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华康医疗: 向不特定对象刊行可调度公司债券刊行指示性公告

发布日期：2024-12-26 09:34    点击次数：52
证券代码：301235       证券简称：华康医疗       公告编号：2024-114               武汉华康世纪医疗股份有限公司               保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限包袱公司    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容的确、准确、完好，莫得装假记录、误导  性论述或紧要遗漏。                       极端指示   武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东说念主”或“公司”） 和华英证券有限包袱公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中 华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销措置主见》（证监会令〔第208号〕）、 《上市公司证券刊行注册措置主见》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交游所 上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指导第15号——可调度公司债券》（深证上〔2022〕731号） 和《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年矫正）》 （深证上〔2024〕398号）等关连司法向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“华 医转债”或“可转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日2024年12月20日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动澌灭优 先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众 投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。   请投资者持重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关连司法。   本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的蹙迫指示如下： 网上申购时候为T日9:15-11:30、13:00-15:00。原推动参与优先配售时，需在其优先 配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原推动及社会公众投资者 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 额，不得超金钱鸿沟申购。主承销商发现投资者不降服行业监管条款，高出相应资 产鸿沟或资金鸿沟申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者应自主抒发申购意向，不得抽象奉求证券公司代为申购。 户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购也曾阐发，不得取销。   参与可转债申购的投资者应当适合《对于完善可调度公司债券投资者适应性措置关连 事项的见告》（深证上〔2023〕511号）的关连条款。   阐发多个证券账户为归拢投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的 “账户合手 有东说念主称号”、“有用身份说明文献号码”均疏通。企业年金账户以及办事年金账户，证 券账户注册府上中“账户合手有东说念主称号”疏通且“有用身份说明文献号码”疏通的，按不 同投资者进行统计。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券 账户注册府上以T-1日日终为准。 不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》实验缴款义务，确保其资金账户在 在证券公司的关连司法。投资者认购资金不及的，不及部分视为澌灭认购，由此产 生的效果及关连法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关连规 定，澌灭认购的最小单元为1张。投资者澌灭认购的部分由主承销商包销。 行数目的70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否摄取中止刊行方法，并实时向深交 所答复，要是中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。 中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   本 次 发 行 认 购 金 额 不 足 75，000.00 万 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 ， 包 销 基 数 为 商包销比例原则上不高出本次刊行总额的30%，即22，500.00万元。当本色包销比例 高出本次刊行总额的30%时，主承销商将运行里面承销风险评估圭表，并与刊行东说念主 协商一致后链接实验刊行圭表或摄取中止刊行方法。如确定链接实验刊行圭表，主 承销商将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交 所答复；如确定摄取中止刊行方法，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告 中止刊行原因，并将在注册文献有用期内择机重启刊行。 与东说念主最近一次讲演其澌灭认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日）内不 得参与网上新股、存托左证、可转债及可交换公司债券网上申购。   澌灭认购情形以投资者为单元进行判断。澌灭认购的次数按照投资者本色澌灭 认购的新股、存托左证、可调度公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者合手有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生澌灭认购情形的，澌灭认购次数累计计 算。不对格、刊出证券账户所发生过的澌灭认购情形也纳入统计次数。 可转债存续时间出现对公司筹商措置和偿债才能有紧要负面影响的事件，本次刊行 可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调度公司债券投 资风险与商场风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与本次申购， 主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适正当律法则和本公告的司法， 由此产生的一切犯警非法行径及相应效果由投资者自行承担。   刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）看重指示雄伟投资者扎眼投资风险，感性投资， 持重阅读2024年12月19日（T-2日）清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下 简称“《刊行公告》”）和《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书》全文。                             刊行指示   华康医疗向不特定对象刊行可调度公司债券已取得中国证券监督措置委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕220号文甘心注册。本次刊行的可转债 简称为“华医转债”，债券代码为“123251”。 日）收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放 弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。 收市后登记在册的合手有刊行东说念主股份数目按每股配售7.1183元可转债的比例狡计可配 售可转债的金额，并按100元/张调度为可转债张数，每1张为一个申购单元。本次发 行向原推动的优先配售摄取网上配售，原推动的优先认购通过深交所系统进行，配 售代码为“381235”，配售简称为“华医配债”。原推动可根据本人情况自行决定本色认 购的可转债数目。   原推动网上优先配售不及1张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳 分公司证券刊行东说念主业务指南》             （以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南”） 实验，即所产生的不及1张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目 大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元为1张，轮回进行直至一起配完。   刊行东说念主现存A股总股本105，600，000股，剔除公司回购专户库存股238，000股后可参 与本次刊行优先配售的A股股本为105，362，000股。按本次刊行优先配售比例狡计，原 推动可优先配售的可转债上限总额为7，499，983张，约占本次刊行的可转债总额的 终优先配售总额可能略有互异。   原推动所合手有的刊行东说念主股票如托管在两个大致两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票差异狡计可认购的张数，且必须依照深交所关连业务司法在对 应证券买卖部进行配售认购。   原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原推动参 与优先配售的部分，应当在2024年12月23日（T日）申购时缴付足额资金。