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南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可改造公司债券上市公告书
- 发布日期：2025-01-19 18:03 点击次数：68 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢） 向不特定对象刊行可改造公司债券 上市公告书 保荐东说念主（主承销商） 二〇二五年一月 第一节 紧迫声明与教导 南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东说念主”或“公司”） 全体董事、监事和高档治理东说念主员保证上市公告书的信得过性、准确性、完好性，承 诺上市公告书不存在漏洞记录、误导性阐发或首要遗漏，并承担个别和连带的法 律包袱。 左证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等筹商法律、律例的律例，公司董 事、高档治理东说念主员已照章履行诚信和勉力遵法的义务和包袱。 中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可改造公司债券上市及筹商事项的意 见，均不标明对公司的任何保证。 公司提醒弘远投资者防护，凡本上市公告书未波及的筹商内容，请投资者查 阅 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）败露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募阐述书》全文。 如无尽头阐述，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可改造公司债券 召募阐述书中的沟通。 第二节 概览 一、可改造公司债券简称：南药转债 二、可改造公司债券代码：110098 三、可改造公司债券刊行量：108，149.10 万元（10，814，910 张，1，081，491 手） 四、可改造公司债券上市量：108，149.10 万元（10，814，910 张，1，081，491 手） 五、可改造公司债券上市场合：上海证券交易所 六、可改造公司债券上市时刻：2025 年 1 月 20 日 七、可改造公司债券存续的起止日期：本次刊行的可改造公司债券的存续期 限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日 八、可改造公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可改造公司债券刊行 结果之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 日延至后来的第 1 个职责日；顺缓时期付息款项不另计息）。 九、可改造公司债券付息日：本次可改造公司债券选用每年付息一次的付息 方式，计息肇端日为本次可改造公司债券刊行首日，即 2024 年 12 月 25 日（T 日）。每年的付息日为自本次可改造公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）央求改造成公司股票的可改造公司债券，公司不再向其捏有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可改造公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 十一、保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有 限公司。 十二、可改造公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象刊行的可转债未 设定担保。 十三、可改造公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象刊行可 改造公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公司评级，左证中诚信国际出具的 评级酬谢，南京医药主体信用级别为 AA+，本次可改造公司债券信用级别为 AA+， 评级瞻望为踏实。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期跟 踪评级。 第三节 引子 本上市公告书左证《公司法》 《证券法》 《证券刊行上市保荐业务治理主义》 《上市公司证券刊行注册治理主义》以过火他相关的法律律例的律例编制。 经中国证券监督治理委员会“证监许可〔2024〕1736 号”文给予注册，公 司于 2024 年 12 月 25 日向不特定对象刊行了 10，814，910 张可改造公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 108，149.10 万元。本次刊行的可改造公司债券向刊行东说念主 在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁掉优先配售部分）选用网上通过上 交所交易系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 108，149.10 万元部分由中信 建投证券包销。 （〔2025〕11 号）答允，公司 108，149.10 经《上海证券交易所自律监管决定书》 万元可改造公司债券将于 2025 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，该可改造公司 债券证券简称为“南药转债”，证券代码为“110098”。 公司已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 败露《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募阐述书》全 文。 第四节 刊行东说念主能够 一、刊行东说念主能够 汉文称呼 南京医药股份有限公司 英文称呼 Nanjing Pharmaceutical Company Limited 法定代表东说念主 周建军 注册地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 办公地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 成速即间 1994 年 1 月 25 日 上市时刻 1996 年 7 月 1 日 注册老本 1，309，326，040 元东说念主民币 股票简称 南京医药 股票代码 600713 股票上市地 上海证券交易所 董事会书记 李文骏 筹商电话 86-25-84552601 传真号码 86-25-84552601 邮编 210012 公司网址 www.njyy.com 许可名堂：第三类医疗器械租出；药品批发；药品零卖；药品相差 口；第三类医疗器械计议；食物销售；说念路货色输送（不含危境货 物）；化妆品出产；第二类升值电信业务（照章须经批准的名堂， 经相关部门批准后方可开展计议步履，具体计议名堂以审批成果为 准）。