软件称号          初度发表日期       登记日期  号                                                                      状貌                             欧陆通电源调控软件                                   原始                                V1.0                                     取得                             欧陆通固定式输出电                                                                         原始                                                                         取得                               节软件 V1.0                             欧陆通可变灯光调换                                   原始                              收敛软件 V1.0                                  取得                             欧陆通电力操作电源                                   原始                             的数字收敛软件 V1.0                                取得                             欧陆通 R2A-AV0700                                                                         原始                                                                         取得                                 V1.0                             欧陆通电源模块的可                                   原始                              变电压软件 V1.0                                 取得                             欧陆通收敛单元的运                                                                         原始                                                                         取得                                 V1.0                             欧陆通通讯信号迂曲                                   原始                               软件 V1.0                                   取得                             欧陆通电源可自动切                                   原始                               换软件 V1.0                                  取得                             欧陆通产品老化监控                                   原始                             测试系统软件 V1.0                                 取得                             欧陆通电源侦测电流                                   原始                             调控电压软件 V1.0                                 取得                             欧陆通允余电源声光                                   原始                              告警软件 V1.0                                  取得                             欧陆通多台并机平均                                   原始                              值均流软件 V1.0                                 取得                             欧陆通侦测电源温度                                   原始                             收敛电扇软件 V1.0                                 取得                             欧陆通定时 PWM 调                                 原始                             节 LED 亮度软件 V1.0                             取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                             欧陆通大电流智能充                                   原始                               电软件 V1.0                                  取得                             欧陆通新式智能电板                                   原始                             充电不断软件 V1.0                                 取得                             欧陆通转移电源智能                                   原始                             充电不断软件 V1.0                                 取得                             欧陆通多功能无线充                                   原始                             电器不断软件 V1.0                                 取得                             欧陆通动态追踪检测                                   原始                             LCD 炫夸软件 V1.0                               取得                           欧陆通智能 PMBus 电                            源状态监控不断软件                                    原始                           [简称：PMBus 监控软                                 取得                               件]1.0                             欧陆通智能条码写入                                                                         原始                                                                         取得                                 软件]1.0                             欧陆通服务器电源智                             能自动记录故障状态                                   原始                             不断软件[简称：智能                                  取得                              记录故障软件]1.0                             欧陆通大瓦特服务器                             电源智能温度收敛的                                   原始                              风机收敛固件系统                                   取得                                 V1.0                             欧陆通数字电源中的                                                                         原始                                                                         取得                                  统 V1.0                             欧陆通服务器电源冷                                                                         原始                                                                         取得                                统 V1.0                             欧陆通基于 CRPS 模                                                                         原始                                                                         取得                              的固件系统 V1.0                              欧陆通服务器电源                                                                         原始                                                                         取得                                件系统 V1.0                              欧陆通服务器电源                                                                         原始                                                                         取得                                  统 V1.0                             欧陆通智能快速充电                                   原始                              不断软件 V1.0                                  取得 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                              欧陆通服务器电源                                                                        原始                                                                        取得                                件系统 V1.0                             欧陆通服务器电源中                                                                        原始                                                                        取得                                V1.0                             欧陆通快速检测短路                                                                        原始                                                                        取得                             片机固件系统 V1.0                           欧陆通 5G 基站电源的                                                                        原始                                                                        取得                             电源固件]1.0                             欧陆通具备高可靠性                             的固件在线升级软件                                  原始                             [简称：在线升级软                                  取得                                 件]1.0                           欧陆通基于多通谈输                           出可扶植 PMBus 通讯                                                                        原始                                                                        取得                           称：多通谈输出电源                           转接板监护软件]1.0                             欧陆通服务器电源自                                                                        原始                                                                        取得                              动校准软件]1.0                             欧陆通存储服务器电                             源不断软件[简称：存                                 原始                             储服务器电源不断软                                  取得                                件]1.0                             欧陆通锂电板电量的                             智能不断软件[简称：                                 原始                             锂电板电量的智能管                                  取得                               理软件]1.0                             欧陆通高等智能电源                             入料试验系统[简称：                                 原始                              PMBus 入料查抄软                               取得                                   件]1.0                           欧陆通智能 PMBus 电                            源精度自动测试软件                                   原始                           [简称：PMBus 精度测                                取得                              试软件]1.0                           欧陆通智能双台自动                           PMBus 测试系统[简                                 原始                           称：双台 PMBus 测试                                取得                               ATE]1.0 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                             欧陆通具备智能温控                                                                        原始                                                                        取得                              称：电扇功能]1.0                             欧陆通服务器电源黑                                                                        原始                                                                        取得                               