AI基金国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）表示2025年一季报，第一季度基金利润727.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0672元。表现期内，基金净值增长率为7.06%，截止一季度末，基金限度为1.68亿元。

　　该基金属于表率股票型基金。截止4月24日，单元净值为1.19元。基金司理是胡崇海，咫尺责罚10只基金。其中，截止4月24日，国泰君安中证1000优选股票发起A近一年复权单元净值增长率最高，达27.62%；国泰君拖沓债增利债券发起A最低，为2.7%。

　　基金责罚东谈主在一季报中暗示，本基金是量化选股基金，相干于传统的指数增强战略，本基金旨在更天真是战略竖立、更斡旋的股票握仓方面作念出抵制的互异化，以追求更具有提高性的恒久事迹，而基准指数中证1000相干于市值更大的宽基具有更强的首要性，代价是波动率也会抵制加大，咱们一方面将波动率视为Alpha的一又友，另一方面也提议投资者关于波动率较大的基金接纳定投等神志来改善基金握有体验。在投资战略层面，咱们通过挖掘有投资逻辑的Alpha因子，约束雠校底层量化模子以及依期监控战略的进展等神志来增强战略进展。咱们一直谨守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来深远投资者对咱们逾额收益率的预期。在量化增强层面，启天配资咱们将归并财务数据为基础的基本面信号和及时量价信号，通过机器学习模子来灵验选拔因子，并通过投资组合责罚来抵制模子在主要商场风险和行业上相干于基准指数的表露进度，争取以较为深远的神志增强中证1000指数。咱们的投资战略是通过积土成山、以概率取胜的神志增厚投资收益，因此更需要投资者恒久握有。咱们以为中证1000指数刻下一经处于历史低估阶段，成长性精熟，指数将来高涨的空间一经大于下落的空间，咱们将发奋通过科学的妙技增强量化模子的逾额收益率水平，以此约束为客户增厚投资收益。

　　截止4月24日，国泰君安中证1000优选股票发起A近三个月复权单元净值增长率为3.10%，位于同类可比基金44/166；近半年复权单元净值增长率为11.83%，位于同类可比基金5/166；近一年复权单元净值增长率为27.61%，位于同类可比基金9/165。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截止3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7147。

　　截止4月24日，基金成立以来最大回撤为20.29%。单季度最大回撤出当今2024年一季度，为20.09%。

　　据依期表现数据统计，成立以来平均股票仓位为91.28%，同类平均为88.14%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2025年一季度末最低，为89.44%。

　　截止2025年一季度末，基金限度为1.68亿元。

　　截止2025年一季度末，基金十大重仓股永别是太辰光、豫光金铅、久远银海、新钢股份、迪普科技、广东鸿图、华北制药、章源钨业、设立工业、福瑞达。

　　核校：杨澎

• 国泰
• 君安
• 中证
• 1000
• 优选