一般名堂：专科联想服务；物业治理；非居住房地产租出； 小小型客车租出计议服务；装卸搬运；东说念主工智能硬件销售；智能机 器东说念主销售；智能物料搬运装备销售；信息时期磋议服务；时期服务、 时期开采、时期磋议、时期交流、时期转让、时期扩充；专用化学 居品销售（不含危境化学品）；化工居品销售（不含许可类化工产 品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零卖；教悔专用仪器 计议范围 销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租出；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；货色相差口；信息磋议服务（不含许 可类信息磋议服务）；食物销售（仅销售预包装食物）；稀薄医学 用途配方食物销售；婴幼儿配方乳粉过火他婴幼儿配方食物销售； 保健食物（预包装）销售；国内货色输送代理；庸俗货色仓储服务 （不含危境化学品等需许可审批的名堂）；家用电器销售；会议及 展览服务；日用百货销售；日用化学居品销售；消毒剂销售（不含 危境化学品）；化妆品批发；化妆品零卖；工作保护用品销售；眼 镜销售（不含隐形眼镜）；电子居品销售；玻璃仪器销售；服装服 饰批发；服装衣饰零卖；劳务服务（不含劳务叮咛）；住房租出（除 照章须经批准的名堂外，凭营业牌照照章自主开展计议步履） 二、刊行东说念主历史沿革及股权结构 （一）刊行东说念主历史沿革 经中国证监会证监发审字199663 号文献批准，刊行东说念主向社会初次公开采行 司总股本为 8，301.74 万股。 （1）1997 年配股 经中国证监会证监上字199799 号文献批准，公司以总股本 8，301.74 万股为 基数，向全体股东按 10:3 的比例配股，配售价钱为 6.45 元/股，配售刊行 2，490.52 万股，召募资金总数 16，063.87 万元。本次配股完成后，刊行东说念主总股本为 10，792.26 万股。 （2）1998 年送股及转增股 左证刊行东说念主 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年度股东大会批准的利润分拨方 案和公积金转增股本决策，刊行东说念主以总股本 10，792.26 万股为基数向全体股东每 （3）2006 年股权分置改造 刊行东说念主于 2006 年 6 月 30 日完成股权分置改造，决策为以刊行东说念主运动股本为 基数，用老本公积金向决策实施股权登记日登记在册的运动股股东定向转增股本， 运动股东每 10 股赢得 6.8 股的转增股份，悉数 5，650.62 万股。本次股权分置改 革完成后，刊行东说念主总股本为 25，076.69 万股。 （4）2009 年送股及转增股 左证刊行东说念主于 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会决议，刊行东说念主以 总股本 25，076.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.1 元（含税）、 送 0.9 股、转增 1.1 股，共计派发现款股利 250.77 万元，送股 2，256.90 万股，转 增 2，758.44 万股。本次送股及转增完成后，刊行东说念主总股本为 30，092.03 万股。 （5）2010 年非公开采行股票 经中国证监会证监许可2010332 号文献核准，刊行东说念主于 2010 年 4 月 20 日 非公开采行 4，587.00 万股票，每股价钱 10.90 元，召募资金总数为 49，998.30 万 元。本次非公开采行完成后，刊行东说念主总股本为 34，679.03 万股。 （6）2011 年转增股 左证刊行东说念主于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议，刊行东说念主以 总股本 34，679.03 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 34，679.03 万股。本次转增完成后，刊行东说念主总股本为 69，358.07 万股。 （7）2014 年非公开采行股票 经中国证监会证监许可20141095 号文献批准，刊行东说念主于 2014 年 12 月 3 日 非公开采行 20，384.49 万股股票，每股价钱 5.20 元，召募资金总数为 105，999.36 万元。本次非公开采行完成后，刊行东说念主总股本为 89，742.56 万股。 （8）2016 年非公开采行股票 经中国证监会证监许可20171432 号文献核准，刊行东说念主于 2018 年 2 月 2 日 非公开采行 14，418.56 万股股票，每股价钱 6.51 元，召募资金总数为 93，864.86 万元。本次非公开采行完成后，刊行东说念主总股本为 104，161.12 万股。 （9）2021 年阻抑性股票完成初次授予 经刊行东说念主于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过 的阻抑性股票激励筹商的相关议案，本次筹商拟向总东说念主数不杰出 452 东说念主的激励对 象授予 1，997.05 万股阻抑性股票，约占公司股本总数的 1.917%。2022 年 1 月 4-5 日，刊行东说念主第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《对于向 激励对象初次授予阻抑性股票的议案》，本次股权激励初次授予现实情况为以 后，刊行东说念主总股本为 105，806.72 万股。 （10）2021 年非公开采行股票 经中国证监会证监许可202257 号文献核准，刊行东说念主于 2022 年 2 月 21 日非 公开采行 25，075.38 万股股票，每股 3.98 元的价钱，召募资金总数为 99，800.00 万元。本次非公开采行完成后，刊行东说念主总股本为 130，882.10 万股。 （11）2022 年阻抑性股票完成预留部分授予 临时会议，审议通过《对于向激励对象授予预留部分阻抑性股票的议案》，本次 股权激励预留部分授予现实情况为以 2.58 元/股的价钱，授予 21 名激励对象 （12）2023 年阻抑性股票回购刊出 于回购刊出部分激励对象已获授但尚未祛除限售的阻抑性股票的议案》。鉴于 4 名激励对象因下野已不妥贴激励条件，对其一王人已获授但尚未祛除限售的阻抑性 股票 8.40 万股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，刊行东说念主总股本为 131，023.10 万股。 （13）2024 年阻抑性股票回购刊出 次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激励对象已获授但尚未祛除限售的阻抑 性股票的议案》。鉴于 32 名激励对象鉴别因下野、身死、退休、考察不对格等 原因不妥贴激励条件，对其已获授但尚未祛除限售的阻抑性股票 104.20 万股进 行回购刊出。本次现实回购刊出上述 29 名激励对象已获授但尚未祛除限售的限 制性股票悉数 90.50 万股，剩余 13.70 万股待后续办理回购刊开端续。本次回购 刊出完成后，公司总股本为 130，932.60 万股。 （二）刊行东说念主股权结构 适度 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下： 类别 股份数目（股） 所占比例（%） 限售条件运动股/非运动股 262，466，608 20.05 无穷售条件运动股 1，046，859，432 79.95 悉数 1，309，326，040 100.00 （三）前十大股东捏股情况 适度 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东捏股情况如下表所示： 捏股数目 捏股比例 捏有有限售条件 股东称呼 股份性质 （股） （%） 股份数目（股） 限售运动 A 南京新工投资集团有限包袱公司 578，207，286 44.16 250，753，768 股、A 股流 通股 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 吉林敖东药业集团股份有限公司 19，444，156 1.49 - A 股运动股 吴晓林 5，005，000 0.38 - A 股运动股 中国竖立银行股份有限公司－东 方红中证东方红红利低波动指数 4，662，300 0.36 - A 股运动股 证券投资基金 香港中央结算有限公司 4，560，850 0.35 - A 股运动股 蔡婉嘉 4，500，000 0.34 - A 股运动股 严罡 4，409，934 0.34 - A 股运动股 杨慧斌 2，732，800 0.21 - A 股运动股 上海品恩展览有限公司 2，600，000 0.20 - A 股运动股 三、刊行东说念主的主营业务情况 （一）刊行东说念主主营业务 公司容身于大健康产业发展，以数字化和当代供应链体系竖立为基础，以健 康耗尽需求订单为导向，打造以药品、医疗器械、大健康居品运动业务为主业的 集成化供应链，从上游医药出产企业采购居品并提供渠说念服务，通过病院、药店 等或通过自有多模式零卖服务径直销售给耗尽者。公司市集遮蔽江苏、安徽、福 建、湖北等地及云南部分地区，业务遮蔽近 70 个城市，在区域市集积贮了丰富 的医药贸易运作熏陶、资源和品牌著名度，2022 年业务范围位居国内医药运动 业第六位。 酬谢期内，公司主营业务主要分为医药批发、医药零卖、医药“互联网+” 和医药第三方物流服务四类。 左证末端销售对象和渠说念的不同，公司医药批发业务具体分为纯销业务和分 销业务两类。其中纯销业务又分为病院纯销业务和第三末端及零卖纯销业务。 （1）病院纯销业务 病院纯销业务是指公司手脚上游供应商（医药工业企业）的配送商，面向各 级医疗机构提供的配送服务。由于中国的病院占药品销售末端最大比重，且病院 纯销方式妥贴“两票制”的医改政策标的和渠说念扁平化趋势，故病院纯销业务仍 将是我国医药贸易紧迫的发展模式，亦然公司未来药品批发业务的主要组成部分。 在巨大的医药市集需求下，公司借助信息化时期以及智能化、自动化技巧， 捏续完善药品供应链体系竖立，依托区域性集团化企业的地缘上风，为医疗机构 提供医药批发服务和圭臬化、专科化、个性化与升值化的抽象药事服务惩办决策， 为上游供应商提供多维度升值服务，在销售市集连接提高品牌著名度和影响力。 公司病院纯销业务在江苏、安徽、福建、湖北等区域上风较着。 江苏省：公司是江苏省范围居前的医药贸易公司，领有最中枢的网罗和资源， 配送网罗遮蔽全省。当今，公司在江苏省领有 6，170 家病院客户（含下层及各级 医疗机构），其中二级及以上病院客户 700 家。 安徽省：公司控股子公司安徽天星是安徽省大型医药贸易企业，销售网罗覆 盖安徽省 16 地市 59 县，年销售额在安徽地区最初。 福建省：公司控股子公司福建同春是福建省大型的医药贸易企业之一，年销 售额位于福建地区前三强。 湖北省：公司控股子公司南药湖北是湖北省内客户网罗较健全、市集占有率 较高、客户关系密切、发展速率较快的企业之一。 （2）第三末端及零卖纯销业务 第三末端及零卖纯销业务指的是为个体诊所、厂矿卫生室等医疗机构和连锁 药房、社会单体药店提供配送服务。公司依托比年来捏续竖立的“三级两网”物 流网罗（中央物流、区域物流、卫星物流；配送网罗及信息网罗），引入以电子 商务平台、物流系统、CRM 系统为撑捏的信息化全体惩办决策，在收到客户订 单的 24-48 小时内将药品快速配送到位，具有较强竞争力。 （3）分销业务 分销业务又称调拨业务，指公司手脚上游供应商的分销商，将采购的商品销 售给其他医药运动企业。 医药零卖业务的主要业务模式包括社会零卖药房和特药药房两种。适度 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主零卖门店悉数 549 家。其中，特药药房（自有 DTP 药房、 院内院边专科化药房和连锁药店）共 132 家；社会零卖药房门店共 417 家。 （1）社会零卖药房 公司社会零卖药房业务末端散布在江苏、安徽和福建等三省八市，主要通过 直营店和部分加盟店连锁款式销售处方药、非处方药、医疗器械及医疗保健品等 医药居品并提供相关健康服务。公司零卖业务以客户健康需求为导向，强化药学 服务水平，切实作念好会员治理与服务，探索多模式医药零卖业务，打造“南京医 药健康治理”零卖品牌。勾搭“互联网+”发展趋势，在医药电商、会员健康管 理、慢病治理等方面积极布局并捏续实践。 公司社会零卖药房领有百信药房等 10 家区域品牌连锁机构和 417 家门店， 其中定点医保天资门店占比超 90%。百大哥字号药店有：“回春”（创举于 1790 年）、“泰和生”（创举于 1824 年）、“广济”（创举于 1848 年）、“童恒春” （创举于 1873 年）、“张泰和”（创举于 1904 年），在老字号当地具有一定知 名度和影响力。左证商务部《2022 年药品运动行业运行统计分析酬谢》，公司 社会零卖药房在 2022 年零卖企业销售总数前 100 位排序中位列第 28 名。 在体现行业发展趋势的巨擘榜单“2022-2023 年度中国药店价值榜”中，公 司的全资子公司南京医药国药有限公司入选百强企业，子公司安徽天星大药房连 锁有限公司、南京医药合魁梧药房连锁有限公司均入选精锐企业。 （2）特药药房 公司推崇集团化供应链平台上风，捏续拓展主营新特药的特药药店业务，包 括开设自有 DTP 药房、院内院边专科化药房和连锁药店，强化批零一体资源协 同发展并提供专科化服务，积极布局医疗机构处方外流市集。适度 2024 年 6 月 福建等省份的相关城市，其中 8 家获评中国医药贸易协会《零卖药店计议稀薄疾 病药品服务范例》达标药店（首批共 60 家）。 比年来，公司在计议医药批发和医药零卖业务基础上，积极培育医药“互联 网+”业务和医药第三方物流服务业务手脚新的利润增长点。公司通过医药“互 联网+”业务连接翻新主导业务，接踵启动了“互联网+药事服务”和“互联网+ 中药药事服务”等新药事服务模式，同期积极开展 O2O 和 B2C 电子商务翻新零 售业态。此外，在确保物发配送服务与本身主导业务间高效协同的基础上，公司 捏续探索实施医药第三方物流服务业务过火升值服务。 酬谢期内，医药“互联网+”业务和医药第三方物流服务业务占公司主营业 务收入比例较低。 （二）公司现存业务发展安排及未来发展战术 公司“十四五”战术定位所以数字化和当代供应链体系竖立为基础，以客户 为导向，以翻新及专科化、圭臬化服务为中枢，为公众和社会捏续创造价值，成 为大健康产业最初、简直赖的健康居品和服务提供商。 公司发展的总体念念路是在聚焦主业及充分推崇南京医药既有中枢竞争力的 基础上，主动融入“健康中国”发展战术，容身大健康产业，造成“价值发现、 批零协同、药械相长、适度延迟、数字赋能”的发展模式，积极探索新业态、新 业务，拓展转型翻新发展的新空间。 公司业务具体发展安排包括： 积极反馈深化国企改造号召，聚焦既定发展战术和高质料发展要求，围绕完 善公司治理体制机制、推动布局优化资源整合、健全市集选东说念主用东说念主机制、强化市 场化激励不断、引发科技翻新动能等方面，开展创一流示范企业专项行动，助力 公司健康、可捏续发展，并进一步提高公司在寰球、全省的行业著名度和影响力。 捏续完善市集网罗布局，通过内素性增长勾搭外延式蔓延，赓续深耕重心业 务区域并择机开拓进入新市集区域。同期加强渠说念服务，提高区域市集竞争力并 渐渐丰富品种结构及服务品类。 加强渠说念服务，提高升值服务才调，提高传统渠说念价值。沉稳和扩大战术供 应商互助名堂，淡雅无比工商关系。捏续鼓舞 SPD 名堂，淡雅无比末端互助关系。完成 中药板块子公司混改，嫁接整结伴源，买通中医药产业链，打造行业标杆。 