原推动 参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主系数推动均可投入优先配售。 的网上申购，申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最小申购数 量为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，高出10张的必须是10张的整数倍，启天配资 每个账户申购上限是1万张（100万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。     申购也曾深交所交游系统阐发，不得取销。 日）。 日即可交游。 办理关联上市手续。 法、申购时候、申购步地、申购圭表、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金 交纳和投资者弃购处理等具体司法。 非法融资申购。投资者申购并合手有华医转债应按关连法律法则及中国证监会的关联 司法实验，并自行承担相应的法律包袱。 一、向刊行东说念主原推动优先配售     原推动的优先认购通过深交所交游系统进行，认购时候为2024年12月23日（T日）     原推动可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日2024年12月20日（T-1日） 收市后登记在册的合手有华康医疗的股份数目按每股配售7.1183元可转债的比例狡计 可配售可转债的金额，并按100元/张调度为可转债张数，每1张为一个申购单元。     原推动的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“381235”，配售简称为 “华医配债”。原推动可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数目。   原推动合手有的“华康医疗”股票如托管在两个大致两个以上的证券买卖部，则以托 管在各买卖部的股票差异狡计可认购的张数，且必须依照深交所关连业务司法在对应 证券买卖部进行配售认购。   若原推动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其本色有用申购 量获配华医转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其本色可优 先认购总额取得配售。   原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原推动参与网上 优先配售的部分，应当在2024年12月23日（T日）申购时缴付足额资金。原推动参与 网上优先配售后余额的网上申购部分T日无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日2024年12月23日（T日）深交所交游系统的闲居交 易时候，即9:15-11:30、13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交游网点，以确定的 刊行价钱和适合《刊行公告》司法的申购数目进行申购奉求。也曾讲演，不得撤单。   参与可转债申购的投资者应当适合《对于完善可调度公司债券投资者适应性管 理关连事项的见告》（深证上〔2023〕511号）的关连条款。   网上刊行申购简称为“华医发债”，申购代码为“371235”。每个账户最低申购数目 为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，高出10张的必须是10张的整数倍。每 个账户申购数目上限为1万张（100万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。   投资者各自具体的申购并合手有可转债数目应罢免关连法律法则及中国证监会的 关联司法实验，并自行承担相应的法律包袱。投资者应邻接行业监管条款及相应的资 产鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额，不得超金钱鸿沟申购。主承销商发现投资者 不降服行业监管条款，高出相应金钱鸿沟或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无 效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象奉求证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账 户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购 的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购也曾深交所 交游系统阐发，不得取销。   阐发多个证券账户为归拢投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的“账户合手有 东说念主称号”、“有用身份说明文献号码”均疏通。企业年金账户以及办事年金账户，证券 账户注册府上中“账户合手有东说念主称号”疏通且“有用身份说明文献号码”疏通的，按不同投 资者进行统计。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注 册府上以T-1日日终为准。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，摄取摇号抽签步地确定发 行限度，按每10张（1，000元）确定一个申购号，并按法则排号，尔后通过摇号抽签 确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张华医转债。网上投资者应根据2024年12 月25日（T+2日）公布的中签限度，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金， 不及部分视为澌灭认购，由此产生的效果及关连法律包袱由投资者自行承担。投资者 款项划付需降服投资者地点证券公司的关连司法。   网上投资者贯穿12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 东说念主最近一次讲演其澌灭认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日）内不得 参与网上新股、存托左证、可转债及可交换公司债券网上申购。   澌灭认购情形以投资者为单元进行判断。澌灭认购的次数按照投资者本色澌灭认 购的新股、存托左证、可调度公司债券、可交换公司债券累计狡计；投资者合手有多个 证券账户的，其任何一个证券账户发生澌灭认购情形的，澌灭认购次数累计狡计。不 及格、刊出证券账户所发生过的澌灭认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有这个词不及本次 刊行数目的70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目所有这个词不 足本次刊行数目的70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否摄取中止刊行方法，并实时 向深交所答复，要是中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启 刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动澌灭优先配售部分）摄取通过深交所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及75，000.00万元的部分由主承 销商包销。包销基数为75，000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售 限度和包销金额，包销比例原则上不高出本次刊行总额的30%，即原则上最大包销金 额为22，500.00万元。当本色包销比例高出本次刊行总额的30%时，主承销商将运行内 部承销风险评估圭表，并与刊行东说念主协商一致后链接实验刊行圭表或摄取中止刊行方法。 如确定链接实验刊行圭表，主承销商将休养最终包销比例，全额包销投资者认购金额 不及的金额，并实时向深交所答复；如确定摄取中止刊行方法，主承销商和刊行东说念主将 实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在注册文献有用期内择机重启刊行。 五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）  （一）刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司   办公地址：武汉市东湖新技巧开荒区高新通衢718号3栋   筹商东说念主：彭沾   筹商电话：027-87267616  （二）保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限包袱公司   办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室   筹商东说念主：成本商场部   筹商电话：021-65675850                        刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                       保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限包袱公司 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行指示性公告》之盖印页）                刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行指示性公告》之盖印页）              保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限包袱公司                            年   月   日



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