黑盒功能]1.0                             欧陆通 5G 电源的电子                                                                        原始                                                                        取得                              条码写入软件]1.0                             欧陆通 PoE 开架电源                                                                        原始                                                                        取得                             开架电源不断软件]1.0                           欧陆通基于 568000EX                           DSC 的电源不断软件                                  原始                            [简称：电源不断软                                   取得                                件]1.0                             欧陆通区块链大功率                             电源不断软件[简称：                                 原始                              大功率电源不断软                                  取得                                 件]1.0                             欧陆通存储电板 BMS                             使命状态监控软件[简                                 原始                             称：BMS 使命状态监                                取得                                控软件]1.0                             欧陆通全数字电源控                             制环路不断软件[简                                  原始                             称：全数字电源环路                                  取得                               收敛软件]1.0                             欧陆通筋膜枪产品智                             能收敛及不断软件[简                                 原始                             称：筋膜枪产品智能                                  取得                             收敛及不断软件]1.0                             欧陆通基于 C#的电子                             标签写入软件[简称：                                 原始                             基于 C#的电子标签写                                取得                                入软件]1.0                              欧陆通 PoE 交流                                                                        原始                                                                        取得                            交流 180W 电源输入                            侧数据采集软件]1.0                              欧陆通 PoE 直流                                                                        原始                                                                        取得                            采集软件[简称：PoE 深圳欧陆通电子股份有限公司                            向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                             直流 180W 电源输入                             侧数据采集软件]1.0                             欧陆通用于大功率充                             电柜交流电源的通讯                                                                        原始                                                                        取得                             率充电柜交流电源的                              通讯不断软件]1.0                               欧陆通 PoE 金牌                                                                        原始                                                                        取得                                  件]1.0                             欧陆通齐集安全行业                             电源的不断软件[简                                  原始                             称：齐集安全电源管                                  取得                               理软件]V1.0                             欧陆通服务器电源在                             线升级不断软件[简                                  原始                             称：电源在线升级管                                  取得                               理软件]V1.0                           欧陆通基于 C#的上位                                                                        原始                                                                        取得                           上位机校正表率]V1.04                             欧陆通高端 PoE 电源                             的通讯不断软件[简                                  原始                             称：高端 PoE 电源的                               取得                             通讯不断软件]V1.0                             欧陆通用于电信斥地                             的 350W 电源的不断                               原始                             软件[简称：350W 电                               取得                              源的不断软件]1.0                             欧陆通基于 C++的上                             位机双台校准软件[简                                 原始                             称：C++双台校准软                                 取得                                件]V1.06                             高端服务器的图形化                             黑盒实现软件[简称：                                 原始                             服务器图形化黑盒软                                  取得                                件]1.0                             欧陆通基于 LPC824                             的交换机电源的不断                                                                        原始                                                                        取得                             的交换机电源的不断                                软件]1.0 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                             欧陆通 1300W 服务器                             电源低压直流输入初                             级侧收敛不断软件[简                      2023/10/1 原始                             称：低压直流输入初                           8     取得                              级侧收敛不断软                                件]V1.0                             欧陆通 201W 智能充电                              器不断软件[简称：                      2023/10/1 原始                                  软件]1.0                           欧陆通 2000W 大功率                           高效服务器电源高压                           直流输入不断软件[简                        2023/11/1 原始                           称：2000W 高效服务器                         7     取得                           电源高压直流输入管                              理软件]1.0                             欧陆通 1512W 大功率                             通讯系统电源不断软                       2023/11/1 原始                             件[简称：通讯系统电                          7     取得                               源不断软件]1.0                             欧陆通 3200W 大功率                             服务器电源不断软件                              服务器电源不断软                                件]V1.0                               欧陆通基于 C#的                             ThermalTest 软件[简                2023/11/2 原始                              称：C#温升测试软                          7     取得                                   件]V1.0                             欧陆通基于 WSDL 服       东莞欧                   务的上位机日记不断                                    原始        陆通                   软件[简称：上位机日                                   取得                              志不断软件]V1.0                             欧陆通基于 C#的上位       东莞欧                    机刊行升级不断软件                                   原始        陆通                   [简称：上位机刊行升                                   取得                               级不断软件]V1.0                             用于服务器电源的新                             型冷冗余功能软件[简       东莞欧                                                                原始        陆通                                                                取得                              型冷冗余功能软                                件]V1.0                              大功率农用无东谈主机充       东莞欧                                                                原始        陆通                                                                取得                             [简称：大功率充电器 深圳欧陆通电子股份有限公司                             向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募说明书                              的电源电源不断软                                 件]1.0                             欧陆通小功率 PoE 电       东莞欧                   源的不断软件[简称：                                  原始        陆通                   小功率 PoE 电源的管                                取得                               理软件]1.0                             基于泰为 5800 的 PFC       东莞欧                   收敛软件[简称：基于                     2023/10/1 原始        陆通                    5800 的 PFC 收敛软                    8     取得                                   件]V1.0                             基于 STM32G4 的有源       东莞欧                   钳位正激收敛软件[简                     2023/10/1 原始        陆通                   称：有源钳位正激控                          8     取得                               制软件]V1.0                             基于 C#的校正斥地控       东莞欧                                                  2023/10/1 原始        陆通                                                      7     取得                              备收敛软件]V1.01                             欧陆通基于 C#的       东莞欧                 VR_FRU 上位机调压软                    2023/09/2 原始        陆通                 件[简称：C#VR_FRU 调                      6     取得                              压软件]V1.00                             大功率 AI 服务器电源       东莞欧                   的动态均流不断软件                      2023/11/1 原始        陆通                   [简称：电源动态均流                         7     取得                                软件]V1.0



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