积极寻求产业链及价值链适度延迟，探索布局大健康产业相关领域细分服务， 打造第二增长弧线；参与组建产业基金，投向新医药与生命健康产业并重心聚焦 于翻新式的医疗器械或耗材、会诊试剂及大健康居品等产业链名堂；探索海外产 品国内代理东说念主、总经销商模式；打造总部健康产业汇聚区。 完成南京医药数字化顶层联想，开展数字化架构联想、关节场景联想、圭臬 化经过联想、数字化演进道路等相关职责；鼓舞数字化转型场景名堂实施；赓续 鼓舞“三大数字平台”（含数字物流的数字供应链平台、数字零卖平台、数字运 营决策平台）竖立；启动数据治理、中台名堂竖立，构建以信息安全与高效运营 为中枢的“中台治理系统”，连接完善“纵向各级买通、横向业务协同、表里生 态互联”的数字化南药体系；已毕中央物流中心智能分拣；扩展中药汤剂智能制 造数字化治理；搭建自营 B2C 平台及处方流转平台。 加速鼓舞南京医药南京物流中心（二期）名堂、福建同春生物医药产业园（一 期）名堂竖立；完周详流域企业信用治理、折让治理、应收账款治理系统的扩充 应用；捏续潜入开展“审计内控专项整治行动”；进一步强化质料风险治理，突 出对高风险款式和高风险品种的风荆棘抑；进一步提高全员安全出产意志，压实 各级安全出产包袱制，强化风险预控和隐患治理，聚拢力量惩办安全贫穷，扩充 安全圭臬化、安全信息化及智能化竖立职责；全力作念好药械物质保供和救急物质 储备职责，更好闲隙医疗机构和东说念主民巨匠健康需求。 四、刊行东说念主控股股东、现实阻抑情面况和上市以来的变化情况 （一）控股股东简介 适度 2024 年 6 月 30 日，南京新工投资集团有限包袱公司径直捏有公司 公司称呼 南京新工投资集团有限包袱公司 斡旋社会信用号 91320100671347443B 住所 南京市玄武区唱经楼西街65号 法定代表东说念主 王雪根 注册老本 458，487.93万元 公司类型 有限包袱公司（国有控股） 一般名堂：以自有资金从事投资步履；自有资金投资的财富治理服务； 股权投资；企业总部治理；企业治理；非居住房地产租出；品牌治理； 计议范围 园区治理服务；企业治理磋议；物业治理（除照章须经批准的名堂外， 凭营业牌照照章自主开展计议步履） 莳植日期 2008年4月29日 股东情况 南京市国资委捏有90.90%股权、江苏省财政厅捏有9.10%股权 （二）现实阻抑东说念主简介 适度 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主现实阻抑东说念主为南京市国资委。 （三）控股股东和现实阻抑东说念主最近三年的变化情况 酬谢期期初，代还公司控股股东为南药集团。2021 年 6 月 23 日，新工集团与其 全资阻抑的南药集团签署《国有股份无偿划转公约》，新工集团以无偿划转的方 式受让南药集团所捏刊行东说念主 241，811，214 股股份，无偿划转后刊行东说念主控股股东由 南药集团变成新工集团。 除上述变化外，刊行东说念主控股股东和现实阻抑东说念主最近三年未发生其他变化。 第五节 刊行与承销 一、本次刊行情况 张）。 原股东优先配售后余额（含原股东毁掉优先配售部分）选用网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 108，149.10 万元的部分由中信建投证 券包销。 占 本 次 发 行 总 量 的 64.96% ； 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 369，002 手 ， 即 手，包销金额为 9，953，000 元，占本次刊行总量的 0.92%。 适度 2025 年 1 月 6 日，本次可改造公司债券前 10 名债券捏有东说念主明细如下表 所示： 序号 捏有东说念主称呼 捏稀有量（张） 占总刊行量比例 中国竖立银行股份有限公司－东方红中证东 方红红利低波动指数证券投资基金 序号 捏有东说念主称呼 捏稀有量（张） 占总刊行量比例 悉数 5，209，900 48.17% 本次刊行用度总数共计为 1，245.01 万元（不含税），具体包括： 名堂 不含税金额（东说念主民币万元） 承销及保荐用度 990.57 讼师用度 102.17 审计及验资用度 132.08 资信评级用度 14.15 信息败露及刊行手续费等用度 6.04 悉数 1，245.01 名堂称呼 开户行称呼 开户行账号 南京医药数字化转型名堂及补充流 中国民生银行股份有限公司上海 动资金 曹安支行 南京医药南京物流中心（二期）项 祥瑞银行股份有限公司南京奥体 目 支行 福建同春生物医药产业园（一期） 招商银行股份有限公司南京分行 名堂 营业部 二、本次承销情况 本次可改造公司债券刊行总数为 108，149.10 万元，向原股东优先配售 702，536 手，即 702，536，000 元，占本次刊行总量的 64.96%；网上向社会公众投资者刊行 的数目为 9，953 手，包销金额为 9，953，000 元，占本次刊行总量的 0.92%。 三、本次刊行资金到位情况 本次刊行可改造公司债券召募资金扣除承销及保荐用度（不含税）后的余额 已由中信建投证券于 2024 年 12 月 31 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。 毕马威华振管帐师事务所（稀薄庸俗合伙）已对本次刊行的召募资金到账情况进 行考证，并出具了“毕马威华振验字第 2500001 号”《验资酬谢》。 第六节 刊行条件 一、本次刊行基本情况 本次向不特定对象刊行可转债相关事项也曾公司 2023 年 7 月 6 日公司召开 第九届董事会第五次会议、2023 年 7 月 24 日 2023 年第一次临时股东大会、2024 年 6 月 3 日第九届董事会临时会议及 2024 年 6 月 21 日 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。 本次刊行已于 2024 年 10 月 16 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通 过，取得中国证券监督治理委员会于 2024 年 11 月 29 日出具的《对于答允南京 医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕1736 号），答允公司向不特定对象刊行可改造公司债券的注册央求。 本次刊行的可改造公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。 本次召募资金总数为东说念主民币 108，149.10 万元，扣除刊行用度（不含税）后的 召募资金净额为 106，904.09 万元。 本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 108，149.10 万元，扣除刊行用度后拟 投资于以下名堂： 单元：万元 序号 名堂称呼 投资总数 拟使用召募资金金额 序号 名堂称呼 投资总数 拟使用召募资金金额 悉数 118，665.52 108，149.10 在本次刊行可改造公司债券召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资项 目实施程度的现实情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照 相关法律、律例律例的范例给予置换。 二、本次刊行可转债的基本条件 （一）可转债存续期限 左证相关法律律例和公司可转债召募资金拟投资名堂的实施程度安排，勾搭 本次可转债的刊行范围及公司未来的计议和财务等情况，本次刊行的可转债的期 限为自觉行之日起六年。 （二）债券面值 本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。 （三）票面利率 本次刊行的可转债票面利率设定为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 （四）转股期限 本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 付息款项不另计息）。 （五）评级事项 本次可改造公司债券也曾评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司 向不特定对象刊行可改造公司债券信用评级酬谢》，左证该评级酬谢，南京医药 主体信用级别为 AA+，本次可改造公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望踏实。 在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。 （六）保护债券捏有东说念主权柄的主义及债券捏有东说念主会议相关事项 为范例公司向不特定对象刊行可改造公司债券捏有东说念主会议的组织和行动，明 确债券捏有东说念主会议的权柄和义务，保险债券捏有东说念主的正当权益，左证《公司法》 《证券法》《上市公司证券刊行注册治理主义》《可改造公司债券治理主义》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、律例过火他范例性文献的筹商律例及公司 规则，并勾搭公司的现实情况，特制订《债券捏有东说念主会议规则》。投资者认购本 期可改造公司债券视作答允《债券捏有东说念主会议规则》。 《债券捏有东说念主会议规则》的主要内容如下： （1）依照其所捏有的可转债数额享有《可转债召募阐述书》商定利息； （2）依照法律、行政律例等相关律例及《南京医药股份有限公司可改造公 司债券捏有东说念主会议规则》参与或托付代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并愚弄表决权； （3）左证《可转债召募阐述书》商定的条件将所捏有的可转债转为公司股 票； （4）左证《可转债召募阐述书》商定的条件愚弄回售权； （5）依照法律、行政律例及公司规则的律例转让、赠与或质押其所捏有的 可转债； （6）依照法律、公司规则的律例赢得筹商信息； （7）按《可转债召募阐述书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； （8）法律、行政律例及公司规则所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权柄。 （1）慑服《可转债召募阐述书》的相关商定； （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金； （3）慑服债券捏有东说念主会议造成的有用决议； （4）除法律、律例律例及《可转债召募阐述书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息； （5）法律、行政律例及公司规则律例应当由本次可转债债券捏有东说念主承担的 其他义务。 债券捏有东说念主会议： （1）拟变更《可转债召募阐述书》的商定； （2）拟修改债券捏有东说念主会议规则； （3）拟变更债券受托治理东说念主或受托治理公约的主要内容； （4）公司不可按期支付本次可转债本息； （5）公司发生减资（因实施职工捏股筹商、股权激励或履行事迹承诺导致 股份回购的减资，以及为爱戴公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、吞并等可能导致偿债才调发生首要不利变化，需要决定或者授权选用相应 方法； （6）公司分立、被托管、已矣、央求破产或者照章进入破产范例； （7）本次可转债担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险方法 发生首要变化； （8）公司、单独或悉数捏有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的捏 有东说念主书面提议召开； （9）公司治理层不可平时履行职责，导致公司债务奉赵才调濒临严重不确 定性； （10）公司提议债务重组决策的； （11）发生其他对债券捏有东说念主权益有首要现实影响的事项； （12）左证法律、律例、中国证监会、上海证券交易所及本次债券捏有东说念主会 议规则的律例，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。 （1）公司董事会； （2）单独或悉数捏有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的捏有东说念主； （3）债券受托治理东说念主； （4）相关法律律例、中国证监会、上海证券交易所律例的其他机构或东说念主士。 公司将在本次刊行的可转债召募阐述书中商定保护债券捏有东说念主权柄的主义， 以及债券捏有东说念主会议的权限、范例和决议成效条件。 （七）转股价钱的信赖过火休养 本次刊行的可改造公司债券的开动转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募阐述 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交易日的收盘价按经过相应除权、除 息休养后的价钱缠绵）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经 审计的每股净财富和股票面值。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总数/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总数/该日公司股票交易总量。 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，终末一 位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱休养， 并在指定信息败露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登 转股价钱休养的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养主义及暂停转股期 间（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后， 且在改造股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司休养后的转股价钱扩充。 当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权柄益或 转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。筹商转股价钱休养内容及操 作主义将依据那时国度筹商法律律例及证券监管部门的相关律例来制订。 （1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。 上述决策须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱休养日及之后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价缠绵。 （2）修处死式 如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息败露媒体和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股时期（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正 日）开端还原转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求 日或之后，改造股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。 （八）赎回条件 在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含 终末一期利息）的价钱赎回一王人未转股的可转债。 转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额； i：指可转债往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交易日 按休养前的转股价钱和收盘价缠绵，休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘 价缠绵。 （九）回售条件 在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债 一王人或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日内发生 过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转 股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的 交易日按休养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在休养后的交易日按休养后的转股 价钱和收盘价钱缠绵。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交 易日须从转股价钱休养之后的第一个交易日起再行缠绵。 终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初次闲隙后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初次闲隙回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可转债捏有 东说念主不可屡次愚弄部分回售权。 若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募阐述 书中的承诺情况比拟出现首要变化，左证中国证监会、上海证券交易所的相关规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改变召募资 金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权柄。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可 转债一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回 售条件闲隙后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售 申报期内空虚施回售的，不应再愚弄附加回售权。 （十）还本付息的期限和方式 本次刊行的可转债每年付息一次，到期奉赵整个未转股的可转债本金和终末 一年利息。 年利息指本次可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。 年利息的缠绵公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息 债权登记日捏有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债往时票面利率。 （1）本次可转债选用每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债 刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求改造成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应答税项由捏有东说念主承担。 （5）公司将在可转债期满后五个职责日内办理完毕偿还债券余额本息的事 项。 （十一）毁约包袱及争议惩办 （1）在本次可转债到期、加速奉赵（如适用）时，刊行东说念主未能或推测不可 偿付到期应答本金和/或利息； （2）刊行东说念主不履行或违抗受托治理公约项下的任何承诺或义务（第 1 项所 述毁约情形除外）且将对刊行东说念主履行本次可转债的还本付息产生首要不利影响， 在剿袭托治理东说念主书面见知，或经单独或吞并捏有本次可转债未偿还面值总数百分 之十以上的可转债捏有东说念主书面见知，该毁约在上述见知所要求的合理期限内仍未 予纠正； （3）在债券存续时期内，刊行东说念主发生已矣、刊出、废除、歇业、清理、丧 失奉赵才调、被法院指定摄取东说念主或已开熟察关的法律范例； （4）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、司法或号令，或上述律例的施展的变更导致 刊行东说念主在本公约或本次可转债项下义务的履行变得不对法； （5）刊行东说念主也曾或推测不可按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，且 可能导致本次债券发生毁约的； （6）在债券存续时期，刊行东说念主发生其他对本次可转债的按期兑付产生首要 不利影响的情形。 发生上述所列毁约事件时，公司应当承担相应的毁约包袱，包括但不限于按 照本次可转债召募阐述书的商定向债券捏有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以 及犹豫支付本金和/或利息产生的罚息、毁约金等。 本次可转债刊行适用于中国法律并依其施展。本次可转债刊行和存续时期所 产生的争议，起初应在争议各方之间协商惩办。要是协商惩办不成，争议各方有 权按照《债券捏有东说念主会议规则》等律例向公司住所所在地有统帅权的东说念主民法院通 过诉讼惩办。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项 外，各方有权赓续愚弄本期债券刊行及存续期的其他权柄，并应履行其他义务。 （十二）转股股数的信赖方式 本次可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的缠绵方式为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债捏有东说念主央求转股的可转债票面总 金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。 可转债捏有东说念主央求改造成的股份须是整数股。本次可转债捏有东说念主经央求转股 后，对所剩可转债不及改造为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部 门的筹商律例，在可转债捏有东说念主转股后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可转债 的票面金额以及利息。 （十三）转股年度筹商股利的包摄 因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的整个庸俗股股东（含因可转债转股造成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十四）担保事项 本次刊行的可转债不提供担保。 （十五）本次刊行决策的有用期 公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经 股东大会审议通过之日起缠绵。 （十六）债券受托治理情况 为爱戴本次债券全体债券捏有东说念主的权益，公司礼聘中信建投证券手脚本次债 券的受托治理东说念主，并答允接受受托治理东说念主的监督。公司与中信建投证券就本次可 转债受托治理事项签署了《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司 对于南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券之债券受托治理 公约》。 第七节 刊行东说念主的资信及担保事项 一、最近三年债券刊行情况 公司最近三年不存在刊行公司债券的情形，不存在其他债务有毁约或者延迟 支付本息的情形。 二、本次可转债资信评级情况 本次可改造公司债券也曾评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司 向不特定对象刊行可改造公司债券信用评级酬谢》，左证该评级酬谢，南京医药 主体信用级别为 AA+，本次可改造公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望踏实。 在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。 三、本次可转债的担保情况 本次刊行的可转债不提供担保。 四、公司贸易信誉情况 公司最近三年与主要客户发生业务交往时不存在严重的毁约风光。 第八节 刊行东说念主的偿债方法 本次可改造公司债券也曾评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司 向不特定对象刊行可改造公司债券信用评级酬谢》，左证该评级酬谢，南京医药 主体信用级别为 AA+，本次可改造公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望踏实。 在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。 一、刊行东说念主偿债才调方针 酬谢期内，公司主要偿债才调方针如下： 名堂 /2024.6.30 /2023.12.31 /2022.12.31 /2021.12.31 流动比率（倍） 1.44 1.40 1.31 1.34 速动比率（倍） 1.14 1.09 1.05 1.08 财富欠债率（母公司） 72.14% 67.31% 71.86% 76.17% 财富欠债率（吞并） 76.66% 74.46% 78.85% 79.78% 利息保险倍数（倍） 4.30 3.66 3.82 3.29 注：上述方针的缠绵公式如下： （1）流动比率＝流动财富／流动欠债 （2）速动比率＝（流动财富-存货）／流动欠债 （3）财富欠债率=欠债总数/财富总数 （4）利息保险倍数＝（利润总数＋利息支拨-利息收入）／（利息支拨-利息收入） 酬谢期各期末，公司流动比率鉴别为 1.34、1.31、1.40、1.44，速动比率分 别为 1.08、1.05、1.09、1.14，公司流动比率和速动比率均较低，主要系因公司 流动欠债范围较大。 酬谢期各期末，公司吞并报表财富欠债率鉴别为 79.78%、78.85%、74.46% 和 76.66%。公司的财富欠债率较高，主要系公司比年来发展赶紧，营业范围和 业务范围均有所扩大，相关投资支拨、运营成本加多。然而公司的信誉淡雅无比，收 入范围较大，现款流景象踏实，到期不可偿债风险较小。 二、未来到期有息欠债的偿付才调及风险 酬谢期内，公司有息负借主要由短期借债、非金融机构借债、短期应答债券、 租出欠债、恒久借债及应答债券组成，针对未来到期有息欠债的偿付才调及风险， 具体分析如下： 万元、59，566.78 万元、57，782.56 万元和 31，132.12 万元，具有较强的盈利才调， 能有用保险有息欠债的到期偿还。 行给予公司的授信额度较高。非金融机构借债的借债方主要为公司控股股东新工 集团，公司手脚新工集团中枢产业新医药与生命健康产业的中枢企业，得到新工 集团鼎力支捏，包括左证公司需求提供资金支捏。 诚信国际信用评级有限包袱公司出具的 2024 年度南京医药股份有限公司信用评 级酬谢，南京医药的主体信用品级为 AA+，评级瞻望为“踏实”。公司信用评级 较高，融资渠说念踏实，未发生债务毁约的情形。 综上，公司未来到期有息欠债的偿付才调较强，有息欠债无法偿付的风险较 低。 第九节 财务管帐贵府 一、公司最近三年及一期财务报表审计情况 公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务酬谢经毕马威华振管帐师事务 所（稀薄庸俗合伙）审计，并鉴别出具了编号为毕马威华振审字第 2202319 号、 毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第 2404658 号的无保属主见的审 计酬谢。公司 2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。 二、公司最近三年及一期主要财务方针及非相同性损益明细表 （一）最近三年及一期财富欠债表、利润表、现款流量表主要数据 单元：万元 财富 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 财富总数 3，165，545.09 2，841，023.17 3，165，095.96 2，588，571.24 欠债总数 2，426，798.58 2，115，530.54 2，495，607.36 2，065，194.86 包摄于母公司股东权益 654，431.32 643，519.42 599，985.95 460，630.87 股东权益悉数 738，746.51 725，492.63 669，488.61 523，376.38 单元：万元 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 2，723，211.05 5，358，966.47 5，022，156.38 4，512，319.51 营业利润 54，552.65 100，744.27 93，432.28 84，571.34 利润总数 54，088.28 97，806.81 90，601.19 83，886.63 净利润 39，754.44 71，280.89 71，591.96 61，055.18 包摄于母公司整个者的净利润 31，132.12 57，782.56 59，566.78 50，518.28 单元：万元 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 计议步履产生的现款流量净额 -235，274.31 190，640.52 -68，231.27 69，533.07 投资步履产生的现款流量净额 -38，873.48 -17，317.60 -5，926.23 -22，451.84 筹资步履产生的现款流量净额 259，356.55 -115，677.24 46，662.13 3，084.89 （二）最近三年及一期的主要财务方针 财务方针 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 流动比率（倍） 1.44 1.40 1.31 1.34 速动比率（倍） 1.14 1.09 1.05 1.08 财富欠债率（母公司）（%） 72.14 67.31 71.86 76.17 财富欠债率（吞并）（%） 76.66 74.46 78.85 79.78 财务方针 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 应收账款盘活率（次） 4.14 4.11 4.00 4.54 存货盘活率（次） 8.73 8.68 9.11 9.83 总财富盘活率（次） 1.81 1.78 1.75 1.83 每股净财富（元/股） 5.00 4.91 4.58 4.42 每股净现款流量（元） -0.11 0.44 -0.21 0.48 每股计议步履现款流量（元） -1.80 1.46 -0.52 0.67 注：上述财务方针缠绵公式如下： （三）最近三年及一期的加权平均净财富收益率和每股收益 左证中国证监会发布的《公开采行证券的公司信息败露编报规则第 9 号—— 净财富收益率和每股收益的缠绵及败露（2010 年更正）》（证监会公告［2010］ 加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益 酬谢期利润 酬谢时期 产收益率 （元/股） （元/股） 包摄于公司庸俗股 2023 年 9.29% 0.45 0.45 股东的净利润 2022 年 10.58% 0.48 0.48 扣除非相同性损益 2023 年 9.26% 0.44 0.44 后包摄于公司庸俗 股股东的净利润 2022 年 10.28% 0.46 0.46 （四）最近三年及一期的非相同性损益明细表 左证中国证监会发布的《公开采行证券的公司信息败露施展性公告第 1 号 ——非相同性损益（2023 更正）》(证监会公告202365 号)（适用于 2023 年度 明细表）及《公开采行证券的公司信息败露施展性公告第 1 号——非相同性损益 （2008）》(证监会公告200843 号)（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）， 公司最近三年一期非相同性损益明细如下表所示： 单元：万元 名堂 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 非流动财富处置损益 403.26 175.41 2，378.97 6，054.24 计入当期损益的政府提拔（与公 司平时计议业务密切相关、妥贴 国度政策律例、按影信赖的圭臬 1，067.81 2，815.72 - - 享有、对公司损益产生捏续影响 的政府提拔除外） 计入当期损益的政府提拔，但与 公司平时计议业务密切相关，符 合国度政策律例、按照一定圭臬 - - 2，876.26 1，547.40 定额或定量捏续享受的政府补 助除外 单独进行减值测试的应收款项、 合同财富减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -463.90 -2，893.16 -2，813.33 -684.70 收入和支拨 减：所得税影响额 241.21 29.14 569.19 1，722.68 少数股东权益影响额 121.90 -131.42 205.29 542.93 悉数 680.06 200.26 1，667.42 4，651.33 酬谢期各期，公司非相同性损益鉴别为 4，651.33 万元、1，667.42 万元、200.26 万元和 680.06 万元，数额逐期着落。2022 年度公司非相同性损益减少主要原因 系处置非流动财富减少及净营业外支拨加多所致，2023 年度公司非相同性损益 减少主要原因系处置非流动财富减少及所得税影响额减少所致。 三、财务信息查询 投资者欲了解公司的详确财务贵府，敬请查阅本公司财务酬谢。投资者可浏 览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司酬谢期内财务酬谢。 四、本次可改造公司债券转股的影响 如本次可改造公司债券一王人转股，按开动转股价钱 5.29 元/股缠绵（不斟酌 刊行用度），则公司股东权益加多 108，149.10 万元，总股本加多约 20，444.06 万 股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。 第十一节 其他紧迫事项 公司自召募阐述书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他紧迫事项： 第十二节 董事会上市承诺 刊行东说念主董事会承诺严格慑服《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务 治理主义》《上市公司证券刊行注册治理主义》等法律、律例和中国证监会的有 关律例，并自本次可改造公司债券上市之日起作念到： 者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督治理； 共传播媒体出现的音书后，将实时给予公开清爽； 的主见和月旦，不利用已赢得的内幕音书和其他不梗直技巧径直或盘曲从事刊行 东说念主可改造公司债券的买卖步履； 第十三节 上市保荐东说念主过火主见 一、 保荐东说念主相关情况 保荐东说念主（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主 王常青 保荐代表东说念主 叶佳雯、刘蕾 名堂协办东说念主 杨普盛 其他名堂组成员 黄宇雄、连子云 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证 办公地址 券 电话 86-10-85156379 保荐东说念主（主承销商） 南京证券股份有限公司 法定代表东说念主 李剑锋 保荐代表东说念主 刘兆印、王刚 名堂协办东说念主 闫培新 其他名堂组成员 张红、杨秀飞、宋文锦、樊成浩、刘姝含、祁星竹 办公地址 南京市江东中路 389 号 电话 86-25-58519900 二、上市保荐东说念主的保举主见 保荐东说念主中信建投证券股份有限公司以为：南京医药妥贴《公司法》 《证券法》 《证券刊行上市保荐业务治理主义》 《上市公司证券刊行注册治理主义》等法律、 律例及范例性文献的相关律例，本次刊行的可改造公司债券具备在上海证券交易 所上市的条件。中信建投证券答允保举南京医药本次刊行的可改造公司债券在上 海证券交易所上市交易，并承担保荐机构的相应包袱。 保荐东说念主南京证券股份有限公司以为：南京医药妥贴《公司法》《证券法》《证 券刊行上市保荐业务治理主义》《上市公司证券刊行注册治理主义》等法律、法 规及范例性文献的相关律例，本次刊行的可改造公司债券具备在上海证券交易所 上市的条件。南京证券答允保举南京医药本次刊行的可改造公司债券在上海证券 交易所上市交易，并承担保荐机构的相应包袱。 （本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债 券上市公告书》之签章页） 刊行东说念主：南京医药股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债 券上市公告书》之签章页） 保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债 券上市公告书》之签章页） 保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司 年 月 日
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